Os líderes em mobilidade urbana serão regionais, não globais

Don’t underestimate the power of mobility platforms. With digital interfaces in play, As soluções de transporte urbano serão entregues e consumidas como um serviço No futuro, acelerando a mudança para longe da propriedade de veículos pessoais. Eles também trarão ordem para a infinidade de ofertas de mobilidade, cada uma com seu próprio aplicativo, disponível hoje em muitas cidades. E Cooperação entre diferentes jogadores de mobilidade será a chave para o seu sucesso.

Empresas de transporte privado, como serviços de carona e serviços de e-scooter, se conectarão a operadores públicos de trânsito em massa para estabelecer plataformas intermodais que dão à escolha dos usuários finais, simplicidade e uma experiência de viagem perfeita, independentemente de onde estão localizados em todo o mundo. Os planejadores esclarecidos da cidade entrarão no ato, minerando os dados de viagens de indivíduos e veículos coletados por provedores de plataformas para atingir objetivos municipais, como congestionamento de tráfego reduzido e emissões mais baixas. As plataformas de mobilidade urbana serão um fenômeno global, mas se desenvolverão de maneira diferente em diferentes regiões. Nos EUA, fornecedores de mobilidade entrincheirada, como empresas de rede de transporte e empresas de carona, estarão na vanguarda. Na Europa, as cidades individuais serão os líderes, ajudados por integradores neutros. E na China, o maior mercado da Ásia para novas soluções de mobilidade, as parcerias locais privadas surgirão. para diferenças regionais. Eles terão que decidir qual o papel que desejam desempenhar no ecossistema de mobilidade local e tomar medidas proativas para alcançar sua ambição.

But even with the best collaborations, someone needs to take the lead. Urban mobility platforms will be a global phenomenon but will develop differently in different regions. In the US, entrenched mobility providers such as transport network companies and ride-hailing firms will be in the vanguard. In Europe, individual cities will be the front-runners, helped by neutral integrators. And in China, Asia’s biggest market for new mobility solutions, local public-private partnerships will emerge.

These players will determine the future shape of the mobility landscape in their region, influence how various travel options are used, and ensure that there is a balance of public and private transport modes.

Mobility and technology providers that want to be part of this revolution in urban transport will need to adapt their strategies in response to regional differences. They will have to decide what role they want to play in the local mobility ecosystem and take proactive steps to achieve their ambition.

Mobilidade urbana através de uma lente regional

We estimate that the market for urban mobility platforms will be worth about $25 billion by 2035, split mainly between the US, Europe, and China. By 2035, end users in each of these regions will, on average, select and purchase tickets for about 400 trips a year via an urban mobility platform. (See Exhibit 1.) 

Although platforms will be only a small portion of the global mobility-as-a-service industry, they will play a key role in urban transport systems, enabling providers to control the customer interface across multiple travel modes and steer customers toward different transport options.

Veja como esperamos que as plataformas de mobilidade urbana se desenvolvam nos principais mercados em todo o mundo. (Consulte Anexo 2.)

US: An Amazon of Transportation. In the US, large mobility providers such as Lyft and Uber are expanding into new transport areas outside their traditional businesses. For example, Lyft purchased Motivate, the biggest bike-sharing operator in the US, a year ago and has rolled out electric scooters in several cities. Uber acquired bike-sharing startup Jump in January 2019, using part of its $1 billion investment budget. It has also expanded into the freight market. In May, Uber announced that customers in Denver would be able to pay for tickets on the city’s public buses and trains via the Uber app. And in recent months, CEO Dara Khosrowshahi has spoken publicly about how, by turning itself into a platform company with multiple mobility offerings, Uber could become the Amazon of transportation.

The endgame for such players is to offer users nationwide a variety of city-based public and private mobility options via their apps. The options will be optimized for individual travel preferences, real-time traffic situations, and weather conditions and will include last-mile transport, which takes travelers from their local bus or train station to their doorsteps.

By providing a comprehensive selection, these companies will become the de facto platform providers in cities across the US—though not, in our view, worldwide. Establishing market dominance will give them control over the customer interface and enable them to dictate the pace of future development. Municipal authorities, attracted by these providers’ compelling propositions, robust market positions, and strong brand loyalty from users, are likely to select the companies as preferred partners to develop new platform-based transport offerings in their cities. In time, these platform companies may share data—for a fee—that enables cities to meet their transport-related goals.

Jogadores fortes dos EUA estarão preparados para canibalizar parte de seus principais negócios de carona, a fim de alcançar o objetivo maior de se tornar um fornecedor de plataforma. Eles aproveitarão suas bases de clientes em cidades nos EUA para ampliar rapidamente suas plataformas intermodais e introduzir altos padrões de serviço no processo. Outras empresas de mobilidade se juntarão a essas plataformas para acessar um grupo crescente de clientes e serão desenhadas pelos altos padrões oferecidos pelas plataformas. Orquestradores. Em Berlim, por exemplo, os usuários podem selecionar entre mais de 20 serviços, incluindo bicicletas elétricas compartilhadas, carros, scooters e scooters elétricos. Mas muitas cidades agora estão percebendo que precisam assumir a liderança na organização desses serviços em um ecossistema coesivo e interconectado, a fim de evitar o caos em suas ruas, simplificar a vida dos usuários finais e reduzir o grande volume de carros privados em áreas urbanas. na região. Além disso, é provável que esses jogadores enfrentem forte resistência das autoridades da cidade com a preocupação de que as empresas favorecem suas próprias ofertas de mobilidade nas plataformas às custas dos oferecidos pelos concorrentes.

Given that the new platforms will be an attractive route to market for other mobility operators, we expect platform providers will be able to make money by selling their own transport services as well as charging other players a commission for being on the platform.

Europe: Cities as Mobility Orchestrators. European municipal authorities have watched from the sidelines as their cities have become swamped by new mobility offerings. In Berlin, for example, users can select from more than 20 services, including shared electric bikes, cars, kick scooters, and electric scooters. But many cities are now realizing that they need to take the lead in organizing these services into a cohesive and interconnected ecosystem in order to avoid chaos on their streets, simplify life for end users, and reduce the large volume of private cars in urban areas.

Europe’s heterogeneous nature—with diverse regulations, data standards, and priorities—will make it hard for large mobility providers to make significant inroads into the region. Furthermore, these players are likely to face strong resistance from city authorities worried that the companies will favor their own mobility offerings on the platforms at the expense of those offered by competitors.

, em vez disso, as autoridades da cidade valorizarão a neutralidade. Eles selecionarão empresas de software que podem integrar imparcialmente diferentes players de mobilidade em uma plataforma digital sob medida, deixando as autoridades decidirem como a plataforma operará, quem pode ingressar e como equilibrar os modos de transporte público e privado. Em 2016, por exemplo, a Helsinque escolheu a startup de tecnologia finlandesa Maas Global para construir uma plataforma de mobilidade baseada em aplicativos que simplificou a experiência do passageiro. Desde então, a empresa lançou sua plataforma de capricho para Amsterdã e Birmingham, Inglaterra. Masstransit e novas empresas de mobilidade ingressarão nessa plataforma devido às suas características localizadas e apelarão a uma base de clientes distinta. Mas os provedores de plataformas projetarão seus produtos usando componentes padronizados que podem ser personalizados para diferentes arquétipos da cidade, para que suas plataformas possam ser mais facilmente duplicadas em novas regiões e áreas urbanas. Em Berlim,

Successful platform providers will develop a white-label software product that caters to a city’s specific transport requirements and policies and carries its branding in order to succeed in the world’s biggest market for urban mobility platforms. Masstransit and new mobility companies will join such a platform because of its localized characteristics and appeal to a distinct customer base. But platform providers will design their products using standardized components that can be customized for different city archetypes so that their platforms can be more easily duplicated in new regions and urban areas.

The platform provider, on its own or in partnership with a city’s main mass-transit company, will operate and maintain the platform on a daily basis. In Berlin,  Berkehrsbetriebe (BVG) está em parceria com a Trafi, uma startup de tecnologia lituana, para administrar a plataforma jelbi da cidade. As cidades que operam suas próprias plataformas de mobilidade urbana serão uma exceção, porque geralmente não possuem os recursos necessários. Eles podem complementar sua renda, no entanto, cobrando operadores de mobilidade uma comissão e fornecendo serviços de valor agregado (como anúncios baseados em localização sobre entretenimento próximo e restaurantes recomendados) a usuários finais. Mas, por várias razões, as plataformas de mobilidade urbana na China se desenvolverão ao longo de um caminho diferente do que na Europa e nos EUA. Os gigantes da tecnologia chinesa estão investindo em tecnologias de smart-city, como sensores e sistemas de câmeras. Por exemplo, os principais players de tecnologia estão participando do desenvolvimento de Xiong'an, uma área no noroeste da China que é um hub principal para várias iniciativas. Como resultado dessa abordagem holística, as plataformas de mobilidade não evoluem como uma área de negócios discreta, mas como parte de uma agenda abrangente da cidade inteligente que incluirá infraestrutura digital.

We expect the neutral platform providers that will dominate the European market to make the bulk of their revenues by providing software solutions to cities on an as-a-service basis. They may supplement their income, however, by charging mobility operators a commission and providing value-added services (such as location-based advertisements about nearby entertainment and recommended restaurants) to end users.

China: Public-Private Partnerships with Local Technology Giants. New Chinese mobility solutions have attracted huge private investments in recent years. But, for several reasons, urban mobility platforms in China will develop along a different path than they have in Europe and the US.

China’s government has prioritized the creation of smart cities that apply digital solutions holistically to deliver better transportation and other urban services. Chinese technology giants are investing in smart-city technologies, such as sensors and camera systems. For example, leading technology players are participating in the development of Xiong’an, an area in China’s northwest that is a flagship hub for several initiatives. As a result of this holistic approach, mobility platforms won’t evolve as a discrete business area but instead as part of a comprehensive smart-city agenda that will include digital infrastructure.

Outro motivo para a dinâmica diferente: um punhado de grandes participantes de tecnologia doméstica - liderada por Baidu, Alibaba e Tencent - domina o mercado de mobilidade urbana chinesa. Essas mesmas empresas também são grandes investidores nos provedores de pagamento on-line da China, cujos usuários de aplicativos acessam pagar por viagens de bicicleta e scooter. Por exemplo, a Alipay, um dos principais serviços de pagamento digital chinês, pertence à Ant Financial (um afiliado do Alibaba), enquanto o Alibaba é um investidor na empresa de carona Didi. Como um pequeno coterie de empresas privadas controla as ofertas e pagamentos de mobilidade, as empresas chinesas enfrentam menos pressão no mercado para desenvolver plataformas baseadas na cidade que combinam essas duas funções nos modos de transporte. Eles formarão parcerias públicas-privadas com as principais cidades chinesas para desenvolver, financiar e lançar as novas soluções. Empresas estrangeiras (incluindo empresas de software que fornecem funcionalidades de roteamento ou emissão de bilhetes) precisarão formar relações profundas de fornecedores com os gigantes da tecnologia da China, como através de investimentos em ações, para poder acessar o mercado de mobilidade do país. Para reforçar suas ofertas. As empresas, que já permitem que os usuários acessem uma variedade de serviços de carona em seus aplicativos, estão integrando cada vez mais opções de transporte público. A barra lateral, “Três abordagens atuais para resolver o desafio de transporte urbano.”

We expect these technology companies will lead the development of new mobility-related technology solutions, including intermodal platforms, as part of their ambition to become the preferred partner for the Chinese government’s smart-city agenda. They will form public-private partnerships with leading Chinese cities to develop, finance, and roll out the new solutions. Foreign companies (including software firms that provide routing or ticketing functionalities) will need to form deep supplier relationships with China’s technology giants, such as through equity investments, in order to be able to access the country’s mobility market.

Signs suggest that key players are putting in place the building blocks for future platforms: Baidu Maps and rival online-mapping service AutoNavi, owned by e-commerce giant Alibaba, have started to beef up their offerings. The companies, which already allow users to access a variety of ride-hailing services within their apps, are integrating more and more public transport options.

The Chinese companies that emerge as platform providers will generate revenues by charging retailers that want to advertise on their platforms or by providing fee-based value-added services to end users.

For a discussion of different ways that leading companies are changing urban mobility systems around the world, see the sidebar, “Three Current Approaches to Solving the Urban Transport Challenge.”

Cinco lições para provedores de plataforma

Embora as plataformas de mobilidade se desenvolvam de maneira diferente em diferentes regiões, nossa experiência no setor sugere que Os provedores da plataforma de mobilidade urbana enfrentarão vários obstáculos comuns em seus esforços para estabelecer uma posição de mercado dominante. These will include reconciling the often conflicting agendas of participants in the urban mobility ecosystem, integrating mobility operators’ varied pricing models and approaches, consolidating legacy IT systems and data formats, customizing their platforms for local users while also replicating them in other cities, and finding ways to monetize their business model in an emerging global market where platform providers are still struggling to achieve lucratividade. Os corretores imparciais ganharão o apoio das autoridades municipais e operadores de mobilidade. Stakeholders. soluções que podem ser replicadas em outros lugares.

We believe that five imperatives are the key to tackling these challenges:

• Focus on users. Successful platforms will make urban mobility as simple and convenient as possible by offering a smart and seamless end-to-end travel experience.
• Remain impartial. Platform providers that act as unbiased brokers will gain the support of municipal authorities and mobility operators.
• Take an open approach to IT. Providers should keep the barriers to entry low and use common APIs (application programming interfaces) in order to encourage mobility operators and other stakeholders to join.
• Customize for local stakeholders. To flourish, platform providers need to tailor their offerings to local requirements by using a city’s branding and adapting to its transport systems and regulations.
• Facilitate scaling. Providers should adopt a standardized, modular approach to IT so that their offerings can easily be scaled up in new locations, and they should deploy cloud-based IT solutions that can be replicated elsewhere.

A importância relativa desses fatores variará dependendo da região, no entanto. (Consulte a Figura 3.) Nos EUA, onde esperamos que os jogadores de mobilidade estabelecidos dominem, a manutenção de um foco de laser nítido nos usuários finais e a escala rapidamente nas principais cidades será especialmente importante para a construção de uma forte posição de mercado. Devido ao papel das cidades europeias como orquestradores do ecossistema de mobilidade urbana, os provedores de plataformas bem -sucedidos nessa região precisarão oferecer às cidades individuais uma solução de plataforma imparcial adaptada às suas necessidades, promove uma arquitetura aberta de TI e garante integração completa com as opções de transporte público e privado existentes. E para prosperar na China, os fornecedores precisarão combinar todos os aspectos da funcionalidade da plataforma em uma oferta totalmente integrada, priorizar os requisitos do usuário e criar plataformas que podem ser facilmente escaladas conforme necessário. Ecossistema

What It Will Take to Succeed in the Mobility Ecosystem

Para ter certeza, essas são apenas diretrizes aproximadas. No entanto, todos os jogadores do ecossistema de mobilidade - não apenas provedores de plataforma - precisarão adaptar suas estratégias à dinâmica local e regional, dependendo de sua posição atual e onde desejam jogar no futuro. Eles terão que criar conhecimentos e habilidades em áreas onde elas geralmente faltam. Por exemplo, as cidades precisarão aprender a direcionar e regulamentar efetivamente uma variedade de novos provedores de mobilidade, promover a inovação e resolver conflitos entre jogadores com agendas diferentes. Eles também terão que selecionar empresas privadas para fazer parceria para que possam atingir seus objetivos. Na China, as cidades já estão em uma posição forte para orquestrar o ecossistema de mobilidade em parceria com as empresas de tecnologia doméstica. Eles devem iniciar um diálogo cedo com as principais partes interessadas em sua região - sejam esses players de mobilidade dos EUA, provedores de software europeus ou gigantes da tecnologia chinesa - para garantir que as soluções futuras maximizem os benefícios para os usuários e que o financiamento e as capacidades necessárias estejam em vigor.

Cities. In Europe, cities aiming to be mobility orchestrators will need to actively shape the mobility landscape. They will have to build expertise and skills in areas where these are often lacking. For example, cities will need to learn how to effectively direct and regulate an array of new mobility providers, foster innovation, and resolve conflicts between players with differing agendas. They will also have to select private companies to partner with so that they can achieve their goals. In China, cities are already in a strong position to orchestrate the mobility ecosystem in partnership with domestic technology companies.

Mass-Transit Operators. Although city transport planners will decide platform priorities and balance private and public transport options, traditional mass-transit operators will continue to be the backbone of transport networks in most cities around the world. They should start a dialogue early with the key stakeholders in their region—whether these are US mobility players, European software providers, or Chinese technology giants—to ensure that future solutions maximize the benefits for users and that the necessary public funding and capabilities are in place.

Startups de mobilidade. Escalar rapidamente em várias cidades e estabelecer uma posição de mercado firme fortalecerá sua capacidade de colaborar efetivamente com os provedores de plataformas bem-sucedidos em sua região. New mobility operators should be prepared to adapt their business models so that they can achieve profitability even when they integrate their offerings into a city- or regionwide platform, relinquishing exclusive customer access. Scaling rapidly across multiple cities and establishing a firm market position will strengthen their ability to collaborate effectively with successful platform providers in their region.

Empresas de software. Eles precisam priorizar os países onde podem ter sucesso (principalmente na Europa), identificar cidades que são clientes em potencial e trabalhar com eles para criar modelos de parceria e monetização que beneficiarão a cidade e a si mesmos. O desenvolvimento de uma oferta mais modular e replica-a rapidamente em cidades e países permitirá que eles construam escala e momento. Software developers of white-label platforms can also take proactive steps. They need to prioritize the countries where they can best succeed (particularly in Europe), identify cities that are potential customers, and work with them to create partnership and monetization models that will benefit the city and themselves. Developing a more modular offering and quickly replicating it across cities and countries will allow them to build scale and momentum.

fabricantes de carros. Eles terão que decidir que papel desempenhar no ecossistema de mobilidade do futuro. Os principais fabricantes de carros têm a vantagem das pegadas globais e das grandes bases de clientes e podem adotar uma estratégia diferente para cada região, para que sejam um parceiro atraente para fornecedores de plataforma. Por exemplo, uma opção seria operar e manter grandes frotas de veículos autônomos compartilhados em algumas cidades. Esperamos plataformas que agregam ofertas de transporte público e privado se tornarão parte integrante dos sistemas de transporte urbano na próxima década. Diferentes participantes precisarão ser claros sobre o papel que podem desempenhar em um ecossistema de mobilidade urbana construída em torno de uma plataforma digital. Eles também devem ser proativos e tomar as medidas necessárias para alcançar sua ambição. Mas sem uma solução global, os jogadores terão que ser sensíveis a fatores e dinâmicos fluidos. Eles devem pensar localmente, adotar uma abordagem flexível e estarem abertos a parcerias para que eles saíssem no topo. Parceiro sênior; Líder global, Instituto BCG Henderson; Vice -presidente global, prática global de vantagens Automobile manufacturers will need to prepare for the day when cities are a no-go zone for private cars owing to a combination of congestion fees and regulations. They will have to decide what role to play in the mobility ecosystem of the future. Leading car makers have the advantage of global footprints and large customer bases and could adopt a different strategy for each region so that they are an attractive partner for platform providers. For example, one option would be to operate and maintain large fleets of shared, autonomous vehicles in some cities.

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Mobility platforms are the future of city transport. We expect platforms that aggregate public and private transport offerings will become an integral part of urban transport systems over the next decade. Different participants will need to be clear about the role they can play in an urban mobility ecosystem built around a digital platform. They must also be proactive and take the necessary steps to achieve their ambition. But without a global solution, players will have to be sensitive to fluid regional factors and dynamics. They must think locally, take a flexible approach, and be open to partnerships if they are to come out on top.