Uma nova geração de plataformas de ponta a ponta e de terceiros pode ser implantada com sucesso pelos gerentes de riqueza e ativos para ajudá-los a reduzir custos e elevar as receitas.
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Os ativos globais sob gerenciamento caíram 10% em 2022. Para retornar aos níveis históricos de crescimento, as empresas devem se concentrar na lucratividade, nos mercados privados e na personalização.
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Em um ano exclusivo tumultuado, os ativos sob administração em todo o mundo mostraram um forte crescimento geral, passando um marco importante ao longo do caminho.
Virar a lente para analisar a riqueza global da perspectiva das necessidades do cliente, em vez do patrimônio líquido, revela enormes conjuntos de receita inexplorados deitados à vista.
Os gerentes de patrimônio norte -americano entraram na recente crise em pior forma do que entraram na crise financeira global de 2008/2009. Isso cria uma necessidade premente de mudança, e uma agenda revitalizada deve estabelecer prioridades estratégicas e um plano de jogo vencedor.
