To keep up with the rapidly evolving cloud industry, BCG will be publishing the Cloud Cover series: regular snapshots of this dynamic area. Our goal is to share the latest cloud data, insights, and news, with a particular focus on three major cloud service providers (CSPs): Amazon Web Services (AWS), Microsoft’s Azure, and Google’s Cloud Platform. With well over half of the industry’s market share by revenue, these three CSPs significantly influence cloud trends in terms of services, sustainability commitments, global coverage, and growth and penetration.
In this inaugural snapshot, we will share our findings in these key areas of activity and also introduce the Nimbus Pricing Index (NPI), a rigorously standardized index designed to help executives answer some essential and vexing questions, including: What is the average list price per head for a basic cloud package? How do costs vary by region? What is the highest-priced location to operate in? What is the lowest priced? The NPI will finally allow companies to make real price comparisons over time and across geographies.
More on the NPI
The NPI is a packaged index, indicating the global average price of a standard cloud setup across the cloud vendors referenced above. The NPI provides a deep dive into cost variation over time and across locations, driven by factors such as tax rates, regulation, and costs of labor and infrastructure. The index
- Uso de processadores Intel, quatro núcleos e 16 GB de RAM, com um comprimento de preços de um ano, sem pagamento de um ano, sem pagamento, e um intervalo de tempo, que não é de um tempo, sem pagamento de um sistema de operação de linuncos, que não é de um sistema de operação em um sistema de operação de linuncos, sem pagamento de um sistema de operação em um sistema de operação de linuncos. Menos de 30 dias)
- 1 TB of standard non-archived storage, frequently accessed (at intervals of fewer than 30 days)
- 50 GB de saída de dados a cada mês da rede do CSP para a Internet e 50 GB de saída de dados para outras regiões usando trocas de dados inter -regionais de ISP
Alguns ressalva: o preço é indicativo dos custos de uma carga de trabalho básica por cabeça; Ele não inclui serviços adicionais ou especializados que seriam compilados e cobrados no nível da empresa, nem refletem descontos incorporados em contratos gerais. Além disso, o índice não tenta normalizar as diferenças entre as ofertas de fornecedores fora dos fatores especificados acima. Por esse motivo, evitamos tirar conclusões entre CSPs.
The NPI has already revealed some surprising, even counterintuitive, pricing insights that could influence Estratégias de nuvem . Por exemplo, em regiões em que todos os três fornecedores têm presença, a região mais acessível é a Virgínia, que tem um preço que varia de US $ 1.328 a US $ 1.588 por ano. (Veja o Anexo 1.) Mas em Washington e Arizona, onde apenas o Azure tem ofertas, uma opção mais barata de US $ 1.291 por ano está disponível. Isso ocorre porque a sede do Azure está em Washington, e o Arizona oferece armazenamento excepcionalmente barato. Enquanto isso, a região mais cara em que todos os três fornecedores têm uma oferta é São Paulo, Brasil, onde o preço varia de US $ 2.156 a US $ 2.332 por ano. Mas uma oferta ainda mais cara está disponível no Rio de Janeiro, onde apenas o Azure tem uma oferta, a US $ 2.745 por ano. (Veja a Figura 2.) Acontece que 10 dos 15 hubs mais acessíveis estão nos EUA. A Suécia aparece duas vezes (Estocolmo e Gävle), e a Irlanda, a Holanda e a Bélgica aparecem uma vez. As máquinas de geração mais recente oferecem maior eficiência energética, melhor desempenho e armazenamento mais barato, e os provedores de nuvem passaram algumas dessas economias para os clientes. Dados esses benefícios, cabe às organizações incorporar uma atualização de infraestrutura em sua estratégia de operações de TI. Essas melhorias podem ajudar as organizações a derivar valor mais rápido e à prova de futuro dos negócios. Como disse um de nossos entrevistados: "Queremos construir o mínimo possível. Eu realmente preciso de boas soluções de mão em novas cargas de trabalho de IA que funcionam bem no primeiro dia". Algumas áreas importantes em que os CSPs procuram preencher lacunas incluem:
We also identified the five lowest-priced regions for each vendor. (See Exhibit 2.) It turns out that 10 of the 15 most affordable hubs are in the US. Sweden appears twice (Stockholm and Gävle), and Ireland, the Netherlands, and Belgium all appear once.
It’s significant that pricing for the new-generation cloud infrastructure has declined about 9% over the past five years as economies of scale and maturity have improved while pricing for the old-generation infrastructure has remained flat. Newer-generation machines offer higher energy efficiency, better performance, and cheaper storage, and cloud providers have passed some of these savings on to customers. Given these benefits, it behooves organizations to incorporate an infrastructure upgrade into their IT operations strategy.
New Cloud Services Fill Gaps
CSPs are collaborating with industry partners to address gaps in their cloud offerings and help organizations adopt services that improve innovation, agility, and scalability. These improvements can help organizations derive value faster and future-proof the business. As one of our survey respondents put it: “We want to build as little as we can. I really need good turnkey solutions on new AI workloads that work well on day one.” A few key areas where CSPs are looking to fill gaps include:
- Serviços específicos de domínio e do setor. Os CSPs estão colaborando com parceiros do setor para criar soluções em nuvem especializadas que ajudam os clientes a acelerar o tempo para valorizar. Essas soluções incluem a Amazon Healthlake, o Google Cloud Healthcare API e o Azure Health Data Services.
- Recursos de gerenciamento de dados da próxima geração. CSPs estão aprimorando as ferramentas de gerenciamento de dados SO As empresas podem ingerir dados facilmente de múltiplas fontes fragmentadas-por exemplo, no local, multi-cloud e borda.
- Plataformas e processos integrados para IA e aprendizado de máquina. A demanda por IA está crescendo rapidamente. (Consulte a Figura 3.) Os CSPs estão investindo para criar recursos inovadores e fora da caixa de IA que podem reduzir os requisitos de treinamento de modelo, implantação de velocidade, simplificar e melhorar a tomada de decisões e acelerar o tempo para valorizar. Tais ofertas incluem a IA LaunchPad e Operações de Aprendizagem de Máquinas (MLOPs).
Commitments to Sustainability
The three CSPs all claim to support customers’ sustainability and Clima metas. Como a execução de data centers no local consome grandes quantidades de energia, a nuvem é citada como uma ferramenta poderosa para reduzir as pegadas de carbono. Os drivers desse nível aprimorado de sustentabilidade incluem níveis mais altos de utilização do servidor, menos infraestrutura ociosa e o uso de hardware mais otimizado. Abaixo está um resumo dos recentes compromissos de sustentabilidade dos CSPs. consume)
AWS plans to:
- Power operations with 100% renewable energy by 2025
- Achieve net-zero carbon emissions by 2040
- Become water positive by 2030 (that is, replenish more water than it consumes)
Azure Planeja:
- Operações de energia com energia 100% renovável até 2025
- Become water positive by 2030
- Obtain zero-waste certification by 2030
- Become carbon negative by 2030
- Remove, by 2050, all the carbon Microsoft has released into the atmosphere since its founding in 1975
Google Cloud Platform plans to:
- Run all data centers on carbon-free energy by 2030
- Reabasteça 120% da água que consome até 2030
- Maximize the reuse of finite resources (for example, send zero waste to landfills from data centers)
Global Coverage Expands
Cloud coverage is now comprehensive in critical commercial centers worldwide. (See Exhibit 4.) CSPs offer high bandwidth, optimized performance, compliance with local regulations, and robust disaster recovery. And because edge-computing use cases are on the rise, CSPs are extending their coverage closer to the data sources. (That said, it’s worth noting that not all cloud services are available in all regions.)
The race to open new data centers is occurring in three phases, with most cloud providers nearing the end of the second phase:
- Phase 1. Build out foundational hubs within regions that are either currently, or have a history of being, continental technology centers (for example, Virginia, London, and Singapore).
- Phase 2. Establish additional hubs in Europe, North America, and Asia—improving connectivity and incorporating hubs across all continents.
- Phase 3. Establish hubs in localized settings away from city centers (for military bases or research parks, for example) and in emerging markets and noncore regions, such as Africa and South America.
Growth and Penetration Slows
Annualized revenue growth among the three CSPs fell from about 40% in mid-2021 to about 28% in the third quarter of 2022. Their total quarterly revenue reached about $50 billion—with AWS accounting for the most revenue, at $20.5 billion. At that rate, the CSPs should have total revenue of about $1 trillion by 2030. (Google Cloud is growing the fastest, at 38%, though its revenues are roughly a third of AWS’s.)
Tech + Us: Monthly insights for harnessing the full potential of AI and tech.
Entre agora e 2030, é improvável que o crescimento dos CSPs seja uniforme. Em vez disso, na tradição de adoções tecnológicas anteriores, o crescimento pode seguir uma curva S. Se for esse o caso, os CSPs ainda estão nos estágios iniciais dessa curva S, e há uma lacuna de receita significativa para fechar com a infraestrutura de dados tradicional no local. Tempo. Locais de custo mais baixo para cada fornecedor são destacados verdes, enquanto os locais de maior custo são destacados em vermelho. Insight Expand a pesquisa
The next issue of Cloud Cover will aim to develop the NPI and address key questions on cloud services and pricing, including insights on specialist offerings, other CSPs, and price evolution over time.
Appendix: NPI Data Tables
Below are the NPI values for CSP-served locations, by vendor. Lowest-cost locations for each vendor are highlighted green, while highest-cost locations are highlighted in red.
