Dê crédito ao consumidor. Nossa pesquisa mais recente mostra que as pessoas em todo o mundo estão comprando proteínas alternativas - e estão muito felizes com o que encontram. As projeções de participação de mercado que fizemos em nosso primeiro Comida para o pensamento O relatório em 2021 está sendo divulgado: os modelos de previsão atuais indicam que proteínas alternativas representarão 11% de todo o consumo de proteínas até 2035 e, com alguma ajuda de tecnologia, investidores e reguladores, proteínas alternativas podem comandar 22% do mercado global nesse período de tempo. O sistema alimentar é responsável por 26% das emissões atuais de gases de efeito estufa (GEE). A Agricultura Animal, o maior emissor de GEE do sistema alimentar, é responsável por 15% das emissões globais, combinando aproximadamente as emissões do setor de transporte. Se permanecermos no caminho certo para uma participação de 11% para proteínas alternativas até 2035, veremos uma redução de 0,85 gigaton de CO
This is good news for everyone involved in the global effort to combat climate change. The food system accounts for 26% of current global greenhouse gas (GHG) emissions. Animal agriculture, the largest GHG emitter within the food system, is responsible for 15% of global emissions, roughly matching the emissions from the transportation sector. If we remain on track for an 11% share for alternative proteins by 2035, we will see a reduction of 0.85 gigaton of CO 2 equivalente (CO 2e) worldwide by 2030—equal to decarbonizing 95% of the aviation industry. In comparison with other solutions, such as flying less or retrofitting existing housing stock, the economic and individual consumer tradeoffs involved in shifting to alternative proteins are relatively small. Our survey shows that consumers understand this: more than 30% of consumers consider having a major positive Impacto no clima ser o principal motivo para mudar para proteínas alternativas. Investir no segmento possui o maior CO
And this is exactly what alternatives proteins do. Investing in the segment has the highest CO 2 E economia por dólar de capital investido de qualquer setor. A economia de emissões pode ser traduzida em um ganho financeiro quando avaliada em termos do valor de mercado de co -evitado Co 2 E emissões por dólar investidas em esforços de mitigação. Para emprestar um conceito de finanças, chamamos isso Retorno de impacto sobre capital empregado, que o Blue Horizon cunhou como ioCe, ou Impacto no capital empregado. Dado um valor estimado em emissões de US $ 50 a US $ 80 por tonelada de co 2 E, uma transformação total endereçável (TAM) renderia uma economia de emissões no valor de US $ 303 bilhões a US $ 484 bilhões. A IOCE resultante de US $ 221 bilhões a US $ 354 bilhões por trilhão de dólares em capital investido é pelo menos três vezes maior do que qualquer coisa que os investimentos de redução correspondentes em outros setores de alta emissão da economia, como transporte ou prédios, podem alcançar. (Veja o Anexo 1.)
A transformação da proteína é uma parte de uma remodelação mais ampla do sistema alimentar. À medida que os pools de valor se formam em torno de novas tecnologias e processos que ajudam a abordar questões críticas como sabor, saúde e custo, a necessidade de alguns processos de longa data, como abate de animais e embalagem de carne, diminuirão. Toda parte interessada ao longo da cadeia de valor provavelmente sentirá o impacto da transformação, e muitos encontrarão grandes oportunidades para contribuir para a construção de um Sistema alimentar sustentável .
Os consumidores estão atraídos
Proteínas alternativas ficaram substanciais com os consumidores, que estão amplamente conscientes dessa categoria alimentar emergente e ficam de maneira favorável quando tentam os produtos disponíveis. (Veja a Figura 2.) Uma pesquisa de 2022 da BCG e Blue Horizon, abrangendo mais de 3.700 entrevistados em sete países, revela que os consumidores na maioria dos mercados apreciam os atributos do gosto, o valor nutricional e a saúde mais. Também descobrimos que as melhorias em três áreas -chave - saúde, sabor e preço - são essenciais para aumentar a demanda. Aproximadamente 75% dos entrevistados disseram que ter uma dieta mais saudável é o principal motivador para começar a consumir proteínas alternativas. No entanto, quando se trata de tomar uma decisão de compra entre vários produtos, o sabor surge como um critério -chave. O preço continua sendo um ponto de discórdia em todos os mercados. Os consumidores não estão preparados para pagar um prêmio por um produto que oferece apenas paridade de sabor com produtos à base de animais.
Como quase um terço dos consumidores dizem que trocariam suas dietas para proteínas alternativas se isso teria um grande impacto positivo no clima, há uma clara necessidade de posicionamento mais ativo e educação do consumidor. Nesse caso, a participação dos entrevistados que consomem principalmente ou apenas proteínas alternativas dobrariam (de 13% para 27%) e o número de pessoas que equilibrariam o consumo entre proteínas alternativas e convencionais aumentariam em quase um terço. A Venture Capital investiu em proteínas alternativas subiu a uma taxa anual de 124%, de US $ 1 bilhão em 2019 para US $ 5 bilhões em 2021, de acordo com o Good Food Institute. O investimento em empresas baseadas em fermentação e células animais, duas tecnologias mais recentes, está aumentando. De 2019 a 2021, o primeiro subiu mais de 137%, de US $ 300 milhões para US $ 1,7 bilhão, e este último subiu mais de 425%, de US $ 50 milhões para US $ 1,4 bilhão. Em 2020, as empresas participaram de cerca de 60% das rodadas de financiamento. Embora esse número tenha caído em 2021 devido ao rápido crescimento de investimentos em proteínas baseadas em células e fermentação-que atraem mais capital de risco e menos financiamento corporativo-as corporações continuam fazendo investimentos valiosos não em dinheiro. Os fabricantes de cerveja, por exemplo, não apenas investem em startups, mas também dão aos parceiros acesso a suas instalações de produção e funcionários qualificados. O crescimento geral em investimentos alternativos de proteínas é consistente com um foco mais amplo em
Consumers in all markets express a strong willingness to shift their consumption patterns further if their biggest inhibitions regarding the products—health and nutrition, taste, and safety—are addressed. In that case, the share of respondents who consume mostly or only alternative proteins would double (from 13% to 27%), and the number of people who balance consumption between alternative and conventional proteins would increase by almost a third.
Other Stars Align
Multiple factors have been fueling progress. Venture capital invested in alternative proteins rose at an annual rate of 124%, from $1 billion in 2019 to $5 billion in 2021, according to the Good Food Institute. Investment in fermentation-based and animal-cell-based companies, two newer technologies, is soaring. From 2019 to 2021, the former rose more than 137%, from $300 million to $1.7 billion, and the latter rose more than 425%, from $50 million to $1.4 billion.
Many traditional food companies are investing in alternative proteins as well. In 2020, corporations participated in about 60% of funding rounds. Although this figure fell in 2021 because of the rapid growth in investments in cell- and fermentation-based proteins—which attract more venture capital and less corporate funding—corporations are continuing to make valuable non-cash investments. Brewers, for example, not only invest in startups, but also give partners access to their production facilities and skilled employees. The overall growth in alternative protein investments is consistent with a broader focus on Investimento sustentável globalmente , que está crescendo três a cinco vezes mais rápido que o investimento tradicional, com foco em soluções para a crise climática. Os custos estão caindo, aproximando-os da paridade com produtos convencionais de proteínas animais, e os produtos híbridos estão emergindo como uma maneira de ingredientes à base de fermentação e células de células animais alcançarem os consumidores mais rapidamente. Desde 2015, quando Israel anunciou que sua nova estrutura para regular a segurança alimentar se aplicaria a proteínas alternativas, outros reguladores seguiram o exemplo. Procedimentos novos e revisados abordam questões que variam de centros de biotecnologia (Oriente Médio e Cingapura) às necessidades em evolução das startups (EUA e Israel) para escassez de recursos, segurança e independência (Oriente Médio, Cingapura e China) à deficiência de proteínas (Índia) à segurança alimentar (China) para os objetivos climáticos (Europa). Os procedimentos de aprovação para produtos à base de plantas são geralmente bem estabelecidos, e os procedimentos para produtos baseados em fermentação e células estão se acelerando. Reduzir a agricultura animal na cadeia de valor alimentar é uma solução excepcionalmente de alto impacto para a crise climática global. Em nosso 2021
Advances in technology have occurred along the entire alternative protein value chain and are helping bring new products to market. Costs are falling, drawing them closer to parity with conventional animal protein products, and hybrid products are emerging as a way for fermentation- and animal-cell-based ingredients to reach consumers more quickly.
Regulators worldwide are facilitating progress. Since 2015, when Israel announced that its novel framework for regulating food safety would apply to alternative proteins, other regulators have followed suit. New and revised procedures address issues ranging from biotech hubs (Middle East and Singapore) to the evolving needs of startups (US and Israel) to resource scarcity, supply security, and independence (Middle East, Singapore, and China) to protein deficiency (India) to food safety (China) to climate goals (Europe). Approval procedures for plant-based products are generally well established, and procedures for fermentation-based and cell-based products are accelerating.
A Big Climate Impact
All of this progress comes at a critical time. Reducing animal agriculture in the food value chain is an exceptionally high-impact solution to the global climate crisis.
The UN has projected that GHG emissions will reach 55 gigatons by 2030, absent any change in current government policies. In our 2021 alimentos para o pensamento Relatório, estimamos que a mudança para alternativas alternativas de carne bovina, carne de porco, frango e ovos economize mais de 1 gigaton (GT) de CO 2 e 2035 - Or sobre 0856 2 E em 2030. Isso é igual a descarbonizar a maior parte das indústrias de aviação ou transporte ou cerca de 22% da indústria de construção. Em nosso cenário de vantagem (que prevê proteínas alternativas que capturam 22% de participação no mercado), vemos a descarbonização de 2,2 gt CO 2 E, ou 4% das emissões no mercado de emissões da ONU, por meio de um cenário de imetuínas da ONU, por meio de um cenário de interiores, como as proteínas alternativas, para substituir as proteínas, em relação às proteínas, em relação às proteínas, em relação às proteínas, em cenário de estemilos, como as proteínas alternativas. por 6.1 GT CO 2 E -11% das emissões atuais projetadas em 2030. (Consulte o Anexo 3.)
também há um bônus climático. Qualquer mudança geral significativa nas dietas em direção a mais proteínas alternativas terá um efeito de resfriamento imediato no planeta, uma vez que as emissões de GEE da agricultura animal incluem uma porção substancial do metano - até 50%. O metano tem um potencial de aquecimento global muito maior que o CO 2 e uma vida atmosférica muito mais curta. Consequentemente, reduzir os níveis de metano na atmosfera não impedem apenas o aquecimento adicional; Ele vem com um efeito de resfriamento. Inscreva -se
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Um sistema alimentar sustentável significa grandes mudanças
Dada a oportunidade, a questão -chave se torna, como cada jogador pode aproveitar ao máximo o que está indo bem ao fazer o bem? A mudança para proteínas alternativas significa grandes mudanças - e grandes oportunidades - para todos os participantes da indústria de alimentos. Novos processos e abordagens transformarão vários paradigmas de longa data e certas etapas ao longo da cadeia de valor mudarão radicalmente. Jogadores de todos os segmentos - fabricantes, fornecedores, fabricantes e investidores - devem avaliar a rapidez com que a transformação será lançada e quais são os riscos e oportunidades para eles. Em cada caso, a velocidade e a extensão do impacto dependerão do tipo de proteína (carne, peixe, laticínios ou ovos) e o tipo de alternativa (planta, fermentação-ou baseada em células animais) em questão. Os pools de valor permanecerão dinâmicos, no entanto. Por exemplo, o valor dos métodos aprimorados de extração para proteínas à base de plantas provavelmente aumentará ao longo do tempo. Nas proteínas baseadas em células animais e de células de fermentação, é provável que novas mudanças de valor em direção a cepas e linhas celulares aprimoradas se novas técnicas puderam reduzir materialmente a necessidade de insumos de meios de cultura dispendiosos ou permitir a mudança para fontes de carbono mais baratas. Os facilitadores a montante de novas fontes e produtos de proteínas, bem como tecnologias que removem gargalos -chave, realizarão retornos superiores e atuam como multiplicadores que permitem maior impacto. Fontes de proteínas, ingredientes e processos que contribuem para o sabor e a paridade da textura ou para o valor nutricional continuarão a sustentar ações de alto valor, independentemente de onde cair na cadeia. Os agricultores são facilitadores -chave na mudança em direção a um sistema alimentar mais sustentável, mas enfrentam alguns dos maiores riscos. Além das grandes empresas de agronegócios, elas também têm o menor número de recursos. Outras partes interessadas devem estar envolvidas no desenvolvimento de incentivos para que os agricultores façam a mudança necessária. Vemos a necessidade de atenção e ação concertadas em cinco áreas, que exploramos em mais profundidade em nosso relatório completo:
The biggest shifts will involve value pools migrating upstream toward the production and processing of new protein sources. In each case, the speed and extent of impact will depend on the type of protein (meat, fish, dairy, or eggs) and the type of alternative (plant-, fermentation-, or animal-cell-based) at issue. Value pools will remain dynamic, however. For instance, the value of improved extraction methods for plant-based proteins will likely increase over time. In fermentation-based and animal-cell-based proteins, further value shifts toward improved strains and cell lines are likely if new techniques can materially reduce the need for costly culture media inputs or enable the shift to cheaper carbon sources. Upstream enablers of new protein sources and products, as well as technologies that remove key bottlenecks, will realize superior returns and act as multipliers enabling higher impact. Protein sources, ingredients, and processes that contribute to taste and texture parity or to nutritional value will continue to sustain high value shares regardless of where they fall in the chain.
With regard to the stakeholders who will be affected by the changes, the least amount of attention so far has been devoted to the group that will feel the biggest impact. Farmers are key enablers in the move toward a more sustainable food system, but they face some of the greatest risks. Aside from large agribusiness companies, they also have the fewest resources. Other stakeholders must be involved in developing incentives for farmers to make the necessary switch.
Accelerating Progress
Everyone has a stake in accelerating the protein transformation and in the broader transition to a sustainable food system. We see the need for concerted attention and action in five areas, which we explore in more depth in our full report:
- Apoiando os agricultores
- Garantir uma política de nível e um campo de jogo regulatório para o campo de regulamentação e o que é otimante e o capital de regulamentação e o RECURTATIONAIMANTA -HINGERATIVANTATATATING DIVERINA e do Recurture Directing Recundain93. Aceitação do consumidor
- Directing capital toward transformative ventures
- Optimizing resources and waste recovery
- Continuing to build consumer acceptance
Nossa pesquisa do consumidor sugere que as condições são adequadas para outro aumento na adoção de proteínas alternativas quando a próxima geração de produtos saudáveis e saborosos atinge as prateleiras. Nossa análise de impacto mostra que a transformação de proteínas é uma das melhores ferramentas disponíveis para combater a crise climática. Tudo aponta para uma oportunidade inexplorada que todos podem adotar. O conteúdo publicado neste documento (o "Opinião") foi co-criado em um esforço de equipe entre o Boston Consulting Group ("BCG") e a Blue Horizon Corporation ("BHC"). A opinião fornecida pelo BCG está sujeita aos termos padrão do BCG (cuja cópia está disponível mediante solicitação) ou outro contrato que possa ter sido executado anteriormente com o BCG e a opinião fornecida pelo BHC está sujeita aos termos padrão do BHC (cuja cópia está disponível mediante solicitação) ou outro contrato que possa ter sido executado anteriormente com BHC. Significa apenas para fins de informação geral e não é interpretado para fornecer qualquer tipo de conselho legal, médico, nutricional ou outro tipo de conselhos para qualquer finalidade a destinatários específicos, leitores, telespectadores ou constituir um acordo de qualquer tipo entre BCG e/ou BHC e o destinatário, o leitor ou os espectadores de qualquer propósito. Nenhuma garantia é dada e nenhuma responsabilidade é aceita pela integridade ou precisão do conteúdo ou pelo conteúdo de terceiros. Além disso, o BCG e o BHC não se comprometem a atualizar esses materiais, apesar de essas informações se tornarem desatualizadas ou imprecisas. BCG, BHC, seus parceiros, oficiais, funcionários ou afiliados não terão nenhuma responsabilidade pelo próprio conteúdo ou por quaisquer decisões tomadas em conexão com o conteúdo.
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A equipe do autor
Fundador, Clausen Conselhos; Alum BCG
Malte Clausen
Alumnus
Nico Dehnert
Alumnus
Markus Hepp
