As indústrias criativas são jóias na coroa do Reino Unido. Eles fazem uma contribuição exagerada para o crescimento econômico, empregos e o poder sofrimento da Grã -Bretanha no exterior. Mas um cenário em mudança globalmente significa que essa fonte significativa de competitividade do Reino Unido está cada vez mais em risco, e é necessário um foco estratégico renovado. Neste artigo, propomos quatro etapas práticas para consolidar o papel principal do Reino Unido na economia criativa global no futuro. Em 2023, esse setor teve valor bruto agregado (GVA) de 94 bilhões de libras e obteve um crescimento de 31% vs. 22% para o Reino Unido como um todo, em termos reais, entre 2010 e 2022 (Anexo 1). Isso significa que foi o terceiro setor mais rápido da economia do Reino Unido (após serviços de administração e apoio e serviços profissionais e técnicos) nesse período. Graças a uma ampla gama de ativos culturais, o setor traz uma riqueza de benefícios sociais mais amplos, desde melhorar o bem -estar individual até ajudar a tornar as comunidades um lugar atraente para se viver. Isso suporta enormes quantidades de inventividade e flexibilidade, mas também pode prejudicar a produtividade. Como a distribuição digital permite que até pequenas empresas atinjam grandes públicos, há um prêmio para encontrar o equilíbrio entre esses dois efeitos. Apoiar essa indústria diversificada em um cenário global complexo é mais importante do que nunca. Encontramos quatro megatendências que remodelavam o setor. no Reino Unido. Isso agora aumentou para 42%. Para grandes empresas, aumentou de 35% para 65%. Isso teve benefícios, por exemplo, trazendo conteúdo do Reino Unido para novos públicos em todo o mundo. Mas também resulta em uma menor participação na receita do Reino Unido para empresas domésticas, como as emissoras do setor público (PSBs). A longo prazo, isso pode reduzir o reinvestimento em conteúdo britânico. Por exemplo, embora quase todo o crescimento de rotatividade no setor de mídia digital (que inclui TV e cinema) na última década veio de empresas que não são UK, em 2021 £ 5 bilhões de gastos com produção de TV do Reino Unido ainda vieram de empresas domésticas, em comparação com £ 1,8 bilhão de empresas internacionais.
To fully understand the strength of the sector as a whole, we have built a new definition – removing IT and software and including culture and sport – which we term the UK’s creative and entertainment sector. In 2023, this sector had Gross Value Added (GVA) of £94 billion and saw 31% growth vs. 22% growth for the UK as a whole, in real terms, between 2010 and 2022 (Exhibit 1). This means it was the third-fastest growing sector of the UK economy (after admin and support services and professional and technical services) in this period.
The UK also consistently has the third-largest net trade surplus in creative goods and services globally (Exhibit 2). Thanks to a wide array of cultural assets, the sector brings a wealth of broader social benefits, from improving individual wellbeing to helping make communities an attractive place to live.
It is a fragmented and diverse sector. This supports huge amounts of inventiveness and flexibility, but it can also harm productivity. As digital distribution allows even small firms to reach large audiences, there is a premium on finding the balance between these two effects.
This said, the UK’s leading role is at an inflection point. Supporting this diverse industry in a complex global landscape is more important than ever. We find four megatrends reshaping the sector.
Four Megatrends Reshaping the UK's Creative and Entertainment Sector
- The changing way people consume content (via streaming services and tech platforms) has resulted in global firms doubling their share of UK turnover. In 2014, foreign-owned firms accounted for 22% of turnover in this sector in the UK. This has now risen to 42%. For large firms, it has increased from 35% to 65%. This has had benefits, for example bringing UK content to new audiences around the world. But it also results in a lower share of UK revenue going to domestic firms, such as the Public Sector Broadcasters (PSBs). In the long run, this could reduce reinvestment into British-made content. For example, although almost all turnover growth in the digital media sector (which includes TV and film) over the past decade came from non-UK firms, in 2021 £5 billion of UK TV production spending still came from domestic firms, compared to £1.8 billion from international firms.
- Countries are making significant policy interventions to build their creative and entertainment sectors. Two common elements seen here are the creation of multi-disciplinary clusters to drive growth, and the leveraging of international partnerships to exchange expertise and open up new audiences (particularly for cultural institutions). Beyond this, policies vary. Countries in the Middle East are putting significant amounts of funding into their sector (for example investing over $38 billion in recent years to develop its gaming and esports industry), while South Korea has adopted an end-to-end strategy from training to supporting content owners in striking the best deals for their IP. Meanwhile, France continues to apply levies (e.g. on streamers and platforms) to drive investment into its domestic industry. This is creating a more complex and uneven landscape globally. The UK has not updated its own policy approach for some time.
- Artificial intelligence (AI) is disrupting content creation. This brings opportunities but also raises questions about employment and returns in the sector. AI torna a geração de conteúdo mais acessível e reduz significativamente o custo marginal da produção artística. Por exemplo, vencedor do Oscar Tudo em todos os lugares de uma só vez usou ai para reduzir o número de artistas de efeitos visuais necessários de um 160 típico para apenas nove. Também há preocupações significativas de que os modelos de IA estejam sendo treinados em material protegido por direitos autorais sem compensação justa para o criador/proprietário. Juntos, esses fatores podem reduzir o reinvestimento na criação de conteúdo e afetar a viabilidade de algumas empresas e instituições do setor. reformula as funções necessárias. A força de trabalho pesada de pós-graduação (68% dos funcionários do setor criativo são titulares de graduação vs. 22% em toda a economia) está cada vez mais mal preparada devido à união limitada do setor com instituições acadêmicas e de treinamento, com a falta de habilidades digitais mais premente. Também houve declínios rápidos naqueles que estudam artes no ensino fundamental e médio.
- A shortage of certain skills in the sector, exacerbated by technological disruption, poses a risk to future growth. Despite the UK’s world-leading arts universities, skills gaps are challenging the creative sector and risk becoming more acute as AI reshapes the roles required. The graduate-heavy workforce (68% of creative sector employees are degree holders vs. 22% economy-wide) is increasingly poorly prepared due to limited industry join-up with academic and training institutions, with a lack of digital skills most pressing. There have also been rapid declines in those studying arts in primary and secondary education.
Qualquer estratégia próxima deve garantir que os principais insumos para esse setor - habilidades, capital, infraestrutura, tecnologia e regulamentação - continuem robustos diante dessas tendências. Caso contrário, eles correm o risco de ser rapidamente ultrapassados. Isso significa afastar-se de conversas táticas de curto prazo, com frequência, focadas estreitamente no financiamento do governo e em direção a uma abordagem política mais ativa e estratégica. Vemos quatro etapas práticas que podem ajudar. Fornecendo novas orientações e direção. Participar da coordenação ativa com o setor para obter as melhores ofertas. O suporte para a comercialização do conteúdo também pode ser oferecido, quando apropriado, como reunir ativos públicos na Biblioteca Nacional de Dados, além de criar uma estrutura de direitos mais clara para permitir retornos máximos sobre o conteúdo licenciado.
Four Practical Steps Which Can Help
Make long-term strategic choices to actively support investment and growth. Options range from less to more activist, including:
a. Providing new guidance and direction. For example, this could involve setting non-binding targets for global firms to invest a share of their UK revenues into UK produced content (potentially as a precursor to more binding requirements).
b. Participating in active coordination with the sector to get the best deals. This could include a new agency helping firms to strike licensing or content deals with streamers, AI firms or international partners. Support for the commercialisation of content could also be offered, where appropriate, such as bringing together public assets in the National Data Library, as well as creating a clearer rights framework to allow maximum returns on licensed content.
c. Usando regulamentação e tributação para apoiar resultados positivos para o Reino Unido. Outros países também tomaram mais medidas, embora tenham maiores trade-offs. Isso inclui o fortalecimento dos requisitos de conteúdo local dentro dos incentivos fiscais existentes, instituições culturais que cobram visitantes estrangeiros, permitindo que as cidades/regiões cobrem impostos turísticos com receitas direcionadas ao setor criativo e cultural e, no extremo mais extremo, as taxas diretas de partes do setor para apoiar o reinvestimento. O Reino Unido deve estudar a eficácia destes para julgar se vale a pena perseguir. The key step here is ensuring UK tax incentives are competitive and regulation is fair. Other countries have also taken further steps, though these have greater trade-offs. These include strengthening local content requirements within existing tax incentives, cultural institutions charging foreign visitors, allowing cities/regions to levy tourist taxes with revenues directed into the creative and cultural sector and, at the most extreme end, direct levies on parts of the sector to support reinvestment. The UK should study the effectiveness of these to judge whether any are worth pursuing.
Adote uma nova abordagem para clusters para impulsionar o escalamento e o crescimento. Existem dois elementos-chave para esses clusters-eles devem ser multidisciplinares e os hubs de inovação devem ser centrais para eles. This would support the UK’s diverse sector to fully take advantage of the opportunities afforded by the changing landscape. There are two key elements to these clusters – they should be multi-disciplinary and innovation hubs must be central to them.
a. Desenvolvimento de centros de inovação para apoiar a competitividade das empresas do Reino Unido. oportunidades). Dirigir compras colaborativas para bens e serviços. Combinando operações de back-office Create innovation hubs which provide infrastructure (e.g. office space), technology (e.g. cutting-edge studios), wrap around support services (e.g. marketing, legal and business support), training (e.g. developing AI use cases) and opportunities for investment (e.g. by providing a single place to showcase investment opportunities).
For the not-for-profit part of the sector, where achieving economies of scale can be more challenging, other steps should be taken, including:
b. Driving collaborative procurement for goods and services. Businesses and public institutions should look to jointly procure goods (e.g. sets, costumes) or services (e.g. security, cleaning, catering) to boost scale and reduce cost.
c. Combining back-office operations. Domitar um passo acima inclui a fusão de serviços como Admin, Office ou TI Support, que por sua vez podem ajudar a fornecer salário e progressão da função. Mas, considerando duas questões -chave - em torno do valor do conteúdo e da aplicação técnica das regras - identificamos três conjuntos de ações:
Be prepared for the rapid AI transformation. It is impossible to know exactly how AI will evolve and that means policy must be adaptive. But by considering two key questions – around value of content and technical enforceability of rules – we identify three sets of actions:
a. Ações de 'não-rigas' que provavelmente são importantes e benéficas em qualquer eventualidade. Ações de 'preparação precoce' que os líderes devem considerar agora. As ações dependentes "do governo devem estar preparadas para apreciar certos cenários. Se o conteúdo não tiver valor suficiente e/ou não for possível aplicar legalmente ou tecnicamente a proteção do conteúdo, o foco deve se tornar analisado para outros instrumentos de política ativa para impulsionar o reinvestimento para o setor e apoiar a criação de conteúdo no uk. relevante para as demandas em mudança no setor. Reskilling and upskilling staff and ensuring the non-public data that the UK public institutions hold is brought together so it can be licensed most effectively.
b. ‘Early preparation’ actions that leaders should be considering now. Leveraging the hubs and clusters approach will help creative firms access AI infrastructure, technology and training to help spread best practice.
c. ‘Dependent’ actions government should be prepared to take in certain scenarios. If creative content has clear market value and technology evolves to track and enforce what is used to train AI models, then a licensing market that follows a more traditional copyright and IP protection approach is likely to make the most sense, providing it is sufficiently light touch for both parties. If content doesn’t have sufficient value and/or it is not possible to legally or technically enforce content protection, the focus should turn to looking at other active policy instruments to drive reinvestment into the sector and to support content creation in the UK.
Enhance collaboration between universities and the private sector. Leverage technical courses below degree level to ensure curricula are multi-disciplinary and relevant for the changing demands in the sector.
a. Melhorar o que o conteúdo é ensinado forjando relacionamentos mais próximos entre o ensino superior e a indústria. Isso deve ocorrer no nível do grau e abaixo, para fortalecer o fornecimento de cursos técnicos superiores (ou seja, o nível abaixo do grau) como pontos de entrada no setor. Novas colaborações entre universidades de artes e escolas de negócios/tecnologia também podem ajudar a incorporar treinamento multidisciplinar em graus de artes criativas tradicionais. Leading arts universities should play a greater role in diffusing best practice. This should take place at degree level and below, to strengthen the provision of higher technical courses (i.e. those below degree level) as entry points into the sector. New collaborations between arts universities and business/tech schools could also help to embed multi-disciplinary training into traditional creative arts degrees.
b. Melhorando como o conteúdo é ensinado adotando e fortalecendo as rotas técnicas. Isso deve incluir o setor de assumir a responsabilidade de fazer o trabalho de 'Aprendizagem Flexi-JOB', enquanto o governo pode ajudar o fortalecendo o modelo da agência por meio de fundos de taxa transferidos e garantir que a qualidade e a relevância dos padrões de aprendizagem seja uma prioridade. Collaboration and flexibility between government and industry is needed to improve the apprenticeship system. This should include industry taking responsibility for making ‘flexi-job apprenticeship’ work, while government could help by strengthening the agency model through transferred levy funds and ensuring the quality and relevance of apprenticeship standards is a priority.
c. Líderes setoriais colaborando para melhorar a provisão de educação cultural. Given the large reduction in access to cultural education at primary and secondary school level, leading organisations in the sector that currently offer educational programmes should work together and integrate these offerings to maximise their impact in helping to improve access to cultural education.
Os próximos anos serão cruciais para determinar o futuro a longo prazo das indústrias criativas e entretenimento do Reino Unido. O sucesso histórico do Reino Unido e a forte plataforma a serem construídos são evidentes. Mas isso por si só não pode ser confiado. É urgentemente necessária uma estratégia coerente que aborda as megatendas que a remodelando esse setor. Felizmente, isso não requer enormes quantidades de novo financiamento. Existem algumas ações políticas direcionadas que, quando combinadas, podem ajudar esse setor a continuar a oferecer os benefícios econômicos e sociais que ele historicamente forneceu - mesmo diante de um cenário global em rápida mudança. Leia o relatório completo aqui
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BCG's Centro de Crescimento Reúne idéias, pessoas e ação para impulsionar o Reino Unido. Trabalhamos com nossa rede de especialistas globais para identificar oportunidades transformacionais, conectar os principais tomadores de decisão e construir coalizões para a mudança. Oferecemos insights estratégicos de longo prazo, ampla experiência em sete, plataformas para diálogo e viés à ação. Raoul Ruparel
