IPO

Nossa abordagem para consultoria de IPO

IPOs nem sempre entregam valor. Nossa pesquisa mostra que três em cada dez IPOs com mais de US $ 500 milhões em receitas anuais não conseguem superar o mercado no primeiro ano; Isso sobe para cerca de 50% para IPOs menores. Os serviços de consultoria de IPO da BCG ajudam os clientes a navegar no processo de oferta exigente, maximizando os retornos e o valor de longo prazo.

1. Antes do início do processo, ajudamos você a desenvolver a estratégia geral de IPO, definindo a lógica do negócio e o perímetro certo (ou escopo) e avaliando o potencial de valor para a empresa, potenciais investidores e acionistas existentes. Criando uma poderosa e integrada história de patrimônio líquido para demonstrar a criação de valor esperada através de uma combinação de crescimento,
2. We can also deploy a thorough readiness assessment, identifying any gaps and helping you close them quickly and efficiently ahead of the IPO.
3. We focus on creating a powerful, integrated IPO equity story to demonstrate expected value creation through a combination of growth, Redução de custos e fluxo de caixa aprimorado. Somente moldando a história certa do patrimônio líquido pode cumprir as metas de financiamento e pisar um caminho bem-sucedido no mercado. Um plano profundamente substanciado e suficientemente ambicioso, apoiado por pontos de prova claro, fornece uma forte base para orientação e comunicação para investidores e analistas. Não importa o quão alto possa ser o seu produto de lançamento de IPO, uma oferta é apenas tão bem-sucedida quanto os negócios-ou as empresas-você resta depois que o sino de fechamento da Bolsa de Valinha toca. A partir daí, lançamos o processo IPO examinando se um IPO é de fato a melhor opção. Uma venda privada para outro participante do setor, conhecida como venda comercial, ou para uma empresa de private equity pode ser preferível ou igualmente promissor. Como os próprios IPOs, as esculturas normalmente são projetos de alto risco de larga escala, envolvendo atividades complexas e uma infinidade de detalhes. Embora os IPOs possam acontecer em apenas 6 meses, 12 a 18 meses é uma linha do tempo mais realista para garantir que a empresa esteja bem preparada para sua jornada como uma entidade listada publicamente. IPO. 
4. We help build a detailed, investor-proof business plan supporting the value creation story. A deeply substantiated and sufficiently ambitious plan, backed by clear proof points, provides a strong basis for investor and analyst guidance and communication.
5. We enable you to continue running your business without distraction and manage complexity across stakeholders, from markets and existing shareholders to employees and advisors. No matter how high your IPO launch-day proceeds may be, an offering is only as successful as the business—or businesses—you’re left with after the stock exchange’s closing bell rings.

Creating and Executing an IPO Strategy

Every BCG engagement begins with a deep exploration of your business. From there, we launch the IPO process by examining whether an IPO is in fact the best option. A private sale to another industry player, known as a trade sale, or to a private equity firm may be preferable or equally promising.

IPO planning often takes place in parallel with a carve-out process, separating the target entity from its corporate parent operationally and financially. Like IPOs themselves, carve-outs typically are large-scale, high-stakes projects involving complex activities and a multitude of details.

Once a company has decided to pursue an IPO, the real work begins. While IPOs can happen in as few as 6 months, 12 to 18 months is a more realistic timeline to ensure the company is well prepared for its journey as a publicly listed entity.

Our comprehensive, proven approach divides the IPO runway into three phases: conceptualize, prepare, and execute–each aiming to improve the chances of a successful IPO.

Throughout the IPO process, BCG challenges management to take the investors’ perspective and helps find solutions to the following questions:

IPOs de suporte à tecnologia

O setor de tecnologia é o setor que mais cresce para IPOs. Também enfrenta riscos significativos, especialmente em uma economia incerta. Para se destacar em um mercado de IPO de tecnologia competitivo e geralmente volátil, as startups de tecnologia devem oferecer aos investidores evidências de seu potencial de sucesso a longo prazo. Junto com Tecnologia de crescimento da BCG Especialistas, nossos consultores de IPO de tecnologia oferecem uma combinação única de experiência e experiência no lançamento de IPOs para empresas de tecnologia. Esse entendimento holístico e personalizado permitiu que o BCG desempenhasse um papel significativo no apoio ao setor de tecnologia em crescimento em centenas de casos bem-sucedidos. Fornecemos uma visão geral dos principais requisitos de IPO e um mergulho profundo nas histórias de ações específicas da tecnologia, procurando indicadores de forte desempenho que ressoam com o subsetor exclusivo da sua empresa de tecnologia. Os tópicos que consideramos incluem: