Yue, uma mãe de 38 anos em Pequim, sabe tudo sobre as limitações do seguro de saúde na China. Seu seguro público permite que ela vá aos hospitais públicos para obter cuidados de rotina, mas esses hospitais estão lotados e confusos para navegar. Ela costuma estar descontente com a qualidade dos médicos e a experiência geral. De fato, quando seu filho estava sofrendo de febre, ela decidiu não levá -lo a um hospital público e, em vez disso, o levou a um hospital privado altamente considerado. Depois de dois dias, a condição de seu filho melhorou. Mas o hospital particular não aceitou seguro público, e Yue acabou pagando RMB 10.000 (
Não muito tempo depois, Yue comprou uma política de reembolso privado suplementar. Apenas uma em cada 20 pessoas na China possui essa política, então Yue estava fazendo algo fora do comum. Mas, à medida que as populações de classe média e ricas da China crescem, dezenas de milhões de pessoas estarão recorrendo às políticas de reembolso em busca de cuidados aprimorados, uma experiência mais satisfatória e uma melhor chance de garantir a saúde de suas famílias. E, como formas privadas de seguro ganham uma propriedade no vasto mercado da China, outras no ecossistema - incluindo hospitais particulares - estão dando nota. O sistema leva as pessoas a hospitais públicos para cada tipo de doença - e uma vez em um hospital, as pessoas geralmente precisam suportar longas esperas para se encontrar com um médico que não tem muito tempo, em um ambiente que não oferece muita privacidade. Em vez de cuidados individualizados, o padrão é às vezes administrar medicamentos ou uma solução salina IV e ver como o paciente se sai. Cerca de 50% dos gastos com saúde individuais na China estão fora do bolso. Portanto, se um membro da família tiver um problema de saúde que resulte em RMB 1.000 em contas médicas, a família pagará uma média RMB 500 do bolso. Se o custo do tratamento estiver além dos meios de uma família, o paciente pode receber tratamento inadequado-ou mesmo nenhum. Políticas - Produtos de Indemnidade vendidos por companhias de seguros de vida. Esses produtos pagam um montante fixo se a pessoa segurada for diagnosticada com um conjunto de condições médicas acordadas. Essas políticas geralmente são oferecidas como pilotos para produtos de seguro de vida e são fáceis de vender e projetar, um fato que levou à sua popularidade. No entanto, as políticas críticas da ingestão cobrem apenas um conjunto estreito de condições predefinidas, como tipos específicos de câncer. E sua estrutura não permite reembolsos em andamento se for necessário tratamento a longo prazo. Para obter essa cobertura, as pessoas devem ter uma forma mais pura de seguro de saúde de reembolso que as cobre, independentemente do diagnóstico. Enquanto muitas companhias de seguros de vida chinesas proeminentes oferecem políticas críticas de infração, relativamente poucas seguradoras oferecem seguro de reembolso. Certamente o seguro de vida é um mercado muito mais lucrativo do que o seguro de saúde na China. Para cada RMB 1 nos prêmios combinados de alojamento crítico e reembolso vendidos lá, mais de RMB 5 em prêmios de seguro de vida são vendidos. (Veja o Anexo 1.)
The growing interest in reimbursement insurance among Chinese consumers is creating an opening for private health insurance companies, both local and foreign, that want to do more business in China. And as private forms of insurance gain a toehold in China’s vast market, others in the ecosystem—including private hospitals—are likewise taking note.
Today, the vast majority of people in China are part of a public insurance system that is inefficient in many ways. The system pushes people to public hospitals for every sort of ailment—and once in a hospital, people often have to endure long waits to meet with a doctor who doesn’t have much time, in a setting that doesn’t offer much privacy. In lieu of individualized care, the default is sometimes to administer drugs or an IV saline solution and see how the patient fares.
There is also widespread dissatisfaction with reimbursement practices. About 50% of individual health care spending in China is out of pocket. So if a family member has a health problem that results in RMB 1,000 in medical bills, the family will pay an average RMB 500 out of pocket. If the cost of treatment is beyond a family’s means, the patient may receive inadequate treatment—or even none at all.
China’s Private Health Insurance Market
As of 2015, private health insurance in China was about an RMB 241 billion ($36.7 billion) market, having grown rapidly—at about 36% a year—since 2010. The majority of the market consists of critical-illness policies—indemnity products sold by life insurance companies. Such products pay a lump sum if the insured person is diagnosed with any of a set of agreed-upon medical conditions. These policies are usually offered as riders to life insurance products and are easy to sell and design, a fact that has led to their popularity. However, critical-illness policies cover only a narrow set of predefined conditions, such as specific types of cancer. And their structure doesn’t allow for ongoing reimbursements if long-term treatment is needed. To get such coverage, people must have a purer form of reimbursement health insurance that covers them no matter what their diagnosis.
The market for private reimbursement insurance in China is quite small today. Whereas many prominent Chinese life insurance companies offer critical-illness policies, relatively few insurers offer reimbursement insurance. Certainly life insurance is a much more lucrative market than health insurance in China. For every RMB 1 in combined critical-illness and reimbursement premiums sold there, more than RMB 5 in life insurance premiums are sold. (See Exhibit 1.)
Há várias razões para o subdesenvolvimento do reembolso e a falta de saúde, incluindo a falta de consumidores do consumidor dos benefícios dos benefícios dos benefícios dos benefícios dos benefícios dos benefícios dos benefícios e da reembolso de saúde e a falta de consumidores de consumidores. Além disso, devido à presença limitada do reembolso, aqueles que vendem isso não conseguiram forjar fortes relações com hospitais e outras entidades que podem fornecer dados sobre pacientes e resultados de tratamento. Isso dificultou as seguradoras de saúde privadas preços ou projetarem seus produtos e gerenciar reivindicações. Em parte como resultado dessa situação, os índices de reivindicação para seguro de reembolso têm sido imprevisíveis e muito altos. A falta de lucratividade de praticamente todas as seguradoras de saúde chinesa de jogo puro os desencorajou a desenvolver suas ofertas de reembolso ainda mais e de investir na área. (Veja a Figura 2.) As empresas multinacionais que fazem negócios na China geralmente oferecem políticas de reembolso de ponta que cobrem visitas a hospitais privados. O seguro de reembolso disponível para os gerentes intermediários dessas empresas tende a ser mais limitado - por exemplo, cobrindo procedimentos cirúrgicos apenas em hospitais públicos. Também existem diferenças de acordo com a força financeira dos empregadores, com as multinacionais mais lucrativas oferecendo os benefícios de reembolso mais generosos. vir de empresas chinesas locais e pequenas e médias empresas estrangeiras (como empresas de private equity). Ambas as categorias de empresas estão adicionando escala e se tornando mais lucrativas na China, e ambas procurarão fornecer seguro de reembolso em grupo, a fim de competir pelos melhores funcionários. Vários desenvolvimentos tornam isso uma certeza. Os formuladores de políticas chineses entendem as limitações do sistema de seguro social da China e tomaram medidas para incentivar os consumidores a adotar o seguro privado. Essas etapas incluem incentivos fiscais para indivíduos que compram seguro privado e movimentos para incentivar parcerias entre companhias de seguro de saúde e hospitais privados. Em 2005, havia apenas cerca de 3.200 hospitais particulares na China. Em 2014, esse número quase quadruplicou, para mais de 12.500. (Ver Anexo 3.) Um ecossistema crescente de hospitais privados é fundamental para o desenvolvimento do seguro de reembolso, porque os hospitais privados podem compartilhar dados com seguradoras e ser parceiros no impulso em direção a uma população mais saudável. de certos segmentos da população chinesa quando se trata de políticas de reembolso. Como Yue, muitos chineses de classe média e ricos ficaram frustrados com o setor de saúde pública: a dificuldade de encontrar bons médicos, a experiência de navegar por hospitais enormes e mal estabelecidos, a longa espera para ver os médicos e a dependência excessiva da terapia intravenosa. Cada vez mais, esses consumidores dizem que estariam dispostos a pagar pelo seguro privado se fornecesse algo melhor. Tais políticas cresceram mais rapidamente que o mercado de políticas de atividade crítica nos últimos anos. Nossa expectativa é que essa tendência continue e que os produtos de reembolso em todos os níveis-o final do mercado médio e no meio da ponta-entrarão em um período sustentado de adoção mais rápida. Excedendo 50% ao ano-em produtos de reembolso de ponta: políticas com preços acima de RMB 12.000 (US $ 1.800) anualmente. O crescimento mais rápido estará entre as políticas do mercado intermediário - aqueles que custam entre RMB 2.000 e RMB 12.000. (Veja o Anexo 4.) Do ponto de vista do produto, esse segmento é em grande parte um espaço branco no mercado de reembolso chinês de hoje.
Most people with reimbursement insurance in China have obtained it through group policies at the companies where they work. (See Exhibit 2.) Multinational corporations that do business in China often offer their executives high-end reimbursement policies that cover visits to private hospitals. The reimbursement insurance available to middle managers at these companies tends to be more limited—for instance, covering surgical procedures only at public hospitals. There are also differences according to employers’ financial strength, with the most profitable MNCs typically offering the most generous reimbursement benefits.
While the market for group-provided reimbursement insurance will continue to grow, a lot of the new group business is likely to come from local Chinese companies and small and midsize foreign enterprises (such as private equity firms). Both categories of businesses are adding scale and becoming more profitable in China, and both will look to provide reimbursement insurance on a group basis in order to compete for the best employees.
Why the Reimbursement Market Is Poised to Grow
Despite the obstacles to the use of individual reimbursement insurance in China, the market will grow substantially. Several developments make this a certainty.
The first is a set of new government policies in support of private health care. Chinese policymakers understand the limitations of China’s system of social insurance and have taken steps to encourage consumers to embrace private insurance. These steps include tax breaks for individuals who buy private insurance and moves to encourage partnerships between health insurance companies and private hospitals.
Second, the government has introduced incentives for more private hospitals to form and operate. As of 2005, there were only about 3,200 private hospitals in China. By 2014, that number had almost quadrupled, to more than 12,500. (See Exhibit 3.) A growing ecosystem of private hospitals is critical to the development of reimbursement insurance because private hospitals can share data with insurers and be partners in the push toward a healthier population.
The third and perhaps most important development is the growing sophistication of certain segments of the Chinese population when it comes to reimbursement policies. Like Yue, many middle-class and affluent Chinese have grown frustrated with the public health sector: the difficulty of finding good doctors, the experience of navigating enormous, poorly laid-out hospitals, the long waits to see doctors, and the overreliance on IV therapy. Increasingly, these consumers say they would be willing to pay for private insurance if it provided something better.
Together, these developments position reimbursement policies purchased by individuals to become a substantially bigger part of the health insurance market in China. Such policies have grown faster than the market for critical-illness policies in recent years. Our expectation is that this trend will continue and that reimbursement products at every level—low end, midmarket, and high end—will enter a sustained period of more rapid adoption.
For instance, the market for low-end reimbursement products, with annual premiums below RMB 2,000 ($300), will grow upwards of 40% per year between now and 2020. There will be even faster growth—likely exceeding 50% a year—in high-end reimbursement products: policies priced above RMB 12,000 ($1,800) annually. The fastest growth will be among midmarket policies—those costing between RMB 2,000 and RMB 12,000. (See Exhibit 4.) From a product perspective, this segment is largely a white space in today’s Chinese reimbursement market.
One risk is that those buying reimbursement insurance on an individual basis will be sicker than average and thus more expensive to insure. Reimbursement insurers need to factor this in as they design and position their products.
Segmentando os consumidores de saúde da China
Several factors drive Chinese consumers to consider reimbursement policies. One is the extent to which they are frustrated with the public health system and are searching for alternatives. New parents, in particular, are likely to find themselves in this position. Having experienced the crowds and long waits at public hospitals, many Chinese want something better for their children. Indeed, the birth of a child is probably the single biggest trigger of private reimbursement purchases in China. Some parents buy private policies just for their children and continue to make do with the public system for themselves.
Besides the birth of a child, age and income are the most important factors determining consumers’ willingness to consider private reimbursement insurance. Next come education level and vocation.
In a survey of almost 1,000 Chinese consumers, BCG and Munich Re identified seven groups of individual health insurance consumers in China, two of which have especially high potential as purchasers of reimbursement insurance. We call the first high-potential group “experience pursuers.” (See Exhibit 5.) These are people aged 35 to 55 with household incomes above RMB 1 million ($152,000). By our calculation, there will be more than 4 million such people in China by 2020. Highly educated and typically married with children—and
The second high-potential group comprises consumers who are likewise aged 35 to 55, usually married with children, and highly educated; we call them “value seekers.” With household incomes from RMB 200,000 to RMB 1 million, they are somewhat more cost-conscious than experience pursuers and would probably be willing to pay between RMB 12,000 and RMB 15,000 annually ($1,800 to $2,300) for a policy covering a family of three. We expect about 38 million Chinese to fall into this category by 2020. Value seekers don’t mind public hospitals as long as their insurance gives them access to the VIP section (where the waits are typically shorter and the doctors less harried). Value seekers can be broken down into two subsegments: a mid-low-end group willing to pay RMB 2,000 to RMB 6,000 ($300 to $900) annually for an individual policy and a mid-high-end segment willing to pay RMB 6,000 to RMB 12,000 ($900 to $1,800). The first group is looking for risk protection, pure and simple; the second is looking for services on top of risk protection, including broad coverage for diseases and drugs.
To date, neither experience pursuers nor value seekers are buying reimbursement insurance in large numbers. This is partly an awareness issue: consumers in these segments barely know that reimbursement insurance exists, let alone the benefits it provides. The information problem came through loud and clear in a set of interviews we did with consumers. “I have friends who are interested in private insurance but have no idea where to get it,” said a financial executive in Shanghai who has group reimbursement insurance. Another Shanghai resident, not quite as wealthy as the first, said she had been frustrated in her attempts to get information directly from insurance providers and ultimately relied on the recommendation of a friend in deciding which private insurance to buy. “The information on the websites of the providers I looked at just wasn’t thorough,” she said. “I couldn’t understand what they were offering.”
A falta de compra de seguro de saúde por esses dois grupos de alto potencial também pode refletir o design ruim do produto. No decorrer de nossas entrevistas de campo, ouvimos reclamações sobre reembolsos máximos desnecessariamente altos ou excessivamente baixos para procedimentos ambulatoriais, linhas diretas de médicos de segunda operação e cobertura desnecessária para tratamento em países estrangeiros. O mau design do produto não é um problema exclusivo do seguro de saúde na China; Isso acontece em todos os setores em todo o mundo. E o resultado é sempre o mesmo: quando um produto não atende às necessidades dos consumidores, ele não o compra. Acreditamos que seis recursos serão essenciais. As seguradoras de saúde privadas que desenvolvem ou aprofundam esses recursos poderão atrair mais negócios de consumidores individuais. Tão importante quanto importante, eles se posicionarão para transformar o seguro de reembolso em uma área lucrativa de atividade.
Finding Success in China’s Reimbursement Insurance Market
The questions for companies looking to establish an early lead in China’s nascent reimbursement market are how to get their wealthy and middle-class prospects to buy a policy and how to operate profitably. We believe that six capabilities will be essential. Private health insurers that develop or deepen these capabilities will be able to attract more business from individual consumers. Just as important, they will position themselves to turn reimbursement insurance into a profitable area of activity.
Segmentação avançada de clientes. Funciona melhor para eles. Portanto, pode ser proveitoso tentar penetrar na rede social deste segmento de ponta, a fim de obter recomendações boca a boca. Além disso, a demanda desses consumidores por uma experiência médica geralmente melhor sugere que as seguradoras devem investir na construção de redes hospitalares premium e melhorar os serviços de ponta a ponta. Da mesma forma, a preferência dos buscadores de valor para pesquisas on -line significa que as seguradoras que tentam alcançá -las devem procurar maneiras de usar as mídias on -line e sociais em seu marketing. Tais conhecimentos podem ajudar com aplicativos tradicionais - usando pesquisas de consumidores para tornar as interações dos clientes mais diretas - e permitir aplicativos altamente inovadores também. Por exemplo, algumas companhias de seguros do Ocidente consideraram o uso de publicações de mídia social como base para a modelagem preditiva, a fim de identificar os riscos desconhecidos dos consumidores. As preocupações com a privacidade impediram que essas abordagens se movessem para uso geral, mas parece inevitável que novas fontes de dados do consumidor e a capacidade de analisá -las se tornem cada vez mais importantes para as seguradoras no futuro. Esse tipo de inovação - desenvolvendo um novo tipo de produto ou novos recursos significativos - ainda é bastante raro na China. Uma seguradora que se torna hábil terá uma grande vantagem. Insurance companies need to understand the characteristics and preferences of different customer segments: the amount of money they are willing to spend on reimbursement insurance, what they expect to get in return, the essential (versus nice-to-have) product features they are looking for, and the marketing or sales approach that works best for them.
For instance, there’s a clear preference among experience pursuers for recommendations from family members or friends. Therefore it might be fruitful to try to penetrate this high-end segment’s social network in order to elicit word-of-mouth recommendations. Also, these consumers’ demand for a generally better medical experience suggests that insurers should invest in building premium hospital networks and improving end-to-end services. Similarly, the preference of value seekers for online research means that insurers trying to reach them should look for ways to use online and social media in their marketing.
Expertise in analytics and a strong data infrastructure are essential to advanced customer segmentation. Such expertise can help with traditional applications—using consumer research to make customer interactions more straightforward—and enable highly innovative applications as well. For instance, some insurance companies in the West have considered using social media postings as the basis for predictive modeling in order to identify consumers’ otherwise unknown risks. Privacy concerns have kept such approaches from moving into general use, but it seems inevitable that new sources of consumer data and the ability to analyze them will become increasingly important to insurers in the future.
Differentiated Proposition and Product Design. Once insurers understand the needs of a target segment, they must create products that will meet those needs. This kind of innovation—developing a new product type or significant new features—is still quite rare in China. An insurer that becomes adept at it will have a big advantage.
A diferenciação pode assumir uma variedade de formas. Por exemplo, uma seguradora pode estruturar um produto de reembolso para os consumidores ativos ou interessados em esportes e, em seguida, subsidiar as associações do Sports Club como uma maneira de comercializá -lo. Ou poderia criar produtos de reembolso associados a patologias específicas, como diabetes ou doenças cardiovasculares. Um exemplo é a maneira pela qual Barmer Gek e Dak-Gesundheit (dois fundos alemães de "doenças") diminuíram o custo do tratamento da osteoporose na Alemanha. Após agregar dados do paciente de várias regiões, eles usaram análises sofisticadas para identificar a maneira mais econômica de tratar essa condição debilitante, que representa mais de US $ 7 bilhões em gastos com saúde na Alemanha a cada ano. Os dados finalmente convenceram os dois fundos a cobrir um novo medicamento inovador, apesar de seus altos custos iniciais. Mas pode haver outras maneiras de obter os dados necessários para produtos de seguro específicos para condição, como parcerias com empresas farmacêuticas.
Since consumer data is limited in China, this means of making decisions about drug coverage would probably not be available to Chinese insurers. But there may be other ways to obtain the data needed for condition-specific insurance products, such as partnerships with pharmaceutical companies.
Channel Development. As seguradoras de saúde chinesas geralmente não possuem canais eficazes para alcançar os consumidores de produtos de seguro individuais. Como as entrevistas que fizemos nas cidades de Nível 1 da China deixaram claro, os problemas começam com os sites das seguradoras, que frequentemente deixam de fornecer as informações necessárias. Corrigindo isso deve estar entre os primeiros investimentos digitais que as seguradoras fazem.
Existem muitas maneiras mais avançadas de usar o canal digital para comercializar para os consumidores. A Pingan Insurance, por exemplo, introduziu uma plataforma on -line chamada Good Doctor, que conecta pacientes com uma rede de 50.000 médicos e especialistas contratados. O Good Doctor oferece consultas médicas 24 horas por dia por texto e vídeo, usando um recurso de compromisso. Além de oferecer uma alternativa aos longos tempos de espera do hospital, o aplicativo tem um potencial considerável como uma ferramenta de aquisição de clientes. Cerca de 77 milhões de pessoas se registraram para usar um bom médico e centenas de milhares de consultas de saúde são feitas diariamente sobre o sistema. As pessoas que usam o aplicativo também podem obter informações sobre os planos de seguro médico de Pingan.
Os canais offline também são cruciais. Embora isso esteja começando a mudar em mercados selecionados, o seguro de reembolso é em grande parte vendido por intermediários. Portanto, é imperativo que as seguradoras de saúde privadas investissem em suas redes de agente e corretor. Os consultores de gerenciamento de patrimônio nos bancos são um canal de vendas em potencial, dada a sua experiência explicando produtos complexos para clientes prósperos.
Os canais on-line e offline também podem ser integrados. Foi o que a seguradora alemã Allianz fez, usando o Facebook como uma plataforma para seus agentes. Os agentes oferecem conselhos e serviços em suas próprias páginas do Facebook da marca Allianz, permitindo que eles se comuniquem com clientes existentes e em potencial em um ambiente consistente. A eficiência operacional pode reduzir os custos de uma seguradora. Por exemplo, o Pingan construiu um sistema de TI que leva em consideração o tipo de hospital, a localização do hospital e o valor da reivindicação para identificar reivindicações potencialmente fraudulentas. A reivindicação Connect, um aplicativo móvel lançado pela Aviva em Cingapura em 2015, permite que os usuários digitalizem ou tirem fotos de suas reivindicações médicas e as enviem eletronicamente; Eles também podem verificar o status das reivindicações atuais ou ver o histórico de suas reivindicações. Cerca de 140 empresas de Cingapura introduziram a reivindicação se conectar a seus funcionários, que agora enviam mais da metade de suas reivindicações através do aplicativo. Isso reduziu a quantidade de tempo que Aviva gasta na papelada. Isso também significou uma reviravolta mais rápida das reivindicações e a disponibilidade anterior de informações sobre o status de reclamação-dois benefícios claros do cliente. Da mesma forma, seu envolvimento limitado com grupos médicos os impediu de instituir práticas que lhes permitiriam diminuir seus riscos e reivindicar índices. E algumas seguradoras chinesas estão se movendo para capitalizar sua nova liberdade. O Sunshine Insurance foi um dos primeiros, construindo um hospital de 2.000 leitos em Weifang em cooperação com o governo. O hospital, chamado Sunshine Union, abriu para os negócios em maio de 2016. Taikang Life, outra seguradora, está investindo bilhões de renminbi para construir uma rede de hospitais, comunidades de cuidados com idosos e instalações especializadas-não muito diferente do modelo de atendimento gerenciado de Kaiser Permanente nos EUA. Em alguns casos, Taikang está construindo hospitais desde o início; Em outros, está comprando instalações públicas e privatizando -as. Por exemplo, uma seguradora chinesa poderia criar uma rede de instalações de cuidados de enfermagem para idosos, como o Sompo Japan Nipponkoa, uma das maiores seguradoras do Japão, fez naquele país. A SOMPO possui quase 500 casas de repouso no Japão e possui 400 escritórios prestando serviços em casa. Essa rede faz todo o sentido no Japão, que tem uma das maiores populações do mundo de pessoas com 65 anos ou mais. Mas também pode fazer sentido na China à medida que a população do país continua a envelhecer.
Efficient Claims and Operations Management. Piquing the interest of consumers—and even getting them to buy reimbursement insurance—won’t count for much if a company can’t make a profit on these policies. Operational efficiency can lower an insurer’s costs. For example, PingAn has built an IT system that takes into account hospital type, hospital location, and claim amount in order to identify potentially fraudulent claims.
Efficiency can serve twin goals, increasing customer satisfaction at the same time that it helps insurers become more profitable. Claim Connect, a mobile app launched by Aviva in Singapore in 2015, allows users to scan or take photos of their medical claims and submit them electronically; they can also check the status of current claims or view their claims history. Some 140 Singaporean companies have introduced Claim Connect to their employees, who now submit more than half their claims through the app. That has reduced the amount of time that Aviva spends on paperwork. It has also meant faster turnaround of claims and earlier availability of information about claim status—two clear customer benefits.
Hospital and Health Provider Network-Building. Until now, private insurers’ weak ties to major public hospitals have kept them from getting the patient data that would help them price and design successful products. Similarly, their limited involvement with physician groups has prevented them from instituting practices that would allow them to lower their risks and claim ratios.
But now that regulators are allowing insurers to invest in hospitals, these obstacles are no longer inevitable. And some Chinese insurers are moving to capitalize on their new freedom. Sunshine Insurance was one of the first, building a 2,000-bed hospital in Weifang in cooperation with the government. The hospital, called Sunshine Union, opened for business in May 2016. Taikang Life, another insurer, is investing billions of renminbi to build a network of hospitals, elder-care communities, and specialty facilities—not unlike Kaiser Permanente’s model of managed care in the US. In some cases, Taikang is building hospitals from the ground up; in others, it is buying public facilities and privatizing them.
There are twists on the theme of network development that could work in China. For instance, a Chinese insurer could create a network of nursing care facilities for the elderly, as Sompo Japan Nipponkoa, one of Japan’s largest insurers, has done in that country. Sompo owns almost 500 nursing homes in Japan and has 400 offices providing at-home services. Such a network makes perfect sense in Japan, which has one of the world’s largest populations of people aged 65 and older. But it could also make sense in China as the country’s population continues to age.
Parcerias com provedores de saúde são outra maneira de adicionar clientes e controlar riscos. Foi o que a China Taiping fez ao longo de seu relacionamento com a Arrail Dental. Em troca dos serviços do Marketing Arrail, Taiping obteve acesso imediato a 30 clínicas em sete cidades de Nível 1 na China. Além de fornecer a Taiping com descontos profundos, o acordo fornece à seguradora informações valiosas sobre os custos e riscos de atendimento odontológico. Isso permitirá maximizar sua lucratividade nessa área lucrativa dos cuidados de saúde.
Gerenciamento de saúde. Em Hong Kong, a companhia de seguros AIA incentiva os segurados a preencher as avaliações de saúde on -line e obter exames regulares por meio de seu produto de vitalidade; A AIA Vitality também permite que eles rastreem seus padrões de exercício e sono. Os segurados com bons hábitos de saúde ganham benefícios como cupons de presentes e descontos em lojas de varejo e cinemas. Os dados que a AIA coleta permitem melhorar os preços, antecipar reivindicações e incentivar os clientes em risco a adotar hábitos mais saudáveis. Mas os programas de bem -estar também são úteis para pacientes que lutam com condições crônicas, como diabetes e hipertensão. Os dados clínicos são capturados em casa e transmitidos ao médico do paciente, que pode identificar mudanças que podem sinalizar problemas. De acordo com a Priority Health, uma seguradora de Michigan, os participantes de seu programa de telemonitoramento têm menos visitas de emergência e internações hospitalares e estadias hospitalares mais curtas, em comparação com participantes que não são telemonitórios. Ao mesmo tempo, as seguradoras estão empurrando pacientes com doenças crônicas para aplicativos e dispositivos que os lembram de tomar seus medicamentos prescritos. Quanto mais integrado à vida diária de um paciente o regime é mais eficaz será. Isso é verdade em todo o mundo e também será verdadeiro na China. Certamente, ainda não há ofertas bem projetadas, nem muitos chineses sabem o que é o seguro de saúde privado ou onde obtê-lo. Mas a insatisfação generalizada com o sistema de seguro público, o incentivo às alternativas do governo chinês e o crescente número de chineses que podem pagar por mais do que o que recebem do sistema público alimentará um crescimento substancial nos próximos anos. Isso significa lançar os produtos e serviços certos no momento certo nos próximos anos. Os retornos de isso são potencialmente enormes. Eles também agradecem a Katherine Andrews, Gary Callahan, Carrie Forster, Kim Friedman, Abby Garland, Gina Goldstein, Robert Hertzberg e Sara Strassenreiter por escrever, editar, design e produção. WB This capability involves the use of wellness programs—incentives to exercise, lose weight, and stop smoking, among other things. In Hong Kong, the insurance company AIA encourages policyholders to complete online health assessments and get regular checkups through its Vitality product; AIA Vitality also lets them track their exercise and sleep patterns. Policyholders with good health habits earn such benefits as gift coupons and discounts at retail shops and movie theaters. The data that AIA collects allows it to improve pricing, anticipate claims, and encourage at-risk customers to adopt healthier habits.
A program that helps prevent illness, rather than just providing treatment after the fact, is obviously best for a health insurer. But wellness programs are also helpful for patients struggling with chronic conditions, such as diabetes and hypertension.
In the US, many insurers are paying for telemonitoring programs that take a proactive approach to treating heart disease. Clinical data is captured at home and transmitted to the patient’s doctor, who can spot changes that may signal trouble. According to Priority Health, a Michigan insurer, participants in its telemonitoring program have fewer emergency room visits and hospital admissions, and shorter hospital stays, compared with participants who are not telemonitored. At the same time, insurers are pushing chronically ill patients toward apps and devices that remind them to take their prescription medications.
The key to successful health management is simplicity. The more integrated into a patient’s daily life the regimen is, the more effective it will be. This is true all over the world, and it will also be true in China.
Conditions have never been more favorable than they are today for reimbursement insurance to become a prominent part of China’s health landscape. To be sure, there still aren’t enough well-designed offerings, nor do many Chinese know what private health insurance is or where to get it. But widespread dissatisfaction with the system of public insurance, the Chinese government’s encouragement of alternatives, and the growing number of Chinese who can afford to pay for more than what they get from the public system will fuel substantial growth in the next few years.
The winners in this fast-developing part of the health care market will be those that move the soonest and operate from a strong base of knowledge. This means rolling out the right products and services at the right time over the next few years. The returns from doing so are potentially huge.
Acknowledgments
The authors would like to acknowledge the contributions of Wenxin Deng and Yanmei Shi of BCG and Vivienne Dong of Munich Re. They also thank Katherine Andrews, Gary Callahan, Carrie Forster, Kim Friedman, Abby Garland, Gina Goldstein, Robert Hertzberg, and Sara Strassenreiter for writing, editing, design, and production.
