Indústrias de processo precisam de uma nova estratégia para um mundo em mudança

Este artigo faz parte de A Series Examinando as perspectivas competitivas para as principais indústrias de processos globais e como elas podem prosperar em um futuro incerto. Um tempo de crescimento de fuga, foi alimentado pela queda de barreiras comerciais e de investimento, avanços tecnológicos, capital de investimento barato e a abertura econômica da China, Índia e do antigo bloco soviético. A produção global de aço aumentou em torno de 150% de 1990 a 2021 e a produção de cimento em quase 250%. As exportações globais de matéria-prima subiram 20 vezes neste período, para US $ 2,6 trilhões. Quais produtores a revolta dos negócios afetará mais? E como as empresas podem se adaptar? Neste artigo, exploramos as implicações nessas indústrias. Em uma série de publicações futuras, examinaremos mais profundamente o quão específicos materiais e setores de processamento serão afetados e como várias tendências gerais evoluirão.

The past few decades were a golden era for materials and process industries like metals, cement, paper, and chemicals. A time of breakout growth, it was fueled by falling trade and investment barriers, technological advances, cheap investment capital, and the economic opening of China, India, and the old Soviet bloc. Global steel production rose by around 150% from 1990 through 2021, and cement output by nearly 250%. Global raw material exports soared 20-fold over this period, to $2.6 trillion.

Those halcyon days are over. Which producers will the business upheaval affect the most? And how can companies adapt? In this article, we explore the implications across these industries. In a series of upcoming publications, we will examine more deeply how specific materials and processing sectors will be affected and how several of the overarching trends will evolve.

Um ambiente de negócios muito mais difícil está substituindo os ventos favoráveis ​​que essas indústrias tiveram durante a maré alta de globalização e dinheiro fácil. Tensões geopolíticas, restrições comerciais, mudança de demanda, escassez de oferta, maiores demandas regulatórias e de partes interessadas por sustentabilidade e forças de trabalho envelhecidas estão introduzindo uma nova era de incerteza. Isso é evidente nos preços materiais e de commodities, que nos últimos anos viram mudanças maciças e são três vezes mais voláteis do que estavam na curva no milênio (Anexo 1).

Because basic process industries furnish the building blocks of all finished goods, there are immense implications for company Cadeias de fornecimento em uma ampla gama de setores. Nos próximos anos, os desafios impulsionarão a mudança tecnológica e redefinirão estruturas de custos industriais, Comércio global relacionamentos e as vantagens competitivas de empresas e nações.

Seis drivers de interrupção

Vemos seis tendências fundamentais que estão alterando o cenário global de materiais e indústrias de processo. (Anexo 2.)

Geopolitics. As tensões entre as economias ocidentais e a China e a Rússia estão atrapalhando décadas de idade Comércio global relacionamentos e levando à criação de novos, com consequências de longo alcance para as indústrias de materiais. (Anexo 3.) A indústria química da Europa, por exemplo, baseou -se fortemente no gás natural russo como matéria -prima. A guerra na Ucrânia forçou as plantas químicas européias a confiar em gás mais caro de outras regiões; Muitas plantas européias estão lutando para permanecer competitivo em custo. Por outro lado, os produtores químicos na Índia, no Oriente Médio, no sudeste da Ásia e na América Latina têm oportunidades de se beneficiar de mudanças estruturais no comércio global, obtendo maior acesso aos principais mercados, como a China. tensões geopolíticas ou em um esforço para proteger as indústrias domésticas e avançar seus objetivos de política da indústria nacional. A decisão repentina dos EUA de levantar tarefas sobre aço e alumínio importado em 2018, por exemplo, interrompeu os mercados para essas mercadorias. Mais recentemente, a UE começou a implementar novos regulamentos climáticos e ESG sobre mercadorias negociadas. O

Trade policies. Several countries have increased tariff barriers against imported materials over the past decade in response to geopolitical tensions or in an effort to protect domestic industries and advance their national industry policy objectives. The sudden US decision to raise duties on imported steel and aluminum in 2018, for example, disrupted markets for these commodities. More recently, the EU has begun to implement new climate and ESG regulations on traded goods. The Mecanismo de ajuste da borda de carbono Requer importadores para relatar as pegadas de gases de efeito estufa da maioria dos materiais importados para a UE; Após um período de transição, o bloco começará a avaliar taxas sobre emissões associadas a esses materiais. A UE também planeja lançar o regulamento de desmatamento da União Europeia em 2026. O impacto econômico de ambas as medidas deve ser mais pesado Nos mercados emergentes , onde os produtores estão se esforçando para cumprir e encontrar maneiras de permanecer competitivo no segundo maior mercado do mundo. Por exemplo, estima -se que até 2% do PIB de Moçambique esteja em risco, devido à potencial participação de mercado perdida na UE para suas exportações de alumínio. Em termos absolutos, o impacto mais pesado pode ser sentido na China e na Índia, onde as novas regras se aplicarão a uma série de indústrias. As empresas precisarão de uma visão clara das novas complexidades no comércio global e reconfigurarão suas cadeias de valor de acordo. Explore a coleção

Mudança de demanda. A crescente necessidade de chips semicondutores devido ao boom da IA, por exemplo, está aumentando a demanda por silício de alta qualidade. A transição para fontes de energia limpa reduzirá a demanda por carvão e gasolina, enquanto a necessidade de elementos e compósitos de terras raras, como fibra de carbono que são informações importantes nos sistemas de energia limpa, continuarão a crescer. A mudança do comportamento do consumidor também tem implicações para materiais e indústrias de processo. A queda do consumo de biscoitos, doces e outros lanches à medida que os consumidores crescem mais conscientes da saúde está impulsionando a demanda por diferentes embalagens. As indústrias de processo devem antecipar essas tendências e ficar à frente delas para aproveitar novas oportunidades e evitar se tornar irrelevantes. Technological advances, government policies, and changing consumer tastes are creating a greater need for certain materials and commodities at the expense of others. The growing need for semiconductor chips due to the AI boom, for instance, is boosting demand for high-quality silicon. The transition to clean energy sources will reduce demand for coal and gasoline, while the need for rare earth elements and composites such as carbon fiber that are important inputs in clean energy systems will continue to grow. Changing consumer behavior also has implications for materials and process industries. Falling consumption of cookies, candy, and other snacks as consumers grow more health conscious is driving demand for different packaging. Process industries must anticipate such trends and get ahead of them to take advantage of new opportunities and to avoid becoming irrelevant.

Restrições de fornecimento. escassez e preços voláteis para Matérias -primas estão se tornando maiores desafios para as indústrias de materiais, com muitas escassez críticas esperadas até 2030. (Anexo 4.) Suprimentos de aço carbono Sucata Usados ​​em fábricas de aço elétricas, por exemplo, devem ficar aquém da demanda. Décadas de extração agressiva estão esgotando grande parte das reservas facilmente acessíveis e de alta qualidade do minério para metais, areia para concreto, petróleo bruto para petroquímicos e outros recursos naturais. As empresas também se tornaram mais cautelosas sobre o investimento adicional no processamento de matérias-primas após o investimento de capital livre no início dos anos 2000, foi seguido por uma massiva baixas. As indústrias de processo que estão sob pressão para descarbonizar também provavelmente terão que lidar com um enorme déficit de energia limpa: os produtores de aço e alumínio terão dificuldades para garantir suprimentos suficientes de hidrogênio verde para substituir o carvão .

As indústrias de materiais devem antecipar que a concorrência global por insumos críticos e energia crescerá e que os suprimentos se tornarão mais apertados e mais caros. À medida que projetam o impacto do aumento dos custos de insumos na lucratividade futura, as empresas que produzem materiais industriais devem pensar muito sobre suas futuras ofertas de produtos.

Sustainability. Materials industries are under mounting pressure from investors, consumers, regulators, and other stakeholders to maintain high Sustentabilidade padrões em suas cadeias de suprimentos. As indústrias de materiais começaram a mudar para matérias-primas ecológicas. A indústria de plásticos está investindo fortemente para desenvolver polímeros biodegradáveis; Embora esses compostos ainda não sejam comercialmente viáveis, as restrições de escala limitada e ineficiência podem ser resolvidas através da engenharia, em vez de exigir avanços na ciência subjacente. Os produtores de cimento estão experimentando uma variedade de combustíveis alternativos e matérias -primas, como lodo de esgoto, solo contaminado e óleo residual para gerar energia com uma pegada de carbono mais baixa. As indústrias de materiais precisarão investir em modelos de negócios a montante que possam fornecer acesso confiável e barato a insumos alternativos. Por exemplo, mais indústrias estão recorrendo a bombas de calor elétricas que não emitem diretamente os gases de efeito estufa, diferentemente dos sistemas convencionais de controle de temperatura que queimam combustíveis fósseis. Como

Companies must also invest to improve processes that, in some cases, have changed relatively little for decades. For instance, more industries are turning to electric heat pumps that do not directly emit greenhouse gases, unlike conventional temperature-control systems that burn fossil fuels. As Tecnologia Evolui, espera -se que esses novos sistemas se tornem mais eficientes. Os plásticos duráveis ​​podem reduzir as emissões do escopo 3 associadas a tudo, desde automóveis a dispositivos médicos, prolongando a vida útil e reduzindo a necessidade de substituições de peças. Os produtores de materiais também estão sendo pressionados para melhorar a circularidade - reciclagem ou reutilização de insumos de seus produtos - que exigirão que algumas indústrias de processo sejam reprojetadas para redesenhar

There is also growing demand for products that are more durable, and therefore result in less waste. Durable plastics can reduce the Scope 3 emissions associated with everything from automobiles to medical devices by extending their lifespans and reducing the need for parts replacements. Materials producers are also being pushed to improve the circularity—recycling or reuse of inputs of their products—which will require some process industries to redesign Fabricação processos. Enquanto os fabricantes ocidentais atualmente levam a fazer a transição para materiais mais sustentáveis, as empresas emergentes também estão começando a adotar essa tendência.

As the pressure to go green intensifies, the winners will be companies that can quickly and effectively bring new technologies for everything from biological feedstocks for chemicals to biodegradable plastics out of labs and pilot plants and into production .

Alteração das forças de trabalho. Muitos setores nas economias desenvolvidas experimentarão uma onda de aposentadoria de trabalhadores experientes que serão difíceis de substituir, principalmente nas sociedades envelhecidas. No Japão, uma população decrescente em idade ativa e políticas de imigração desafiador tornarão praticamente impossível substituir trabalhadores qualificados em indústrias como o aço. Nos EUA, baixos salários e insegurança no trabalho nas indústrias de materiais e o desejo da próxima geração de trabalhar em papéis mais focados na tecnologia e de colarinho branco, tornam mais difícil recrutar e reter talentos. Além disso, o mercado de trabalho dos EUA entrou em uma era cíclica de tensão antes da pandemia. As empresas devem se preparar melhorando suas proposições de valor para jovens talentos, que terão expectativas mais altas e opções de carreira mais atraentes que as gerações anteriores. As indústrias de processo, historicamente lentas para adaptar seus modelos de negócios, terão que fazer apostas em várias opções estratégicas que apresentam promessa e incerteza. Demographic shifts across the globe threaten to reshape materials industry workforces in the coming decades. Many sectors in developed economies will experience a wave of retirement of experienced workers who will be hard to replace, particularly in aging societies. In Japan a diminishing working-age population and challenging immigration policies will make it all but impossible to replace skilled workers in industries such as steel. In the US, low pay and job insecurity in materials industries, and the desire of the next generation to work in more technology-focused, white-collar roles, make it harder to recruit and retain talent. Furthermore, the US labor market entered a cyclical era of tightness prior to the pandemic. Companies should prepare by improving their value propositions for young talent, who will have higher expectations and more attractive career options than previous generations.

Adapting to the Turbulent New Era

These disruptive trends carry risks that will impact technology evolution, cost inputs and profitability, supply-chain relationships, and competitive advantage itself. Process industries, historically slow to adapt their business models, will have to place bets on multiple strategic choices that present both promise and uncertainty.

A confluência de forças constitui uma tempestade perfeita para materiais e indústrias de processo. Mas as empresas podem, com ações ousadas, aproveitar o futuro turbulento pela frente. Inscreva -se

The authors wish to thank Philipp Carlsson-Szlezak, Dave Young, Michael McAdoo, and Saurabh Harnathka for their valuable contributions to this article.