Three-quarters of the 1,500 global senior innovation executives we surveyed in 2014 reported that innovation is among the top three priorities for their companies. And 61 percent indicated that they are spending more on innovation this year than in 2013. While these numbers are largely consistent with those for 2013, important differences emerge when we look behind the averages at individual industries and countries. Notably, we see sharp shifts in the innovation stance of specific industries, a big change in the industry mix, and a heightened priority on innovation in rapidly developing economies (RDEs).
As empresas mais inovadoras 2014
As empresas mais inovadoras 2014
- Definindo uma base para inovação inovadora
- Uma desconexão digital na inovação?
- Uma cultura e organização inovadora inovadora
Apesar das mudanças setoriais, a inovação continua sendo uma prioridade
No geral, vimos apenas um ponto de 2 percentual na prioridade da inovação de 2013 para 2014 - e um declínio de 3 % na proporção de várias organizações que gastam mais em 2014 em 2014 do que em 2014. (Consulte o Anexo 1.)
A maior mudança está na indústria automotiva. As montadoras relataram um declínio de 26 % na prioridade da inovação (de 84 % a 62 %) e a segunda maior queda na intenção de gastar mais (de 71 % para 62 %). Eles também mostraram a queda mais pronunciada na indústria única entre todas as indústrias representadas na lista de 50 empresas mais inovadoras. (Consulte a seção “As 50 empresas mais inovadoras: as montadoras reduzem a velocidade.”) O corte de custos ressurgiu como uma prioridade importante - mesmo no final do mercado premium - como muitas montadoras parecem estar preocupadas com o fato de que as empresas de inovação não estarão preservando mais com menos. Os aumentos na inovação como prioridade (de 72 % para 76 %) e planejam diminuir os gastos (apenas 40 % estão planejando um aumento, em oposição a 56 % em 2013) sugerem que mais empresas nesse setor estão reforçando seu foco e colocando seu dinheiro onde vêem o potencial. Por outro lado, os produtos químicos mostraram um aumento modesto de prioridade (de 84 % a 86 %) apoiado por um grande aumento nas intenções de gastos (74 % do plano para aumentar os gastos em comparação com 57 %).
Agribusiness companies are trying to do more with less. Increases in innovation as a priority (from 72 percent to 76 percent) and plans to decrease spending (only 40 percent are planning an increase, as opposed to 56 percent in 2013) suggest that more companies in this sector are tightening their focus and putting their money where they see potential. By contrast, chemicals showed a modest uptick in priority (from 84 percent to 86 percent) backed by a big increase in spending intentions (74 percent plan to increase spending compared with 57 percent).
Outras indústrias se aproximaram das médias. O número de entrevistados no setor de tecnologia que atribui à inovação uma prioridade superior em suas empresas caiu modestamente de 84 % para 80 %; No consumidor e no varejo, o mesmo número caiu de 82 % para 76 %. Os planos de gastos em ambos os setores também mostraram declínios. Embora os cuidados de saúde mostrem uma forte tendência ascendente em prioridades e gastos com investimentos, ele permanece abaixo da média na prioridade associada à inovação e nos planos de gastos. Em todas as indústrias, a parte dos gastos com inovação alocada a inovações radicais ou importantes e tecnologias avançadas é bastante constante, em cerca de 60 %. Aproximadamente metade de todos os entrevistados disse que a inovação em novos produtos e plataformas de tecnologia teria o maior impacto em suas indústrias nos próximos três a cinco anos, mas a porcentagem direcionada a essas duas áreas mostra declina de 2013: 41 %, abaixo de 47 % para novos produtos; e 34 %, abaixo de 45 % para plataformas de tecnologia.
Long-term advantage and current competitive advantage continue to be the primary goals for innovation investment, with three-quarters or more of respondents focused on these objectives. Approximately half of all respondents said that innovation in new products and technology platforms would have the biggest impact on their industries over the next three to five years, but the percentage targeting these two areas show declines from 2013: 41 percent, down from 47 percent for new products; and 34 percent, down from 45 percent for technology platforms.
As 50 empresas mais inovadoras: as montadoras Dowshift
O grupo de consultoria de Boston explorou o estado de inovação por meio de nove pesquisas desde 2005. Como em pesquisas anteriores, os resultados de 2014 revelam que os 50 empresas que os executivos são mais inovadores e mais inovadores, para incorporar o crescimento de três anos. Pelo segundo ano consecutivo, pedimos aos entrevistados que identificassem empresas promissoras nas quais a inovação está impulsionando um crescimento rápido. (Veja o Apêndice .)
A lista de 2013 da BCG das 50 empresas mais inovadoras continha 14 montadoras sem precedentes, incluindo 9 no top 20. Este ano, apenas 9 empresas de automóveis estão incluídas na lista dos 50 melhores e apenas 4 classificados no Top 20 (veja a exibição 2.) Entre os que foram feitos na lista, apenas 2 - de que foram os que foram classificados para a lista dos 4 melhores. 7 e Fiat saltaram 11 lugares para o número 32. Talvez a entrada mais perturbadora de Tesla tenha aumentado a barra de inovação para as montadoras - e, assim, mudou as percepções dos entrevistados sobre o que constitui inovação no espaço automotivo. E a Fiat pode estar se beneficiando de sua ressurgência como uma marca global e de sua ousada aquisição da Chrysler. Quatro das 5 principais empresas retornam, com a IBM subindo um lugar para conquistar o lugar da Toyota Motor no número 5. Sete dos 10 e 14 das 20 principais empresas são os mesmos. A maior parte da rotatividade é resultado da queda nas montadoras. Todos os 5 principais pontos, 7 dos 10 primeiros e 21 dos 50 primeiros são ocupados por empresas de tecnologia e telecomunicações, a maior parte desde 2010. A Apple lidera a lista pelo décimo ano consecutivo, e o Google e a Samsung mais uma vez alternaram os lugares nos números 2 e 3. Apenas três novas empresas ingressaram na lista - a Xiaomi Technology, Hitachi e Salesforce.com. Além de Tesla e Fiat, os sistemas Cisco (14) e Siemens (15) fizeram saltos de dois dígitos em posição. Houve 50 % de rotatividade nesta lista, com apenas quatro empresas retornando a partir de 2013: Whatsapp, Square, Rakuten e Xiaomi Technology. (A tecnologia Xiaomi é a única empresa a ser considerada como um dos principais inovadores e um componente.) Os iniciantes de 2013, todos alavancados, plataformas móveis alavancadas de uma maneira ou de outra; A lista deste ano compreende inovadores mais variados: produtos de consumo, automóveis, mídia e empresas de grandes dados. Apenas metade está sediada nos EUA, abaixo dos 60 % em 2013. Dois são da China, dois do Japão e um da Índia. Nenhum é baseado na Europa ou na América do Sul. (Veja o Anexo 3.) Dois, WhatsApp e Oculus VR, estão sendo adquiridos pelo Facebook. Inovação, talvez porque eles vejam a necessidade de alcançar os concorrentes de mercados mais desenvolvidos. Quase três quartos de empresas nas RDEs esperam aumentar os gastos com inovação no próximo ano, em comparação com apenas 57 % das empresas nos países desenvolvidos. Em nossa pesquisa, a maioria dos fortes inovadores das nações BRIC - Brazil, Rússia, Índia e China - geram mais de 20 % de suas vendas de novos produtos e serviços criados nos últimos três anos. Essas empresas geralmente acreditam ser inovadoras mais fortes e mais perturbadoras quando comparadas com seus colegas no mundo desenvolvido. Eles vinculam a compensação aos resultados da inovação e a propriedade intelectual (IP) é um tópico cada vez mais importante. Eles estão preocupados com a velocidade do mercado e desejam incorporar mais informações do consumidor sobre o processo de inovação. A atenção aumentada pode ser parcialmente resultado de uma diretiva governamental de 2012 que definiu sete iniciativas para empresas estatais para aumentar suas capacidades de inovação-por exemplo, concentrando-se em P&D fundamental e avançada, fortalecendo plataformas de inovação tecnológica e buscando os principais avanços tecnológicos. O BCG também previu no início de 2013 que uma onda de inovadores chineses em breve chegaria ao cenário mundial e perturbaria os setores tão diversos quanto equipamentos de construção, máquinas -ferramentas, peças automáticas, caminhões, dispositivos médicos e energia nuclear. (Ver "
The 2014 top-50 ranking shows a high degree of consistency with previous years. Four of the top 5 companies return, with IBM edging up one place to take Toyota Motor’s spot at number 5. Seven of the top 10 and 14 of the top 20 companies are the same. Most of the churn is a result of the drop in automakers. All of the top 5 spots, 7 of the top 10, and 21 of the top 50 are occupied by technology and telecommunications companies, the most since 2010. Consumer industries, capturing 10 of the top 50 spots, represent the second-largest share. Apple leads the list for the tenth year in a row, and Google and Samsung once again alternated places at numbers 2 and 3. Only three new companies joined the list—Xiaomi Technology, Hitachi, and Salesforce.com. In addition to Tesla and Fiat, Cisco Systems (14) and Siemens (15) made double-digit leaps in position.
We asked respondents again in 2014 to name up-and-coming companies—companies that are still relatively young or have yet to reach the scale of the top 50 global giants but are nonetheless making themselves known for innovation. There was 50 percent turnover on this list, with only four companies returning from 2013: WhatsApp, Square, Rakuten, and Xiaomi Technology. (Xiaomi Technology is the only company to be regarded as a top innovator and an up-and-comer.) The 2013 up-and-comers all leveraged mobile platforms in one way or another; this year’s list comprises more varied innovators: consumer products, auto, media, and big-data companies. Only half are based in the U.S., down from 60 percent in 2013. Two are from China, two from Japan, and one from India. None is based in Europe or South America. (See Exhibit 3.) Two, WhatsApp and Oculus VR, are in the process of being acquired by Facebook.
RDEs Raise Their Game
The 2014 innovation survey shows that companies in RDEs are particularly aggressive pursuers of innovation, perhaps because they see a need to catch up with competitors from more developed markets. Almost three-quarters of companies in RDEs expect to increase spending on innovation next year, compared with only 57 percent of companies in developed countries. In our survey, a majority of strong innovators from the BRIC nations—Brazil, Russia, India, and China—currently generate more than 20 percent of their sales from new products and services created within the past three years. These companies generally believe themselves to be both stronger innovators and more disruptive when compared with their counterparts in the developed world.
Chinese companies are particularly focused on innovation and are seeking to create an innovation-supportive environment. They tie compensation to innovation results, and intellectual property (IP) is an increasingly important topic. They are concerned about speed to market and want to incorporate more consumer insight into the innovation process. The heightened attention may be partly a result of a 2012 government directive that defined seven initiatives for state-owned enterprises to boost their innovation capabilities—for example, concentrating on fundamental and advanced R&D, strengthening platforms for technological innovation, and striving for key technological breakthroughs. BCG also predicted early in 2013 that a wave of Chinese innovators would soon hit the world scene and disrupt sectors as diverse as construction equipment, machine tools, auto parts, trucks, medical devices, and nuclear power. (See “ A próxima onda de inovadores de custos chineses , ”Artigo do BCG, janeiro de 2013.)
Embora empresas de todos os países tenham dito que novos produtos e plataformas de tecnologia são importantes para o seu futuro, as empresas de RDEs estão direcionando mais ativamente a inovação de modelos de negócios. Média - e 13 % os veem fracos. Eugene Foo
Despite the high priority and increased spending on innovation, one troubling fact stands out: results may be elusive. The vast majority of executives, 70 percent, said that their companies’ innovation capabilities are only average—and 13 percent see them as weak. When we talk with executives around the world, however, the aspiration to raise their innovation game is nearly universal. They ask, how does my company break through?
