Pulso de gastos: agentes da IA ​​e prioridades de remodelamento genai

Observe que esta pesquisa foi colocada antes do anúncio das tarifas dos EUA. Nossas descobertas, que já são conservadoras em comparação com as previsões de mercado, antecipam um impacto moderado nos gastos gerais de TI, com as reduções mais significativas provavelmente em dispositivos, hardware e infraestrutura do servidor. Além disso, prevemos que a repatriamento em nuvem a local pode envolver compras adicionais de infraestrutura, potencialmente impactadas pelos aumentos de preços relacionados à tarifa. Após anos priorizando o controle de custos acima de tudo, as empresas estão renovando sua ênfase na vantagem estratégica. Eles estão aumentando seus gastos e estão gastando para crescer.

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IT budgets have entered a new growth phase—and it’s not just about increased spending. After years of prioritizing cost control above all else, companies are renewing their emphasis on strategic advantage. They’re growing their spending and they’re spending to grow.

Por que a mudança? Para ouvir os líderes dizem, Inteligência Artificial é bom demais para deixar passar. Ao alimentar novas eficiências e experiências, a IA traz oportunidades de crescimento. À medida que recebe mais os holofotes, está recebendo mais financiamento. Assim, também as tecnologias que permitem a IA e ajudam as empresas a usá -las de maneiras seguras e responsáveis ​​que se alinham com novos regulamentos e expectativas das partes interessadas. Isso está levando a mudanças notáveis ​​nos padrões e prioridades de gastos de TI. Ele mostra como o surgimento de IA-e em particular, uma nova categoria de soluções movidas a IA conhecidas como

BCG’s latest IT buyers survey, our eighth, sheds light on these shifts. It shows how the emergence of AI—and in particular, a new category of AI-powered solutions known as AGENTES AI - está afetando o equilíbrio crucial e delicado entre crescimento e controle de custos. À medida que as empresas investem mais, aprendem mais e fazem mais em torno da IA, suas idéias sobre os gastos também estão evoluindo. Novas estratégias estão impulsionando organizações que estão liderando e com a IA. Mas eles também podem iniciar a jornada para as empresas que estão começando - ou ainda estão à margem. (Consulte “Metodologia de pesquisa”.) Em média, os entrevistados esperam que seus gastos com 2025 cresçam 4,6% ano a ano. Em 2024, o solavanco foi de 3,5%. Mas mais reveladores, talvez, seja onde as empresas estão afrouxando as cordas da bolsa - e onde as estão apertando.

Getting that balance right requires surgical precision: turning up investment in just the right places while applying cost efficiency levers—like outsourcing and vendor consolidation—to optimal effect. As companies invest more, learn more, and do more around AI, their insights around spending are evolving, too. New strategies are propelling organizations that are leading on, and with, AI. But they can also jumpstart the journey for companies just starting out—or still on the sidelines.

Tech Spending Is Up—But Not for All Tech

The survey—which assessed the spending trends and priorities of 602 IT buyers across North America and Europe—finds tech budgets accelerating their climb. (See “Survey Methodology.”) On average, respondents expect their 2025 IT spending to grow 4.6% year over year. In 2024, the bump was 3.5%. But more telling, perhaps, is where companies are loosening the purse strings—and where they are tightening them.

We asked respondents to select the top three areas in which they expect the largest spending increases and decreases in 2025. AI and generative AI (GenAI), cloud services, security infrastructure, and analytics led in increased spend, while server infrastructure, devices, systems and services management, and IT operations management saw the largest decreases. (See Exhibit 1.)

Esse padrão sugere duas tendências importantes e interligadas. Primeiro, as empresas estão aumentando o investimento em tecnologias que impulsionam a vantagem competitiva:

• AI e Genai têm o potencial de revolucionar as operações e as experiências dos clientes. Isso não escapou: quatro em cada cinco empresas que responderam adotaram algum nível de Genai. Eles são pré -requisitos para desencadear tecnologias transformadoras como a IA.
• Cloud services and security infrastructure are indispensable for scaling, resilience, and safe and reliable operations. They’re prerequisites for unleashing transformative technologies like AI.
• Analytics spark actionable insights, optimize processes, and enhance strategic planning.

While spending is up, the pie is still only so large. This leads to the second trend we saw: squeezing mature categories to fund AI, cloud, and security initiatives. IT leaders are making deliberate choices to reallocate budgets. Survey responses indicate that companies are reducing their spending on traditional software areas (like enterprise resource planning) and pushing to extend the useful life of hardware—which explains the low-priority rankings of devices and server infrastructure.

We also saw growth vs. savings balancing through another lens: vendor consolidation. Notably, companies are reducing their vendor rolls almost—but not quite—everywhere. AI and GenAI, and to a lesser extent analytics, are notable exceptions. (See Exhibit 2.) The apparent logic is that in most areas, moving towards suite-based solutions rather than maintaining a patchwork of standalone tools is a pragmatic approach to managing costs. But for emerging areas, like AI, an expansive roster of vendors lets companies try different solutions and zero in on the ones that matter most.

Secret Agents No More

One of the survey’s most striking findings is the rapid adoption of AI agents. These intelligent virtual assistants are revolutionizing enterprise workflows, offering automation capabilities that extend beyond routine-task execution. AI agents are accelerating a growing and increasingly complex range of processes, in everything from customer service to software development. And they are making significant inroads among survey respondents: 58% of companies report that they are already deploying AI agents; another 35% are actively exploring potential use cases. That leaves just 7% on the fence.

Customer service and support remains the leading application of AI agents: 53% of companies now use the technology in this area; another 13% are interested in implementing it. Use of agentic AI is also expanding into analytics, product development, marketing, and security. And survey responses suggest strong growth is coming in areas that, so far, have not seen heavy adoption, including KYC and risk profiling, supply chain management, and external communications. (See Exhibit 3.)

These findings indicate that businesses no longer view AI agents as experimental novelties, but as essential enablers of efficiency and optimization. And they expect returns to reflect this. On average, respondents anticipate an ROI of 13.7% from AI agents, surpassing the 12.6% they expect from non-agentic GenAI applications.

Prime Time for Genai

Genai continua sendo uma pedra angular dos gastos. E os mais investidos na tecnologia estão colhendo as maiores recompensas. Entrevistados com o mais alto Maturidade da IA ​​ Relate o ROI maior - até 6 pontos percentuais a mais - do que os adotantes limitados. (Veja o Anexo 4.) Também fator em que quase dois terços dos adotantes (65%) relatam satisfação com suas soluções genai, e pode-se argumentar que empresas com pouca ou nenhuma adoção (19%) correm o risco. implementação em larga escala. Enquanto os projetos piloto iniciais se concentraram na criação de conteúdo e na automação de processos, as empresas estão aproveitando a Genai em aplicações cada vez mais complexas e estratégicas. À medida que incorporam a tecnologia mais profundamente nos fluxos de trabalho organizacionais, as preocupações com segurança e conformidade estão aumentando. Isso se reflete nos padrões de gastos com TI. Os entrevistados estão aumentando os investimentos em soluções de arquitetura e gerenciamento de identidade e acesso a zero-confiança (IAM), destacando a necessidade de mecanismos robustos de controle de acesso. Eles também estão aumentando os gastos com ferramentas de conformidade regulatória - destacando a necessidade de permanecer no topo e alinhado com a regulamentação emergente da IA.

As with AI agents, we’re seeing a shift in GenAI from experimentation to large-scale implementation. While initial pilot projects centered around content creation and process automation, businesses are leveraging GenAI in increasingly complex and strategic applications. As they embed the technology more deeply in organizational workflows, concerns about security and compliance are rising. This is reflected in IT spending patterns. Respondents are increasing investments in zero-trust architecture and identity and access management (IAM) solutions, underscoring the need for robust access control mechanisms. They’re also stepping up spending on regulatory compliance tools—spotlighting the need to stay on top of, and aligned with, emerging AI regulation.

Barreiras à entrada também estão mudando. A pesquisa revela que, entre as empresas com pouca ou nenhuma adoção da Genai, o maior obstáculo não é mais riscos de dados, como preocupações com direitos autorais. Os principais desafios agora estão encontrando os benefícios comerciais do Genai (identificando casos de uso a seguir), gerenciamento de mudanças e tendo talento suficiente para desenvolver e implementar casos de uso da Genai. (Consulte o Anexo 5.)

Prioridades estratégicas Mudança

As tendências de gastos estão alinhadas com a maneira como as organizações estão redefinindo suas prioridades de TI. O foco agora está firmemente no crescimento e na transformação digital. Pedimos aos entrevistados que selecionassem suas principais prioridades para 2025 a partir de uma lista de 40 iniciativas diferentes (incorporando a Genai, modernizando sistemas de RH, resgate e assim por diante). No geral, as iniciativas que impulsionam a vantagem estratégica - como análises avançadas e o aprimoramento da infraestrutura de IA - classificaram a maior prioridade. O gerenciamento de riscos também está no topo da mente, com 44% dos entrevistados classificando -o como uma das principais prioridades (um aumento de 5% do primeiro trimestre de 2024). As operações comerciais classificaram a menor, com apenas 28% das empresas que o visualizam como uma das principais prioridades. Insights.

More specifically, the top-ranked priorities include:

• Advanced analytics and predictive AI. Companies are investing heavily in data science capabilities to enhance decision-making and unlock value-generating insights.
• Infraestrutura de IA aprimorada. modernizando seus ambientes de TI, as empresas estão se posicionando melhor para apoiar cargas de trabalho com orientação a IA escaláveis. Otimização. Leia mais:
• Cybersecurity innovations. In addition to IAM solutions and zero-trust frameworks, companies are increasing funding for endpoint protection.
• Process automation and optimization. Respondents are deploying AI-powered tools to streamline workflows and reduce operational inefficiencies.
• Customer experience transformation. To help grow revenue, companies are utilizing AI to deliver hyper-personalized customer interactions and improve digital engagement.

Equilibrando o crescimento e o controle de custos

Como as empresas fazem mais com IA e Genai (incluindo agentes de IA), elas precisam navegar pelas restrições orçamentárias, garantindo que seus investimentos produzam resultados significativos. Essa não é uma tarefa pequena, mas o desafio ainda é aumentado pelos requisitos adicionais - e gastos - exige, em áreas como conformidade, segurança e talento. Uma estratégia que vemos ganhar tração é a repatriação local: trazer cargas de trabalho baseadas em nuvem, até certo ponto, de volta para casa. Novamente, o equilíbrio é fundamental. Ao repatriar o trabalho certo, na quantidade certa, as empresas podem gerenciar custos enquanto aumentam a flexibilidade e o controle em torno da IA. As organizações com alta maturidade na IA têm a maior probabilidade de mover cargas de trabalho da nuvem para o local-e planejam mover a maior porcentagem de seu trabalho. (Veja o Anexo 6.) No total, quase um terço (30%) das empresas de alta vencimento diz que provavelmente repatriarão e, em média, esperam trazer de volta 11,9% de suas cargas de trabalho em 2025. Empresas com pouca ou nenhuma adoção de IA são as menos aptas para repatriar, com 20% provável para fazer a mudança. E eles esperam trazer de volta o menor trabalho: apenas 7,0%.

But companies aren’t embracing repatriation equally, and the survey reveals a telling pattern. Organizations with high AI maturity are the most likely to move workloads from the cloud to on-premises—and they plan to move the highest percentage of their work. (See Exhibit 6.) In all, nearly a third (30%) of high-maturity companies say they are likely to repatriate, and on average, they expect to bring back 11.9% of their workloads in 2025. Companies with little or no AI adoption are the least apt to repatriate, with 20% likely to make the move. And they expect to bring back the least work: just 7.0%.

Essa relação entre maturidade e repatriamento de IA não é, talvez, surpreendente. As empresas maduras de IA normalmente têm as habilidades para equilibrar habilmente os recursos internos e baseados em nuvem, permitindo que reduzam os custos imprevisíveis da nuvem e otimizando a infraestrutura de custo fixo. Ter funções em instalações também permite um melhor controle em torno da IA, oferece baixa latência e permite que as empresas adaptem os recursos para cargas de trabalho de IA de alta intensidade-alvejantes uma empresa que mais investiu na IA e que tem mais pilotagem, desejaria se inscrever. E a governança de dados é mais fácil de gerenciar nas instalações, ajudando as empresas a se alinharem com os requisitos regulatórios mais rigorosos e em rápida mudança. Como as organizações veem a tecnologia e a usam também estão evoluindo. Eles estão vendo Genai como um fator -chave da transformação digital. E cada vez mais, eles estão compartilhando uma mentalidade: a integração desses recursos, juntamente com a Analytics and Security Solutions avançada, não é mais uma opção.

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AI is quickly evolving, becoming a powerful and critical enabler of growth. How organizations see the technology, and use it, is evolving, too.

Companies are embracing AI agents as a catalyst for operational efficiency. They’re viewing GenAI as a key driver of digital transformation. And increasingly, they’re sharing a mindset: Integrating these capabilities, along with advanced analytics and security solutions, is no longer an option.

Mas, para acertar, os gastos também devem evoluir. Isso significa redefinir prioridades estratégicas e reavaliar estratégias de gastos. Significa ajustar o equilíbrio entre crescimento e controle de custos não apenas com cuidado, mas continuamente. Isso é essencial para desbloquear o valor total da IA ​​e criar - e sustentar - vantagem competitiva. Federico Fabbri