levantado pela mudança global para longe do dinheiro, impulsionada pela captação de transações eletrônicas e amplificada por grandes tecnologias e inovações de fintech, a receita de pagamentos em todo o mundo está no caminho de crescer em 5,9% ao ano 2028 - aumentando uma sequência ininterrupta que começou após a recuperação de 2008. No entanto, alcançar o crescimento acima dos níveis do PIB será um desafio para os participantes em exercício. Para ter sucesso, eles devem acelerar a digitalização, ganhar escala e aproveitar o potencial dos mercados emergentes.
A rápida digitalização de tecnologias e produtos de pagamentos criou um cenário competitivo tumultuado. Atraído por seu crescimento crescente, novos players e investimentos investiram no espaço de pagamentos. Grandes empresas de tecnologia como Ant Financial, Tencent, Facebook, Apple e Google entraram no mercado, mas também os neobanks com ofertas de nicho. De acordo com Torre de Controle Fintech do Boston Consulting Group , mais de 27% do financiamento cumulativo da FinTech globalmente de 2000 até o primeiro trimestre de 2019 fluiu para pagamentos. Os invasores continuarão a corroer as bordas das fortanhas de lucro em exercício, concentrando-se em nichos de alto crescimento. Por exemplo, os credores emergentes do capital do trabalho e os provedores de financiamento de ponto de venda (POS) começaram a direcionar o pool de empréstimos baseado em pagamentos-pulando um fluxo de receita que representa aproximadamente US $ 300 bilhões em receita globalmente. Os jogadores estabelecidos não podem ceder terrenos em áreas estratégicas como essas, sem enfraquecer seus negócios principais ao longo do tempo. Para permanecer relevante e sustentar um forte crescimento de receita, os pagamentos que os jogadores devem se tornar ultra-focados, concentrando-se em áreas que provavelmente serão críticas no futuro e selecionando aqueles em que têm vantagens naturais.
Although BCG does not believe that the traditional incumbent payments ecosystem is in immediate danger, systemic challenges are becoming more acute as the number of competitors attacking different points along the value chain grows. Attackers will continue to erode the edges of incumbent profit strongholds, focusing on high-growth niches. For instance, emerging working-capital lenders and point-of-sale (POS) financing providers have begun to target the payments-based lending pool—pursuing a revenue stream that accounts for approximately $300 billion in revenue globally. Established players cannot cede ground in strategic areas such as these without weakening their core business over time. To stay relevant and sustain strong revenue growth, payments players must become ultra-focused, concentrating on areas that are likely to be critical in the future and selecting those where they have natural advantages.
Systemic challenges to the traditional incumbent payments ecosystem are becoming more acute as competitors attack multiple points along the value chain.
Para emissores, isso significa inovar em empréstimos, cobranses e experiência do cliente e monetizar o uso de dados e análises. Adquirentes de comerciantes-principalmente os de propriedade do banco-precisam decidir rapidamente se devem construir as capacidades necessárias em casa ou encontrar um parceiro que possa preencher lacunas críticas e crescer com eles. As áreas promissoras de tiro verde incluem financiamento comercial, financiamento da cadeia de suprimentos e pagamentos transfronteiriços. Além disso, os operadores históricos podem desbloquear uma economia significativa de custos e o valor do cliente, modernizando suas plataformas de tecnologia, avançando o uso de automação e dados e transformando seu modelo de atendimento ao cliente. Nossa cobertura se baseia no modelo de pagamentos globais proprietários da BCG, usando dados da Swift, um fornecedor global de serviços seguros de mensagens financeiras. O primeiro capítulo do relatório descreve os desenvolvimentos recentes no mercado de pagamentos em todo o mundo e regionalmente. O segundo capítulo explora como os provedores de varejo devem responder à interrupção digital em andamento, e o terceiro capítulo explica como os bancos atacadistas podem inovar dentro e abordar a lacuna de recursos que existe entre eles e os desafiantes digitais. Por fim, nosso relatório conclui, os jogadores de pagamentos que se concentram estrategicamente em oportunidades de alto valor estarão melhor posicionados para aumentar a onda atual de crescimento e capturar uma parcela de suas recompensas. Baixe o relatório completo
Wholesale payments players also need to double down on strategic avenues of growth. Promising green-shoot areas include trade finance, supply chain finance, and cross-border payments. In addition, incumbents may be able to unlock significant cost savings and customer value by modernizing their technology platforms, advancing their use of automation and data, and transforming their customer service model.
These are among the findings of BCG’s 17th annual analysis of payments businesses worldwide. Our coverage draws from BCG’s proprietary global payments model, using data from SWIFT, a global provider of secure financial messaging services. The first chapter of the report outlines recent developments in the payments market globally and regionally. The second chapter explores how retail providers should respond to ongoing digital disruption, and the third chapter explains how wholesale banks can innovate from within and address the capabilities gap that exists between them and digital challengers. Ultimately, our report concludes, payments players that focus strategically on high-value opportunities will be best positioned to ride the current wave of growth and to capture an outsize share of its rewards.
