Para recuperar uma vantagem estratégica nessa área crítica, os EUA devem fazer mais do que aumentar sua participação na fabricação global. Como resultado, a tecnologia lógica avançada está no centro de discussões recentes em todo o mundo-nos EUA, UE, Japão, Taiwan, Coréia do Sul e outros lugares. Até 2018, os EUA lideraram o mundo em tecnologia lógica avançada necessária para desenvolver nós principais. Hoje, embora ainda seja líder global em vendas de semicondutores e valor agregado em geral, os EUA dependem muito do leste da Ásia para a parte de fabricação da cadeia de valor. E essa dependência é particularmente significativa para a fabricação de nó líder, onde 90% da capacidade global total está atualmente concentrada em Taiwan.
Advanced logic technology is critical for the national security and economic progress of any developed economy. As a result, advanced logic technology has been at the center of recent discussions around the globe--in the US, EU, Japan, Taiwan, South Korea, and elsewhere.
Access to leading nodes (which today correspond to the technology nodes of less than 10nm) is critical to produce the most advanced logic chips. Until 2018, the US led the world in advanced logic technology needed to develop leading nodes. Today, while still a global leader in semiconductor sales and value-add overall, the US depends heavily on East Asia for the manufacturing portion of the value chain. And this dependence is particularly significant for leading-node manufacturing, where 90% of the total global capacity is currently concentrated in Taiwan.
O recente impulso para atrair líderes globais de fabricação de semicondutores para investir na construção de Fabs nos EUA aborda uma questão importante: reduz o risco de interrupções no fornecimento para aplicações críticas. Mas se os EUA quiserem recuperar Strategic advantage, it will need to go beyond increasing its share of manufacturing and reestablish its leadership in advanced logic technology.
The next few years present an opportunity to reestablish this leadership. Among other things, the industry will face a major transition to new leading nodes, expected to be introduced starting in 2024–2025, that still require significant R&D to turn them from scientific developments into viable Fabricação processos. Além disso, muita capacidade nova deve ser construída em todo o mundo para atender ao crescimento esperado na demanda de chips. Com base nas previsões atuais do analista da indústria, estimamos que a indústria pode precisar de mais de 45 Fabs de nós de liderança-cada uma com capacidade de 35.000 bolachas por mês (WPM)-por 2030.
Reestablishing US technology leadership in advanced logic technology through greater R&D investment is also critical and involves three essential, interrelated elements:
- Regaining manufacturing process technology leadership with IP and know-how based in the US to enable new leading nodes
- Aggressively building US-based leading-node fab capacity—enough fabs for the US to sustain the ongoing investments needed to maintain technology leadership
- Developing complementary advanced packaging capabilities, que são cada vez mais necessários para fabricar os dispositivos lógicos mais poderosos, com instalações de ponta nos EUA
Esses três elementos essenciais para alcançar Tecnologia A liderança depende de uma dúzia de fatores habilitados que discutimos em detalhes em um próximo relatório. O que, quando ajustado para custos fatoriais (como taxas de mão -de -obra), define isso na Taiwan e na Coréia do Sul. O BCG é totalmente responsável pela análise e conclusões que aparecem neste relatório.
Among these factors, the two most critical gaps are in the areas of fab costs—over ten years, it is about 30% more costly to build and operate fabs in the US relative to other countries with leading-node manufacturing, primarily owing to government incentives available elsewhere—and in public funding for R&D related to semiconductor manufacturing in the US, which, when adjusted for factor costs (such as labor rates), lags that in Taiwan and South Korea.
This strategic challenge will require substantial commitment and investment from the private sector over multiple years, supported by comprehensive US public policy and funding.
This work is the result of an independent study commissioned by Intel. BCG is wholly responsible for the analysis and conclusions that appear in this report.
