A indústria da construção francesa está enfrentando seu maior desafio em décadas. A partir de 2020, uma bolsa de novos regulamentos estabeleceu metas agressivas para reduzir o equivalente a dióxido de carbono (CO 2 E) emissões de edifícios e regulamentos de construção de que os regulamentos e regulamentos foram regulamentados em que os regulamentos e os resíduos tinham que os regulamentos e os resíduos foram regulamentados por fábricas de construção, e os resíduos de que os regulamentos foram regulamentados e regulamentados por fábricas de construção e regulamentos. desencadeou um debate acalorado na França. Em nova construção, as regras exigem que as empresas usem mais materiais e equipamentos com eficiência energética. Como resultado, o custo da construção de um novo edifício aumentou em 10 a 20%, diminuindo significativamente a demanda. Em 2023, por exemplo, as licenças de construção caíram quase 30% em relação ao ano anterior. Mas para aqueles que não têm os meios para reformar suas propriedades, as consequências são significativas. De acordo com um estudo de 2021 de Notaires de France, que representa advogados imobiliários franceses, propriedades com uma classificação de desempenho energético de D ou menor (não muito eficiente) vendido por 10% menos que as propriedades equivalentes com uma classificação A ou B. Armados com tais descobertas, os detratores reclamam que os novos regulamentos aprofundam a divisão entre aqueles que podem pagar casas com eficiência energética e aqueles que não podem. Se os regulamentos forem bem -sucedidos em reformular o ambiente francês construído, os governos de outros lugares poderão adotar elementos -chave para reduzir suas próprias emissões de edifícios - especialmente na Europa, onde a Comissão Europeia está incentivando os Estados membros a se mover na mesma direção. Compreender os benefícios e os desafios desse experimento francês pode ajudar as empresas de construção fora da França a se prepararem para possíveis mudanças regulatórias futuras em seus próprios países e roubar uma marcha sobre concorrentes.
These new regulations have had a dramatic effect on construction costs and property values—and have sparked heated debate in France. In new build, the rules require companies to use more energy-efficient materials and equipment. As a result, the cost of constructing a new building has risen by an estimated 10-20%, significantly slowing demand. In 2023, for example, building permits fell by almost 30% from the previous year.
For the existing building stock, French policymakers are encouraging green renovations through subsidies. But for those who don’t have the means to renovate their properties, the consequences are significant. According to a 2021 study by Notaires de France, which represents French real estate lawyers, properties with an energy performance rating of D or lower (not very efficient) sold for 10% less than equivalent properties with an A or B rating. Armed with such findings, detractors complain that the new regulations deepen the divide between those who can afford energy-efficient homes and those who cannot.
Other countries are watching developments in France closely. If the regulations are successful in reshaping the French built environment, governments elsewhere may adopt key elements to reduce their own buildings emissions—especially in Europe, where the European Commission is encouraging member states to move in the same direction. Understanding the benefits and challenges of this French experiment can help construction firms outside France to prepare for potential future regulatory changes in their own countries and steal a march on competitors.
The Importance of Reducing Emissions from Buildings
Buildings are responsible for about Um terço das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo . Como resultado, os métodos e edifícios de construção mais limpos são essenciais para um mundo mais verde.
Apesar da necessidade de mudança, A construção é um setor maduro Isso se baseou nos mesmos materiais e métodos por décadas. No entanto, a redução das emissões dos edifícios está emergindo como uma prioridade para os formuladores de políticas em todo o mundo. As regulamentações e iniciativas do setor destinadas a combater essas emissões devem abalar a indústria da construção global.
Buildings are responsible for about one-third of greenhouse gas emissions worldwide.
Emissões de edifícios tradicionais são compostos de três componentes (consulte a Figura 1):
- O fornecimento de materiais, responsável por cerca de 20%;
- Construção, que representa cerca de 5%; (As emissões nesta terceira categoria vêm principalmente do espaço e do aquecimento de água durante a vida útil do edifício). A Diretiva de Desempenho Energética da União Europeia, que foi revisada no início de 2023, visa alcançar um estoque de construção altamente eficiente e descarbonizado até 2050. Entre outras medidas, pede aos Estados membros que acelerem a reforma de edifícios de alta emissão e introduz um padrão de emissão zero para nova construção.
- Operations and maintenance, which together generate about 75%. (Emissions in this third category mainly come from space and water heating during the life of the building).
Regulators in Europe are ramping up efforts to curb emissions from new and existing buildings. The European Union’s Energy Performance of Buildings Directive, which was revised in early 2023, aims to achieve a highly energy efficient and decarbonized building stock by 2050. Among other measures, it asks member states to accelerate the renovation of high-emission buildings and introduces a zero-emission standard for new construction.
Com seu recente pacote de regulamentos, a França mudou drasticamente o campo de jogo para as empresas de construção francesa e deu um salto significativo para atender aos requisitos da diretiva. A maioria dos outros países da UE está atualmente estudando como eles podem legislar para cumprir suas obrigações sob os acordos de diretiva e testes baseados em incentivos. Mas, devido à abordagem regulatória radical do país, a França também está atraindo a atenção dos formuladores de políticas fora da Europa. Mas, nos últimos cinco anos, novas leis e regulamentos-incluindo Re2020, a lei climática e de resiliência, o esquema de energia ecológica terciária, a Lei de Automação e Controle de Sistemas de Controle,
Why the French Approach Stands Out
France has taken steps to improve the energy efficiency of its buildings since the early 1970s. But over the last five years, new laws and regulations—including RE2020, the Climate and Resilience Law, the Tertiary Eco Energy Scheme, the Building Automation and Control Systems Law, and REP (Extended Producer Responsibility) regulations—have dramatically altered the landscape in the French buildings sector.
The main requirements of these game-changing measures are as follows:
Reduções de emissão: A indústria deve agora atingir metas muito mais exigentes para cortar o consumo de energia de novos edifícios:
- Construction & building materials: The construction of a single-family home is currently allowed to produce a maximum of 640 kilograms of CO2e emissions per meter squared—decreasing to 415 kilograms in 2031. These targets are a real challenge for the construction industry as players today struggle to reduce carbon intensity to such levels using current building materials and construction methods.
- Operations & maintenance: New single-family homes are restricted to emitting 4 kilograms of CO2e per meter squared each year—down from 50 kilograms of CO 2 E anteriormente. Da mesma forma, os edifícios comerciais devem reduzir seu CO2e emissions by 50% in 2040 versus 2010. These targets encourage deep shifts in the equipment used in new buildings. In the case of heating, the regulations are phasing out oil and gas boilers, and incentivize the installation of heat pumps. The use of energy measurement & automated control solutions is now mandatory in commercial buildings (but not yet in residential).
Owners of existing buildings must also take steps to improve the energy efficiency of their properties, e.g. by better insulating or changing heating systems. They face significant penalties otherwise: under the regulations, individuals and families that own the least efficient buildings are prohibited from renting them out. Because renovation has become a ‘must have’—rather than a ‘nice to have’—for owners wanting to generate a rental income, poor energy efficiency is increasingly reflected in property values, with a 10%-plus price difference linked to a property’s energy efficiency rating.
Summer comfort: New buildings must be designed to minimize the impact of heat waves during the summer months without relying on air conditioning (que consome muita energia). Isso requer novas abordagens para construir isolamento e ventilação. Por exemplo, enquanto as janelas de novos edifícios são vidraças por décadas, os produtos de janela com maior proteção solar estão ganhando popularidade. Os requisitos de isolamento também são muito mais exigentes para garantir que os edifícios mantenham um ambiente interno frio durante o verão-e um ambiente quente durante o inverno. Como resultado, a agenda de descarbonização do governo incentiva a reforma dos edifícios existentes usando soluções verdes em vez da construção de novas. Por exemplo, os proprietários pagam IVA em 20% por novos trabalhos de construção, 10% para reformas e apenas 5,5% para reformas com eficiência energética.
Renovation over construction: With about one-fifth of buildings either empty or used for rentals or as a second home (according to INSEE, the National Institute of Statistics and Economic Studies), France’s building stock is already big enough to meet the requirements of its population. As a result, the government’s decarbonization agenda encourages the renovation of existing buildings using green solutions rather than the construction of new ones. For example, property owners pay VAT at 20% for new building work, 10% for renovations, and just 5.5% for energy-efficient renovations.
Além disso, o governo estabeleceu restrições ao desenvolvimento de novos edifícios não residenciais. Para ajudar a proteger a biodiversidade e o ambiente natural, é proibido a construção de novos espaços comerciais a mais de 10.000 metros quadrados se o solo circundante for transformado em uma superfície artificial. Por exemplo, financiando as eco-organizações responsáveis pela coleta e classificação de resíduos de construção. Os materiais de construção Saint-Gobain são pioneiros neste campo. Ele coleta o desperdício do canteiro de obras por meio de seu B2B Distribution Business Point P (através de 60 centros de reciclagem e centenas de pontos de coleta de resíduos), bem como suas divisões de negócios industriais. Por exemplo, a reciclagem de vidro de Gobain Saint coleta Cullet-vidro reciclado que é reutilizado para produzir um novo vidro ou lã de vidro. Da mesma forma, a Eqiom, uma empresa de CRH, também lançou empresas de reciclagem: Ressourceo, que coleta e recicla resíduos de construção, e Sapphire, que transforma resíduos de construção e outras indústrias em energia limpa. A Sapphire já está ajudando a produzir energia limpa para três das plantas de cimento francês da Eqiom.
Circularity: Under the Extended Producer Responsibility law, building materials manufacturers are required to make plans to collect and reuse, repair or recycle their products; for example, by financing eco-organizations responsible for collecting and sorting construction waste. Building materials player Saint-Gobain is a pioneer in this field. It collects construction site waste through its B2B distribution business Point P (via 60 recycling centers and hundreds of waste collection points) as well as its industrial business divisions. For example, Saint-Gobain Glass Recycling collects cullet—recycled glass which is re-used to produce either new float glass or glass wool. Similarly, Eqiom, a CRH company, has also launched recycling businesses: Ressourceo, which collects and recycles construction waste, and Sapphire, which turns waste from construction and other industries into clean energy. Sapphire is already helping to produce clean energy for three of Eqiom’s French cement plants.
Como se beneficiar dos novos regulamentos
Adaptação a esses novos regulamentos não foi fácil. A velocidade da mudança provocou um feroz debate na indústria da construção francesa. Os críticos reclamam que as empresas de construção e os proprietários não tiveram tempo suficiente para se adaptar aos novos alvos extremamente exigentes. Além disso, os participantes do setor temem que os novos regulamentos piorem a desaceleração atual do setor aumentando o custo e a complexidade de novas construções e reformas. 2025-2030. produtos. Muitas empresas de construção estão se voltando para a madeira e outros materiais biológicos para atender aos novos requisitos regulatórios, aumentando a demanda por todo o setor. Por exemplo, a construção de Bouygues, uma das maiores promotores imobiliárias da França, está direcionando o uso de estruturas de madeira em 30% dos novos projetos até 2030. Na mesma linha, metade da vila dos atletas para as Olimpíadas de Paris de 2024 será feita de madeira. Por exemplo, em 2022 Saint-Gobain, lançou Oraé, o primeiro vidro de baixo carbono certificado do mundo, Infinaé 13, um quadro de gesso que contém mais de 50% de matérias-primas recicladas e eco-mortier, que incorpora os produtos de produção reciclada e reciclados para um impacto ambiental reduzido. A Green Building Solutions deve comandar preços mais altos por dois motivos principais. Primeiro, hoje existe um desequilíbrio de oferta e demanda em muitos materiais verdes, criando escassez verde. Segundo, o preço de um produto verde não será conduzido simplesmente pelo de sua alternativa cinza, mas pelo preço da próxima melhor alternativa. De fato, a cada novo edifício, o desenvolvedor terá que escolher a maneira mais competitiva para atingir as metas regulatórias. Embora ainda tenhamos que observar completamente esse mecanismo, o preço de cada solução deve, em teoria, ser influenciado pelo custo de outras soluções. Por exemplo, em 2021, o grupo francês Legrand lançou a Drívia, um painel elétrico inteligente que permite que os proprietários controlem seus aparelhos de seus smartphones e os ajudem a reduzir seu consumo de energia. fazer alterações em suas estratégias e operações. Na França, a fabricante de cimento Eqiom garantiu financiamento do Fundo de Inovação do governo para o seu programa K6, que visa transformar seu local de Lumbres na primeira planta de cimento neutral de carbono europeia usando a captura de carbono. Da mesma forma, o concorrente Vicat garantiu o apoio do governo à sua fábrica de argilor, que substitui parte do clínquer necessário na fabricação de cimento por argila. Empresas menores também podem se beneficiar de subsídios. Por exemplo, o piso de parquet de madeira sólida naofloor de Deschaumes foi selecionada para o programa Etincelle do governo francês.
Overall, while the construction world has adapted to the targets set for 2022-2024, there have been numerous requests to slow down or revise the (even more ambitious) targets planned for 2025-2030.
Whether the French government decides to slow down the pace of change or not, we observe four key areas where best-in-class companies have succeeded in building a competitive advantage since the regulations were implemented.
Win the substitution game to capture market share: Companies that supply or use more sustainable building materials can benefit as these materials gain market share over traditional carbon-intensive products. Many construction companies are turning to wood and other bio-sourced materials to meet new regulatory requirements, pushing the demand for the entire sector up. For instance, Bouygues Construction, one of France's largest property developers, is targeting the use of wood structures in 30% of new projects by 2030. In the same vein, half of the Athletes' Village for the 2024 Paris Olympics will be made from wood.
Companies are also capitalizing on the potential of energy-efficient versions of traditional building materials. For instance, in 2022 Saint-Gobain launched Oraé, the world’s first certified low-carbon glass, Infinaé 13, a plasterboard containing over 50% recycled raw materials, and Weber Eco-Mortier, a mortar that incorporates recovered and recycled production residues for a reduced environmental impact.
Use the new market context to secure a price premium on green products: Companies that provide green building solutions should command higher prices for two main reasons. First, a supply and demand imbalance exists today in many green materials, creating green scarcity. Second, the price of a green product will not be driven simply by that of its gray alternative, but by the price of the next best alternative. Indeed, with each new building, the developer will have to choose the most cost-competitive way to achieve the regulatory targets. Although we’ve yet to fully observe this mechanism, the price of each solution should, in theory, be influenced by the cost of other solutions.
Identify opportunities to grow in adjacencies: Through innovation, companies can tap adjacent areas outside their historical strongholds—either in new products, new customer segments, or new geographies. For instance, in 2021 French group Legrand launched Drivia, a smart electrical panel that enables homeowners to control their appliances from their smartphones and help them reduce their energy consumption.
Be a first mover to secure green subsidies: Given the ambition and speed required by new green building regulations, governments are likely to provide support not just to homeowners and building developers but also to construction companies so they can make changes to their strategies and operations. In France, cement maker Eqiom secured financing from the government’s Innovation Fund for its K6 program, which aims to turn its Lumbres site into the first European carbon-neutral cement plant by using carbon capture. Similarly, competitor Vicat secured government support for its Argilor factory, which replaces part of the clinker required in cement manufacturing with clay. Smaller companies can also benefit from subsidies. For example, Deschaumes’s Naofloor reusable solid wood parquet flooring has been selected for the French government’s ETIncelle program.
Insights deste experimento francês
Players worldwide can learn from developments in the French construction industry so that they are better prepared for market changes ahead. We expect the following trends to emerge:
- Por causa das pressões crescentes para serem mais amigáveis ao meio ambiente, a construção experimentará uma interrupção muito maior do que no passado. A pressão regulatória será a chave para impulsionar mudanças significativas. Esperamos que outros países da Europa - e potencialmente mais longe - introduzam novos regulamentos ousados de descarbonização.
- Os primeiros motores ganharão vantagens competitivas significativas. As maiores oportunidades aparecerão nos primeiros anos de novos regulamentos em vigor, e esperamos que os inovadores capturem uma participação de mercado substancial. Eles podem usar esse tempo a seu favor. De fato, os jogadores que investem ativamente em um futuro mais verde estarão em uma posição forte quando os regulamentos do setor o alcançarem. No entanto, nos próximos anos, esperamos que outros países passem regulamentos com objetivos semelhantes à da França. As empresas que planejam com antecedência e investem em um mundo de baixo carbono têm o potencial de ganhar muito. Inscreva -se
- Fortunately, companies in countries outside France will have more time to prepare for change than their French counterparts had. They can use this time to their advantage. Indeed, players that actively invest in a greener future will be in a strong position when sector regulations catch up.
The jury is still out on whether France’s ambitious green building regulations will transform the country’s construction sector as deeply, and as quickly, as the government would like. Nevertheless, over the coming years, we expect other countries to pass regulations with similar objectives to France’s. Companies that plan ahead and invest for a low-carbon world have the potential to win big.
