chips são parte integrante da economia do século XXI, de veículos e data centers conectados a dispositivos móveis, AI e plataformas de streaming. A demanda em expansão impulsionará um investimento projetado de US $ 2,3 trilhões apenas na capacidade de fabricação de wafer em 2024-2032. O crescimento da capacidade fabulosa está exercendo um "efeito de tração" no resto do semicondutor cadeia de suprimentos em design; materiais; equipamento; montagem, teste e embalagem (ATP); e outros segmentos. Mas a expansão do setor entre as fronteiras está aumentando à medida que as empresas de semicondutores investem fora de suas regiões de QG para construir resiliência enquanto aproveitam os incentivos e novas oportunidades de mercado. Essa tendência apresenta uma oportunidade emocionante para países e localidades aprofundarem sua pegada na cadeia de suprimentos de semicondutores.
Historically, the semiconductor supply chain has been concentrated in a few regions: East Asia, Western Europe, and the United States. But the industry’s expansion across borders is increasing as semiconductor companies invest outside their HQ regions to build resilience while taking advantage of incentives and new market opportunities. This trend presents an exciting opportunity for countries and localities to deepen their footprint in the semiconductor supply chain.
Para este novo relatório,
Atraindo chips Investment: Recomendações do setor
Para os formuladores de políticas, BCG e a Associação da Indústria de Semicondutores (SIA) entrevistou empresas membros da SIA, bem como os especialistas e especialistas regionais, para entender como os semicutores escolhem onde e como investir. Descrevemos os cinco fatores principais a seguir que afetam as decisões de investimento e fornecemos recomendações acionáveis para os governos que buscam aumentar sua indústria de semicondutores:
- Custos de investimento e operacional. O desenvolvimento de semicondutores, tanto em design quanto na fabricação, é caro. Em 2023, as despesas de P&D e capital sozinhas representaram mais de 40% das vendas globais de semicondutores. As empresas de semicondutores incorrem grandes gastos em instalações de ponta e equipamentos cada vez mais complexos. Eles também devem otimizar os custos operacionais, em particulares utilitários e materiais. Os incentivos do governo - como subsídios para compras de equipamentos - podem ajudar a compensar esses custos. Os melhores programas de incentivo são simples, com apenas algumas condições fáceis de usar. À medida que a indústria se expande, as empresas estão achando difícil garantir talentos. Poucos estudantes entram em campos STEM, e muitos graduados em STEM optam por trabalhar em outros setores. Ao avaliar novos sites, as empresas não apenas analisam o pool de trabalho local, mas também avaliam o sistema educacional e buscam parcerias público-privadas para promover o talento. Além disso, eles buscam locais que oferecem alta qualidade de vida e políticas de imigração e visto viáveis. Eles também valiosos políticas trabalhistas que permitem acordos de trabalho flexíveis, como contratar dois trabalhadores para turnos de 12 horas em vez de três trabalhadores para turnos de 8 horas.
- Workforce and Talent. Semiconductor companies require access to a large technical workforce—from technicians and skilled trades to PhD-level engineers and scientists. As the industry expands, companies are finding it difficult to secure talent. Too few students enter STEM fields, and many STEM graduates choose to work in other industries. When evaluating new sites, companies not only analyze the local labor pool, but also assess the education system and seek public-private partnerships to foster talent. In addition, they seek locations that offer high quality of life and workable immigration and visa policies. They also valuable labor policies that allow for flexible working arrangements, such as hiring two workers for 12-hour shifts instead of three workers for 8-hour shifts.
- Infrastructure. Operações de design e fabricação de semicondutores precisam correr continuamente - 24 horas por dia, 365 dias por ano - para que as empresas possam recuperar grandes investimentos de capital, manter equipamentos e instalações complexas e atender a um pipeline dinâmico de ordens de clientes. A infraestrutura de água, utilitários, comunicações e transporte segura, confiável e econômica é crítica para operações de semicondutores. Pequenas interrupções nas operações - como “micro interrupções” na rede elétrica - podem incorrer em custos significativos. As empresas valorizam locais onde os governos investem em grades de eletricidade capazes de manter a estabilidade diária, fornecer uma parte da energia de fontes verdes e garantir que as redes de comunicação e transporte sejam suficientes para suportar necessidades da indústria de semicondutores. Barreiras ao fluxo de bens, dados e pessoas, além de possíveis atrasos no permissão e liberação aduaneira, impactam a eficiência operacional e colocam em risco investimentos de longo prazo de vários bilhões de dólares. A proteção de IP também é crítica em países onde as empresas de semicondutores investem. Os formuladores de políticas podem facilitar os investimentos semicondutores implementando políticas que minimizam os custos comerciais e permitem, protegem o IP, simplifica processos administrativos e facilitam o movimento de produtos e dados semicondutores.
- Regulatory Environment. Semiconductor investments concentrate in countries with market-friendly trade policies and low border costs. Barriers to the flow of goods, data, and people, as well as possible delays in permitting and customs clearance, impact operational efficiency and place multi-billion-dollar long-term investments at risk. IP protection is also critical in countries where semiconductor companies invest. Policymakers can facilitate semiconductor investments by implementing policies that minimize trade and permitting costs, protect IP, streamline administrative processes, and facilitate the movement of semiconductor products and data.
- Integrated Ecosystems. As empresas de semicondutores prosperam em ecossistemas vibrantes que os fornecedores de cluster, clientes, parceiros de P&D, hubs de inovação e, idealmente, indústrias a jusante, como eletrônicos e automotivos. A formação de ecossistemas integrados pode ser facilitada por meio de zonas econômicas especiais ou parques industriais, bem como um foco inicial nas atividades na cadeia de suprimentos eletrônicos, como precursor de fabricação de semicondutores mais avançada.
As empresas de semicondutores estão prontas para fazer investimentos ambiciosos em todo o mundo na próxima década. Este relatório do BCG-SIA fornece uma visão profunda de como as empresas de semicondutores tomam decisões de investimento e compilam um conjunto de recomendações práticas para os formuladores de políticas e governos para posicionar seus países para atrair investimentos em ecossistemas de chip que complementam operações da indústria nos Estados Unidos e impulsionam maior segurança, resiliência e diversificação nas correntes de fornecimento de semicor de semicor. Baixe o relatório
