A oportunidade de EV para varejistas de combustível

Of all the forces reshaping the global fuel and convenience retail industry, none is having a larger impact than the rise of Veículos elétricos (EVS).

The So What

As EV penetration rises between now and 2035, profit pools will shift, service stations will close, and site formats will evolve.

A realidade difere de mercado. Os varejistas de combustível podem usar esses cenários de mercado para se posicionar para se adaptar nos termos curtos, médios e longos. We see three primary market scenarios that are likely to play out globally by 2035. We have modeled each to understand how these markets will evolve. Fuel retailers can use these market scenarios to position themselves to adapt over the short, medium, and long terms.

• Cenário 1: Fossil é rei. O mercado de VE permanece incipiente em 2035, com cerca de 15% de participação nas ações do veículo (participação de todos os veículos na estrada). A infraestrutura de cobrança pública é limitada, assim como as ofertas de varejo de conveniência. Os veículos elétricos estão ameaçando o domínio de combustíveis fósseis (participação de estoque de veículos de cerca de 30% em 2035) e a infraestrutura está se desenvolvendo. A oferta de conveniência é madura e continua evoluindo para alimentos mais frescos e uma experiência mais personalizada, com viagens de clientes geralmente não associadas ao reabastecimento. Chegou a dominância de EV (com uma ação de estoque de veículos de cerca de 55% em 2035), a infraestrutura de carregamento está bem estabelecida, os e-caminhões estão decolando e os veículos autônomos estão começando a ganhar força. As ofertas de conveniência são menos maduras. No entanto, há um potencial de crescimento significativo nas visitas não associadas ao abastecimento ou carregamento. Consequentemente. Em muitos mercados, duas oportunidades de crescimento prometem compensar total ou parcialmente esse declínio nos lucros. Primeiro, a cobrança será um negócio em expansão, com os operadores de pontos de carga (um papel que os varejistas de combustível estão bem posicionados para desempenhar) que capturam mais da metade dos lucros totais de cobrança. Segundo, as ofertas aprimoradas das lojas de conveniência, incluindo uma ampla gama de alimentos frescos adaptados aos gostos do mercado local, podem atrair clientes que não estão visitando para reabastecer-o que chamamos de conveniência não relacionada à energia. No entanto, onde a penetração de EV é alta, o declínio do combustível será difícil de preencher. Consequentemente, até 2035 lucros totais para varejistas de combustível e conveniência em mercados onde os EVs dominam podem diminuir em 30%. (Consulte o Anexo 1.)
• Scenario 2: The Rise of EVs. Electric vehicles are threatening the dominance of fossil fuels (vehicle stock share of about 30% in 2035) and infrastructure is developing. The convenience offering is mature and is continuing to evolve toward fresher food and a more personalized experience, with customer trips often not associated with refueling.
• Scenario 3: Electric Dominance. EV dominance has arrived (with a vehicle stock share of about 55% in 2035), charging infrastructure is well established, e-trucks are taking off, and autonomous vehicles are beginning to gain traction. Convenience offerings are less mature. However, there is significant growth potential in visits not associated with fueling or charging.

It’s worth noting that there are wild cards that could materially alter these scenarios, including changes in the regulatory environment, pace of technology development (for example, battery-swap, e-truck, and hydrogen), and evolution of fuel and charging margins.

Fuel retailers need to closely monitor market changes and adjust their strategy accordingly.

We see three major market shifts with varying impact across scenarios:

Profit pools will contract where EVs dominate. As EV penetration grows, profits from fuel will decline by up to 60%. In many markets two growth opportunities promise to fully or partially offset this decline in profits. First, charging will be an expanding business, with charge point operators (a role that fuel retailers are well positioned to play) expected to capture more than half of total charging profits. Second, enhanced convenience store offerings, including a broad range of fresh food tailored to local market tastes, may draw customers who are not visiting to refuel—what we call non-energy related convenience. However, where EV penetration is high, the fuel decline will be hard to bridge. Consequently, by 2035 total profits for fuel and convenience retailers in markets where EVs dominate could decline by 30%. (See Exhibit 1.)

Some service stations will close. Where EVs dominate, up to one quarter of sites may become unprofitable and need to close by 2035. Closures are expected to be concentrated in rural and residential locations where drivers will typically charge at home. Highway and transient sites (such as those near airports or on major roads) are likely to prove more resilient due to the need for on-the-go charging and increased demand for convenience items not linked to refueling or charging. (See Exhibit 2.)

Remaining sites will evolve. The right format for an individual site will hinge on the degree to which there is demand for energy services (fuel and charging) or convenience sales. As shown in Exhibit 3, four primary formats will dominate.

• Quick Fuel and Out. This format is suited to sites focused primarily on fuel sales, with limited or no charging and only select convenience offerings. These sites are typically located on high traffic roads, mostly in urban and suburban areas. However, convenience demand for this format is limited due to local competition and/or space constraints on existing sites.
• Mobility and Convenience Hub. This format will work for premium sites offering a full range of fuels (including alternatives such as biofuels), ultra-fast on-the-go charging, and enhanced convenience offerings. Typically located in highway, transient or spacious urban locations, these flagship sites will emerge as the most profitable and attractive format to own and operate.
• Cobertura essencial de baixo custo. Esse formato será reservado para sites remotos e principalmente não tripulados, atendendo principalmente às necessidades dos clientes rurais e de frota que precisam de maior cobertura geográfica. À medida que a penetração de EV aumenta, a demanda de combustível em declínio combinada com um crescimento limitado de conveniência e cobrança de EV pode tornar esses locais não lucrativos para os varejistas de combustível operarem.
• Alimentos autônomos Denuncia. Este formato se concentra nas ofertas de conveniência com a cobrança em locais selecionados e não oferece combustíveis. Possivelmente co-localizado com outros varejistas de alimentos, o formato é mais adequado para locais urbanos e suburbanos, onde há tráfego de varejo pesado. Esse novo formato permitirá que os varejistas de combustível maximizem o valor de seus imóveis, onde não há uma demanda de reabastecimento insuficiente.

Now What

Companies will need to implement the right mix of actions at a site-by-site level between now and 2035.

No Regret Moves. Essas etapas fazem sentido em todos os cenários de mercado e incluem:

• Construindo inteligência de mercado para identificar mudanças de mercado, incluindo as alterações de cartão selvagem mencionadas acima. plataforma entre combustíveis, carregamento e conveniência.
• Evaluating and adjusting the site network at a local and country level through the use of tools such as advanced geospatial analytics.
• Integrating loyalty beyond the pump to create a single platform across fuels, charging, and convenience.

Option Plays. Essas etapas são tipicamente adequadas para os mercados na ascensão de EVs e cenários de domínio elétrico e incluem:

• Desenvolvendo os centros de mobilidade e conveniência com o carregamento. Personalização.
• Enhancing the convenience offering to accommodate EV drivers who spend more time at the station.
• Developing “segment of one” personalization.
• Fornecimento de cobrança de frota nos hubs de logística de clientes e além.
• Expanding charging offerings to destinations such as supermarkets.

Big Bets. Esses movimentos normalmente se encaixam nos mercados no cenário de domínio elétrico. 

• competindo frente a frente contra jogadores tradicionais de lojas de conveniência, construindo formatos de alimentação alimentar pura, onde há demanda de energia insuficiente. Locais. Inscreva -se
• Investing in on-the-go e-trucking hubs.
• Becoming a mobility platform orchestrator, for example providing charging solutions across a wide range of third-party chargers and locations.
• Selectively pursuing mobility-adjacent opportunities such as vehicle leasing and insurance.