em apenas duas décadas curtas, Fintech - um amálgama de "finanças" e "tecnologia" - explodiu em cena, revolucionando o setor de serviços financeiros como a conhecemos. Esse setor dinâmico foi alimentado pelas várias inovações que moldaram uma geração, cada uma aparentemente mais muda do que a última. O geral
The rapid rise of the sector notwithstanding, fintechs on average lost more than half their market value in 2022—a plunge we believe is a short-term correction in an otherwise long-term positive trajectory, as the industry’s fundamental growth drivers haven’t changed. The overall Indústria de Serviços Financeiros é enorme e muito lucrativo, mas luta com a inovação e a experiência do cliente. Mais da metade da população mundial permanece sem bancos ou com base em bancos, e a tecnologia continua a desbloquear novos casos de uso em trancos e barrancos. Com 42% de todas as receitas incrementais, o maior mercado é projetado para ser a Ásia-Pacífico (APAC), especialmente a Ásia emergente (China, Índia e Sudeste Asiático), onde fintechs ajudarão a expandir a inclusão financeira. A América do Norte, o maior mercado de fintech, seguirá a APAC e continuará sendo um centro crítico para a inovação. A Europa e a América Latina continuarão a experimentar um forte crescimento - preparado por reguladores de apoio - e a África pode saltar para um novo ecossistema financeiro, não onerado pela infraestrutura herdada. Os fintechs que servem B2B têm amplo espaço para interromper, pois as pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o mundo têm cerca de US $ 5 trilhões em necessidades anuais de crédito não atendido. À medida que as empresas de todos os setores em geral oferecem mais serviços financeiros e titulares lutam para acompanhar o ritmo da inovação, o B2B2X (incluindo finanças incorporadas) - que já constitui 25% de todas as receitas da FinTech - deve se tornar cada vez mais relevante para atender à crescente demanda por soluções de fintech. Espalhe empresas (por exemplo, plataformas de empréstimos e neobanks), os interrompidos que fornecem aplicativos e software que otimizam os serviços bancários on-line e móveis, têm maior probabilidade de serem severamente desafiados nos mercados desenvolvidos, onde precisarão acessar fontes estáveis e de baixo custo.
The fintech sector, currently holding a mere 2% share of global financial services revenue, is estimated to reach $1.5 trillion in annual revenue by 2030, constituting almost 25% of all banking valuations worldwide. With 42% of all incremental revenues, the largest market is projected to be Asia-Pacific (APAC), especially emerging Asia (China, India, and Southeast Asia), where fintechs will help expand financial inclusion. North America, the largest fintech market, will follow APAC and remain a critical hub for innovation. Europe and Latin America will continue to experience strong growth—propelled by supportive regulators—and Africa can leapfrog its way to a new financial ecosystem, unencumbered by legacy infrastructure.
While payments led the last era, we expect that B2b (serving small businesses) and B2B2X (B2B to any user) will lead the next. Fintechs serving B2b have ample room to disrupt, as small to mid-sized enterprises (SMEs) worldwide have an estimated $5 trillion in annual unmet credit needs. As businesses across industries at large offer more financial services and incumbents struggle to keep up with the pace of innovation, B2B2X (including embedded finance)—which already constitutes 25% of all fintech revenues—is expected to become increasingly relevant in meeting the growing demand for fintech solutions. Spread businesses (e.g., lending platforms and neobanks), disrupters that provide apps and software that streamline online and mobile banking, are most likely to be severely challenged in developed markets, where they will need to access stable and low-cost sources of deposits in order to reduce their cost of capital (e.g., by acquiring a banking license).
Por outro lado, os mercados emergentes devem continuar vendo os modelos de distúrbios e pilhas completas reinarem à medida que expandem a inclusão financeira. Grandes segmentos subsenetrados, como Seguro e Gerenciamento de patrimônio Continuará a ver os modelos de distúrbios desafiados, mas o B2B2X (facilitadores) poderá aproveitar oportunidades significativas. Essa expectativa de crescimento não é, obviamente, sem riscos - especialmente regulatórios, reputacionais e macroeconômicos.
Todas as partes interessadas devem, portanto, aproveitar o momento. Os reguladores precisam ser proativos e liderados da frente para desenvolver políticas que criem um ecossistema financeiro colaborativo, seguro e aberto. Entre muitas ações em potencial, está a criação de um caminho para as licenças financeiras intermediárias (por exemplo, a licença de dinheiro eletrônico no Reino Unido) e desenvolvendo infraestrutura digital de origem pública (por exemplo, interface de pagamentos unificados, ou UPI, na Índia). Os titulares devem fazer parceria com a Fintechs para acelerar suas próprias jornadas digitais e acompanhar o ritmo das expectativas do consumidor. Fintechs pode achar que não há tempo melhor do que agora, durante o "inverno de fintech", para se ofender - enquanto aperta os cintos para ficar no jogo. Alguns investidores estão optando por construir posições de longo prazo dentro do setor, pois as avaliações da FinTech passaram por uma correção. Exploramos as últimas tendências, desafios e oportunidades no
This report, co-authored by BCG and QED Investors, is a unique and comprehensive study that aims to provide a deep understanding of fintech’s future landscape globally, including data-driven projections by segment and region. We explore the latest trends, challenges, and opportunities in the Global Fintech Mercado, com foco em regiões -chave como APAC, América do Norte, Europa, América Latina e Oriente Médio e África. O relatório analisa o crescimento de empresas de fintech em vários subsetores, incluindo pagamentos, empréstimos, depósitos (incluindo neobanking), seguros, gerenciamento de patrimônio e infraestrutura financeira. Também examinamos o ambiente regulatório para empresas de fintech e o impacto de tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial (AI), conectividade aberta baseada em API (Application Programming) e tecnologia de contabilidade distribuída (DLT). Acreditamos que as idéias apresentadas no relatório - que são baseadas em extensas pesquisas e entrevistas com especialistas do setor, startups de fintech, investidores e reguladores - fornecerão informações valiosas para empreendedores, investidores, ressetadores em stands e os serviços finais do setor financeiro e do setor financeiro geral. De evolução da FinTech: A maioria dos principais avanços da Fintech ocorreu até o momento, ou estamos apenas no início da jornada de fintech? Enquanto na BCG e no QED não professamos ter uma bola de cristal, acreditamos firmemente que a FinTech não é apenas uma tendência passageira, mas uma força fundamental que continuará a transformar o cenário financeiro nos próximos anos. Então, prenda -se - a Jornada de Fintech está apenas começando.
One of the key questions posed by stakeholders in the financial ecosystem concerns the state of fintech evolution: Have most of the major breakthroughs in fintech occurred to date, or are we just at the beginning of the fintech journey? While we at BCG and QED don’t profess to having a crystal ball, we strongly believe that fintech is not just a passing trend but a foundational force that will continue to transform the financial landscape for years to come. So buckle up—the fintech journey is just getting started.
