demanda por assistência médica em
Em grande parte da Ásia, o ônus do financiamento da assistência médica fica desproporcionalmente com o consumidor como gastos diretos. Isto é devido a dois fatores. Primeiro, os esquemas universais de saúde, que agora são comuns em grande parte da Ásia, oferecem cobertura insuficiente. Além disso, os consumidores de classe média estão cada vez mais exigindo cuidados de maior qualidade além do que os esquemas do governo podem oferecer. Para atender a esses altos gastos, a demanda do consumidor por seguro de saúde continuará a crescer substancialmente. (Consulte o Anexo 2.)
A saúde tem sido de frente para os consumidores e é frequentemente a base para o envolvimento com as seguradoras, em muitos casos como o principal fator de uma compra inicial do produto. A Covid Pandemic tem sido um catalisador para os consumidores se concentrarem em sua saúde e bem -estar, tanto em termos de praticar comportamentos mais saudáveis quanto revisar a adequação de sua proteção à saúde. A pandemia também desencadeou um aumento na aceitação do consumidor de atendimento digital ou telessaúde, particularmente no início da jornada de atendimento ao paciente e no tratamento de doenças crônicas. Consequentemente, a onda digital nos cuidados de saúde está em um ponto de inflexão, permitindo que as seguradoras envolvam consumidores e segurados de maneiras que não foram possíveis antes e apresentar uma oportunidade de se diferenciar radicalmente dos concorrentes. A questão é: o que é preciso para ter sucesso, exceção e vencer neste espaço? Antes de explorarmos isso, vamos primeiro olhar para o estado atual do jogo.
Now is the time for the insurance industry to enhance its focus on health within their portfolios. The question is: What does it take to succeed, outcompete, and win in this space? Before we explore this, let’s first look at the current state of play.
O ponto de partida para crescimento futuro
O espaço de seguro de saúde na Ásia hoje é definido por várias realidades que apontam para a criação de um modelo vencedor para o seguro de saúde. Hoje, os produtos focados na saúde representam aproximadamente 25 a 35% do volume total de prêmios e estão entre as linhas de produtos de seguros que mais crescem. O seguro de saúde em toda a região normalmente compreende dois principais grupos de produtos: planos de benefícios fixos, como doenças críticas e planos de indenização médica. Isso foi impulsionado pela acessibilidade, em relação aos planos de indenização médica e simplicidade, com benefícios focados em doenças e condições que mais preocupam os consumidores, como câncer, doenças cardíacas e derrame. Além disso, os planos de doenças críticas são frequentemente vendidas como um produto de substituição de renda, permitindo tamanhos de prêmios maiores e, portanto, comissões mais altas para distribuidores e mais escala de direção. As seguradoras procuraram se diferenciar por meio de cobertura mais ampla em muitos tipos e estágios de doenças e múltiplas ocorrências. No entanto, o potencial de inovação adicional ao longo desses vetores é finito, e a doença crítica está se tornando cada vez mais comoditizada, resultando em compressão de margem à medida que o preço se torna o campo de batalha dominante. Como uma doença crítica, a indenização médica cresceu substancialmente. Mas mesmo as seguradoras mais "evoluídas" reconheceriam que esse crescimento precedeu o desenvolvimento de capacidades de seguro de saúde técnico-particularmente verdadeiras quando comparadas a seguradoras relativamente mais sofisticadas na Europa, América do Norte e na África do Sul, muitas das quais os seguros de segurança têm um papel muito mais ativo e mais ativos, os seguradores continuam os segurados. Jarraste - às vezes, levando a um entendimento limitado dos fatores de lucro e dificuldade em realizar a lucratividade esperada. As tentativas de separar a saúde da medição do seguro de vida são ainda mais complicadas por muitos produtos de indenização médica que são agrupados com planos de vida e poupança, como pilotos em planos vinculados ao investimento. Esses programas tiveram graus variados de sucesso-com benefícios de marketing e seleção positiva sendo equilibrados contra o investimento significativo e exigiram o investimento contínuo, baixos níveis de engajamento e utilização e dificuldade em provar o impacto na mudança de comportamento do segurado. Em regiões fora da Ásia, algumas seguradoras conseguiram impulsionar o engajamento sustentado e a mudança comportamental que produzem benefícios significativos à saúde. A questão permanece até que ponto isso pode ser replicado na Ásia. Apesar disso, as seguradoras provaram que os segurados estão dispostos e querendo se envolver com suas seguradoras sobre o tópico de saúde e bem -estar além de uma base de proteção financeira pura. Essas soluções também facilitam a coleta de dados que, por sua vez, permitem um grau sem precedentes de personalização do produto.
Health has emerged as a major business line for, primarily, life insurers as a consequence of their significant scale in distribution. Today, health-focused products make up approximately 25–35% of total premium volume and are among the fastest growing insurance product lines. Health insurance across the region typically comprises two major product groups: fixed benefit plans, such as critical illness, and medical indemnity plans.
Since their emergence in Asia in the 1980s, critical illness plans have come to dominate the health insurance landscape. This has been driven by affordability, relative to medical indemnity plans, and simplicity, with benefits focused on diseases and conditions that most concern consumers, such as cancer, heart disease, and stroke. In addition, critical illness plans are frequently sold as an income replacement product, enabling larger premium sizes and thus higher commissions for distributors and further driving scale. Insurers have sought to differentiate through broader coverage across many disease types and stages and multiple occurrences. Yet the potential for further innovation along these vectors is finite, and critical illness is becoming increasingly commoditized, resulting in margin compression as price becomes the dominant battleground.
Medical indemnity products are likely to best serve consumers seeking private health care funding. Like critical illness, medical indemnity has grown substantially. But even the most “health-evolved” insurers would recognize that this growth has preceded the development of technical health insurance capabilities—particularly true when compared to relatively more sophisticated insurers in Europe, North America, and South Africa, many of which play a far more active role in policyholders’ care pathways.
In addition, many insurers continue to measure their health insurance business performance using life insurance frameworks and yardsticks—sometimes leading to limited understanding of profit drivers and difficulty in realizing expected profitability. Attempts to separate health from life insurance measurement are further complicated by many medical indemnity products being bundled with life and savings plans, such as riders on investment-linked plans.
From a proposition perspective, a number of insurers have sought to leverage the health and wellness theme to differentiate, drive appeal, and deepen engagement. These programs have enjoyed varying degrees of success—with marketing and positive-selection benefits being balanced against significant and required ongoing investment, low levels of engagement and utilization, and difficulty in proving impact on policyholder behavior change. In regions outside of Asia, some insurers have been successful in driving sustained engagement and behavioral change that yield significant health benefits. The question remains to what extent this can be replicated in Asia. Despite this, insurers have proven that policyholders are willing and wanting to engage with their insurers on the topic of health and wellness beyond a pure financial protection basis.
Digital solutions enable insurers to improve access to care and to deliver interventions at scale and at lower cost than conventional channels. These solutions also facilitate data collection that, in turn, enables an unprecedented degree of product personalization .
Policyholders want to engage with insurers on the topic of health and wellness beyond a pure financial protection basis.
Finalmente, resta um grande conjunto de consumidores cujas necessidades são atendidas inadequadamente hoje, incluindo aqueles que sofrem de doenças crônicas ou com histórias médicas adversas - o que significa que muitas vezes lutam para acessar a proteção da saúde. Este pool oferece oportunidades para as seguradoras inovarem, interromper e liderar, embora o principal prêmio permaneça em risco padrão. Isso inclui modelos verticalmente integrados de provedores de pagadores;
Given this environment, what issues must insurers consider to optimize the potential opportunities?
Some Food for Thought in Developing a Winning Health Insurance Play
Insurers have numerous options to differentiate and win in Asian health insurance. These include vertically integrated payer-provider models; Serviço de Saúde ofertas que permitem uma mudança de pagador puro para parceiro; Engajamento digital para melhorar a saúde e o bem-estar geral; e capacidades clínicas para aprimorar a experiência e a qualidade dos caminhos de atendimento. Destilar seis questões críticas que as seguradoras devem abordar para definir suas próprias iniciativas únicas e bem-sucedidas. Incentivos baseados em gravidade, detecção precoce e prevenção). Outro está analisando a melhor forma de atrair preocupações de primeira linha (como câncer e diabetes) e fornecer proposições holísticas que incluem componentes de serviço clínico relevantes para fazer parceria com os consumidores e realmente fornecem melhores resultados de saúde. Quando as fontes desses dados existem - seja da seguradora, seguríacos ou seus prestadores de cuidados de saúde - como acessar os dados e se os incentivos precisarão ser fornecidos para facilitar sua troca. Para a implementação, as seguradoras devem aproveitar as idéias de dados e definir como executar com sucesso três ações: entregar jornadas de saúde personalizadas para os segurados, direcionar intervenções de saúde direcionadas e fazê-lo de uma maneira holística e orientada para o valor de que os serviços de saúde. Termos de seleção do próprio serviço, bem como o método de entrega. Isso vale se a seguradora procura oferecer serviços de engajamento ou saúde da população, gerar melhores resultados clínicos ou gerenciar os custos com assistência médica. Também é importante determinar se esses serviços precisam ser fornecidos por parceiros ou podem ser construídos internamente. Por fim, considere se os serviços podem ser financiados-e se o segurado vê um valor suficiente para pagar por eles. experiência. Em termos de proposta de valor, pense no papel do digital em relação ao engajamento, mudança de comportamento e prestação de serviços de saúde - diretamente ou através de parceiros - e as implicações disso na pilha de tecnologia. Habilite o gerenciamento sustentável de seu portfólio. Isso inclui analisar como criar esses recursos e, para seguradoras multinacionais, como equilibrá -las entre unidades de negócios e funções centrais. O modelo de parceria entre as seguradoras,
Regardless of the strategy deployed, there are common threads to building a winning model. We distill six critical questions that insurers must address to define their own unique and successful initiatives.
How can I disrupt the traditional product-centric approach through superior, segment-specific, needs-based propositioning?
Key considerations include how to deliver propositions to underserved segments and how to build consumer trust by better aligning product economics with improved health outcomes (for example, through severity-based incentives, early detection, and prevention). Another is looking at how to best appeal to top-of-mind concerns (such as cancer and diabetes) and deliver holistic propositions that include relevant clinical service components to partner with consumers and truly deliver better health outcomes.
How do I build data and analytics capability that delivers insights to enable population health risk management through risk stratification and targeted interventions?
Insurers will need to consider where the sources of this data exist—whether from the insurer, policyholders, or their health care providers—how to access the data, and if incentives will need to be provided to facilitate its exchange. For implementation, insurers must leverage data insights and define how to successfully execute three actions: deliver personalized health journeys for policyholders, direct targeted health interventions, and do so in a holistic, value-oriented manner.
To what extent and how do I deliver health care services across the care continuum?
The outcome that delivering these services seeks to drive is critical both in terms of selecting the service itself as well as the delivery method. This holds true whether the insurer seeks to offer wellness engagement or population health services, drive better clinical outcomes, or manage health care costs down. It’s also important to determine whether these services need to be provided by partners or can be built internally. Finally, consider if the services can be funded—and whether the policyholder sees sufficient value to pay for them.
What is the role of digital in delivering compelling, seamless, end-to-end policyholder and patient journeys?
Considerations here should include where along the common buy-serve-claim journey digital should be emphasized as a touchpoint and how digital complements other channels, including agents, for a consistent experience. In terms of value proposition, think about the role of digital with respect to engagement, behavior change, and delivery of health care services—either directly or through partners—and the implications of this on the technology stack.
What technical capabilities must be built to deliver sustainable health care funding, and what is the optimal operating model?
Insurers will need to establish a clear understanding of their health insurance economics and baseline to enable sustainable management of their portfolio. This includes looking at how to build these capabilities and, for multinational insurers, how to balance them between business units and central functions. The partnership model among insurers, Provedores de saúde e outras partes interessadas devem ser consideradas, bem como como estruturar incentivos que priorizam os cuidados baseados em valor e impulsionam a eficiência de custos e os resultados superiores. Além disso, no contexto do envelhecimento da população, aumento da carga de doenças e inovação médica, as seguradoras precisarão antecipar essas pressões inflacionárias e implantar efetivamente medidas técnicas para mitigar e conter custos médicos. Representar um desafio novo e desconhecido aos consultores de vendas em comparação com suas abordagens de status quo para produtos de saúde convencionais. As seguradoras precisarão considerar como o UpSkill e aumentar seus recursos do Salesforce, incluindo o uso da tecnologia.
How can I drive my sales and advisory capabilities to effectively go to market with needs-based propositioning?
Broader, needs-based, and segment-specific propositions will likely represent a new and unfamiliar challenge to sales advisors compared to their status quo approaches for conventional health products. Insurers will need to consider how to upskill and augment their salesforce capabilities, including their use of technology.
As seguradoras que tomam uma visão holística e executam efetivamente nesses seis elementos estarão bem posicionadas para desbloquear a substancial oportunidade de crescimento na saúde - e fazê -lo de maneira financeiramente sustentável. Para as seguradoras que ainda não embarcaram nessa jornada, não é tarde demais. Até as seguradoras mais adiante estão apenas nos estágios iniciais. Mas os primeiros passos devem ser tomados em breve. Inscreva -se
