Após um desafio 2023, condições na estrada européia Indústria de frete melhorou um pouco, com a demanda de carga e a oferta de caminhões no mercado mais equilíbrio. Mas os remetentes que confiam nos serviços de frete da estrada ainda não devem relaxar. Uma variedade de fatores localizados e mais amplos estão criando um mercado dinâmico que os remetentes precisarão gerenciar no futuro próximo. As boas notícias? Aqueles que navegam com sucesso nos desafios podem melhorar seus cadeia de suprimentos Desempenho, com um impacto mensurável nas operações e nos resultados. Usando os dados da Alpega, analisamos o mercado de frete rodoviário europeu e contrato de 2019 até o início de 2024. Os resultados dão a remetentes e outros players de frete da estrada na cadeia de valor um instantâneo do mercado atual Condições 30
BCG recently partnered with Alpega, a leading logistics software company offering end-to-end solutions that cover all transport needs, including transport management services and freight exchanges. Using Alpega’s data, we analyzed the spot and contract European road freight market from 2019 through early 2024. The results give shippers and other road freight players in the value chain a snapshot of current market conditions.
Os principais resultados de nossa análise incluem o seguinte:
A demanda por frete rodoviário está aumentando. Para rotas internacionais e domésticas, a demanda de frete rodoviário cresceu no primeiro semestre de 2024, alimentado por condições econômicas aprimoradas. Além disso, as principais interrupções regionais - por exemplo, uma greve ferroviária na Alemanha (agora resolvidas) e ataques contínuos em navios de carga no Mar Vermelho - pressionaram os remetentes a usar frete rodoviário em relação a outros canais.
Capacity has slightly decreased but will likely recover soon. A capacidade do ponto disponível diminuiu no primeiro trimestre de 2024, devido a fatores de curto prazo, como uma escassez de motorista, inflação ainda elevada e taxas de juros e ataques de transporte regional como os da Polônia e Espanha. Além disso, os preços mais baixos de combustível estão reduzindo os custos operacionais para os operadores, levando a um aumento na capacidade do ponto disponível.
Overall, the market is growing more balanced in the short term. Nos últimos trimestres, o melhor alinhamento entre oferta e demanda está levando a um mercado de frete rodoviário mais equilibrado. A proporção de carga-caminhão-que mede o número de cargas para cada caminhão publicado em trocas de frete alpega-está se aproximando de 1,0 para rotas internacionais e domésticas. Atualmente, a proporção ainda é inferior a 1,0, sugerindo excesso de capacidade, mas, à medida que a lacuna fecha, as taxas de caminhão spot podem aumentar.
Shippers are increasing their contracted shipping volume. Dadas as condições atualmente favoráveis, os remetentes estão contraindo mais de seu volume geral de frete para limitar sua exposição ao mercado à vista, travar em taxas favoráveis e evitar possíveis interrupções. frio em trânsito), um aumento nas preocupações com segurança alimentar e qualidade e crescente comércio internacional. Coletivamente, esses fatores significam que há menos capacidade de frete refrigerado disponível no mercado à vista, o que pode levar à escassez regional de equipamentos.
Refrigerated trucks are in greater demand. A range of factors is leading to increased demand, including growth in the pharmaceutical and online grocery segments (both of which ship products that must be kept cold in transit), an increase in food safety and quality concerns, and growing international trade. Collectively, these factors mean that there is less refrigerated freight capacity available on the spot market which can lead to regional equipment shortages.
Cinco maneiras de responder a um mercado mais volátil
Apesar do estado relativamente positivo do mercado, os remetentes na Europa não devem sentar. O mercado permanece altamente fragmentado, com aproximadamente 1,2 milhão de empresas ativas, a grande maioria das quais opera menos de cinco caminhões. A escassez de motoristas também é um problema, com mais de 220.000 posições não preenchidas na Europa (e alta rotatividade entre os atualmente no papel). Greves e conflitos geopolíticos, desequilíbrios de rotas, levando a milhas vazias significativas e até soluções verdes atrasadas e caras estão todas as cadeias de suprimentos globais e regionais.
Given these conditions, we believe that road freight shippers should take five steps to improve their supply-chain performance.
- Implement advanced analytics, including AI generativa, Para prever a oferta e a demanda com mais precisão. As interrupções. Baixe o último relatório
- Monitor real-time shipping capacity and rates closely to identify opportunities and potential risks due to regional disruptions.
- Lock in favorable shipping rates through early contract negotiations with road freight operators.
- Use strategic planning and flexible negotiations to manage capacity risks and exploit imbalances in the market created by disruptions.
- Double down on efficiency in loads through smart routing and load consolidation to maximize truck capacity.
Europe’s road freight market is challenging, but shippers that understand the underlying dynamics in the industry can take specific steps to succeed despite these issues—today and into the future.
Os autores agradecem a Carlo Castelli no BCG e Natasha Adams, Michael Böckle e Gardiner von Trapp na Alpega por suas contribuições para este artigo. Inscreva -se
