Telcos precisa de uma estratégia de borda agora

Este artigo foi produzido em colaboração com a Microsoft. Depois de anos de hype, Edge está pronto para se tornar por conta própria, como Telcos

It’s a defining moment for telecommunications operators and the next-generation network architecture known as edge computing. After years of hype, edge is poised to come into its own, as telcos Roladamente comercial 5G e mudar para arquiteturas em nuvem e virtualizadas para modernizar suas redes. Na próxima década, o soco de um dois do 5G de velocidade mais rápido e desempenho superior e o poder de processamento descentralizado da borda poderia produzir um fluxo constante de inovações comerciais e de consumidores.

"As oportunidades que a Computação de Edge oferece são atraentes e vastas, e as empresas de telecomunicações precisam se mover rapidamente para persegui -las ou correr o risco de ficar para trás", diz Bob De Haven, gerente geral de mídia e comunicação mundial da Microsoft. "Mas primeiro eles precisam decidir quais serviços habilitados para o Edge oferecem com base em seus negócios, recursos e capacidade de risco existentes". As empresas de telecomunicações podem manter a conectividade, mas correr o risco de ver um valor significativo se afastar das operações, semelhante à sua experiência com os serviços de vídeo e mídia social do consumidor. Ou eles podem lançar plataformas horizontais baseadas em Edge e soluções verticais de ponta a ponta, as quais devem criar retornos mais lucrativos. Uma das opções mais atraentes é se unir a um hiperescalador, como a Amazon Web Services (AWS), Microsoft ou Google, que tem o tamanho e a infraestrutura existente para fazer o Edge funcionar. Mas esses gigantes da tecnologia também podem acabar se tornando rivais. Edge, que minimiza a distância para os usuários finais e os terminais da IoT. Isso melhora o desempenho reduzindo a latência e a largura de banda de rede necessária para transmitir dados. Isso também resulta em economia significativa de custos, uma vez que o design da rede geral não precisa atender aos requisitos dos aplicativos mais exigentes. Como a borda é descentralizada, é mais segura que as arquiteturas de rede tradicionais e fornece mais controle sobre o movimento dos dados. Também é mais confiável, pois partes de uma rede podem continuar operando durante interrupções em outras partes do sistema. Por fim, o Edge melhora as interações com a nuvem pública, o que permite usar a nuvem para inteligência artificial e outros aplicativos que requerem poder de processamento maciço.

Our survey of more than a dozen global carriers currently planning their edge strategies suggests that most telcos will likely work with a partner to launch edge-based services, since they lack the technical depth needed to do so on their own. One of the most attractive options is teaming up with a hyperscaler, such as Amazon Web Services (AWS), Microsoft, or Google, that has the size and existing infrastructure to make edge work. But these tech giants could also end up becoming rivals.

To make an informed decision and maximize their efforts, telcos must understand the options, what each one involves, and how to partner with a hyperscaler in a way that benefits everyone, including end customers.

Three Reasons to Act on Edge Now

Edge computing processes, analyzes, and stores application data and services at a network’s edge, which minimizes the distance to end users and IoT endpoints. This improves performance by reducing latency and the network bandwidth required to transmit data. It also results in significant cost savings, since the design of the general network does not need to satisfy the requirements of the most demanding applications. Because edge is decentralized, it is more secure than traditional network architectures and provides more control over data movement. It’s also more reliable, since parts of a network can continue to operate during outages elsewhere on the system. Finally, edge improves interactions with the public cloud, which allows it to use the cloud for artificial intelligence and other applications that require massive processing power.

Os telcos têm três motivos para agir de vantagem agora: a necessidade de modernizar sua arquitetura de rede, a oportunidade de criar valor à medida que lançam redes 5G comerciais e a chance de formar parcerias estratégicas à medida que os novos players entram no mercado e criam novos ecossistemas. e arquiteturas virtualizadas para adicionar capacidade e acompanhar a explosão de dados que fluem através de suas redes sem adicionar exponencialmente aos seus custos. Nos próximos cinco anos, esperamos ver a demanda acelerar para serviços de software como serviço e em nuvem, bem como para soluções de software que substituem redes tradicionais de área ampla e local. Em resposta, as tecnologias baseadas em nuvem dos operadores terão que atender aos requisitos rigorosos de segurança e serviço quando os aplicativos individuais exigem. Para atender aos padrões de capacidade e desempenho 5G, eles estão incorporando o Edge em sua arquitetura de rede principal e sua rede de acesso ao rádio (RAN), a parte da rede que transmite sinais de dispositivos sem fio para a nuvem. A incorporação da borda melhora a latência e o poder de processamento. Ele também reduz os custos de transporte e armazenamento e ajuda a resolver problemas de segurança e regulamentação. (Consulte o Anexo 1.) que permitirá a computação e armazenamento de borda em zonas regionais de borda, onde o processamento ocorre dentro de um ponto de presença de cubo ou operador sem fio de última milha. O 5G também apoiará as zonas de borda privadas ou locais, onde o processamento ocorre dentro de um edifício, casa, carro ou outro ambiente.

Network Modernization and Transformation. Telcos and other connectivity providers are shifting from traditional networks to cloud and virtualized architectures in order to add capacity and keep up with the explosion of data flowing through their networks without adding exponentially to their costs. Over the next five years, we expect to see demand accelerate for software-as-a-service and cloud services, as well as for software solutions that replace traditional wide- and local-area networks. In response, operators’ cloud-based technologies will have to meet stringent security and service requirements when individual applications call for them.

Commercial 5G Rollouts. Telcos have an opportunity to create value as they roll out commercial 5G networks. To meet 5G capacity and performance standards, they are embedding edge into their core network architecture and their radio access network (RAN), the portion of the network that transmits signals from wireless devices to the cloud. Incorporating edge improves latency and processing power. It also reduces transportation and storage costs and helps address security and regulatory issues.

To free up physical space devoted to network and processing servers, telcos are upgrading to 5G RAN first, before moving to upgrade their core network architecture to 5G core as well. (See Exhibit 1.) That will enable edge computing and storage in regional edge zones, where processing happens within a last-mile wireless hub or operator point of presence. 5G will also support private or local edge zones, where processing takes place inside a building, home, car, or other environment.

Novos jogadores e ecossistemas. Empresas em vários setores de tecnologia começaram a investir em computação e armazenamento de borda, outra razão pela qual as empresas de telecomunicações não devem esperar para agir. O principal entre os novos participantes são hiperescaladores como AWS, Microsoft e Google, que começaram a mover seus enormes data centers principais. Empresas como a Red Hat Subsidiária da IBM, Oracle, Microsoft e VMware oferecem uma mistura de infraestrutura, platform, and private hosted cloud service solutions on a massive scale. Other newcomers include cloud computing and IT providers; hardware and electronics OEMs; data center and specialized infrastructure providers, such as Equinix; industry conglomerates and control companies, such as Siemens and Beckhoff; startups, such as MobiledgeX; and various niche players.

New competitors such as AWS, Microsoft, and Bosch are launching partnerships that are creating edge ecosystems and spurring investment in the Internet of Things and artificial intelligence. We believe that these ecosystems will lead first to the creation of B2B services before eventually giving rise to ecosystems of B2C consumer digital services. We also believe that B2B and B2C edge-enabled connectivity services will produce attractive revenues, but these will be less than the revenues that providers will enjoy if they “own” the edge.

Opportunities in Edge

Telcos have historically been conservative about or late to adopting new capabilities. This was painfully clear when successive waves of over-the-top services passed telcos by, including B2C apps such as Skype, YouTube, and WhatsApp, and B2B apps such as Zoom, Microsoft Teams, and software-defined wide-area networks. Now, network upgrades, 5G rollouts, and new players are prompting carriers to act on edge or else lose out on the advantage they would gain as first movers. The next step is to determine the best way forward.

In principle, telcos are well positioned to capitalize on edge because of their existing infrastructure and physical proximity to customers. That and their strong position in network infrastructure and connectivity can serve as the basis for all other activity—think of it as the base of the stack. (See Exhibit 2.) Even before they expand into offering more complex services, telcos can use their existing connectivity business and expertise to offer secure access service edge (SASE), an edge-based network architecture that combines software-defined wide-area networking and security. SASE represents a significant potential commercial opportunity for telcos because it’s closely related to their core communication business and can help them move beyond connectivity.

Telcos that move beyond their traditional connectivity business will be able to take advantage of opportunities "up the stack" by building edge-enabled horizontal platforms or end-to-end vertical services.

All the global telco executives we interviewed said that they plan to transform their traditional networks to a low-cost, software-defined infrastructure. About half have a clear strategy and are in the early stages of implementing their plans. Of those, about two-thirds are pursuing some kind of horizontal play, and the remainder expect to launch or are implementing a strategy centered on end-to-end vertical uses.

Horizontal Platforms. Telcos can use edge computing to build horizontal platforms that consist of three layers: connectivity, hardware, and value-added services. We expect value-added services to account for approximately 64% of future growth in this area, with the leading contributors being IoT application software as well as IT installation and ongoing services. Hardware should account for 28% and connectivity for the remaining 8% of future growth.

The challenge for telcos that want to build platforms will be developing a strategic advantage that lets them use edge to participate in Indústria 4.0 As atividades em nível local, além de obter participação de mercado por meio de acordos e acordos de revenda de etiquetas brancas. Espera-se que o Edge acelere o desenvolvimento de redes de IoT, com aproximadamente 65% do crescimento nesses negócios provenientes de serviços de valor agregado e o restante de hardware, licenças e similares. Com o tempo, acreditamos que as empresas de telecomunicações poderiam apoiar o desenvolvimento de várias plataformas horizontais B2B e B2C. (Veja o Anexo 3.)

The IoT market exemplifies how the potential in edge-based horizontal platforms is likely to break down. Edge is expected to accelerate development of IoT networks, with approximately 65% of growth in that business coming from value-added services and the remainder from hardware, licenses, and the like. Over time, we believe that telcos could support the development of multiple horizontal B2B and B2C platforms. (See Exhibit 3.)

No curto prazo, através de 2022, acreditamos que os insutores e as plataformas de arestas de excesso e quase premisse apoiarão o desenvolvimento de desses depositários. Até 2023 a 2025, essas plataformas podem levar ao desenvolvimento generalizado de controle de qualidade de manufatura avançada, máquinas pesadas de controle remoto e veículos de frota autônomos. Até 2025 e além, as plataformas poderiam servir de base para a tecnologia totalmente autônoma, incluindo veículos autônomos, cirurgia remota e robôs industriais. Um exemplo inicial dessa plataforma para robôs industriais é um sistema de inspeção óptica automatizada criada pelo fabricante industrial de Taiwan, Inventec, que a empresa afirma que aumenta a linha de produção de primeira passagem de 70% para mais de 85%.

End-to-End Vertical Solutions. Horizontal platforms will also serve as the foundation for end-to-end vertical solutions in such markets as Serviço de campo Gerenciamento, construção, logística, cidades inteligentes e gerenciamento de serviços. A segurança e a confiabilidade extra que o 5G e o Edge fornecem permitirá que as operadoras ofereçam redes privadas, segurança privada e uma experiência de serviço de ponta a ponta gerenciada. Como alternativa, eles têm apoio do governo na promoção da digitalização de um país, como é o caso no Oriente Médio. Outros telcos que desejam entrar nos mercados verticais têm um histórico como integradores de sistemas, ou possuem ofertas extensas de informações e comunicações B2B nos mercados locais que eles servem.

Telcos are recognized leaders in network, communications, and security, and they have a track record of meeting data security requirements and regulations. The extra security and reliability that 5G and edge provide will let carriers offer private networks, private security, and a managed end-to-end service experience.

Our interviews suggest that the telcos most interested in providing end-to-end vertical solutions, such as the major US providers, typically already serve a large domestic market. Alternatively, they have government support in promoting a country’s digitalization, as is the case in the Middle East. Other telcos that want to enter vertical markets have a track record as systems integrators, or they have extensive B2B information and communications offerings in the local markets that they serve.

Embora os primeiros adotantes tenham ganhado tração com usos iniciais de prova de conceito em áreas como conectividade de local remoto, segurança do local e segurança do trabalhador, não está claro quais aplicativos específicos do setor se tornarão mais relevantes no curto prazo. Como resultado, algumas transportadoras relutam em buscar essas soluções. Mesmo as empresas de telecomunicações com relacionamentos locais existentes que poderiam servir como base para serviços verticais geralmente não têm entendimento suficiente das necessidades de negócios e consumidores. Por esse motivo, os clientes comerciais não os veem como parceiros de transformação. Os telcos interessados ​​em oferecer serviços de mercado vertical de ponta a ponta podem não ter outros recursos necessários para entrar neste mercado, o que exigiria que eles desenvolvam ou adquirissem ou encontrassem um parceiro para preencher as lacunas. sucesso. Algumas empresas de telecomunicações aprenderam essa lição da maneira mais difícil quando suas incursões no negócio do data center e outros empreendimentos passados ​​não se saíram tão bem quanto o esperado. As empresas de telecomunicações devem evitar gastar muito tempo em provas técnicas de conceito, com o objetivo de criar modelos de negócios rapidamente escaláveis.

Navigating Edge Partnerships

Whether they pursue horizontal platforms or end-to-end vertical services, telcos have to scale edge-based offerings quickly, as size is a key to success. Some telcos learned that lesson the hard way when their forays into the data center business and other past endeavors didn’t turn out as well as expected. Telcos should avoid spending too much time on technical proofs of concept, aiming instead to create rapidly scalable business models.

Trazer um parceiro pode ajudar. Embora a Edge tenha atraído jogadores de fora da indústria que alguns fornecedores de longa data que o temem usurpar sua posição, a maioria dos executivos de telecomunicações que pesquisamos acredita que encontrar um parceiro é uma obrigação. Em nossa pesquisa, essa opção foi mencionada principalmente por operadoras que ainda não haviam se estabelecido em uma estratégia. É mais provável que essa opção seja perseguida pelos primeiros motores. Nossas entrevistas sugerem que este é o caminho que a maioria das operadoras provavelmente escolherá.

Telcos can take one of the following emerging paths to an edge partnership:

• Build up internal capabilities before taking a partner. In our survey, this option was mentioned mainly by carriers that had yet to settle on a strategy.
• Enter a few selected partnerships early in the process to solidify the commitment to working together. This option is most likely to be pursued by early movers.
• Team up with multiple best-of-breed partners early in the process to avoid relying on a single partner and provide multiple cloud provider options for end customers to choose from. Our interviews suggest that this is the path most carriers are likely to choose.

Telcos pode assumir uma das três funções em uma parceria de borda. (Veja o Anexo 4.) Eles podem atuar como construtor, construindo e executando um serviço baseado em borda por conta própria ou com participação limitada de um parceiro. Eles podem se tornar um operador, executando um serviço que um parceiro criou. Eles podem se tornar um facilitador, agindo como um integrador ou criando um site, plataforma ou serviço que um ou mais parceiros usam para fornecer seus próprios serviços. A curto prazo, esperamos que as empresas de telecomunicações criem o maior valor, construindo, operando e permitindo a conectividade baseada em borda e operando plataformas horizontais. A longo prazo, vemos alguns provedores derivando o maior valor da operação de soluções verticais de ponta a ponta. No entanto, esses serviços serão muito mais difíceis de lançar, porque são muito diferentes do que as empresas de telecomunicações oferecem hoje. Os hiperescaladores também trazem um imenso desenvolvedor e ecossistema de parceiros que pode ajudar no desenvolvimento de aplicativos de borda. Muitas empresas de telecomunicações têm pouca ou nenhuma experiência em parcerias monetizadas ou trabalhando com hiperescaladores. Eles precisam negociar acordos de parceria cujos termos não diluem suas margens. E eles precisam introduzir orquestração entre domínios eficazes e controles automatizados para serviços que se integram à nuvem pública para manter os níveis de serviço apropriados às suas aplicações de borda. Historicamente, as empresas de telecomunicações e os hiperescaladores tiveram diferentes culturas e maneiras de trabalhar - aqueles dos primeiros mais tradicionais do que os deste - que poderiam dificultar o gerenciamento de uma parceria. As empresas que acabam operando em vários ecossistemas de arestas podem ter que negociar seus papéis com cada parceiro, incluindo decisões sobre qual empresa assume o papel do orquestrador.

Each role has advantages and disadvantages depending on the edge strategy. In the short term, we expect telcos to create the most value by building, operating, and enabling edge-based connectivity and by operating horizontal platforms. In the longer term, we see some providers deriving the most value from operating end-to-end vertical solutions. However, those services will be much harder to launch because they are so different from what telcos offer today.

Most telcos see hyperscalers in the mix of potential partners because they can provide the cloud scalability and other technology needed to build horizontal platforms. Hyperscalers also bring an immense developer and partner ecosystem that can help in developing edge applications.

Before telcos move forward with one or more partners, they need to address the potential pitfalls. Many telcos have little or no experience monetizing partnerships or working with hyperscalers. They need to negotiate partnership agreements whose terms do not dilute their margins. And they need to introduce effective cross-domain orchestration and automated controls for services that integrate with the public cloud in order to maintain service levels appropriate to their edge applications.

Corporate culture can be a sticking point in partnerships. Historically, telcos and hyperscalers have had different cultures and ways of working—those of the former more traditional than those of the latter—which could make a partnership difficult to manage. Companies that end up operating in multiple edge ecosystems may have to negotiate their roles with each partner, including decisions about which company assumes the role of orchestrator.

Getting Started with an Edge Strategy

Our interviews indicate that telcos should do the following when evaluating edge-computing strategies and potential partners.

Set your own course. Edge é uma nova oportunidade, que ainda está em fluxo. Fornecer serviços de valor agregado pode não ser para todos. Mas como os negócios principais da Telcos são a conectividade e todas as estratégias de borda se baseiam na conectividade, as empresas de telecomunicações estarão envolvidas de uma maneira ou de outra e precisam escolher seu lugar no ecossistema de borda. O ponto de partida será diferente dependendo dos ativos e da posição disponíveis de uma empresa de telecomunicações no mercado B2B. As empresas de telecomunicações precisam criar seu próprio plano, em vez de esperar por outra maré de serviços exagerados. Eles precisam ser ágeis, proteger suas apostas e evitar a tentação de entrar em um único empreendimento e seguir a filosofia de "Fail Fast e Learn", fazendo ajustes à medida que avançam. Não existe uma estratégia certa. O mais importante é começar.

Parceiro, mas parceiro sabiamente. Ao criar acordos, eles devem considerar o escopo e a estrutura de uma parceria, pois ambos podem afetar o valor e a implementação. Eles também precisam ter cuidado com os quais se juntam, uma vez que a linha entre amigos e concorrentes em ecossistemas de borda em rápido desenvolvimento nem sempre é clara. Carriers must decide which partner model makes the most sense for their circumstances and how to monetize it. When crafting agreements, they should consider a partnership’s scope and structure, since both can affect value and implementation. They also need to be careful about whom they team up with, since the line between friends and competitors in fast-developing edge ecosystems isn’t always clear.

Adopt new business models, ways of working, and skills. Para abraçar o Edge, os fornecedores devem estar preparados para desenvolver seu modelo de negócios, levando-o do que era tradicionalmente um negócio um para muitos para a administração de muitos relacionamentos B2B. “As parcerias de borda exigirão que as empresas de telecomunicações adotem novas maneiras de trabalhar, incluindo Métodos ágeis , ”Diz De Haven da Microsoft.“ Eles também precisarão fornecer aos funcionários Novos recursos Ou traga novos talentos com as habilidades necessárias. A adoção de maneiras ágeis de trabalhar ajudará os provedores a inovar e resolver problemas. ”

A criar confiança, tornando-se guias de borda dos clientes. Blocos de construção e como gateways para o ecossistema especializado da indústria. Não adicione uma complexidade substancial às operações atuais. De muitas maneiras, o gerenciamento de um grande número de locais físicos é semelhante ao gerenciamento da arquitetura distribuída da borda. As empresas de telecomunicações podem usar essa “vantagem” a seu proveito ao implementar o Edge - mas precisam agir agora. Os ecossistemas de borda estão se formando, e os provedores de visão de futuro estão estabelecendo as bases para levar seus planos de implementação a concretizar, incluindo a parceria com parceiros de negócios. Outros provedores precisam formular uma estratégia, quanto mais cedo melhor. Eles também agradecem a Bob De Haven, Paul Everett, Rick Lievano, Shawn Hakl, Kimberly Lein-Mathisen e Daniel Reime na Microsoft por suas contribuições. Jonas AarsnesEdge is so new that many B2B customers aren’t sure what to make of it. Telcos can leverage their existing relationships to become trusted guides to customers, helping them understand and embrace edge services. This will allow them to set themselves up as preferred providers of core edge-computing building blocks and as gateways to the Industry 4.0 specialist ecosystem. By establishing themselves as transformation partners and solution orchestrators, they can further solidify their edge business.

Make selective bets. Finally, telcos need to overcome their reluctance to invest in building out specific use cases ahead of the pack. Even in a challenging cost environment, they can make selective bets by starting new ventures in ways that don’t add substantial complexity to current operations.

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Telcos have experience managing a server-like infrastructure of tens of thousands and, in some cases, hundreds of thousands of physical locations connected to their core network. In many ways, managing a large number of physical locations is similar to managing the edge’s distributed architecture. Telcos can use that “edge” to their advantage when implementing edge—but they need to act now. Edge ecosystems are forming, and forward-thinking providers are laying the groundwork to bring their implementation plans to fruition, including teaming up with business partners. Other providers need to formulate a strategy, the sooner the better.

The authors are grateful to their BCG colleagues Zia Yusuf, Val Elbert, Mali Zhang, Øyvind L. Bjørndal, and Jonas Sørlie for research and help in developing the insights presented in this article. They also thank Bob De Haven, Paul Everett, Rick Lievano, Shawn Hakl, Kimberly Lein-Mathisen, and Daniel Reime at Microsoft for their contributions.