Após um período de estabilidade relativa, o mundo está se tornando mais volátil e incerto. Pilares de estabilidade na Europa, como economias resilientes, instituições públicas robustas e Energia A segurança está sendo desafiada toda semana, e mudanças recentes na política externa dos EUA fizeram alianças estabelecidas há muito tempo. Esta mudança tem grandes implicações para europeu Defesa e Segurança Instituições - incluindo ministérios de defesa (mods) e alianças como a OTAN - bem como para os empreiteiros de defesa, que devem mudar de operações discricionárias para maior prontidão. Isso inclui uma maior disposição de compartilhar riscos positivos e negativos com os contratados, principalmente quando se trata de inovação e novos modelos comerciais. Ao adotar o compartilhamento de riscos, os mods podem acelerar a adoção de tecnologias de ponta, o que lhes permitirá ampliar suas capacidades de defesa, operar em um ritmo mais rápido e se adaptar a cenários emergentes. Inovação.
Given these shifts, MoDs will have to adjust their risk appetite and become more agile and proactive. This includes a greater willingness to share both upside and downside risk with contractors, particularly when it comes to innovation and new commercial models. By embracing risk sharing, MoDs can accelerate the adoption of cutting-edge technologies, which will allow them to scale up their defense capabilities, operate at a faster tempo, and adapt to emerging scenarios.
Our work with MoDs, defense manufacturers, and other stakeholders suggests that defense enterprises can succeed by strengthening command and coordination, boosting industrial capacity, and accelerating innovation.
Desafios em seis áreas
Defense enterprises face six broad challenges in adapting to the current environment.
Lack of Inoperability Among Allied Nations. Em uma aliança de alto desempenho, cada parte joga com seus pontos fortes e colabora para criar recursos para o grupo geral. Mas os países inevitavelmente têm suas próprias agendas, que competem contra os objetivos estratégicos da aliança. Uma conseqüência é que muitas plataformas de defesa têm variantes nacionais que aumentam a complexidade sem produzir vantagens no campo. (Veja Anexo 1.) Por exemplo, os EUA têm 1 tanque de batalha principal, enquanto as entidades de defesa européia têm 17. A discrepância entre destruidores e fragatas é quase tão pronunciada-4 nos EUA e 29 entre as entidades de defesa européia. Foi originalmente projetado na década de 1990 para forças da OTAN com duas variantes: uma para operações navais e outra para transporte. Porém, devido aos processos individuais de compras de modos, existem cerca de 47 variantes em uso hoje, incluindo versões com diferentes porões, cockpits e até motores. Apesar do histórico comprovado do helicóptero, a expansão nas variantes levou a aumentos acentuados nos custos de manutenção e atrasos na produção, líder na Austrália, na Noruega e na Suécia para cancelar pedidos.
The NH-90 helicopter is an extreme example. It was originally designed in the 1990s for NATO forces with two variants: one for naval operations and another for transport. But due to individual MoD procurement processes, there are an estimated 47 variants in use today, including versions with different cargo holds, cockpits, and even engines. Despite the helicopter’s proven track record, the expansion in variants has led to sharp increases in maintenance costs and production delays, leading Australia, Norway, and Sweden to cancel orders.
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Coordenação insuficiente entre governo e indústria. Na Europa, muitos mods não estão equipados para coordenar com a indústria em prioridades e financiamento de defesa - principalmente por causa de um processo de planejamento estratégico fraturado, orçamentos voláteis e requisitos militares pouco desenvolvidos e comunicados. Em parte, este é o resultado de pressões fiscais e prioridades concorrentes. Por exemplo, as crises econômicas podem exigir que os governos realocem recursos longe dos orçamentos de defesa para sustentar programas sociais. (Ver Anexo 2.) A falta de alinhamento com o governo impede que a indústria de defesa se comprometa a investimentos de longo prazo para aumentar a capacidade. Os ministérios de defesa tendem a controlar firmemente as especificações técnicas e operacionais para projetos de defesa - uma abordagem que pode sufocar a inovação e a flexibilidade. Ao mesmo tempo, os participantes do setor de defesa têm altos custos não recorrentes, criando um incentivo para priorizar a eficiência, saturando a capacidade existente. Como resultado, as forças européias são excepcionadas com equipamentos não essenciais.
In addition, MoDs and OEMs have competing priorities. Defense ministries tend to tightly control the technical and operational specifications for defense projects—an approach that can stifle innovation and flexibility. At the same time, defense industry players have high nonrecurring costs, creating an incentive to prioritize efficiency by saturating existing capacity. As a result, European forces are oversupplied with nonessential equipment.
Coordenação fraca entre as nações. Nações européias enfrentam desafios significativos na coordenação de suas estratégias de defesa, tanto na OTAN quanto no nível regional. Uma rede complexa de mais de 80 alianças ativas e acordos de cooperação em defesa, cada um envolvendo pelo menos uma nação européia, apenas aumenta a dificuldade de forjar uma abordagem unificada. Isso levou a compras fragmentadas e descentralizadas nos principais programas de defesa. Em vez de buscar uma estrutura coesa de defesa européia, as nações geralmente recorrem a uma mistura desarticulada de equipamentos fabricados dentro e fora da região. Cerca de 40% dos gastos com defesa europeia vão para as armas adquiridas de fora da Europa. (Consulte o Anexo 3.)
Minimal Insight into Current Readiness Levels. Líderes militares e governamentais geralmente têm conscientização limitada dos níveis atuais de prontidão, deixando -os incapazes de identificar ou corrigir problemas emergentes. Por exemplo, no caso de muitos ativos de defesa, aproximadamente 60% do custo total do ciclo de vida é a manutenção, e não o custo original de aquisição. Mas sem o entendimento das taxas compatíveis com a missão para os principais ativos, as partes corretas não podem ser especificadas, contratadas ou implantadas para atender aos níveis-alvo.
Some national and regional initiatives are in place to create greater transparency, but many countries still lack integrated systems to provide real-time, granular information about current defense capabilities.
Inflexible Industrial Supply Base. Em muitos países europeus, os fabricantes de defesa não têm o tipo de linhas de produção flexíveis que permitiriam escalar em resposta a novas ameaças. Isso é exacerbado pela falta de coordenação do governo -indústria. Como resultado, picos repentinos na demanda levaram a pedidos de atraso. (Veja o Anexo 4.) O problema da capacidade inflexível é particularmente agudo quando novos programas de defesa estão aumentando a produção completa. Como resultado, mais de 75% de Aeroespacial e Defesa Os programas excedem os cronogramas programados e mais de 40% atingem o orçamento. O que é necessário é uma mentalidade diferente e uma compreensão mais profunda das implicações para a indústria de pedidos do governo para criar recursos específicos.
Securing the physical resources required to sustain production—through stronger collaboration between defense and adjacent industries or coordination with partner nations—is an essential task of government. What’s needed is a different mindset and a deeper understanding of the implications for industry of government requests to build specific capabilities.
Lengthy and Incremental Innovation Cycles. Muitas nações européias não conseguem acompanhar o ritmo com rápidas mudanças no ambiente de ameaças. Longos ciclos de desenvolvimento são resultado de questões em todo o processo de inovação, incluindo coordenação limitada com fornecedores e financiamento fragmentado. Em uma pesquisa recente, o BCG descobriu que os mods vêem cada vez mais a inovação como uma prioridade estratégica e estão mais dispostos a trabalhar com startups e aceleradores de inovação. No entanto, isso não está se traduzindo em resultados no campo, como refletido nessas descobertas:
- 88% dos entrevistados relataram que os vínculos entre áreas de foco na inovação e estratégias, metas ou necessidades de missão não são suficientes para produzir resultados tangíveis. Usuários.
- 66% of respondents reported not having an innovative culture that encourages risk taking.
- 56% of respondents reported a lack of implemented approaches, methods, and systems to source ideas from end users.
Three Priorities to Improve European Defense Capabilities
These significant barriers point to three main areas of activity that MoDs, defense contractors, alliance members, and other stakeholders should prioritize.
Strengthen strategic command and coordination. Indústria e governo devem colaborar com mais eficiência, compartilhando dados e insights de desempenho e alinhando -se aos objetivos estratégicos e táticos gerais - com capacidades militares como objetivo principal. Para esse fim, as entidades de defesa podem tomar várias etapas para fortalecer a coordenação e a colaboração em todo o ecossistema:
- Estabelecer um ponto de controle centralizado para fornecer mods e indústria com uma visão dos dados basais-como uma das taxas de defesa, que podem ser usadas em que as taxas de produção, que podem ser usadas em que as métricas de fúngelas, que podem ser usadas em que as métricas de fúngicas podem fazer com que a tomada de fúngicos. Quantidade suplementar que pode ser ajustada de acordo com as condições econômicas e as prioridades políticas. Essa abordagem oferece a certeza necessária para o planejamento de longo prazo dos fornecedores, enquanto ainda acomoda os requisitos de mudança em nível nacional e internacional. Por exemplo, o complexo programa de armas do mod mod do Reino Unido, um consórcio de empresas como MBDA, Thales, Roxel e Qinetiq, visa melhorar a coordenação entre o ministério e a indústria, otimizando a cadeia de suprimentos e racionalizando o inventário. Em sua primeira fase, o programa aumentou a escolha de capacidades militares para o Reino Unido e a Europa e gerou 2,6 bilhões de libras em economia para o MOD. Em meados de 2024, o programa foi renovado com um horizonte de planejamento de dez anos e 6,5 bilhões de libras em investimento planejado. Através de colaboração por mods em fóruns como o processo de planejamento de defesa da OTAN, os sistemas podem ser mais interoperáveis, requisitos padronizados e compras agrupadas.
- Develop long-term defense budget plans that include a baseline funding level, along with a supplemental amount that can be adjusted according to economic conditions and political priorities. This approach offers the necessary certainty for long-term planning by suppliers, while still accommodating changing requirements at the national and international level.
- Design procurement models that can enhance coordination between MoDs and industry. For example, the UK MoD’s complex weapons program, a consortium of companies including MBDA, Thales, Roxel, and QinetiQ, aims to improve coordination between the ministry and industry by optimizing the supply chain and rationalizing inventory. In its first phase, the program has increased the choice of military capabilities for the UK and Europe and generated £2.6 billion in savings for the MoD. In mid-2024, the program was renewed with a ten-year planning horizon and £6.5 billion in planned investment.
- Improve joint procurement planning and execution across alliances to prioritize the “greater good” over national interests. Through collaboration by MoDs at forums like the NATO Defense Planning Process, systems can be made more interoperable, requirements standardized, and procurement pooled.
- Develop investment strategies to increase capacity—a go-to-market approach tailored to MoDs’ key industrial and security strategies and focusing on preemptively developing capacity to meet anticipated needs, including localization of capacity.
Boost industrial capacity. Em alianças e nações, os líderes podem tomar várias medidas para aumentar a capacidade industrial de uma maneira coordenada e interoperável:
- Defina uma meta de produção de North Star na plataforma ou no nível do submódulo e medir continuamente o progresso. Estabeleça três a cinco KPIs facilmente mensuráveis e orientando (por exemplo, tempo de resposta de produção de ponta a ponta) que são rastreados e atualizados automaticamente, vinculados a um ponto de comando central e em cascata até a linha de frente. Para manter as equipes focadas em conhecer esses KPIs, os mods devem garantir que os incentivos contratuais certos estejam em vigor. Implementar práticas de custo-custo e adotar fabricação avançada e design modular para se tornar mais flexível na capacidade de escala. Puxe os fornecedores mais importantes para as discussões no início do processo de desenvolvimento, garantindo que estejam intimamente familiarizados com o caminho do programa para a produção completa. A longo prazo e à medida que os programas escalam, os OEMs precisam estabelecer pontos de controle da cadeia de suprimentos e aproveitar a IA para fornecer visibilidade de ponta a ponta e previsão de materiais em toda a cadeia de valor. e minimizar o conhecimento tribal. Revise os processos de recrutamento, contratação e retenção para abordar o risco de escassez de mão-de-obra durante o aumento. Melhore a prontidão da força de trabalho atual, introduzindo ferramentas genai para fornecer assistência no andar. Documente procedimentos de rotina e trens cruzados para impedir a dependência excessiva de trabalhadores altamente qualificados e "fuga de cérebros" quando esses trabalhadores saem.
- Adopt best practices from the private sector to enhance agility. Implement cost-plus practices and adopt advanced manufacturing and modular design to become more flexible in scaling capacity.
- Integrate suppliers to meet evolving requirements. Pull the most important suppliers into discussions early in the development process, ensuring that they are intimately familiar with the program’s path to full production. Over the long term and as programs scale, OEMs need to establish supply chain control points and leverage AI to provide end-to-end visibility and material forecasting across the full value chain.
- Secure a resilient supply chain for critical components by consolidating lists of high-performing suppliers and establishing contingency plans (such as call- or option-like agreements).
- Empower the workforce and minimize tribal knowledge. Review recruiting, hiring, and retention processes to address the risk of labor shortages during ramp-up. Improve the readiness of the current workforce by introducing GenAI tools to provide on-the-floor assistance. Document routine procedures and cross-train to prevent overreliance on highly skilled workers and “brain drain” when those workers leave.
Acelere o ritmo da inovação onde mais importa. Embora a importância da inovação esteja crescendo, as entidades de defesa européia não foram capazes de inovar efetivamente, principalmente porque os processos tendem a ser lentos e incrementais. A indústria de tecnologia ensina que a adoção de novos produtos começa lentamente e atinge um ponto de inflexão de crescimento exponencial. Os titulares normalmente defendem sua posição e a tecnologia de observar passam por eles. Um bom exemplo é Anduril, uma empresa de tecnologia de defesa dos EUA especializada em sistemas autônomos. A empresa foi fundada em 2017 e possui um modelo diferente da dos empreiteiros herdados. Ele se auto-refrige a maior parte do desenvolvimento de produtos e atrai os principais talentos tecnológicos. Os contratados podem aprender com esse modelo e repensar sua abordagem ao talento e liderança. Eles também podem obter financiamento de novos investidores, como capitalistas de risco, criar sistemas distribuídos de baixo custo e desenvolver arquiteturas abertas que permitam que novos parceiros se juntem e contribuam. soluções.
Defense contractors can avoid this trap by embracing new business models. A good example is Anduril, a US defense technology company that specializes in autonomous systems. The company was founded in 2017 and has a model unlike that of legacy contractors. It self-funds most product development and attracts leading technology talent. Contractors can learn from that model and rethink their approach to talent and leadership. They can also draw funding from new investors such as venture capitalists, build low-cost distributed systems, and develop open architectures that allow new partners to join and contribute.
Other measures to accelerate innovation include the following:
- Utilize agile development, digital twins, and modern test and evaluation tools to boost innovation and decision-making agility and validate mature solutions.
- Revise as políticas de segurança para compartilhamento de P&D. Trabalhe para harmonizar as estruturas regulatórias internacionais, a fim de facilitar o compartilhamento e a colaboração de conhecimento mais suaves entre as nações aliadas, alinhando políticas, padrões e protocolos. Crie mecanismos para essas empresas colaborarem mais diretamente com os principais contratados, inclusive ajudando-os a aproveitar os ativos, como instalações de teste e know-how de engenharia. Além disso, garanta uma forte relação entre as equipes de desenvolvimento de negócios e engenharia para evitar se comprometer com requisitos e cronogramas que podem não ser viáveis e resultar em excedentes de custo e cronograma. O apoio de empreendimento incentiva um apetite de alto risco e de alto crescimento e suporta apostas em tecnologia imature, mas promissora, que não foi totalmente desenvolvida internamente. Por exemplo, o míssil de cruzeiro lançado por ar tempestades e o míssil anti-radiação de alta velocidade (danos) foram integrados às plataformas ucranianas muito rapidamente, superando os obstáculos que geralmente diminuem a implementação dos sistemas de defesa. Os mods podem acelerar a inovação relaxando algumas das restrições técnicas que buscam perfeição e sofisticação, mantendo as que garantem a segurança.
- Give startups and small and medium-sized enterprises better access to MoD programs. Create mechanisms for these companies to collaborate more directly with prime contractors, including helping them take advantage of assets such as testing facilities and engineering know-how.
- Bring engineers directly onto the manufacturing floor to observe and provide input throughout prototyping and initial production. Additionally, ensure a strong relationship between business development and engineering teams to avoid committing to requirements and timelines that may not be feasible and result in cost and schedule overruns.
- Tap into—and learn from—the venture capital industry. Venture backing encourages a high-risk, high-growth appetite and supports bets on immature but promising technology that has not been fully developed in-house.
- Where applicable, increase risk appetite to speed innovation—such as by removing obstacles to the acceleration of product development timelines. For example, the Storm Shadow air-launched cruise missile and the High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) were both integrated into Ukrainian platforms very quickly, overcoming the obstacles that often slow the implementation of defense systems. MoDs can accelerate innovation by relaxing some of the technical constraints that aim for perfection and sophistication, while still maintaining those that ensure safety.
O mundo está mudando e o setor de defesa também deve mudar. Ao focar em comando e coordenação, capacidade industrial e inovação, mods, fabricantes e alianças podem fazer mais, se mover mais rápido e responder mais prontamente a requisitos militares em rápida evolução. Isso permitirá que eles surjam melhor equipados para cumprir seu mandato: proteger seus estados soberanos em um mundo mais incerto. Giacomo BRESSA
