Comércio digital, como todo o comércio, enriquece as nações. Estimamos que a extensão desse enriquecimento representará US $ 4,2 trilhões, ou mais de 5 % do PIB, para os países G-20 em 2016.
O Índice de E-Ficção BCG 3574 == Onde é mais inibido? Veja como 65 economias se comparam. Nas economias mais avançadas e produtivas da Internet, consumidores e empresas enfrentam poucas restrições ou restrições à atividade digital-o que nos referimos a "fricção eletrônica". Um único conjunto de regras e protocolos técnicos permite que qualquer pessoa que possa ficar on -line para negociar bens, serviços, idéias e informações com qualquer outra pessoa - qualquer lugar. Poucas tarifas, impostos ou controles de tecnologia (exceto limites para acessar) diminuem as coisas. Colocamos a diferença entre países com grandes economias digitais e aqueles com baixa atividade econômica on -line em cerca de 2,5 % do PIB - um número material para qualquer nação.
Where is digital trade best positioned to flourish? Where is it inhibited the most? See how 65 economies stack up.
But not all nations engage equally in the exchange of goods, services, ideas, and information—either online or in the physical world—and the economic and social benefits of digital trade are far from evenly distributed. In the most advanced and productive Internet economies, consumers and businesses face few restrictions or constraints on digital activity—what we refer to as “e-friction.” A single set of technical rules and protocols enables anyone who can get online to trade goods, services, ideas, and information with anyone else—anywhere. Few tariffs, taxes, or technology controls (other than limits to access) slow things down. We put the difference between countries with large digital economies and those with low online economic activity at about 2.5 percent of GDP—a material figure for any nation.
| Digital trade will amount to $4.2 trillion, or more than 5 percent of GDP, for the G-20 countries in 2016. |
To make it easier for those with an interest in the health and growth of their online economies to “grease the wheels” by reducing the friction that holds back the development of the Internet economy, this report looks at the major causes of e-friction and at how countries can learn from those that faced similar challenges but have managed to address os impedimentos mais significativos. (Consulte “Sobre este relatório.”)
Sobre este relatório
Em nosso relatório de janeiro de 2014,The Connected World: Greasing the Wheels of the Internet Economy, which was commissioned by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) as was this update, we identified 55 indicators of “e-friction” that inhibit online activity by consumers, businesses, and governments. The BCG e-Friction Index used those indicators to rank 65 economies that are home to more than 80 percent of the world’s population and more than 90 percent of the world’s economic activity. This report updates the index and expands on that analysis, showing economies how they can move up the e-friction ladder.
The Impact of e-Friction
The Boston Consulting Group’s e-Friction Index ranks economies according to four types of friction: infrastructure, industry, individual, and information. (See Exhibit 1.) Infrastructure-related friction, which limits basic access to online activity, is the most significant and accounts for one-half of an economy's total e-friction score. The other three components are equally weighted. Industry-related sources of friction, such as shortages of capital and skilled labor, hold back successful online-business operations and the development of digital businesses. Individual friction—payment systems and data security are two examples—affects the degree to which citizens and consumers engage in online activities. Information-related friction includes the volume of content available in a local language, a country’s commitment to Internet openness, and the obstacles to accessing certain types of content.
Reduzir o fricção eletrônico pode ter um grande impacto na competitividade nacional e no desenvolvimento social e econômico. As tecnologias digitais estão transformando serviços sociais essenciais, como educação e assistência médica, bem como as maneiras pelas quais as pessoas interagem com seus governos. O potencial de melhorias maciças nos serviços utilitários universais, como transporte e banco, é claro. Mas bilhões de pessoas ainda não podem se conectar à Internet. Mais de 4,5 bilhões de pessoas vivem em economias de alta atriz (aquelas na quarta e quinta quintis do nosso índice), incluindo cerca de 3,2 bilhões de pessoas que não estão conectadas à Internet. (Como a maioria das economias não cobertas pelo índice provavelmente terá um alto grau de fricção eletrônica, a expansão do índice para cobrir o mundo aumentaria esses números para mais de 5,5 bilhões e 4,2 bilhões, respectivamente.) Existem cerca de 2 bilhões de pessoas com menos de 19 anos de idade nas 65 economias. Cerca de 85 % deles vivem em economias com os mais altos níveis de fricção eletrônica. Esses jovens entrarão - ou querendo entrar - a força de trabalho na próxima década ou duas. Eles terão as habilidades para contribuir e se beneficiar da economia da Internet?
Low e-friction correlates closely with high Internet penetration and strong digital economies. Top-ranking e-friction economies have Internet penetration rates of more than 80 percent, while many low-ranking economies have penetration rates of 50 percent or less. That said, the off-line population in the economies in the top two e-friction quintiles still numbers about 150 million, many of whom are elderly, have a low income, or are unskilled. The U.S. has the developed world’s largest off-line population, accounting for about 40 percent of this figure, or some 60 million people.
Factors Affecting e-Friction
Although the 55 individual e-friction indicators pinpoint the factors that inhibit digital economic activity, five broad causes stand out as major contributors to high e-friction scores and correspondingly to low rankings. Some of these causes can be influenced by policy initiatives in such areas as infrastructure, incentives, taxes, and tariffs; others require more creative approaches.
A primeira grande causa de atrito é a riqueza geral, conforme medido pelo PIB. A riqueza nacional afeta a capacidade dos consumidores de fazer compras, como smartphones ou outros dispositivos habilitados para a Internet, e a disposição das empresas de investir, como a inclinação dos operadores de rede para financiar a infraestrutura de telecomunicações intensivas em capital. Os escores de fricção eletrônica das economias tendem a melhorar com o aumento da riqueza: as economias de alta renda (aquelas com um PIB per capita superior a US $ 15.000) têm principalmente escores de fricção eletrônica abaixo de 50 e caem nos três principais quintis. Economias de renda média (aquelas com PIB per capita de US $ 4.000 a US $ 15.000) e economias de baixa renda (aquelas com um PIB per capita que é inferior a US $ 1.000) se enquadram principalmente na quarta e quinta quintis de fricção eletrônica. Para países com qualquer nível de PIB, o e-friction pode variar significativamente. O Catar possui o maior PIB per capita do mundo (US $ 146.000), de acordo com o Fundo Monetário Internacional, mas ocupa o vinte e terceiro terço do índice de fricção eletrônica do BCG com uma pontuação de 40. Finlândia, vinte e quinta com uma pontuação de 17. A densidade da população e a densidade da população e a participação da população que vive em áreas urbanas-também têm um impacto substancial na economia da implantação de infraestrutura de rede. Onde as pessoas vivem, a topografia e a distância dos pontos de conexão de fibra também são fatores enormes. Em muitos países maiores, as condições variam amplamente. Considere, por exemplo, as distinções entre a bacia amazônica e as terras altas brasileiras; a diversidade topográfica de um arquipélago da ilha como a Indonésia; ou a proximidade com os cabos de fibra óptica submarina para pessoas na costa do Quênia ou da Nigéria, em comparação com as das aldeias de 200 a 300 quilômetros no interior. Esses fatores são grandes razões pelas quais tantas pessoas hoje não têm conexão com a Internet e, quando combinadas com o primeiro fator, são grandes razões pelas quais os mercados emergentes abrigam tantos consumidores desconectados. Economias com altas taxas de alfabetização tendem a ter baixos escores de fricção eletrônica. Mais de 900 milhões de pessoas analfabetas vivem nas economias cobertas pelo índice, principalmente nas economias com os níveis mais altos de fricção eletrônica. Como a maioria dessas pessoas vive em países predominantemente rurais, o problema é particularmente difícil de abordar. Isso é mais fácil dizer do que fazer, no entanto. Alguns dos maiores países abordados em nosso índice - Índia, Indonésia e Nigéria, por exemplo - têm centenas de idiomas e dialetos. Hoje, cerca de 55 % de todos os sites usam inglês, enquanto as estimativas da porcentagem de pessoas que falam inglês variam de 20 a 25 % da população global. Aproximadamente 35 % falam árabe, hindi, mandarim e espanhol, mas esses idiomas são usados em menos de 10 % dos sites em todo o mundo. A falta de conteúdo local on -line contribui para a falta de interesse por parte dos consumidores. Essa é uma das razões pelas quais a penetração da Internet segue a cobertura em muitos países, especialmente em mercados emergentes. Oito aglomerados emergem, divididos em três grupos por níveis de renda. (Ver Anexo 2.) Entre as economias de alta renda, os “policiais” e “nações bem oleadas” têm geralmente escores baixos de fricção eletrônica, embora o conjunto bem oleado tenha um desempenho menos consistente nos 55 indicadores do que os polvilhadores. “Overachievers de alta renda”-principalmente pequenas economias como a República Tcheca, a Estônia e a Coréia do Sul-Excele, devido a iniciativas bem-sucedidas e focadas de economia digital em áreas como implantação de infraestrutura e governo eletrônico. Os “aspirantes de alta renda” têm um PIB per capita alto, apesar, e não por causa do nível de atrito em suas economias digitais. Seu desempenho nas métricas de fricção eletrônica é geralmente moderada a pobre. (Cazaquistão e Tailândia, por exemplo) e “aspirantes urbanos de renda média” (como Brasil, Colômbia e Turquia) enfrentam desafios igualmente grandes, embora de tipos diferentes. Para o primeiro grupo, a questão é como implantar infraestrutura em grandes populações rurais, dadas as realidades econômicas de grandes despesas de capital, altos custos operacionais e baixas receitas médias por usuário. A questão para o segundo e terceiro grupos é fazer as compensações entre as grandes populações urbanas e desconectadas e as em áreas rurais.
Wealth is a cause, not a determinant, however. For countries with any given level of GDP, e-friction can vary significantly. Qatar has the highest per capita GDP in the world ($146,000) according to the International Monetary Fund, yet it ranks twenty-third on the BCG e-Friction Index with a score of 40. Finland, twenty-fifth with a per capita GDP of $40,000, ranks number two in e-friction with a score of 17.
The second and third big causes of e-friction—population density and the share of the population living in urban areas—also have a substantial impact on the economics of network infrastructure deployment. Where people live, topography, and the distance from fiber connection points are all huge factors, too. In many larger countries, conditions vary widely. Consider, for instance, the distinctions between the Amazon Basin and the Brazilian Highlands; the topographical diversity of an island archipelago such as Indonesia; or the proximity to undersea fiber-optic cables for people on the coast of Kenya or Nigeria, compared with those in villages 200 to 300 kilometers inland. These factors are big reasons why so many people today have no Internet connection and, when combined with the first factor, are big reasons why emerging markets are home to so many unconnected consumers.
The fourth and fifth causes of e-friction relate to literacy (basic and digital) and English-language skills. Economies with high literacy rates tend to have low e-friction scores. More than 900 million illiterate people live in the economies covered by the index, mostly in the economies with the highest levels of e-friction. Since the majority of these people live in predominantly rural countries, the problem is particularly difficult to address.
One solution is to increase the availability of content in local languages and dialects. This is easier said than done, however. Some of the largest countries covered in our index—India, Indonesia, and Nigeria, for example—have hundreds of languages and dialects. Some 55 percent of all websites today use English, while estimates of the percentage of people speaking English range from 20 to 25 percent of the global population. Approximately 35 percent speak Arabic, Hindi, Mandarin, and Spanish, but these languages are used on less than 10 percent of websites globally. The lack of local content online contributes to a lack of interest on the part of consumers. This is one reason why Internet penetration trails coverage in many countries, especially in emerging markets.
Common Problems, Similar Solutions
The analysis of economies by their e-friction scores and their per capita GDP points up some interesting—and potentially useful—groupings. Eight clusters emerge, split into three groups by income levels. (See Exhibit 2.) Among high-income economies, “all-rounders” and “well-oiled nations” have generally low e-friction scores, although the well-oiled set performs less consistently across the 55 indicators than the all-rounders do. “High-income overachievers”—mostly small economies such as the Czech Republic, Estonia, and South Korea—excel, owing to successful and focused digital-economy initiatives in areas such as infrastructure deployment and e-government. “High-income aspirants” have a high per capita GDP despite, rather than because of, the level of friction in their digital economies. Their performance across the e-friction metrics is generally moderate to poor.
Among “middle-income overachievers,” economies such as Malaysia outperform on e-friction, while “middle-income rural” economies (Kazakhstan and Thailand, for example) and “middle-income urban aspirants” (such as Brazil, Colombia, and Turkey) face equally big challenges, although of different types. For the first group, the question is how to deploy infrastructure to large rural populations given the economic realities of big capital expenditures, high operating costs, and low average revenues per user. The question for the second and third groups is whether to make the trade-offs between the large urban, unconnected populations and those in rural areas.
Finalmente, as economias com o menor PIB per capita e com baixo desempenho de fricção eletrônica em geral enfrentam vários desafios devido a baixos níveis de renda, populações rurais e frequentemente baixas taxas de alfabetização. O potencial econômico e social de enfrentar com sucesso esses desafios é correspondentemente grande. Existem alguns bons exemplos de sucesso. No Quênia, as conexões de fibra-óptica submarinos reduziram os preços e expandiram o acesso à banda larga. Dos 40 milhões de pessoas do país, quase 12 milhões agora usam a Internet-três vezes o número on-line em 2009. O setor de TI em rápido crescimento do Quênia, apelidado de Silicon Savannah, responde por 5 % do PIB do país, e o Governo de Analisação e Recorrer a 35 % do país e o uso do governo e o uso do setor e o aumento de 35 % do país e o que pode ser usado para o setor e o aumento de 35 % do país e o que pode ser usado para o setor e o aumento de 35 %. atividade econômica. As economias colherão benefícios ao fazê -lo. Mas essas economias que desejam dar grandes saltos seriam bem aconselhadas a abordar as cinco principais causas de fricção eletrônica. As economias devem começar priorizando o significado relativo de cada causa de sua economia e depois desenvolvendo uma estratégia para cada um. Eles devem reconhecer que suas estratégias podem diferir das de outras economias, embora as economias no mesmo cluster enfrentem desafios comuns e sejam provavelmente em alguns, mas de forma alguma todos, instâncias para buscar soluções semelhantes. A economia da conectividade é determinada por vários fatores, apenas alguns dos quais estão relacionados à tecnologia. Os governos precisam determinar as especificidades de suas aspirações de acesso à banda larga e desenvolver uma abordagem específica do país-uma que é agnóstica de tecnologia e permite experimentação. Essa abordagem envolve escolhas e compensações, principalmente em relação às áreas rurais. Mas a regra geral deve ser que mais rápido é melhor. Os países devem aspirar às velocidades de banda larga mais rápidas que a tecnologia e a economia permitem. A tecnologia ideal depende das condições locais, com uma combinação de móvel e sem fio fixo geralmente o mais econômico para áreas rurais e satélite normalmente a melhor aposta para áreas verdadeiramente remotas. Várias empresas estão experimentando abordagens inovadoras envolvendo satélites, balões e drones. Os governos podem usar a política tributária para manter o custo da propriedade de dispositivos móveis e promover o uso da Internet móvel. (Veja o próximo relatório do Fórum Econômico Mundial produzido em conjunto com o Boston Consulting Group,
Analyzing and addressing the 55 indicators can help any economy reduce e-friction, increase Internet use, and further digital economic activity. Economies will reap benefits from doing so. But those economies looking to take large leaps would be well advised to address the five major causes of e-friction. Economies should start by prioritizing the relative significance of each cause for their economy and then developing a strategy for each. They should recognize that their strategies may differ from those of other economies, although economies in the same cluster face common challenges and are likely in some, but by no means all, instances to pursue similar solutions.
Developing rural nations, for example, face multiple issues regarding basic infrastructure. The economics of connectivity are determined by a variety of factors, only some of which are related to technology. Governments need to determine the specifics of their broadband-access aspirations and develop a country-specific approach—one that is both technology agnostic and allows for experimentation. Such an approach involves choices and trade-offs, particularly with respect to rural areas. But the general rule should be that faster is better. Countries should aspire to the fastest broadband speeds that technology and economics permit.
A number of emerging markets are experimenting with innovative business models and new forms of funding. The optimal technology depends on local conditions, with a combination of mobile and fixed wireless generally the most cost effective for rural areas and satellite typically the best bet for truly remote areas. A number of companies are experimenting with innovative approaches involving satellites, balloons, and drones. Governments can use tax policy to keep down the cost of mobile device ownership and to promote mobile Internet usage. (See the forthcoming World Economic Forum report produced in conjunction with The Boston Consulting Group, Expandindo a participação e aumentando o crescimento: as necessidades de infraestrutura da economia digital , Março de 2015.)
Economias de renda média, particularmente aquelas nos aglomerados rurais e urbanos, podem se beneficiar substancialmente dos esforços para demonstrar às suas populações o valor da Internet e trazer mais pessoas on-line. Existem bons modelos a seguir em quatro áreas -chave: promover o desenvolvimento de conteúdo local, construir alfabetização digital, simplificar o acesso e uso e reduzir o custo. Governos, operadores de rede e provedores de conteúdo também podem ajudar a superar barreiras à adoção, alcançando diretamente as mulheres e outros grupos carentes. Iniciativas que trazem mais negócios on-line, reduzindo a burocracia e os impostos e tarifas sobre equipamentos digitais, ou que mais educação e treinamento em tecnologia de informação e comunicação podem ter um grande impacto a longo prazo. Os governos podem ajudar ainda mais o envolvimento digital com seus próprios serviços on -line. A pesquisa da BCG de 12 países em 2014 constatou que 94 % dos usuários da Internet acessaram pelo menos um serviço do governo on -line nos últimos dois anos e que uma média de 32 % usam serviços governamentais on -line mais de uma vez por semana. As pessoas nos países em desenvolvimento são usuários especialmente pesados de serviços que têm um impacto significativo na vida e nos meios de subsistência, como aqueles relacionados aos cuidados de saúde e educação.
Many countries can benefit particularly from efforts to develop local content, and governments can play a big role. Governments can help further digital engagement with their own online services. BCG’s research of 12 countries in 2014 found that 94 percent of Internet users have accessed at least one government service online in the past two years and that an average of 32 percent use online government services more than once a week. People in developing countries are especially heavy users of services that have a significant impact on life and livelihood, such as those related to health care and education.
O setor privado também pode ajudar. Várias empresas aumentaram o uso com programas para desenvolver ecossistemas de conteúdo local. Os operadores de rede podem simplificar os preços oferecendo “pacotes de dados” organizados em torno do acesso a informações sobre passatempos populares- como esportes e filmes, bem como aplicativos de redes sociais e vídeo- em vez de planos de dados baseados em megabyte ou gigabytes. Os operadores de rede podem ajudar a apoiar o desenvolvimento de conteúdo e aplicativos locais, lidando com funções administrativas, como cobrança e fornecendo serviços baseados em nuvem aos desenvolvedores (que geralmente são empreendedores únicos ou têm uma pequena empresa).
Economias nas categorias polvilhadas e bem oleadas não devem repousar sobre os louros. Até os polvilhadores enfrentam problemas digitais espinhosos, como privacidade e segurança de dados, que lidar com desajeitadamente ou não resolvidos podem jogar areia nas engrenagens. Economias bem oleadas têm mais fontes de atrito a serem abordadas, como as relacionadas à regulamentação desatualizada, burocracia excessiva e impedimentos ao investimento; Essas economias precisam concentrar suas intervenções com cuidado. A Internet ajuda as PMEs a vender e comprar bens e serviços mais amplamente, promovendo a integração das PME em sua economia nacional e na economia global. Quando comparados com as PMEs que são usuários médios ou leves da Web, as PMEs com usuários pesados da Web têm quase 50 % de chances de vender produtos e serviços fora de sua região imediata e 63 % mais chances de obter produtos e serviços de mais distante. No entanto, as PMEs frequentemente encontram vários tipos de atrito que diminuem ou impedem que explorem completamente o potencial da Internet, e as PMEs em economias de alto atrito geralmente ficam atrás das PMEs em economias de baixo atrito no nível de adoção e uso da Internet. A experiência de pequenas empresas que buscam fazer mais on -line ilustra como a Internet está moldando o futuro do comércio mundial e contribuindo para o seu crescimento.
BCG’s research has shown repeatedly that small and medium-sized enterprises (SMEs) benefit enormously from the adoption and use of Internet and online tools, especially in terms of revenue growth. The Internet helps SMEs both sell and buy goods and services more widely, furthering SMEs’ integration into their national economy and the global economy. When compared with SMEs that are medium or light Web users, SMEs that are heavy Web users are almost 50 percent more likely to sell products and services outside their immediate region and 63 percent more likely to source products and services from farther afield. However, SMEs too often encounter various types of friction that slow or prevent them from fully exploiting the Internet’s potential, and SMEs in high-friction economies generally lag behind SMEs in low-friction economies in the level of Internet adoption and use.
Today, world trade represents about 30 percent of global GDP, which is an increase of 20 percent since the early days of the Internet and three times the level of 50 years ago. The experience of small businesses seeking to do more online illustrates how the Internet is shaping the future of world trade and contributing to its growth.
Nenhum país ou economia pode ficar parado. O ecossistema digital global está evoluindo em um ritmo vertiginoso, e a competitividade nacional dependerá cada vez mais da saúde e força da economia da Internet de um país. Aqueles que agem decisivamente agora para identificar suas principais causas de fricção eletrônica e abordar o impacto têm a oportunidade de gerar maior crescimento econômico, desenvolver saldos mais fortes e criar mais empregos. Além disso, os autores são gratos a Wolfgang Bock, Philip Evans, Patrick adiante, e vários outros colegas e especialistas externos para seu apoio e orientação.
David Dean
Acknowledgments
This report would not have been possible without the efforts of BCG colleagues Lauren Daum, Nicolas Naranjo, and Camila Penazzo. In addition, the authors are indebted to Wolfgang Bock, Philip Evans, Patrick Forth, and numerous other colleagues and external experts for their support and guidance.
