Os governos precisam de uma nova abordagem para comunicações por satélite

Comunicação de satélite (SATCOM) está se tornando missionária-crítica para os governos em aplicativos de defesa e não defesa-mas a capacidade não pode acompanhar a demanda. Pior, os governos provavelmente não podem adquirir nova capacidade usando processos tradicionais de compras, que tendem a ser lentos e pesados. Em vez disso, os governos precisam entender a dinâmica do mercado enfrentada por provedores de satélite comercial e aplicar uma ampla gama de opções de compras. Isso significa que, durante os períodos de crise, as nações poderiam - a um momento - a capacidade de acesso que estaria disponível para comunicação e uso geral pelo público. Eles não terão simplesmente mais capacidade comercial - eles também terão a flexibilidade de mudar quando e para onde for necessário.

Specifically, they should update their commercial SATCOM acquisition strategy to include reserve capacity from commercial providers under flexible terms. This means that during times of crisis, nations could—at a moment’s notice—access capacity that would otherwise be available for communication and general use by the public. They will not simply have more commercial capacity—they’ll also have the flexibility to shift it when and where it is needed.

A conectividade é rei

In the defense context, nations rely on satellites to enhance military operations and humanitarian aid, enabling commanders to coordinate operations, gather intelligence, and stay apprised of a current situation. Military GPS and satellite-based navigation systems use SATCOM signals to provide location data for troops, vehicles, and aircraft. Additionally, SATCOM networks are increasingly essential for securing military communication channels and defending against cyber threats. In the Ukraine and other conflict zones, satellites have been widely used to replace land-based communication infrastructure that has been damaged or destroyed.

Beyond military applications, SATCOM is now a key component of civilian infrastructure—especially in a crisis, when terrestrial mobile networks may fail or get overwhelmed. During the Maui wildfires, for example, disruptions in cell service prevented civilians from contacting emergency support teams and finding the best route to safety. SOS-enabled phones provided a critical capability to relay communications between civilians and emergency services, but availability was not widespread. In such situations, SATCOM ensures that people in even the most remote areas can access resources, information, and emergency alerts.

This dual role positions SATCOM as an indispensable technology bridging both defense and civilian sectors, contributing to the resilience of societies facing diverse challenges.

Government Capacity Cannot Keep Pace with Demand

Despite the growing importance of SATCOM technology, government-owned satellites often have insufficient bandwidth to meet day-to-day needs—let alone the surge capacity required to respond to a large-scale crisis. To meet the growing demand, governments are leveraging their buying power and capitalizing on the recent growth of the commercial SATCOM industry. For example:

• NATO recently allocated €1 billion in funds to receive SATCOM services from France, Italy, the UK, and the US over the next 15 years.
• The EU allocated €2.4 billion to establish the new Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²), Europe’s first multi-orbital satellite constellation to enable connectivity and communication among satellites of different types. IRIS ² ajudará a reforçar programas existentes, como Copernicus, o componente de observação da Terra do programa espacial da UE. (Consulte “SATCOM para monitoramento de clima e sustentabilidade.”)

• Os governos também buscam aprimorar as capacidades da SATCOM por meio de parcerias público-privadas, alavancando o crescente número de satélites de propriedade e operação privados. Por exemplo, o Ministério da Defesa Espanhola (MOD) fez uma parceria com o fornecedor da SatCom HisDesat, a capacidade de leasing da Spainsat com um gasto estimado de € 15 milhões por ano. A parceria permite que o HisDesat comercialize qualquer capacidade que o MOD não precise. (Consulte "A abordagem sob demanda do Departamento de Defesa".)
• Similarly, the US Department of Defense (DoD) is looking to create additional flexibility by leveraging private SATCOM companies to provide surge capacity in times of elevated risk. (See “The DoD’s On-Demand Approach.”)

Shifting Market Dynamics for SATCOM Providers

As governments seek to increase their SATCOM capacity, they need to understand current industry trends. One key factor is the growing pressure on commercial satellite companies, many of which must develop new service offerings and revamp their business models. As with land-based telecom networks, the commercial SATCOM industry is being commoditized. Service offerings are not differentiated—capacity from one provider is pretty much identical to that from any other—and despite the growth in data consumption, prices are declining. Between 2016 to 2020, network capacity has increased 2.5 times, while the average revenue per user has dropped by half. (See Exhibit 1.) As a result, the SATCOM industry overall has been losing money for several years.

In addition to unit economics, governments should factor several other trends into their SATCOM strategy. (See Exhibit 2.) For instance, the cost to build and launch satellites has declined—particularly for low Earth orbit (LEO) satellites, which are smaller and operate at lower altitudes than earlier generations. Regulatory shifts may limit the market for LEO satellites, potentially creating pricing power for a smaller number of players.

Another complicating factor is that governments have more stringent requirements than other SATCOM customers, limiting the number of providers they can work with. For example, systems must be highly resilient and hardened against tampering or cyber attacks. Rapid developments in geostationary satellites and LEO and medium Earth orbit (MEO) technologies, along with other advances, will unlock rapid growth and new use cases. Given these advances, governments need SATCOM providers that can innovate to keep pace with new developments, continually improve performance, and offer new applications as well as integrated/optimized services.

Four Keys to Acquiring Reserve SATCOM Capacity

Ample commercial SATCOM capacity is available across spectrum bands, orbits, geographies, and providers. But governments need a smarter and more flexible approach to access that capacity, particularly in times of elevated need (such as during natural or manmade disasters). We believe they should focus on four main areas.

Understand the SATCOM market and supplier economics. In our work with DoD suppliers across more than 70 initiatives, we see commercial SATCOM providers using a range of tactics to obscure their true costs, especially for complex programs. As a result, governments routinely overpay. (The rest of the defense industry faces a similar dearth of information in working with suppliers.) For any major acquisition strategy, it’s critical to reduce this information asymmetry with vendors.  

Qualquer abordagem de aquisição deve começar com uma avaliação do mercado geral da SATCOM para entender o posicionamento competitivo dos fornecedores, as tendências atuais que afetam o mercado e os principais fatores de receita, lucro e desempenho financeiro geral dos participantes do setor. Abordagens padrão, como benchmarking interno e externo e análises de fornecedores, juntamente com ferramentas proprietárias, podem ajudar os governos a se aproximarem da verdade sobre as despesas do ciclo de vida de um sistema ou programa específico.

Defina requisitos de capacidade de reserva clara. Embora os requisitos de capacidade aumentem claramente, eles não acontecerão de maneira previsível e linear em bandas de espectro, órbitas e geografias. Assim, os governos terão que definir sistematicamente suas necessidades de capacidade em uma série de cenários - particularmente a capacidade de surto necessária em uma crise. Eles também devem definir claramente os termos de aquisição, acordos de nível de serviço alinhados às principais métricas (como cobertura, taxa de transferência ou latência) em diferentes níveis de demanda e cenários e outros elementos contratuais. Esse alinhamento é crucial para garantir que a capacidade da SATCOM esteja disponível, conforme necessário, sem nenhum gargalo ou mal-entendidos.

Responder a uma crise internacional (por exemplo, níveis elevados de reserva espacial de aumento comercial) provavelmente exigirá cobertura global a qualquer momento, apoiada por fornecedores americanos e não americanos. Esse risco pode ser protegido pela contratação com fornecedores entre a aliança "Five Eyes" dos países - australia, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e EUA - que compartilham rotineiramente inteligência entre si. Qualquer abordagem de aquisição do SATCOM exigirá o desenvolvimento de uma estrutura robusta alinhada às estruturas de segurança nacional existentes. Essa estrutura provavelmente se estenderia além da experiência e ofertas existentes de provedores comerciais da SATCOM.

Negociar de uma posição de força. Após determinar quais serviços e largura de banda são necessários para atender às metas da missão, os governos podem identificar um subconjunto de potenciais fornecedores e conduzir a devida diligência para estabelecer se uma empresa específica pode atender às suas necessidades. Para apoiar esse processo, é fundamental que os governos repensem o processo de aquisição, incluindo a definição de expectativas e incentivos de desempenho. Compreender os objetivos financeiros e as táticas típicas dos provedores comerciais da SATCOM pode dar aos governos uma vantagem de informações durante as negociações.  

Incentivos financeiros provavelmente terão a maior influência. Táticas como modelos de preços dinâmicos podem definir preços de maneira a suportar uma resposta rápida às necessidades de capacidade. Os preços da base premium, semelhantes aos retentores, reconhecem que os provedores provavelmente renunciarão a outras oportunidades e compromissos de fornecer capacidade aos governos quando necessário. Os incentivos não financeiros também são atraentes. Por exemplo, os governos podem ajudar os provedores a superar barreiras regulatórias e conectá -las a outras entidades governamentais e comerciais. A tecnologia SATCOM avançou significativamente nos últimos 20 anos, com mais mudanças por vir. Desenvolvimentos rápidos em satélites geoestacionários, tecnologias LEO e MEO e semicondutores levarão a novos tipos de terminais de satélite e casos de uso. Por exemplo, os sistemas de vigas multi- e direcionadas podem direcionar a capacidade da SATCOM sob demanda, e as tecnologias terminais podem permitir a alternância perfeita entre satélites em diferentes altitudes para tornar os sinais mais resilientes. Da mesma forma, os aplicativos de computação de IA, IoT e de ponta desbloquearão uma variedade de novos serviços que os governos provavelmente precisarão.  

Provide incentives for innovation. SATCOM technology has advanced significantly over the last 20 years, with more changes to come. Rapid developments in geostationary satellites, LEO and MEO technologies, and semiconductors will lead to new types of satellite terminals and use cases. For example, multi- and steerable-beam systems can direct SATCOM capacity on demand, and terminal technologies can enable seamless switching between satellites at different altitudes to make signals more resilient. Similarly, AI, IoT, and edge-computing applications will unlock a range of new services that governments will likely need.  

Os governos devem levar em consideração esses avanços em suas estratégias de aquisição, estruturando contratos com incentivos para fornecedores comerciais que investem em tecnologias -chave. Um incentivo potencial - com benefícios para ambos os lados - é para os governos se tornarem clientes "ancorados" para fornecedores que fornecem as novas aplicações mais atraentes. Os governos estão tomando medidas para aumentar sua capacidade de satcom. Mas eles não podem aplicar o

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At a time of increased disruptive weather events, growing geopolitical tension, and other factors, SATCOM is a baseline requirement for reliable connectivity. Governments are taking steps to increase their SATCOM capacity. But they cannot apply the Compras Playbooks do passado. Ao focar nas quatro áreas que identificamos, os governos podem desenvolver estratégias de aquisição adaptativas, econômicas e alinhadas com o cenário em evolução da tecnologia e serviços de satélite. Ao fazer isso, eles podem garantir que o pessoal militar tenha as ferramentas para operar de maneira eficaz e que os civis sejam seguros, informados e capazes de acessar serviços críticos em tempos de crise. Inscreva -se