A indústria móvel da Europa enfrenta um enigma de próxima geração com grandes ramificações para operadores de redes móveis (MNOs), políticas, consumidores, negócios e negócios. A capacidade da tecnologia 4G atual de lidar com a demanda de tráfego em rápido aumento, liderada pela explosão do consumo de vídeo, está se aproximando rapidamente de seu fim. Estimamos que a capacidade 4G na grande cidade européia típica será esgotada até 2021, e as medidas de “densificação” de rede cara e frequentemente unpopular-aumentando o número de torres de células e antenas em áreas de tráfego intenso-serão necessárias para lidar com o crescimento do tráfego. Avançado Tecnologias 5G Apresente a melhor maneira e mais barata de evitar a densificação de curto prazo e acomodar aumentos de tráfego. No entanto, graças ao uso generalizado de planos de dados ilimitados e preços relativamente baixos, a monetização do crescimento do tráfego é um grande desafio, e investindo e construindo a infraestrutura 5G que já se encaixa em países na América do Norte e na Ásia-Pacífico. Rapidamente o suficiente. Claramente, ninguém se beneficia se a Europa ficar mais adiante. Os consumidores não poderão fazer pleno uso das mais recentes tecnologias e aplicativos avançados, como tradução em tempo real, dispositivos médicos conectados e realidade aumentada. As empresas não poderão aproveitar ao máximo a Internet das Coisas (IoT) e os aplicativos do Industry 4.0, o que afetará sua competitividade global. As nações européias e a UE como um todo não perceberão as contribuições completas que o setor sem fio pode fazer, direta e indiretamente, para suas economias. Os países europeus também se encontrarão em desvantagem competitiva em relação a outras nações na arena global para o desenvolvimento de novos negócios e empregos. Tudo isso parece desnecessário no nível macro, uma vez que a pesquisa mostrou que o retorno econômico do investimento em infraestrutura digital é excessivamente rápido - geralmente menos de um ano. (Ver
While operators in Europe have not been idle—one Scandinavian telco claims to have created the first commercial 5G network—the transition is not happening broadly or quickly enough. Clearly no one benefits if Europe falls further behind. Consumers will not be able to make full use of the latest technologies and advanced applications, such as real-time translation, connected medical devices, and augmented reality. Businesses will not be able to take full advantage of the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 applications, which will affect their global competitiveness. European nations and the EU as a whole will not realize the full contributions that the wireless sector can make, directly and indirectly, to their economies. European countries will also find themselves at a competitive disadvantage with regard to other nations in the global arena for the development of new businesses and jobs. All of which seems unnecessary at the macro level, since research has shown that the economic payback on digital infrastructure investment is inordinately quick—often less than one year. (See financiando uma internet prospectiva para todos , um relatório do Fórum Econômico Mundial em colaboração com o BCG, maio de 2018.)
Europa e sua indústria de telecomunicações móveis têm a oportunidade e a obrigação de resolver o problema do crescimento exponencial do tráfego, mas todos os participantes - operadores de rede, formuladores de políticas, reguladores e parceiros da Telco. Como discutimos em nosso Novo relatório , o setor deve liderar, com o apoio dos outros participantes. À medida que os operadores de rede avaliam os investimentos em infraestrutura, eles precisam pensar nas oportunidades de novas estruturas e produtos de preços e serviços que aprimoravam os recursos de rede presentes. Ficar com 4G não é uma opção sustentável. Nem a criação e operação de uma rede 5G em modelos de negócios 4G. Aplicativos, e esperamos que esse crescimento continue pelo menos na próxima década. As previsões de crescimento do trânsito variam entre países e operadores, mas de acordo com o índice de rede visual da Cisco, os gigabytes consumidos (GB) por usuário por mês variaram de 0,7 GB a 4,4 GB no final de 2017, e as taxas de crescimento devem ser variantes.
4G Runs Out of Room
Europe faces three interconnected problems for mobile networks: exponential traffic growth, unsustainable site densification, and little incentive to invest in building out networks.
First, cellular traffic demand continues to grow exponentially, driven largely by video applications, and we expect this growth to continue for at least the next decade. Traffic growth forecasts vary among countries and operators, but according to the Cisco Visual Networking Index, consumed gigabytes (GB) per user per month ranged from 0.7 GB to 4.4 GB at the end of 2017, and growth rates are expected to range from 30% to 58% annually until 2021. BCG’s case experience confirms this view.
Isso leva ao segundo problema: as redes 4G atuais não podem suportar esse enorme crescimento de dados sem densificação maciça do local, que tem implicações econômicas e sociais significativas. Nossas simulações mostram que em uma grande cidade típica da Europa Ocidental (Berlim, Londres, Milão ou Paris, por exemplo), a densidade de infraestrutura de rede precisará quase triplicar após 2021 para acomodar o crescimento contínuo. Esta é uma expectativa irrealista, dada a despesa, o tempo e a impopularidade envolvidos na adição de novos sites. Os MNOs já lutam para encomendar alguns novos locais em áreas urbanas por causa de questões legais e regulatórias. O tempo de entrega para novas licenças é longo. A oposição local a novas torres pode ser intensa. Além disso, grades de rede já densas, com baixas distâncias intersitadas, impedem os operadores em muitos mercados de densificação adicional dentro dos limites atuais de energia. Hoje, o crescimento do tráfego é amplamente impulsionado por aplicativos de vídeo, que as empresas de telecomunicações lutam para monetizar, especialmente no número crescente de mercados que possuem planos de dados ilimitados. De fato, à medida que a Internet e as novas indústrias associadas interromperam os fluxos de receita dos operadores de rede (como serviços de comunicação e entretenimento), as receitas de telecomunicações permaneceram principalmente constantes ou diminuíram lentamente: a receita média por usuário (ARPU) caiu em 13% de 2013 para 2013. Resgate?
Third, network operators have little incentive for investment. Traffic growth today is largely driven by video applications, which telcos struggle to monetize, especially in the increasing number of markets that have unlimited data plans. In fact, as the internet and associated new industries have disrupted network operators’ traditional revenue streams (such as communication and entertainment services), telco revenues have either remained mostly constant or declined slowly: the average revenue per user (ARPU) fell by about 3% from 2013 to 2018. We do not expect this situation to change, even with the introduction of next-generation, high-quality broadband connectivity.
5G to the Rescue?
O pacote de tecnologias que ficam sob o nome 5G tem a capacidade de expandir substancialmente a capacidade da rede e reduzir o custo dessa capacidade, uma vez que a capacidade de dados das redes 5G é muito maior que a das redes 4G, mesmo quando as últimas empregam as mais recentes tecnologias profissionais da LTE. Este é o resultado de dois fatores: a capacidade da tecnologia 5G de usar muito mais espectro (centenas de megahertz versus dezenas de megahertz) e novas tecnologias, como uma enorme entrada de múltiplas entradas de saída múltipla, que pode oferecer um aumento de sete vezes na capacidade de tempo de 4G em que o RECUTATION pode ser um aumento de 4G de que o RECUTION do que o RECUTATION do que o número de 4G é o que é um aumento de um número de que o RECUTION do que o número de imóveis é um aumento de sete em que o número de imagens de que o RECUTION é o que há de sete e sete em que o RESPIMENT em relação ao tempo do que é um pouco de 4Gs. Planos de dados ilimitados, ilustrados por uma análise dos custos de rede dos operadores (incluindo capital e despesas operacionais - Capex e Opex.). Analisamos os custos de um operador típico em uma grande cidade européia, começando com o CAPEX e o OPEX real de 2013 a 2018, o ciclo de investimento 4G típico. Nossas projeções mostraram que os custos de atender à crescente demanda de tráfego com a tecnologia 4G triplicariam de 2020 a 2025, impulsionados em grande parte pela densificação do local. (Consulte o Anexo 1.) No cenário 5G, no entanto, um operador não precisaria recorrer à densificação da rede até 2025, com exceção de alguns pontos quentes selecionados ou áreas internas. Como resultado, seus gastos médios anuais em rede seriam cerca da metade do que seria abaixo de 4G, embora o custo absoluto ainda seja 60% maior que o período de referência de 2013 a 2018, o que constitui um sério desafio financeiro para as empresas de telecomunicações. Este desafio faz com que os operadores móveis hesitem e atrasem. Começamos modelando uma série de medidas de redução de custos e aumento da receita para os empresas de telecomunicações, usando como ponto de referência as receitas, custos e lucros apenas para dispositivos móveis de um operador de rede integrado típico para os cinco anos de 2013 a 2018. Em seguida, construímos uma série de cenários baseados em diferentes suposições:
The problem is that many European telcos have little ability to monetize incremental traffic under unlimited data plans, which is illustrated by an analysis of operators’ network costs (including both capital and operating expenditures—capex and opex.). We looked at the costs for a typical operator in a large European city, starting with actual capex and opex from 2013 to 2018, the typical 4G investment cycle. Our projections showed that the costs of serving increasing traffic demand with 4G technology would triple from 2020 to 2025, driven largely by site densification. (See Exhibit 1.) Under a 5G scenario, however, an operator would not need to resort to network densification until 2025, with the exception of a few select hot spots or indoor areas. As a result, its average annual network spending would be about half of what it would be under 4G, although the absolute cost would still be 60% higher than the reference period of 2013 to 2018, which constitutes a serious financial challenge for telcos. This challenge causes mobile operators to hesitate and delay.
A 5G Playbook
BCG has developed a playbook for the profitable deployment of 5G in Europe. We began by modeling a series of cost-lowering and revenue-enhancing measures for telcos, using as a point of reference the mobile-only revenues, costs, and profits of a typical integrated network operator for the five years from 2013 to 2018. We then built a series of scenarios based on different assumptions:
- A 4G-only case
- A 5G base case
- The 5G case applying network optimization measures (such as smart deployment and value-based rollout)
- The 5G optimized case adding cost reduction measures (including better contracts with equipment partners and tower companies, new technologies, such as automation and virtualization, and efficiencies)
- The cost reduction scenario with revenue enhancement steps, such as restructured pricing plans for 5G and developing new 5G use cases.
Notably, our increased revenue scenario shows a revenue boost of only 9%—hardly a substantial increase over six years. The results of each scenario are shown in Exhibit 2.
Our analysis suggests that it should be possible to drive a profit increase from 5G when either costs are reduced or the new revenue potential is larger than the (hardly ambitious) 9%. Telcos can at least match their current levels of profitability with an integrated plan that incorporates all of the network optimization, cost reduction, and revenue-boosting measures. They can also benefit from help from other players in the public sector and the broader telco ecosystem. Here are the actions each needs to take. (See Exhibit 3; full recommendations can be found in the report.)
Network Operators
More than anything, MNOs needs to change how they think about 5G, which has multiple aspects—more capacity, lower latency, network slicing by quality of service, for example—each with its own opportunities for monetization. Operators need to lower the cost of network deployment, stabilize or increase ARPUs, and create new revenue streams.
For example, our simulations show that smart deployment using a site-specific traffic forecast can improve the relationship between network capacity supply and demand, and thus reduce average network spending by 4%. Prioritizing site construction and capacity upgrades in a value-oriented way can further reduce network spending. We estimate from project experience that such an approach can reduce average network spending by 15%, with no negative impact on revenue. Smart partnerships and efficient deployment models developed on the basis of both passive and active infrastructure network sharing (often used when cost reduction is more important than network differentiation for the sharing partners) can lead to capex savings of 50% and opex savings of more than 20%. Network sharing will become more important with 5G, particularly in two areas: small-cell networks in urban and concentrated business areas, and suburban and rural regions where 5G investments otherwise could be significantly delayed by cost considerations.
Many mobile networks today operate multiple technologies—such as 2G, 3G, 4G, and narrow-band IoT—and require a significant degree of manual intervention, which increases complexity and cost. Operators that do not have legacy infrastructure and can employ a high degree of automation can benefit from a significant cost advantage. As others shut down inefficient legacy 2G and 3G networks, they will also need to work toward much more automation and virtualization to help manage the rising cost and complexity of the remaining networks.
Some operators also have the opportunity to repurpose 4G equipment from urban to suburban or rural sites. This can help them deploy 5G at more sustainable network spending levels without compromising on the value creation of new use case and applications.
There are also multiple opportunities in 5G deployments for MNOs to expand existing revenue streams and develop new ones. These include enhanced mobile broadband, which is both a key to protecting their current revenue base and an opportunity to price 5G as a new technology because it delivers better customer experience and quality. Os casos de negócios para 5G FWA variam fortemente de mercado, ambiente por atacado, cenário competitivo e infraestrutura disponível, mas prevemos uma contribuição média de receita de 5% a 10% para MNOs em 2025. Network operators can use fixed-wireless access (FWA, also known as wireless to the home) to enter fixed-line broadband markets. The business cases for 5G FWA vary strongly by market, wholesale environment, competitive setting, and available infrastructure, but we forecast an average revenue contribution of 5% to 10% for MNOs in 2025.
Network slicing enables multiple virtual networks to run on a shared physical infrastructure. With this ability, operators can offer dedicated networks to service providers with mission-critical needs—emergency services, industrial automation, and medical devices, for example—including companies, such as railways, that have built their own dedicated wireless capabilities. Devices and sensors on the so-called massive IoT (such as those in smart homes and capillary networks) have their own set of network requirements that differ from those on the critical IoT (devices with mission-critical applications). Networks using 5G are well suited to serve customers needing low-power, low-bandwidth connectivity that can handle lots of low-energy devices emitting combined high quantities of data. Moreover, these networks can be deployed quickly and with limited capex.
Fokers e reguladores de políticas
As with telcos, policymakers and regulators need a change in thinking and approach on the part of public-sector stakeholders. Past policy has focused on incentivizing competition and keeping prices low, which have benefited consumers and underpinned development of a competitive market. Today, however, with traffic rising and ARPUs stable or falling, the new priority for both policy and regulation should be investment, especially in the next-generation infrastructure that can enable further technological advances. In most markets, current policy and regulations actually inhibit investment in advanced infrastructure.
A number of areas are ripe for reexamination. In our 2018 report with the GSMA, entregando a revolução digital , Identificamos seis áreas nas quais a reforma poderia reduzir coletivamente os custos da rede Opex e Capex dos operadores em aproximadamente 30% a 50%. Isso inclui o seguinte:
- Acesso à infraestrutura de Fronthaul e Backhaul
- Access to advantageous site locations for macro and small cells
- Additional, affordable spectrum
- Freedom and incentive to establish small-cell network-sharing agreements
- Regulatory facilitation of small-cell deployment
- Harmonized power density limits based on recommendations by the World Health Organization and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
In addition to the above, governments are also in an excellent position to lead by example—implementing technology in the public sector that requires or incentivizes deployment of 5G.
Telco Ecosystem Partners
Vários participantes não operadores do ecossistema de telecomunicações também podem facilitar a implantação do 5G. As empresas de torre precisam desenvolver seus próprios modelos de negócios para 5G. Em particular, os preços, que geralmente se baseiam no tamanho e peso da antena, podem ser revisados e potencialmente retrabalhados para incentivar os operadores a acelerar o lançamento de 5G. As empresas de torre também podem desempenhar um papel fundamental no avanço do compartilhamento de redes inteligentes entre os operadores. Além de seu compromisso com os roteiros robustos 5G, os fornecedores de rede podem desenvolver ferramentas de planejamento para as implantações mais eficazes para seus clientes de telecomunicações. Os aparelhos também precisam ser capazes de trabalhar em redes legado e novas 5G, em particular a banda 3.x GHz, que será a maior banda de capacidade para 5g no curto prazo. A abordagem amplamente gratuita de conteúdo e prestação de serviços adotada pelas empresas OTT no passado pode ser menos eficaz nessa transição, especialmente porque a latência ultra baixa é uma característica importante para serviços avançados, e os provedores de serviços desejam integrar suas ofertas à infraestrutura de telecomunicações para isso. Os players da OTT devem explorar opções de parceria com operadores de rede para criar serviços inovadores que dependem da infraestrutura digital avançada. Os investimentos iniciais (picos) no ciclo 5G serão maiores que os associados ao 4G, e os investidores podem precisar adotar uma perspectiva de longo prazo ao considerar como eles implantam seu capital. Caso contrário, a implantação do 5G será atrasada e fragmentada. Além do setor de telecomunicações, os perdedores incluirão os consumidores, empresas e economias nacionais da Europa. Se, por outro lado, as partes interessadas do ecossistema móvel se unirem, os empresas de telecomunicações da Europa - assim como seus consumidores, empresas e nações - podem ficar entre os vencedores nas economias móveis e digitais do futuro. Heinz T. Bernold
Telco vendors, such as equipment makers and software companies, need to work closely with their operator partners to pilot 5G equipment and make sure that operators are aware of the technological possibilities that 5G encompasses. In addition to their commitment to robust 5G roadmaps, network vendors can develop planning tools for the most effective deployments for their telco clients.
Handset makers need to design, test, manufacture, and distribute 5G-ready handsets in parallel with the still-evolving development of 5G technical specifications. Handsets also need to be able to work on both legacy and new 5G networks, in particular the 3.x GHz band, which will be the major capacity band for 5G in the near term.
Over-the-top (OTT) content and service providers benefit from 5G digital infrastructure, which enables them to enhance their offerings and create innovative new products. The largely cost-free content and service delivery approach taken by OTT companies in the past may be less effective in this transition, especially because ultra-low latency is an important feature for advanced services, and service providers will want to integrate their offerings into the telco infrastructure for that. OTT players should explore partnering options with network operators to build innovative services that depend on advanced digital infrastructure.
Investors need to understand the underlying economics of 5G network rollout and transformation. The upfront (peak) investments in the 5G cycle will be higher than the ones associated with 4G, and investors may need to adopt a longer-term perspective when considering how they deploy their capital.
Europe needs to catch up. If it does not, the deployment of 5G will be delayed and fragmented. In addition to the telecommunications industry, the losers will include Europe’s consumers, businesses, and national economies. If, on the other hand, the stakeholders of the mobile ecosystem pull together, Europe’s telcos—as well as its consumers, businesses, and nations—can all stand among the winners in the mobile and digital economies of the future.
