Selecionando os clusters corretos para o crescimento econômico

A política industrial está de volta. Depois de adotar uma abordagem do laissez Faire do crescimento, os formuladores de políticas agora percebem que a construção de uma economia à prova de futuro exige um papel maior do governo. Isso inclui parceria com o setor privado para criar clusters econômicos prósperos em torno das indústrias de rápido crescimento.

This article is part of a series of BCG’s best thinking about Como criar um plano de crescimento econômico impulsionado por aglomerados da indústria. Nesta peça, abordamos questões -chave, incluindo como os governos podem decidir quais aglomerados de negócios apoiarem - e quais estratégias funcionam melhor. A região superior da Alemanha, com seus robustos aglomerados automotivos e de engenharia, a Dinamarca com sua concentração de empresas prósperas de tecnologia limpa e a segurança cibernética de Israel, a IA e os aglomerados de fintech exemplificam o sucesso dessa abordagem. Essas histórias de sucesso também demonstram o valor da política industrial, particularmente em apoio a grupos econômicos. Mas para os governos que buscam imitar esses sucessos, como eles identificam em quais indústrias investir e apoiar? Igualmente importante, como eles garantem que as cadeias de suprimentos que suportam esses clusters sejam resistentes e seguras?

Why Clusters?

In the hyperconnected world we live in, economic success depends less on natural resources and location and more on nurturing economic clusters built around promising technologies. Germany’s Upper Bavaria region with its robust automotive and engineering clusters, Denmark with its concentration of thriving cleantech companies, and Israel's cybersecurity, AI, and fintech clusters exemplify the success of this approach.

As the growth of these regions shows, achieving critical mass around cutting-edge technologies is the new imperative to building long-term prosperity. These success stories also demonstrate the value of industrial policy, particularly in support of economic clusters. But for governments seeking to emulate such successes, how do they identify which industries to invest in and support? Equally important, how do they ensure the supply chains supporting these clusters are resilient and secure?

Felizmente, existem mapas de estradas que podem orientar os planejadores econômicos em sua jornada, como mostramos neste artigo.

For many governments, building a national clusters strategy requires a different mindset from the Desenvolvimento Econômico estratégias que eles usaram nas últimas décadas. A abordagem do setor tradicional - fornecendo incentivos para áreas como a fabricação que compartilham atividades relacionadas - geralmente beneficiaram apenas as empresas nesse setor. Depois, há grupos, que são grupos de empresas e instituições interconectadas em um campo específico que se concentra geograficamente. Diferentemente dos setores, uma abordagem de cluster visa criar sinergias maiores e desbloquear o suporte de empresas em todo o ecossistema de partes interessadas. Isso também significa apoiar os fabricantes de automóveis com recursos essenciais, como uma forte infraestrutura de transporte, energia verde, instalações de remessa, financiamento adaptado à indústria automobilística, programas de treinamento de emprego e uma base de fornecedores de partes locais confiáveis. Se você tiver sucesso, obtém um mecanismo econômico próspero, como mostra o Anexo 1.

For instance, to establish a thriving automotive cluster today requires more than financial and fiscal subsidies. It also means supporting car manufacturers with essential resources such as a strong transportation infrastructure, green energy, shipping facilities, financing tailored to the auto industry, job training programs, and a base of reliable local auto-parts suppliers. If you succeed, you get a thriving economic engine, as Exhibit 1 shows.

Tão diferente quanto Fintech, CleanTech e EDTech, aglomerados de sucesso como esses têm mais em comum do que você pensa: a maior parte da proximidade geográfica e da massa crítica, o que inclui ter um grupo de bênus apertados de partes interessadas. A maioria é complementar, apresentando ecossistemas multissetores que compartilham produtos, habilidades e tecnologias. E a maioria dos clusters bem executados de equilíbrio colaboração (como P&D conjunta) com a concorrência (disputando os mesmos clientes). Por exemplo, os aglomerados bascos na Espanha ajudaram a região do país basco a alcançar um crescimento econômico impressionante, incluindo um crescimento de 41% do PIB, aumento de 20% na produtividade, aumento de 7% nas exportações e redução de 6% nas taxas de desemprego nos primeiros 20 anos de operação. Como resultado, os aglomerados bascos superaram o restante da Espanha em um ponto percentual por ano no crescimento do PIB. Contribuição da Pharma para 3% da economia de Cingapura. Em vez disso, sua atenção está frequentemente no nível do setor, tratando empresas dentro, por exemplo, os setores de fabricação ou transporte como os mesmos. Mas, concentrando seus esforços em clusters - e depois criar um ambiente que promove a inovação, atrai talentos e investimentos e cria resiliência - os planejadores econômicos podem criar um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso. Para buscar efetivamente o desenvolvimento econômico por meio da abordagem do cluster, os países devem adotar uma abordagem de quatro etapas para determinar quais aglomerados priorizar.

The power of the cluster approach is evident across different continents of the world. For instance, the Basque clusters in Spain helped the Basque Country region achieve impressive economic growth, including a 41% GDP growth, 20% increase in productivity, 7% increase in exports, and 6% decrease in unemployment rates in the first 20 years of operation. As a result, the Basque clusters outperformed the rest of Spain by one percentage point per year on GDP growth.

Similarly, the Singapore Biopolis cluster, which focuses on biopharmaceuticals, has been the source of 950 patent filings annually, the establishment of eight out of the ten largest global pharmaceutical companies, the creation of approximately 7,500 jobs, and an increased GDP contribution of pharma to 3% of Singapore's economy.

Identifying Clusters with the Most Upside: A Technical Approach

Most countries do not measure their economic data on a cluster level. Instead, their attention is too often at the sector level, treating companies within, say, the manufacturing or transportation sectors as the same. But by focusing their efforts on clusters—and then creating an environment that fosters innovation, attracts talent and investment, and builds resilience—economic planners can create a virtuous cycle of growth and success. To effectively pursue economic development through the cluster approach, countries must adopt a four-step approach to determine which clusters to prioritize.

1. Identifique os subsetores mais fortes quantitativamente. (Para os propósitos deste exercício, os setores são áreas da economia, como a fabricação que compartilham atividades relacionadas; subconjuntos são subconjuntos como fabricação farmacêutica; e os aglomerados representam um grupo de empresas e instituições interconectadas que são geograficamente próximas. Os clusters podem incluir muitos subsetores econômicos. a economia nos próximos cinco a dez anos. Os três critérios consistem em: The first step in building a cluster strategy is to analyze the subsectors in an economy based on quantitative data, and then rank the sectors and subsectors that hold the most promise for a particular region. (For the purposes of this exercise, sectors are areas of the economy such as manufacturing that share related activities; subsectors are subsets such as pharmaceutical manufacturing; and clusters represent a group of interconnected companies and institutions that are geographically close. Clusters can include many economic subsectors.)

The quantitative analysis can be applied at the subsector level, following three criteria and eight indicators to rank the best subsectors to anchor the economy over the next five to ten years. The three criteria consist of:

• Contribuição econômica atual, representando a presença e a atividade existentes dos subsetores. Isso inclui não apenas a contribuição do cluster para o PIB, mas também seu sucesso na criação de empregos qualificados, atividade econômica de valor agregado e exportações. Essa medição também analisa a alocação e o crescimento de investimentos, inclusive por financiadores internacionais.
• Historical investment, which measures past investments and the accumulated fixed capital. This measurement also looks at the allocation and growth of investments, including by international financiers.
• Potencial de exportaçãoto the country’s top ten trading partners, and whether that will boost economic output.

When completed, this quantitative analysis identifies clusters that have enough presence to attain economic growth in five to ten years.

Após identificar os melhores indicadores para os critérios, a próxima etapa é identificar os dados relevantes, que devem vir de fontes confiáveis. Os dados precisam ser mapeados para a classificação internacional da indústria padrão ou um formato compatível que, como o ISIC, usa códigos numéricos para agrupar as empresas por sua atividade econômica primária. Os formatos compatíveis incluem o Sistema de Classificação da Indústria da América do Norte (NAICS), a classificação do comércio internacional padrão e o sistema harmonizado.

Depois que os indicadores forem finalizados e as fontes de dados foram identificadas, o processo de identificação pode começar. Neste modelo, existem quatro etapas que podem obter os dados de seu formulário original para o resultado final:

First, we start by making the data easier to work with by converting it into an ISIC format.

Second, the data goes through an analysis. This involves listing and comparing measures for each category, making them easier to understand by scaling the scores from 0 to 10, based on the highest and lowest values for that category. Take, for example, the contributions from foreign direct investment (FDI). If the highest contribution in one year was 30% and the lowest was 2%, then a subsector that received 17% of FDI would receive a score of five, since it is in between the highest and lowest values.

Third, after the analysis the scores are combined using weights that the user provides. These weights are important because they reflect the importance placed on different factors. For example, if planners are focused on the next five years, then subsectors making strong economic contributions today will be given more weight. Finally, subsectors with the highest scores are classified as "priority subsectors," indicating their potential upside.

In the fourth step, the high-scoring subsectors are classified as “priority subsectors.”

2. Map priority subsectors to their relevant clusters. The second step in identifying the most promising clusters is to map the top subsectors to their relevant clusters. Fortunately, there are road maps that can help. For example, Harvard Business School’s Michael Porter and the US Cluster Mapping Project created a taxonomy of 67 economically important clusters in the United States. While this project focused on US industries, the principles and methodology can be easily adapted for use in other regions around the world.

Of the 67 clusters Porter identified, 16 were classified as “local” and the other 51 as “traded” or “tradable”—meaning that they sell locally, nationally, and even internationally. (Note that clusters can have a local e a tradable equivalent: for instance, there is a local motor vehicles cluster as well as a traded automotive cluster.) The methodology for traded and local clusters is explained on the Site do projeto de mapeamento de cluster nos EUA. Por exemplo, os subclusters de entretenimento cultural e educacional abrangem muitos grupos, incluindo traficantes de arte; museus; locais históricos; zoológicos e jardins botânicos; e mais. Subsetores.

Each of the 67 clusters covers multiple sectors and multiple subclusters. For instance, the Cultural and Educational Entertainment subclusters encompass many clusters including art dealers; museums; historical sites; zoos and botanical gardens; and more.

The priority subsectors serve as “anchors” for specific clusters and can be identified through the methods described in Exhibit 2. The outcome of this exercise is the identification of clusters with potential that map to these anchor subsectors.

3. Avalie os clusters por seu potencial econômico. Aqui, os planejadores econômicos podem criar dois grupos - um para grupos cujas contribuições econômicas foram fortes e um segundo para grupos que mostram potencial limitado. Uma maneira de determinar o potencial de todo cluster é conduzir uma análise qualitativa de clusters com as vantagens competitivas melhores - e piores -. Como mostra o Anexo 3, essa análise consiste em duas avaliações: mapeamento de cluster e avaliação de vantagens competitivas. (Um exemplo é o cluster automotivo mostrado anteriormente no Anexo 1). O exercício de mapeamento de cluster examina as contribuições de jogadores dos clusters complementares e o papel desempenhado por governos, instituições financeiras e outros membros do ecossistema de apoio. Com base no modelo de diamante Porter, esta avaliação fornece uma demonstração visual de como os governos podem agir para melhorar a posição de um país na economia global. Next, categorize clusters by their economic prospects. Here, economic planners can create two groups—one for clusters whose economic contributions have been strong, and a second for clusters that show limited potential. One way to determine every cluster’s potential is to conduct a qualitative analysis of clusters with the best—and worst—competitive advantages. As Exhibit 3 shows, this analysis consists of two assessments: cluster mapping and competitive advantage assessment.

• Cluster mapping provides a snapshot of the stakeholder landscape focusing on the cluster’s key players across the value chain. (An example is the Automotive cluster shown earlier in Exhibit 1). The cluster mapping exercise examines the contributions of players from the complementary clusters, and the role played by governments, financial institutions, and other members of the supporting ecosystem.

• A competitive advantage assessment measures the comparative edge that nations, as well as clusters, possess based on the resources available to them. Building on the Porter Diamond Model, this assessment provides a visual demonstration of how governments can act to improve a country's position in the global economy.

  Avaliações de vantagens competitivas incorporam uma variedade de fatores, incluindo: o nível de cooperação e concorrência entre os participantes do ecossistema; tamanho e sofisticação da demanda potencial do mercado, tanto no mercado interno quanto nos principais mercados de exportação; disponibilidade de insumos -chave, como o pool de mão -de -obra qualificada; competitividade dos setores adjacentes que apoiarão o cluster da indústria; e o nível de apoio do governo, incluindo políticas importantes, regulamentos e instrumentos financeiros que apóiam o crescimento do cluster. Os constituintes, e já fazem contribuições consideráveis ​​para a economia. Os aglomerados maduros e emergentes desfrutam de vantagem suficiente para que os planejadores econômicos devem priorizar seu crescimento futuro. Os planejadores econômicos também podem deprender os aglomerados que:

4. Categorize clusters. The final step is to categorize clusters into:

• Mature clusters, which are competitive, have well-developed constituents, and already make sizable contributions to the economy.
• Emerging clusters, which contribute economic growth but need to fill in minor gaps in their competitiveness and supporting ecosystem. The mature and emerging clusters enjoy enough upside that economic planners should prioritize their future growth.
• Nascent clusters that, despite their strong constituencies, are limited in the economic contributions they can make.
• Deprioritized clusters, which lack the natural resources to be competitive outside their home markets. Economic planners can also deprioritize clusters that:
  
  • não têm os recursos naturais para ter sucesso; e
  • suffer from shrinking demand––for instance, global coal demand is forecast to plateau in the next few years before declining;
  • cannot be traded in other countries; and
  • Não apóie as prioridades nacionais-por exemplo, em países com políticas antismáticas, isso pode significar deprender o cluster do tabaco. Com recursos limitados e os longos períodos de entrega necessários para promulgar novas políticas, a maioria dos países deve adotar uma abordagem estratégica para o desenvolvimento do cluster. Eles precisam focar seus esforços em alguns clusters de destaque selecionados. Tentar desenvolver todos os clusters maduros e emergentes simultaneamente não é realista.

Cluster Strategy: Setting Priorities for the Next Half-Decade

Identifying the clusters with economic potential is just the first step. With limited resources and the long lead times required to enact new policies, most countries must take a strategic approach to cluster development. They need to focus their efforts on a select few standout clusters. Attempting to develop all mature and emerging clusters simultaneously is unrealistic.

O número de clusters prioritários varia de acordo com o país e depende de dois fatores principais: o estágio de desenvolvimento do país e seu histórico na criação de cluster. Os países em desenvolvimento geralmente se concentram em menos aglomerados, pois seus setores privados são menos maduros e exigem mais apoio do governo. Os países novos no desenvolvimento do cluster também começam menor, com uma abordagem piloto cautelosa, e expandem com o tempo à medida que seus conhecimentos crescem. Por exemplo, a Dinamarca, Cingapura, Vietnã e Itália começaram com quatro a cinco grupos antes de aumentar, pois suas capacidades econômicas se tornaram mais robustas. (By comparison, developed countries, with their access to greater resources, can afford to focus on ten clusters or more.)

In general, developing countries start with a small number of clusters. For instance, Denmark, Singapore, Vietnam, and Italy all started with four to five clusters before scaling up as their economic capabilities became more robust. (By comparison, developed countries, with their access to greater resources, can afford to focus on ten clusters or more.)

The first step in the prioritization exercise is to plot clusters with potential on a 3x3 prioritization matrix consisting of two considerations:competitiveness andfuture demanda. Os aglomerados maduros normalmente pontuam mais altos nesses exercícios, com grupos emergentes geralmente ganhando escores médios ou baixos. A segunda consideração - demanda por meio - considera as perspectivas regionais e globais medidas pelo tamanho do mercado, fluxos comerciais e de investimento e outras megatendências relevantes. Aqueles no canto inferior esquerdo precisam de mais desenvolvimento. Essa matriz orienta o foco estratégico, desenvolvendo oportunidades com o maior impacto potencial primeiro ao criar outras pessoas ao longo do tempo. Surgem três estratégias primárias: o foco maduro, o foco emergente e o foco equilibrado. Cada uma dessas estratégias vem com riscos, recompensas e cronogramas diferentes. Por exemplo, o foco maduro carrega menor risco e geralmente pode produzir resultados econômicos em cinco a sete anos. Por outro lado, o foco emergente traz maior risco e leva uma década ou mais para proporcionar impacto. Um foco equilibrado está em algum lugar entre os termos da linha do tempo e as compensações em risco e recompensa. (See Exhibit 4.) Competitiveness uses the qualitative results of the “cluster mapping” and “competitive advantage assessment” exercises described earlier to measure how well-positioned a country is to develop robust clusters. Mature clusters typically score highest in these exercises, with emerging clusters usually earning medium or low scores. The second consideration—future demand—considers the regional and global outlook measured by market size, trade and investment flows, and other relevant megatrends.

Clusters in the upper right quadrant of Exhibit 4, with high competitiveness and demand, show the most promise. Those in the lower left need more development. This matrix guides strategic focus, developing opportunities with the largest potential impact first while building up others over time.

Once clusters are plotted on the matrix, decision makers can choose priority clusters from this selection. Three primary strategies emerge: the mature focus, emerging focus, and balanced focus. Each of these strategies comes with different risks, rewards, and timelines. For instance, the mature focus carries lower risk and can usually produce economic results within five to seven years. By contrast, the emerging focus carries higher risk and takes a decade or longer to deliver impact. A balanced focus lies somewhere in between in terms of timeline and the tradeoffs in risk and reward.

que se aproximam de um país escolhe geralmente depende de sua preferência pelo crescimento econômico versus diversificação. Ele também pode refletir a dinâmica política entre as nações, incluindo o desejo de um país de remodelar a produção de aumentar o emprego e reduzir sua dependência de outros países para tecnologias sensíveis. A principal desvantagem é que essa abordagem ignora o potencial de diversificação econômica, excluindo grupos emergentes. Isso pode limitar a gama de indústrias que contribuem para o crescimento econômico. Ao fazer isso, o país fortaleceu seu já principal cluster marítimo (mas pode ter perdido oportunidades de desenvolver outros setores emergentes, como energia renovável).

The mature clusters focus maximizes short-term economic growth (usually for the next three to five years) by concentrating on established clusters already generating substantial impact. The primary drawback is that this approach overlooks the potential for economic diversification by excluding emerging clusters. This can limit the range of industries that contribute to economic growth.

For instance, Norway chose to concentrate on its top national mature clusters, such as Blue Maritime (ship and vessel building), Ocean Technology (subsea installation), and the oil & gas, offshore, energy, and other maritime services offered by the 100 companies that comprise its GCE NODE cluster. By doing so, the country strengthened its already leading maritime cluster (but may have missed opportunities to develop other emerging sectors such as renewable energy).

Os clusters emergentes focam maximizam a diversificação econômica, apoiando grupos que ainda não atingiram um alto estágio de desenvolvimento de desenvolvimento e impacto econômico no país. Ao permitir o potencial de longo prazo (dez ou mais anos), pode sacrificar algum crescimento de curto prazo. Mas essa abordagem geralmente é a única opção para os países em desenvolvimento sem aglomerados maduros. A decisão de Taiwan de desenvolver semicondutores ilustra um foco emergente que funcionou bem. Enquanto Taiwan não possuía muitos dos recursos disponíveis para empresas em mercados como a América do Norte e o Norte da Ásia (Japão, Coréia), Taiwan hoje é classificada como líder mundial na fabricação de semicondutores. Ao selecionar um portfólio misto de aglomerados maduros e emergentes, ele permite que cidades e estados nutram os dois aglomerados maduros com aglomerados emergentes mais arriscados que oferecem as maiores recompensas. Países como Alemanha, Holanda e Canadá optaram pela abordagem equilibrada. Por exemplo, a Saxônia (com o oitavo maior produto regional bruto dos 16 estados da Alemanha) perseguiu uma estratégia equilibrada, concentrando-se em microeletronics, onde tem uma forte vantagem competitiva, explorando o setor de energia limpa e renováveis, onde sua vantagem comparativa não é tão aparente. Demonstra como os aglomerados podem servir como poderosos impulsionadores do desenvolvimento econômico. Suas características distintas-proximidade geográfica entre as partes interessadas, produtos e serviços complementares, uma mistura de colaboração e concorrência e um foco em um ecossistema diversificado de partes interessadas-podem aumentar a produtividade de uma economia e acelerar sua transição para uma economia baseada no conhecimento construída em empregos de alta qualidade.

The balanced clusters focus is the most widely adopted approach. By selecting a mixed portfolio of mature and emerging clusters, it enables cities and states to nurture both stable mature clusters with riskier emerging clusters that offer the biggest rewards. Countries including Germany, Netherlands, and Canada have opted for the balanced approach. For example, Saxony (with the eighth-largest gross regional product of Germany’s 16 states) pursued a balanced strategy by focusing on microelectronics where it has a strong competitive advantage, while exploring the clean energy and renewables sector where its comparative advantage isn’t as apparent.

Planning, Patience, and Prosperity

The success of Taiwan, Munich, and Singapore demonstrates how clusters can serve as powerful drivers of economic development. Their distinct features—geographic proximity between stakeholders, complementary products and services, a blend of collaboration and competition, and a focus on a diverse stakeholder ecosystem—can boost an economy's productivity and speed its transition toward a knowledge-based economy built on high-quality jobs.

To fully realize these benefits, Governos Deve escolher seus investimentos em cluster muito estrategicamente. Esse processo começa com uma análise baseada em evidências que identifica aglomerados promissores e eliminam os mais fracos. Avaliar a futura demanda global por serviços de um cluster fornece confirmação adicional de clusters com o maior potencial. Não existe uma abordagem universal para identificar os melhores aglomerados. Cada país deve começar conduzindo uma análise rigorosa, avaliando as perspectivas de aglomerados em potencial e alinhando -se às prioridades de suas partes interessadas mais importantes. Mas com previsão, paciência e vontade de investir os recursos apropriados, a abordagem de cluster pode promover o crescimento, o emprego e a prosperidade nas próximas décadas. Inscreva -se

It is important to understand, however, that the final step in cluster selection is not one-size-fits-all. There is no universal approach for identifying the best clusters. Each country must start by conducting a rigorous analysis, evaluating the prospects of potential clusters, and then aligning on the priorities of its most important stakeholders. But with foresight, patience, and the willingness to invest the appropriate resources, the cluster approach can foster growth, employment, and prosperity for decades to come.