Embora seja improvável que a Rússia retorne em breve ao crescimento de que o crescimento de que o rubrina é que os preços de petróleo de que os preços dos preços do petróleo. De fato, muitos russos estão prontos para gastar mais do que fizeram no passado em bens e serviços que mais importam para sua qualidade de vida. À medida que os consumidores se ajustavam na última década a essa nova realidade econômica, eles ficaram mais cautelosos, pragmáticos e conscientes do valor.
At the same time, however, the financial crisis left its mark on Russian households—personal finances are tight and inflation has outpaced income growth. As consumers adjusted over the past decade to that new economic reality, they’ve grown more cautious, pragmatic, and value-conscious.
No entanto, a oportunidade substancial é abundante neste mercado emergente ainda crítico, especialmente para empresas globais que entendem as nuances e as necessidades da complexa economia do consumidor da Rússia. Apesar de suas graves pressões econômicas, a Rússia continua sendo um mercado de 147 milhões de pessoas com renda per capita cerca de um terço superior à da China. E embora grande parte desse vasto nação dispersa tenha algumas características de um país em desenvolvimento - como infraestrutura desatualizada e assistência médica insuficiente - seus consumidores exibem características dos compradores em economias mais maduras.
para entender as prioridades de gastos das famílias russas - e como os consumidores equilibram a economia, a economia e o consumo - o Centro de Consulte de Consultoria de Consultoria de Boston (CCI) acompanha os consumidores do país há mais de uma década. Durante esse período, realizamos duas pesquisas, em 2013 e novamente em 2017. Em nosso estudo recente em 2017, pesquisamos quase 4.000 consumidores de diferentes faixas etárias, ocupações e níveis de renda em todo o país. Perguntamos sobre suas perspectivas para o futuro, seus planos de gastos para o próximo ano e os fatores que eles consideram ao fazer uma compra. A comparação de suas respostas com os resultados da nossa pesquisa de 2013 revelou o quanto os consumidores russos redefiniram suas expectativas desde a crise financeira e o quão sofisticados eles se tornaram na arte de consumir o que desejam em seus meios. Outras descobertas incluem:
Os russos redefinem suas expectativas desde a crise financeira.
- Embora os consumidores russos sejam menos otimistas do que antes da crise financeira, eles também são menos ansiosos. Cinqüenta e cinco por cento dizem que esperam o futuro, um declínio acentuado desde 2013, mas em torno do mesmo nível que em muitas economias avançadas. Enquanto 72% dos consumidores dizem que se preocupam com o futuro, essa porcentagem foi maior em 2013.
- Enquanto a maioria dos russos está cortando os bens que percebem como não essencial, como álcool e alimentos prontos para comer, quase metade pretende gastar mais em categorias de produtos e a saúde e a saúde e o bem-estar de suas famílias, como alimentos frescos, alimentos frescos, consultores, e alimentos frescos, e de bem-estar.
- A devoção outrora forte da Rússia a marcas famosas está desaparecendo. Apenas 24% dizem que as marcas são um bom reflexo de si ou de seus valores. Mas os consumidores ainda acham que as marcas são importantes em determinadas categorias, como mídia digital, eletrônica e varejo.
Esses achados sugerem que as empresas precisam abordar a Rússia de maneira diferente do que no passado. Eles devem desenvolver produtos mais sofisticados e personalizados e estratégias de entrada no mercado e uma presença mais profunda no terreno. Neste relatório, examinamos como a nova realidade econômica da Rússia está influenciando o comportamento do consumidor e, onde os consumidores dizem que pretendem gastar mais e reduzir. Também exploramos como o sentimento do consumidor russo provavelmente afetará três indústrias importantes: cuidados de saúde; viagens e turismo; e automotivo.
Vindo para entender a realidade econômica
Resultados globais mais baixos e sanções ocidentais após a crise política ucraniana impediram a Rússia de retornar ao seu forte crescimento econômico anterior. De fato, de 2014 a 2016, a economia contratou uma média de 2% ao ano, e a população que vive abaixo da linha de pobreza aumentou 23%, para cerca de 20 milhões. Enquanto isso, o rublo desvalorizava duas vezes desde 2014 contra moedas principais, tornando os bens e serviços estrangeiros mais caros. Consequentemente, a inflação aumentou quase duas vezes mais rápida que a renda de 2013 a 2016, corroendo o poder de compra doméstico. (Veja o Anexo 1). Isso significa que as famílias devem pagar os preços crescentes não apenas por luxos importados, como carros, mas também para necessidades diárias, como medicamentos e alimentos. O país também continua sendo um mercado importante para empresas globais. A Rússia consumiu US $ 700 bilhões em bens e serviços em 2016 e continua sendo um importador pesado de mercadorias acabadas, gastando cerca de US $ 40 bilhões em mercadorias da China e cerca de US $ 20 bilhões em mercadorias da Alemanha em 2016.
Russia’s economy is now growing again, albeit at a slower pace than before 2014. Unemployment is low. The country also remains an important market for global companies. Russia consumed $700 billion in goods and services in 2016, and it remains a heavy importer of finished goods, spending around $40 billion in goods from China and around $20 billion in goods from Germany in 2016.
Russia consumed $700 billion in goods and services in 2016, and it remains a heavy importer of finished goods.
Além disso, residem as áreas urbanas da Rússia - onde 74% da população de 147 milhões reside - compra ricas oportunidades para empresas externas. De fato, cerca de um quarto dos russos vivem em cidades de 1 milhão ou mais. Moscou, com 12,4 milhões de habitantes, está entre os mais ricos, com uma renda por capita de cerca de US $ 12.000-quase duas vezes mais alta que a média para outras cidades russas e quase quatro vezes mais que nas áreas rurais. Embora os consumidores estejam menos otimistas sobre o futuro do que em 2013, eles também se preocupam um pouco menos. E enquanto os 55% dos entrevistados que dizem estar otimistas sobre o futuro representam uma queda de 15 pontos percentuais em relação a 2013, o otimismo está em torno do mesmo nível que na Austrália, Canadá, Alemanha e EUA-e marcadamente mais alto que na França, Japão, Reino Unido e Espanha. Os 72% que responderam que se preocupam com o futuro são uma melhoria em relação a 77% em 2013. A preocupação é mais alta entre as mulheres, pessoas que vivem em famílias que têm renda mensal de US $ 700 ou menos e residentes de grandes cidades.
Our survey finds that, overall, Russian consumers are accepting that the economy is settling into a new reality of slow growth. While consumers are less optimistic about the future than they were in 2013, they also worry a little less. And while the 55% of respondents who say that they are optimistic about the future represents a 15 percentage-point drop from 2013, optimism is around the same level as in Australia, Canada, Germany, and the US—and markedly higher than in France, Japan, the UK, and Spain. The 72% who responded that they worry about the future is an improvement from 77% in 2013. Concern is highest among females, people living in households that have monthly incomes of $700 or less, and residents of large cities.
Não surpreendentemente, o senso de insegurança econômica geral aumentou. Dos entrevistados, 29% discordam da declaração: "Sinto -me seguro com o meu trabalho atual", em comparação com 20% em 2013. Quarenta por cento discordam de que se sentem seguros sobre sua situação financeira - sobre o mesmo nível de antes, mas aqueles que discordam fortemente rosa ridicularizados.
Como os consumidores russos definem prioridades
Quando perguntamos aos consumidores russos o que eles mais valorizam, a esmagadora maioria citou “família e casa” (83%) e “saúde” (78%). Esses valores estão bem à frente de suas respostas em "liberdade", "prosperidade" e "conforto". A ordem é aproximadamente semelhante para mulheres e homens, como é para a maioria das faixas etárias. As prioridades de gastos que os consumidores russos citam refletem a importância desses valores. Nossa pesquisa constata que, embora os consumidores geralmente se tornem compradores mais conservadores nos últimos anos, eles também estão dispostos a gastar mais - e absorver preços crescentes - em bens e serviços que aumentam a qualidade de vida de suas famílias.
Em resposta à nova realidade econômica, no entanto, os consumidores russos geralmente se tornaram mais racionais sobre suas compras. Em 2013, 60% dos entrevistados concordaram com a declaração "Estou feliz porque posso comprar coisas novas" e 42% com a declaração "quanto mais eu compro, mais felizmente sou". Aqueles de acordo que caem para 46% e 28%, respectivamente, em 2017. Ainda assim, os entrevistados dizendo que as compras “me fazem sentir feliz” realmente subiu, de 32% em 2013 para 41% em 2017.
Moreover, many Russians—especially those with low incomes—have tightened their purses. Thirty-six percent report that they plan to cut spending on “nonessential” goods in the year ahead, compared with 33% who gave that response in 2013. Forty-two percent of respondents with monthly household incomes of less than $350 say they are cutting spending, as do 33% of people whose income ranges from $350 to $700, which in Russia is regarded as the upper middle class. By contrast, only 20% of consumers with monthly incomes of more than $1,700—who are considered affluent—are cutting back. Thirty-eight percent say they prefer to save rather than spend—a big reversal in sentiment since 2013—and 48% plan to postpone large purchases, compared with 30% who plan to proceed with such purchases.
Os consumidores tornaram-se muito mais conscientes dos preços nos últimos quatro anos e estão mais ativamente perseguindo pechinchas. Cinquenta e sete por cento planejam comprar mais itens promocionais, por exemplo, em comparação com apenas 40% em 2013; 46% dizem que compram com mais frequência em lojas de desconto ou shoppings, contra 33% antes. A participação dos consumidores russos que relatam que freqüentemente checam os preços on -line antes que uma compra aumentasse de 40% para 47%.
Exceto para pessoas com renda relativamente alta, os consumidores russos também se tornaram mais dispostos a renunciar à conveniência e serviço ao fazer compras. Entre os consumidores com renda familiar de US $ 1.000 ou menos, mais de 40% indicam que não estão dispostos a pagar mais para fazer compras em uma loja que está convenientemente localizada, em comparação com cerca de 30% que concordam. A resposta é semelhante aos consumidores perguntados se eles pagariam mais em uma loja com melhor serviço. Quarenta e seis por cento dos entrevistados planejam mudar suas compras para bens e serviços de alta qualidade-mais de três vezes mais do que aqueles que dizem que não têm esses planos. (O restante foi neutro.) Mas apenas 17% indicam que eles planejam mudar mais de seus gastos para lojas premium, enquanto 49% discordam. A lacuna é ainda mais larga quando os consumidores foram questionados se planejam mudar para marcas premium, com 14% de concordância e 55% discordando.
Where Russians do spend, however, they still expect quality—regardless of where they shop or which brand they choose. Forty-six percent of respondents plan to shift their purchases to higher-quality goods and services—more than three times as many as those who say they have no such plans. (The remainder was neutral.) But only 17% indicate that they plan to shift more of their spending to premium stores, while 49% disagree. The gap is even wider when consumers were asked if they plan to switch to premium brands, with 14% agreeing and 55% disagreeing.
Consumers still expect quality—regardless of where they shop or which brand they choose.
onde os russos estão gastando mais - e cortando
Consumidores russos estão se tornando visivelmente mais conscientes sobre o que compram. Eles estão se concentrando mais nas categorias de produtos que definem claramente seus padrões de vida enquanto cortam as compras que consideram desperdiçadas. Eles estão menos dispostos a gastar mais por marcas de prestígio e estão mais interessados em relação ao dinheiro. Onde eles podem pagar, no entanto, os consumidores russos geralmente planejam gastar mais-porque estão dispostos a absorver preços mais altos ou porque desejam aumentar os gastos com bens e serviços de maior valor-em categorias importantes para eles.
Em nossa pesquisa, perguntamos aos consumidores sobre categorias específicas de produtos, onde aumentaram os gastos nos últimos dois a três anos e onde planejam gastar mais no próximo ano. Também perguntamos sobre categorias em que eles reduziram os gastos e planejam continuar fazendo isso. Além disso, pedimos que eles escolhessem categorias nas quais gostariam de gastar mais, mas estão cortando a necessidade. Por exemplo, os entrevistados enfatizam alimentos frescos. Vinte e seis por cento pretendem gastar mais no próximo ano em frutas e vegetais, enquanto 21% citam peixes e frutos do mar, 20% de carne e 18% de laticínios e ovos. Aproximadamente duas vezes mais os entrevistados planejam gastar mais nessas categorias do que aqueles que dizem que pretendem gastar menos. Essas respostas sugerem que os consumidores estão dispostos a pagar preços mais altos, em vez de sacrificar alimentos frescos. Quando investigamos um pouco mais profundamente, cerca de 80% dos entrevistados nos disseram que essas categorias são importantes demais para economizar ou que gastariam mais com eles se não tivessem que economizar dinheiro.
Categories consumers cite most often as priorities for increased spending relate to healthful eating, well-being, and personal enrichment. For example, respondents place a high emphasis on fresh foods. Twenty-six percent intend to spend more in the coming year on fruits and vegetables, while 21% cite fish and seafood, 20% meat, and 18% dairy products and eggs. Roughly twice as many respondents plan to spend more on these categories than those who say they intend to spend less. These responses suggest that consumers are willing to pay higher prices rather than sacrifice fresh foods. When we probed a bit deeper, around 80% of respondents told us that these categories are either too important to skimp on or that they would spend more on them if they didn’t have to save money.
Ao mesmo tempo, os consumidores estão reduzindo as compras que consideram menos saudáveis. Em algumas categorias, isso representa uma mudança recente. Muitos consumidores dizem que, nos últimos dois a três anos, diminuíram suas compras de produtos de tabaco, alimentos congelados, alimentos prontos para comer e confecções. (Veja o Anexo 2.) Essas categorias agora são classificadas como alvos principais para diminuição dos gastos. Os consumidores dizem que também planejam continuar gastando menos em álcool.
Entre as categorias não alimentares, 22% dizem que planejam gastar mais preços farmacêuticos e vitaminas - de acordo com a indicação que muitos consumidores estão dispostos a pagar preços mais altos em vez de pagar preços mais altos. A mesma porcentagem também diz que pretende gastar mais em roupas e sapatos e móveis para casa. Cinquenta e seis por cento dizem que querem gastar mais em roupas e sapatos, mas devem cortar para salvar; 49% dizem que estão cortando móveis por necessidade; Enquanto 46% estão gastando menos dinheiro em eletrodomésticos e 45% gastam menos em eletrônicos. Essas respostas sugerem que os consumidores russos adquirem compras de muitos itens e estão prontos para gastar quando sentem que podem pagar melhor. Isso nos diz que as empresas nessas categorias que mantêm uma forte presença no mercado podem eventualmente capitalizar a demanda significativa reprimida.
Em termos de serviços, a categoria principal para gastos mais altos é o turismo, que 31% dos entrevistados russos citam - três vezes mais do que aqueles que dizem estar cortando; 47% dizem que querem gastar mais em viagens, mas não podem porque eles precisam salvar. Vinte e dois por cento planejam gastar mais em educação e autodesenvolvimento. Questionado sobre onde eles planejam apertar seus orçamentos, as categorias mais frequentemente citadas eram aquelas que são consideradas desperdiçadas, como restaurantes externos e serviços pessoais.
Quando perguntamos aos consumidores russos sobre suas atitudes em relação às marcas, 61% dos entrevistados relatam que preferem comprar bens e serviços com marcas familiares. Geralmente, no entanto, o caso de amor dos russos com as marcas corroeu. Em 2013, 34% dos entrevistados concordaram com a declaração: "As marcas refletem o que eu sou e meus valores". Isso cai para 24% na pesquisa de 2017. Fatores como se amigos e familiares aprovam ou não suas escolhas de marca ou se os produtos vêm de empresas que são ambientalmente conscientes também se tornaram menos importantes desde 2013. Essas descobertas indicam que a renda real em declínio tornou os consumidores russos mais conscientes de custos-sugerindo uma grande oportunidade para marcas e genéricos do mercado de massa que oferecem valor por dinheiro. As tendências recentes indicam que mais consumidores russos estão menos dispostos a gastar com os mais novos smartphones de nomes de nomes, por exemplo, e, em vez disso, estão escolhendo modelos chineses com preços mais baixos.
Declining incomes have made Russian consumers more cost-conscious—suggesting a great opportunity for mass-market brands and generics.
potencial de gastos em três indústrias cruciais
Para entender melhor como os consumidores russos planejam comprar o que precisam e querem, dadas suas circunstâncias financeiras, exploramos três setores em profundidade: cuidados de saúde, viagens e turismo e automóveis.
Cuidados de saúde. Além de suas famílias e casas, os consumidores costumam citar a saúde como sua principal prioridade. Quarenta e dois por cento dos entrevistados dizem que sofrem condições crônicas como doenças cardiovasculares, gastrointestinais e respiratórias. Our research indicates a huge unmet demand for high-quality medical services in Russia—for providers that can deliver health care efficiently and affordably. Aside from their families and homes, consumers most often cite health as their top priority. Forty-two percent of respondents say they suffer chronic conditions such as cardiovascular, gastrointestinal, and respiratory diseases.
À medida que a população da Rússia continua envelhecendo - e os métodos de diagnóstico melhoram - a departamento de serviços médicos aumentará. No entanto, a maioria dos consumidores russos percebe o sistema médico do país como inadequado. E como muitos dos medicamentos e dispositivos médicos mais avançados são importados com rublos desvalorizados, os tratamentos são caros. Apesar do atual ambiente econômico atual, 41% dos entrevistados aumentaram seus gastos com medicamentos nos últimos dois ou três anos - principalmente por causa dos preços mais altos - e 30% gastaram mais em serviços médicos. Números significativos relatam que provavelmente gastarão mais em assistência médica no próximo ano também.
Mas os custos gerais estão forçando os consumidores a fazer escolhas difíceis. Sessenta e seis por cento dos entrevistados dizem que tentam economizar dinheiro com medicamentos; 78% dizem o mesmo sobre serviços médicos e 87% sobre seguro de saúde. Trinta e três por cento relatam que às vezes não compram medicamentos prescritos porque inacessíveis. E 74% dos aqueles com doenças crônicas dizem que consumiriam mais remédios se fossem subsidiados pelo governo - o que sugere que eles recebam menos do que as doses recomendadas. Isso ocorre principalmente porque os preços dos medicamentos são altamente influenciados por flutuações de moeda, forçando os pacientes a pagar mais por medicamentos ou não.
Esses achados indicam uma enorme demanda por serviços médicos acessíveis e de alta qualidade na Rússia que não estão sendo totalmente atendidos por programas públicos. Embora as doenças que vêm com o envelhecimento estejam aumentando na Rússia, o mercado de seguros de saúde subsidiado pelo governo deve permanecer nos níveis atuais. Sessenta e um por cento dos entrevistados dizem que "frequentemente" ou "quase sempre" compram genéricos mais baratos, e 94% daqueles com doenças crônicas dizem que compram genéricos. (Veja a Figura 3.) Uma empresa farmacêutica que captura a oportunidade nesse mercado é a KRKA, com sede na Eslovênia. A empresa emergiu como o oitavo maior fornecedor de medicamentos de varejo da Rússia, com um modelo de negócios focado em suas próprias marcas de medicamentos cardiovasculares e alimentares genéricos, preços acessíveis, cobertura ampla e gerenciamento de som do ciclo de vida de seus produtos. De fato, os fortes lucros da empresa na Rússia financiam seus investimentos agressivos para expandir sua cobertura de médicos e obter seus produtos nas prateleiras das cadeias de farmácias. E todos os anos, a empresa apresenta pelo menos um novo produto na Rússia. De 2011 a 2015, a KRKA teve uma média de 15% de crescimento anual de vendas - bem acima da média da indústria.
The high prices of imported branded drugs present big opportunities for providers of inexpensive generics. Sixty-one percent of respondents say they “often” or “almost always” buy cheaper generics, and 94% of those with chronic diseases say they buy generics. (See Exhibit 3.) One pharmaceutical company capturing the opportunity in that market is Slovenia-based KRKA. The company has emerged as Russia’s eighth-largest supplier of retail medicines, with a business model focusing on its own brands of generic cardiovascular and alimentary drugs, affordable pricing, broad coverage, and sound management of its products’ life cycle. In fact, the company’s strong profits in Russia finance its aggressive investments to expand its coverage of doctors and get its products on the shelves of pharmacy chains. And every year, the company introduces at least one new product in Russia. From 2011 through 2015, KRKA averaged 15% annual sales growth—well above the industry average.
Nossa pesquisa confirma que há uma grande necessidade de melhores serviços médicos na Rússia. Cinqüenta e oito por cento de nossos entrevistados dizem que escolhem prestadores de cuidados de saúde com base nos médicos. Mas profissionais médicos de alta qualidade estão em falta, especialmente fora das grandes cidades; 34% dos entrevistados dizem que seus médicos de cuidados primários não atendem às suas expectativas. Os entrevistados russos citam altos níveis de descontentamento com a qualidade dos cuidados públicos e privados de internação e domiciliar. De fato, o investimento privado no setor de saúde da Rússia atingiu uma alta histórica de US $ 460 milhões em 2016. As clínicas russas já estão expandindo suas redes para novas regiões. Entre os investidores estrangeiros que entram na Rússia estão a Holding Médica Italiana GVM, cujos investimentos incluem uma clínica sendo construída em Moscou; e a Acibadem Sistina, uma clínica da Macedônia líder que em 2016 anunciou que investiria em um hospital multidisciplinar na cidade do sul de Rostov-on-Don.
All of these findings indicate that Russia is an attractive environment for foreign providers. Indeed, private investment in Russia’s health sector reached an all-time high of $460 million in 2016. Russian clinics are already expanding their networks into new regions. Among the foreign investors entering Russia are the Italian medical holding company GVM, whose investments include a clinic being built in Moscow; and Acibadem Sistina, a leading Macedonian clinic that in 2016 announced it would invest in a multidisciplinary hospital in the southern city Rostov-on-Don.
Um dos projetos de assistência médica mais ambiciosos envolvendo investimentos estrangeiros é o cluster médico internacional de Moscou, uma iniciativa apoiada pelo governo que incluirá até 15 instalações de ponta que visam melhorar o acesso aos métodos de tratamento global. Uma lei federal de 2015 reduziu as barreiras administrativas a participantes estrangeiros no cluster de saúde e os sistemas simplificados para regulamentá -los. Isso significa que os principais players internacionais de saúde que operam dentro do cluster podem implantar protocolos, tecnologias e medicamentos de tratamento sem obter autorizações do governo, enquanto restrições a especialistas estrangeiros serão levantados. O primeiro parceiro estrangeiro do cluster, o Centro Médico de Hadassah de Israel, operará um centro de diagnóstico clínico e um centro de terapia de oncologia.
A escassez de profissionais médicos também faz da Rússia um mercado atraente para serviços médicos remotos. Claramente, há espaço para crescer nesta área: apenas 8% dos entrevistados dizem que atualmente usam telemedicina, principalmente porque desconfiam de sua qualidade. Outra restrição é que 45% dos pacientes russos dizem que não usam a Internet para cuidados de saúde. Mas novos regulamentos governamentais devem começar a aumentar os serviços médicos remotos. A empresa russa Doc+, por exemplo, oferece consultas on -line e visitas domiciliares que podem ser reservadas online. As empresas russas de telecomunicações, tecnologia e serviços financeiros também anunciaram projetos de telemedicina. O Renaissance Insurance Group, por exemplo, introduziu um serviço de consultoria médica remota em cooperação com a Rede Clínica Doctor Ryadom; E o Sberbank formou recentemente uma parceria com a cadeia de centros médicos de mãe e filho para ajudar a desenvolver o DOCDOC, um mercado federal de assistência médica que comprou em 2017 como parte de seu objetivo de construir um ecossistema nacional de saúde. À medida que os consumidores russos se tornam mais sofisticados tecnologicamente, mais provedores estão explorando maneiras de implantar novos dispositivos médicos para trazer o atendimento ao paciente às casas e reduzir o papel dos hospitais.
À medida que os consumidores se tornam mais sofisticados tecnologicamente, mais prestadores de cuidados de saúde estão explorando maneiras de reduzir o papel dos hospitais.
Viagem e turismo. Independentemente de suas circunstâncias financeiras, os russos valorizam a oportunidade de viajar. Medido em rublos, os gastos com turismo russo permanecem bastante estáveis desde 2013, assim como o tráfego de passageiros das companhias aéreas. E, apesar da economia lenta, 62% dos entrevistados dizem que viagens e turismo são importantes o suficiente para não pretendem cortar seus gastos e, de fato, gastariam mais se pudessem pagar. 51% dos consumidores com renda doméstica mensal de US $ 350 ou menos e quase 80% das famílias com renda de US $ 700 a US $ 1.700 indicam que não reduzirão ou que desejam gastar mais.
Apesar do desejo dos russos de viajar, o poder de compra em declínio do rublo os manteve perto de casa. 33% dos entrevistados dizem que estão viajando na Rússia com mais frequência, com 31% viajando com mais frequência de carro ou trem do que por avião. Isso ocorre principalmente porque os preços dos passagens aéreas domésticas, que são vendidas em rublos, permaneceram estáveis, enquanto os preços das viagens internacionais aumentaram acentuadamente. O preço médio de um tour pelos principais destinos internacionais para os russos, que inclui Turquia, Egito, Grécia e Espanha, saltou 16% em 2016, por exemplo. Como resultado, 26% dos consumidores dizem que foram forçados a gastar mais em viagens nos últimos dois ou três anos.
Os russos também estão aprendendo a esticar seus orçamentos de viagem, escolhendo destinos de viagem mais baratos (42%), viajando com menos frequência (44%) e planejando viagens com antecedência para economizar dinheiro (46%). (Veja o Anexo 4.) Dos que planejam gastar dinheiro em férias, 66% dos entrevistados dizem que tomam a decisão com pelo menos um mês de antecedência e 33% pelo menos três meses antes. Pouco mais da metade do livro de acomodações e viagens aéreas aproximadamente ao mesmo tempo, com pelo menos um mês de antecedência, enquanto 19% e 18%, respectivamente, reserve três meses ou mais com antecedência.
Tudo isso indica que os operadores e agências direcionados à Rússia devem ser mais sensíveis ao preço, oferecendo mais preferidos pelos viagens de luxuosas. Eles também devem considerar as vendas de flash de última hora para destinos que se tornaram caros, mas permanecem populares entre os russos-como a França-quando voos e hotéis são submarinos. Essas descobertas também sugerem oportunidades para operadores de viagens e agências que ofereçam destinos turísticos menos afetados pela desvalorização do rublo, incluindo Vietnã, China e Turquia. Pacotes mais curtos e mais flexíveis-como férias de dez dias em vez de duas semanas-são outras opções.
Outro sinal de que os viajantes russos se tornaram mais conscientes dos preços é que 36% têm uma visão positiva de uma tendência emergente na Rússia: passagens aéreas que cobrem apenas o custo da própria viagem, com a opção de pagar extra por serviços como refeições, armazenamento de bagagem e seleção de assentos. Apenas 26% expressam uma visão negativa de tais preços. Quarenta e cinco por cento dos entrevistados que dizem que viajam concordaram com a declaração: "Comecei a usar mais ativamente sites e aplicativos para planejar e reservar viagens". Os consumidores também disseram que geralmente usam sites e aplicativos de telefone de companhias aéreas, hotéis e agências de aluguel de carros para reservar viagens pessoais. Embora os escritórios da companhia aérea e as agências de viagens permaneçam populares, aproximadamente a mesma porcentagem de viajantes dizem que agora reservam através de agregadores on -line.
While e-commerce remains underdeveloped in Russia, our research also finds that consumers are going online more to book their travel. Forty-five percent of respondents who say they travel agreed with the statement, “I have started to more actively use websites and apps for planning and booking travel.” Consumers also said they commonly use websites and phone apps of airlines, hotels, and car rental agencies to book personal travel. While airline offices and travel agencies remain popular, roughly the same percentage of travelers say they now book through online aggregators.
Isso indica que os operadores de viagem devem considerar o desenvolvimento de uma presença on -line ativa e robusta na Rússia. Além das mídias sociais internacionais, como Facebook e Instagram, os fornecedores também podem aproveitar as plataformas domésticas, como Vkontakte e Yandex. Uma companhia aérea com uma forte estratégia on -line é a KLM, que publica ofertas interessantes, artigos sobre destinos e concursos adaptados aos viajantes russos.
Automotive. Nossa pesquisa também sugere que os consumidores estão de bom humor para comprar. Dezenove por cento dos consumidores que pesquisamos, particularmente aqueles que são de meia idade e têm alta renda, relatam planos de aumentar seus gastos com automóveis no próximo ano, uma grande melhoria dos últimos dois para três anos. (Consulte o Anexo 5.) After a sharp contraction from 2012 through 2016, when unit sales plunged by more than half, Russia’s passenger car market is showing signs of recovery. Our research also suggests that consumers are in a better mood to buy. Nineteen percent of the consumers we surveyed, particularly those who are middle-aged and have high incomes, report plans to increase their spending on automobiles in the year ahead, a big improvement from the past two to three years. (See Exhibit 5.)
Nossa pesquisa também descobre que os consumidores russos mantêm marcas estrangeiras em consideração - com o Relatá, o que se reportava no topo na parte superior da marca -ladra - a marca de marca -lada. Ele também descobre que 55% dos compradores de carros usam a Internet para comparar preços, enquanto 47% pesquisam informações sobre o produto on -line. Isso sugere que é fundamental que os OEMs tenham sites locais e uma presença local visível.
Atingir os consumidores automotivos russos continua sendo um desafio. O crédito para compras de carros é caro, embora as taxas de juros tenham diminuído de 16% para 8% nos últimos três anos, e o alcance geográfico das redes de serviço e revendedor ainda é limitado. O sucesso dos OEMs asiáticos, no entanto, implica ricas oportunidades para as montadoras que oferecem modelos que atendem às necessidades e orçamentos dos consumidores russos-e que estão dispostos a investir em uma forte presença no local, apesar dos ventos econômicos.
Várias montadoras asiáticas aumentaram significativamente sua participação de mercado, visando a chamada "nova classe média russa", o segmento de compra mais dinâmico do país. Esses indivíduos desejam comprar um carro de alta qualidade, mas não podem pagar modelos premium. Os OEMs asiáticos oferecem modelos populares ao preço de cerca de US $ 10.500 e continuaram a investir na produção local em tempos econômicos difíceis. Eles também adquirem de fornecedores domésticos.
Como resultado, as montadoras asiáticas não apenas conseguiram cumprir as regras de conteúdo local russo impostas em 2015; Eles também mantiveram custos baixos quando o rublo começou a mergulhar, tornando os carros e componentes importados mais caros. Agora, vários estão construindo grandes redes de revendedores em toda a Rússia.
Várias montadoras asiáticas aumentaram sua participação de mercado, oferecendo modelos populares com preços em torno de US $ 10.500.
Aproveitando a vantagem durante a redefinição econômica da Rússia
Como os consumidores russos redefiniram suas expectativas à luz da nova realidade econômica, as empresas que esperam obter vantagem competitiva nesse mercado ainda importante. Muitas multinacionais que se aproximaram da Rússia como apenas mais um mercado emergente-e acreditam que a mesma mistura de produtos e estratégias de entrada no mercado ganhará um crescimento previsível e alto-sem reavaliar sua abordagem. Afinal, a Rússia acumulou uma demanda considerável em uma série de categorias de produtos, após anos de gastos domésticos restritos. Também existem grandes oportunidades para atingir vastos pools de consumidores cujas necessidades atualmente não são atendidas pelas indústrias domésticas.
para vencer, as empresas devem trazer a proposta de valor certo. Na medida em que seus conceitos de marca permitem, as empresas devem considerar adicionar opções mais acessíveis a seus portfólios de produtos, por exemplo ou introduzir novas marcas destinadas ao mercado de orçamento. Eles também devem explorar modelos de negócios inovadores para trazer produtos para o mercado russo.
Empresas que já operam na Rússia, pois os anos do boom devem reavaliar suas operações e talentos no local. Eles precisarão garantir que tenham os recursos certos para vencer neste mercado cada vez mais complexo. E se as empresas estão pensando em reduzir suas operações russas até ver evidências mais claras de uma reviravolta - elas devem pensar duas vezes. Eles devem se posicionar para o futuro e investir nas pessoas, redes logísticas e de serviço e presença on -line necessárias para ganhar participação de mercado e alcançar os consumidores além das maiores cidades russas.
Os vencedores na Rússia a longo prazo serão empresas que usam a redefinição econômica atual para aproveitar a vantagem competitiva. Ivan Kotov
