O futuro é privado: desbloqueando a arte do private equity em gerenciamento de patrimônio

Grupo de consultoria de Boston em colaboração com ICAPital

Devido ao ambiente de taxa de juros ainda relativamente baixa e ao desempenho geral do mercado, os clientes de gerenciamento de patrimônio estão à procura de fontes alternativas de diversificação de receitas e portfólio. Para atingir esses objetivos, os investidores individuais estão cada vez mais dispostos a considerar em seu portfólio ativos ilíquidos como private equity. A assinatura manual, baseada em papel ou desafios de relatórios de fundos, bem como falta de educação na classe de ativos

Despite the willingness of all actors in the value chain to increase the amount of capital coming from individual investors, some barriers, from both the wealth management and private equity sides, have historically dramatically lowered the ease of doing business.

To name a few, the limited access to high-quality funds, the manual, paper-based subscription, or fund-reporting challenges as well as a lack of education on the asset class

Para superar essas barreiras, desenvolvemos uma abordagem sistemática que os gerentes de patrimônio podem jogar para obter sucesso em ampliar seu modelo de atendimento ao cliente para equidade privada, aproveitando fortemente a tecnologia:

- First, wealth managers must clearly define their strategy toward alternative investments, setting priorities in terms of target clients and product offering.

- Then, they must strengthen their key service model around three critical components: access to deals, advisory & sales, and servicing & after-sales management.

- Lastly, as high-net-worth clients still seek the advice of their trusted relationship managers and are relying on their expertise and knowledge when it comes to investing in this highly complex asset class, salesforce enablement and education plays a vital role in succeeding.

The wealth management private equity opportunity is here, and it requires the key market actors to act boldly to catch the upside.