Excelência em Gerenciamento de custos Apareceu ao topo da agenda na indústria ferroviária. As empresas ferroviárias devem encontrar maneiras de restringir os custos estrategicamente. Em entrevistas recentes com o BCG, a maioria dos executivos de empresas de passageiros, frete e infraestrutura citou a redução dos custos operacionais como sua principal prioridade para alcançar os objetivos de desempenho e crescimento nos próximos cinco anos. As empresas ferroviárias devem competir por participação de mercado e subsídios governamentais, não apenas entre si, mas com diferentes modos de transporte. Também indica que os executivos reconhecem a necessidade de uma abordagem mais rigorosa. Ao contrário das empresas de outros setores, como a fabricação, muitos players de ferrovias não conseguiram continuamente os custos estrategicamente. Consequentemente, descobrimos que a introdução de uma abordagem sistemática geralmente gera economia substancial de custos - na faixa de 10% a 20%. Estudo. Imagem>
The prioritization reflects the intense cost competition in the rail industry. Rail companies must compete for market share and government subsidies not only with one another but with different transport modes. It also indicates that executives recognize the need for a more rigorous approach. Unlike companies in other industries, such as manufacturing, many rail players have not continuously managed costs strategically. Consequently, we find that introducing a systematic approach often yields substantial cost savings—in the range of 10% to 20%.
The slideshow provides insights into the value of cost excellence as well as the challenges and improvement levers, as revealed by a recent BCG study.
Compreendendo o valor
O retorno do acionista total da métrica (TSR), usado por empresas em muitos setores, poderia ajudar as empresas ferroviárias a entender o valor de custos de queda e aumentar os margens. O TSR é um indicador do desempenho de uma empresa da perspectiva de um investidor, medindo a eficácia de sua estratégia e operações na criação de valor para os acionistas.
Nos últimos cinco anos, o Indústria ferroviária alcançou um TSR médio anual de 3%, em comparação com uma mediana de 8% em todas as indústrias. Mas as empresas ferroviárias que gerenciavam com sucesso as margens geralmente geravam um TSR mais alto. Por exemplo, no trilho de carga, as despesas com pessoal geralmente superam os custos de manutenção, enquanto no trilho de passageiro esses itens de custo são normalmente mais equilibrados. Dentro do trem de passageiros, no entanto, algumas autoridades de trânsito incorrem custos de pessoal mais de dez vezes maiores do que os de suas contrapartes mais eficientes.
The Challenges and Improvement Levers
Our study’s benchmarking of cost structures reveals stark variations in performance between and within rail industry segments. For instance, in freight rail, personnel expenses typically surpass maintenance costs, whereas in passenger rail these cost items are typically more balanced. Within passenger rail, however, some transit authorities incur personnel costs that are more than ten times higher than those of their most efficient counterparts.
Os executivos que entrevistamos deixaram claro que alcançar a excelência em custos está longe de ser direta. Eles citaram vários desafios importantes, incluindo custos de mão-de-obra inflexíveis, ineficiências administrativas, novos regimes de manutenção, altos custos fixos, investimentos de longo prazo e limitações de capacidade de rede.
To address these challenges, leading rail companies are emphasizing a variety of cost reduction levers.
Produtividade do trabalho. iniciativas para aumentar a produtividade podem reduzir as despesas de pessoal em até 30% e resolver déficits na disponibilidade de funcionários treinados, reduzindo as necessidades de contratação. Por exemplo, para eliminar as etapas manuais na detecção de defeitos de pista, o Norfolk Southern usa a IA para analisar imagens de câmeras à beira da pista e transmitir as informações diretamente para as equipes de operações. Para controlar seus custos de vendas, a Renfe Alta Velocidad, operadora de trem de alta velocidade da Espanha, planeja investir mais de € 160 milhões para atualizar seu sistema de bilheteria usando a tecnologia em nuvem.
Automation and Technology. Rail companies are leveraging automation and technological innovations to cut overhead costs by approximately 30%. To rein in its sales costs, Renfe Alta Velocidad, Spain’s high-speed train operator, plans to invest more than €160 million to update its ticketing system using cloud technology.
Rail companies are leveraging automation and technological innovations to cut overhead costs by approximately 30%.
Manutenção baseada em condição. O Network Rail do Reino Unido, por exemplo, está em transição para prever e preventar regimes de manutenção para minimizar os custos. Adopting condition-based maintenance allows rail companies to decrease maintenance expenses by 10% to 15%. The UK’s Network Rail, for instance, is transitioning to predict-and-prevent maintenance regimes to minimize costs. Telemática e o monitoramento da Wayside em manutenção de trilhos auxiliam os operadores ferroviários a otimizar os cronogramas de manutenção e maximizar a disponibilidade da frota. A rede Swiss Federal Railways (SBB) emprega um sistema avançado de monitoramento de trem Wayside, que enriquece dados brutos com números de trem, informações sobre o veículo e detalhes de rota para processamento eficiente de alarme. O sistema tem sido fundamental para reduzir possíveis atrasos em 300.000 minutos por ano e melhorar a disponibilidade do caminho dos trens.
Produtividade de ativos. A melhoria da produtividade dos ativos pode reduzir os custos de Capex e manutenção em mais de 15%. Por exemplo, a empresa de frete canadense nacional vende e aluga seu excesso de material rolante, equipamento e material ferroviário. O programa permite que a empresa recupere valor e variabilize o custo fixo do seu inventário excedente.
Gerenciamento de energia e combustível. Otimizando a energia e o uso de combustível pode reduzir os custos relacionados em 5% a 10%. A CSX fez uma parceria com a Wabtec para testar a tecnologia proprietária que usa o controle de freio de ar e as informações como otimizar viagens, economizando assim combustível e melhorando as operações. Da mesma forma, as locomotivas Vectron da Siemens representam um exemplo europeu de melhor categoria para integrar sistemas de consultoria de motorista em tempo real em operações. Essas locomotivas, equipadas com recursos avançados de gerenciamento de energia, monitoram continuamente o consumo de energia, permitindo a otimização por rota e cliente.
Excelência em compras. Enhancing Compras pode reduzir os custos de depreciação de 5% a 10%. O BNSF, por exemplo, trabalha com fornecedores atuais e em potencial para encontrar maneiras de adquirir em O menor custo total de propriedade (TCO)= , que abrange todas as principais categorias de custos incorridas ao longo da vida útil do estoque rolante. Ferramentas digitais avançadas para gerenciamento da cadeia de suprimentos podem apoiar essas iniciativas. Por exemplo, uma organização de última geração para Cadeias de suprimentos de peças de reposição deve incluir planejamento avançado e preditivo, gerenciamento ativo de fornecedores e conexões transversais perfeitas. Essas abordagens usam análises e gêmeos digitais de trens para um planejamento preciso da demanda de partes sobressalentes, melhorando assim a eficiência e diminuindo os custos. Algumas empresas, como a AllSens, oferecem sistemas de gerenciamento de transporte especificamente para ferrovias. Eles fornecem visibilidade de ponta a ponta e gerenciamento de incidentes em tempo real, aumentando significativamente o desempenho e a agilidade da cadeia de suprimentos.
Planejamento mais forte e integração operacional. Empresas de passageiros e frete podem melhorar os níveis de pontualidade e serviço, fortalecendo o planejamento e a integração operacional com empresas de infraestrutura. Reduções de Capex de 10% a 15% são possíveis. Por exemplo, o operador ferroviário suíço SBB revisou recentemente seus horários para acomodar restrições de capacidade decorrentes de renovações de infraestrutura. Ele coletará dados de custos e práticas recomendadas em excelência em custo das empresas participantes. Os participantes poderão comparar seus custos com colegas e revisar as melhores práticas de outras empresas líderes em todo o setor. Inscreva -se
To promote cost excellence in the rail industry, BCG is launching the Rail Cost Comparator initiative. It will collect cost data and best practices in cost excellence from participating companies. Participants will be able to benchmark their costs with peers and review the best practices of other leading companies industrywide.
The authors thank their BCG colleagues Rosanne Wijgman and Kanu Bhargava for supporting this study.
