The Indústria automotiva está acelerando rapidamente para um futuro de veículos definidos por software, que incluem conectividade avançada e computação de alto desempenho. Essa mudança está gerando uma tremenda excitação sobre as novas tecnologias e recursos inovadores que estão transformando a experiência de propriedade. Entre outras coisas, o software nesses veículos permitirá diagnósticos remotos, com reparos e manutenção coordenados com antecedência ou ocorrendo remotamente, completamente fora da loja. E como todos os players da cadeia de valor que suportam carros definidos por software se preparam? Para cada um, avaliamos cinco categorias de oportunidades: diagnósticos e atualizações, novos serviços e modelos de negócios, otimização de operações, monetização de dados e programação de manutenção. Com uma abordagem rigorosa e atenciosa para a criação dos novos recursos necessários para enfrentar esses casos de uso, os jogadores de pós-venda têm uma oportunidade única de geração para capturar esses pools de lucro. Uma visão geral de nossas descobertas está incluída neste Slideshow:
But as these vehicles of the future gradually take over the roads, will they be a boon or a burden for the vast aftermarket industry—worth $357 billion in the US alone in 2022? And how should all players in the value chain that supports software-defined cars prepare?
For answers, BCG collaborated with the MEMA Aftermarket Suppliers to study the implications of software-defined cars on the major segments of the US automotive aftermarket—parts suppliers, original equipment manufacturers (OEMs), distributors and retailers, independent installers, and dealerships. For each, we assessed five categories of opportunities: diagnostics and updates, new services and business models, operations optimization, data monetization, and maintenance scheduling. With a rigorous and thoughtful approach to building the new capabilities required to tackle these use cases, aftermarket players have a once-in-a-generation opportunity to capture these profit pools. An overview of our findings is included in this slideshow:
Desafios e oportunidades para jogadores de pós-venda
Aqui estão algumas descobertas importantes do estudo:
- The shift toward software-defined vehicles will moderately decrease aftermarket revenue but increase the profit pool. The average amount that US owners spend maintaining or improving their vehicles will drop by around 8%, to $1,150, in 2032, largely because electric vehicles will become more common and have fewer moving parts to fix or replace. But because such services and solutions as advanced driver assistance and in-vehicle infotainment will generate high margins, profit per vehicle is projected to grow by around 13% over that period, to $315 annually. In the aggregate, aftermarket revenue will dip slightly by 2030, but the total profit pool for the industry will increase by approximately $2 billion.
- As much as $4 billion in profit shifts along the value chain will be up for grabs by 2032. But the growth opportunities won’t be evenly distributed across the aftermarket value chain. Automotive OEMs and their suppliers will be best positioned to capture value because connectivity will give them greater direct access to customers—especially if regulators fail to enact “right to repair” laws that open systems to outside app developers and service providers. Brick-and-mortar dealerships face the most risk of lost business.
- There will be even greater shifts within profit pools as leading players realize value from emerging use cases, and erode the share of players that focus only on established aftermarket offerings.
- Although it will still be around a decade before connected cars comprise half of light vehicles on US roads, aftermarket providers must rev up now. The technical capabilities and infrastructure needed to compete will take an average of eight or more years to build.
Chaves para o sucesso no mercado de reposição do futuro
O mercado de reposição automotivo em evolução oferece grandes oportunidades para empresas em cada segmento da cadeia de valor. Mas haverá um requisito abrangente para todos os jogadores: eles devem melhorar a experiência de seus clientes, reduzindo a frequência de visitas agonizantes e de desperdício de tempo para reparar centros. Isso significará mudar para um modelo de serviço remoto e contínuo. Captura as oportunidades e emergir como vencedor exigem os seguintes recursos:
Fornecedores pode capturar mais de US $ 1 bilhão em valor de novos recursos e serviços habilitados pela tecnologia. Eles devem desenvolver soluções que complementem componentes e interfaces físicos, ajudando os clientes a navegar facilmente às principais funções (por exemplo, marketing direto e dados de campo para o desenvolvimento de produtos). Para isso, eles precisarão desenvolver arquiteturas modernas de software e infraestrutura de nuvem e dados escaláveis, juntamente com métodos ágeis de desenvolvimento de produtos que lhes permitam lançar e melhorar as ofertas digitais rapidamente. Eles precisarão acomodar operações mais complexas através do Avançado
OEMs can also monetize more than $1 billion from emerging service offerings. To do so, they will need to develop modern software architectures and scalable cloud and data infrastructure, along with agile product-development methods that enable them to launch and improve digital offerings quickly.
Distributors and retailers will have opportunities to compete on leveraging data from vehicles to optimize their operations to capture more than $430 million in value. They will need to accommodate more complex operations through advanced Analytics de dados e Inteligência Artificial recursos. Além disso, eles estão bem posicionados para fornecer aos instaladores e técnicos o conhecimento e a experiência necessários para atender veículos definidos por software. Como os veículos definidos por software recém-introduzidos sob garantia provavelmente irão aos revendedores para o serviço primeiro, os revendedores podem estender seus relacionamentos com os clientes além dos períodos de garantia e dos primeiros proprietários se eles capitalizarem a oportunidade de oferecer uma excelente experiência ao cliente. Eles devem ser capazes de se diferenciar com base em recursos de serviço e reparo avançado, à medida que a mistura do PARC do carro muda para veículos definidos por software. Inscreva -se
Dealers have a golden opportunity to win the loyalty of aftermarket customers—if they seize the initiative. Since newly introduced software-defined vehicles under warranty will likely go to dealers for service first, dealers can extend their customer relationships beyond warranty periods and the first owners if they capitalize on the opportunity to provide an outstanding customer experience.
Independent installers have opportunities to furnish more technical repairs and compete on better customer service. They must be able to differentiate themselves based on service and advanced repair capabilities as the car parc mix shifts to software-defined vehicles.
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Embora os veículos definidos por software só se tornem gradualmente vistas comuns nas estradas dos EUA, as tendências tecnológicas e os caminhos de desenvolvimento dos principais OEMs são definidos-e a adoção pelos consumidores está se acelerando rapidamente. Os provedores de pós-venda devem iniciar a transição para o futuro definido por software agora.
Kevin Schimmelmann
