Pulso de gastos: agentes da AI e prioridades de remodelamento genai

Observe que esta pesquisa foi colocada antes do anúncio das tarifas dos EUA. Nossas descobertas, que já são conservadoras em comparação com as previsões de mercado, antecipam um impacto moderado nos gastos gerais de TI, com as reduções mais significativas provavelmente em dispositivos, hardware e infraestrutura do servidor. Além disso, prevemos que a repatriamento em nuvem a local pode envolver compras adicionais de infraestrutura, potencialmente impactadas pelos aumentos de preços relacionados à tarifa. Após anos priorizando o controle de custos acima de tudo, as empresas estão renovando sua ênfase na vantagem estratégica. Eles estão aumentando seus gastos e estão gastando para crescer.

---

IT budgets have entered a new growth phase—and it’s not just about increased spending. After years of prioritizing cost control above all else, companies are renewing their emphasis on strategic advantage. They’re growing their spending and they’re spending to grow.

Por que a mudança? Para ouvir os líderes dizem, Inteligência Artificial é bom demais para deixar passar. Ao alimentar novas eficiências e experiências, a IA traz oportunidades de crescimento. À medida que recebe mais os holofotes, está recebendo mais financiamento. Assim, também as tecnologias que permitem a IA e ajudam as empresas a usá -las de maneiras seguras e responsáveis ​​que se alinham com novos regulamentos e expectativas das partes interessadas. Isso está levando a mudanças notáveis ​​nos padrões e prioridades de gastos de TI. Ele mostra como o surgimento de IA-e em particular, uma nova categoria de soluções movidas a IA conhecidas como

BCG’s latest IT buyers survey, our eighth, sheds light on these shifts. It shows how the emergence of AI—and in particular, a new category of AI-powered solutions known as AGENTES AI - está afetando o equilíbrio crucial, porém delicado, entre o crescimento e o controle de custos. À medida que as empresas investem mais, aprendem mais e fazem mais em torno da IA, suas idéias sobre os gastos também estão evoluindo. Novas estratégias estão impulsionando organizações que estão liderando e com a IA. Mas eles também podem iniciar a jornada para as empresas que estão começando - ou ainda estão à margem. (Consulte “Metodologia de pesquisa”.) Em média, os entrevistados esperam que seus gastos com 2025 cresçam 4,6% ano a ano. Em 2024, o solavanco foi de 3,5%. Mas, mais reveladores, talvez seja onde as empresas estão afrouxando as cordas da bolsa - e onde as estão apertando. Quase dois terços (63%) dos participantes representam grandes empresas (mais de US $ 1 bilhão em receita) e 37% de organizações de médio porte. Os entrevistados estão no nível do diretor e acima e representam uma ampla gama de indústrias, incluindo tecnologia, bens industriais, bancos, assistência médica, varejo, energia e transporte. Mas esta edição também se concentrou em como as empresas estão se aproximando dos tópicos emergentes dos agentes da Genai e da IA. O objetivo é entender melhor como as organizações estão adotando, implementando e financiando essas tecnologias - e para casa em estratégias que podem ajudar a acelerar o valor. A gerência e o gerenciamento de operações de TI viam as maiores diminuições. (Veja o Anexo 1.)

Getting that balance right requires surgical precision: turning up investment in just the right places while applying cost efficiency levers—like outsourcing and vendor consolidation—to optimal effect. As companies invest more, learn more, and do more around AI, their insights around spending are evolving, too. New strategies are propelling organizations that are leading on, and with, AI. But they can also jumpstart the journey for companies just starting out—or still on the sidelines.

Tech Spending Is Up—But Not for All Tech

The survey—which assessed the spending trends and priorities of 602 IT buyers across North America and Europe—finds tech budgets accelerating their climb. (See “Survey Methodology.”) On average, respondents expect their 2025 IT spending to grow 4.6% year over year. In 2024, the bump was 3.5%. But more telling, perhaps, is where companies are loosening the purse strings—and where they are tightening them.

We asked respondents to select the top three areas in which they expect the largest spending increases and decreases in 2025. AI and generative AI (GenAI), cloud services, security infrastructure, and analytics led in increased spend, while server infrastructure, devices, systems and services management, and IT operations management saw the largest decreases. (See Exhibit 1.)

Esse padrão sugere duas tendências importantes e interligadas. Primeiro, as empresas estão aumentando o investimento em tecnologias que impulsionam a vantagem competitiva:

• AI e Genai têm o potencial de revolucionar as operações e as experiências dos clientes. Isso não escapou: quatro em cada cinco empresas que responderam adotaram algum nível de Genai. Eles são pré -requisitos para desencadear tecnologias transformadoras como a IA. Isso leva à segunda tendência que vimos: espremer categorias maduras para financiar iniciativas de IA, nuvem e segurança. Os líderes de TI estão fazendo escolhas deliberadas para realocar orçamentos. As respostas da pesquisa indicam que as empresas estão reduzindo seus gastos em áreas de software tradicionais (como o planejamento de recursos corporativos) e pressionando a prolongar a vida útil do hardware-o que explica o ranking de baixa prioridade dos dispositivos e a infraestrutura de servidores. Notavelmente, as empresas estão reduzindo quase o seu fornecedor - mas não exatamente - em todos os lugares. AI e Genai, e em menor grau análises, são exceções notáveis. (Veja a Figura 2.) A lógica aparente é que, na maioria das áreas, movendo-se em direção a soluções baseadas em suíte, em vez de manter uma colcha de retalhos de ferramentas independentes, é uma abordagem pragmática para gerenciar custos. Mas para áreas emergentes, como a IA, uma lista expansiva de fornecedores permite que as empresas experimentem soluções diferentes e se concentrem nas que mais importam. Esses assistentes virtuais inteligentes estão revolucionando os fluxos de trabalho corporativos, oferecendo recursos de automação que se estendem além da execução de tarefas de rotina. Os agentes de IA estão acelerando uma gama crescente e cada vez mais complexa de processos, em tudo, desde o atendimento ao cliente ao desenvolvimento de software. E eles estão fazendo incursões significativas entre os entrevistados: 58% das empresas relatam que já estão implantando agentes de IA; Outros 35% estão explorando ativamente casos de uso em potencial. Isso deixa apenas 7% em cima do muro. Outros 13% estão interessados ​​em implementá -lo. O uso da IA ​​agêntica também está se expandindo para análise, desenvolvimento de produtos, marketing e segurança. E as respostas da pesquisa sugerem que o forte crescimento está chegando em áreas que, até agora, não viram adoção pesada, incluindo KYC e perfil de risco, gerenciamento da cadeia de suprimentos e comunicações externas. (Consulte o Anexo 3.)
• Cloud services and security infrastructure are indispensable for scaling, resilience, and safe and reliable operations. They’re prerequisites for unleashing transformative technologies like AI.
• Analytics spark actionable insights, optimize processes, and enhance strategic planning.

While spending is up, the pie is still only so large. This leads to the second trend we saw: squeezing mature categories to fund AI, cloud, and security initiatives. IT leaders are making deliberate choices to reallocate budgets. Survey responses indicate that companies are reducing their spending on traditional software areas (like enterprise resource planning) and pushing to extend the useful life of hardware—which explains the low-priority rankings of devices and server infrastructure.

We also saw growth vs. savings balancing through another lens: vendor consolidation. Notably, companies are reducing their vendor rolls almost—but not quite—everywhere. AI and GenAI, and to a lesser extent analytics, are notable exceptions. (See Exhibit 2.) The apparent logic is that in most areas, moving towards suite-based solutions rather than maintaining a patchwork of standalone tools is a pragmatic approach to managing costs. But for emerging areas, like AI, an expansive roster of vendors lets companies try different solutions and zero in on the ones that matter most.

Secret Agents No More

One of the survey’s most striking findings is the rapid adoption of AI agents. These intelligent virtual assistants are revolutionizing enterprise workflows, offering automation capabilities that extend beyond routine-task execution. AI agents are accelerating a growing and increasingly complex range of processes, in everything from customer service to software development. And they are making significant inroads among survey respondents: 58% of companies report that they are already deploying AI agents; another 35% are actively exploring potential use cases. That leaves just 7% on the fence.

Customer service and support remains the leading application of AI agents: 53% of companies now use the technology in this area; another 13% are interested in implementing it. Use of agentic AI is also expanding into analytics, product development, marketing, and security. And survey responses suggest strong growth is coming in areas that, so far, have not seen heavy adoption, including KYC and risk profiling, supply chain management, and external communications. (See Exhibit 3.)

Esses achados indicam que as empresas não veem mais os agentes da IA ​​como novidades experimentais, mas como facilitadores essenciais de eficiência e otimização. E eles esperam que os retornos reflitam isso. Em média, os entrevistados antecipam um ROI de 13,7% dos agentes da IA, superando os 12,6% que esperam de aplicações Genai não agentes. E os mais investidos na tecnologia estão colhendo as maiores recompensas. Entrevistados com o mais alto

Prime Time for GenAI

GenAI continues to be a cornerstone of IT spending. And those most invested in the tech are reaping the biggest rewards. Respondents with the highest Maturidade da IA ​​ Relate o ROI maior - até 6 pontos percentuais a mais - do que os adotantes limitados. (Ver Anexo 4.) Também fator em que quase dois terços dos adotantes (65%) relatam satisfação com suas soluções genai, e pode-se argumentar que empresas com pouca ou nenhuma adoção (19%) correm o risco de ficar para trás. implementação em larga escala. Enquanto os projetos piloto iniciais se concentraram na criação de conteúdo e na automação de processos, as empresas estão aproveitando a Genai em aplicações cada vez mais complexas e estratégicas. À medida que incorporam a tecnologia mais profundamente nos fluxos de trabalho organizacionais, as preocupações com segurança e conformidade estão aumentando. Isso se reflete nos padrões de gastos com TI. Os entrevistados estão aumentando os investimentos em soluções de arquitetura e gerenciamento de identidade e acesso a zero-confiança (IAM), destacando a necessidade de mecanismos robustos de controle de acesso. Eles também estão acelerando as ferramentas de conformidade regulatória - iluminando a necessidade de permanecer no topo e alinhado com o regulamento emergente da IA.

As with AI agents, we’re seeing a shift in GenAI from experimentation to large-scale implementation. While initial pilot projects centered around content creation and process automation, businesses are leveraging GenAI in increasingly complex and strategic applications. As they embed the technology more deeply in organizational workflows, concerns about security and compliance are rising. This is reflected in IT spending patterns. Respondents are increasing investments in zero-trust architecture and identity and access management (IAM) solutions, underscoring the need for robust access control mechanisms. They’re also stepping up spending on regulatory compliance tools—spotlighting the need to stay on top of, and aligned with, emerging AI regulation.

As barreiras à entrada também estão mudando. A pesquisa revela que, entre as empresas com pouca ou nenhuma adoção da Genai, o maior obstáculo não é mais riscos de dados, como preocupações com direitos autorais. Os principais desafios agora estão encontrando os benefícios comerciais do Genai (identificando casos de uso a seguir), gerenciamento de mudanças e tendo talento suficiente para desenvolver e implementar casos de uso da Genai. (Consulte o Anexo 5.)

Prioridades estratégicas Mudança

The spending trends align with how organizations are redefining their IT priorities. The focus is now firmly on growth and digital transformation. We asked respondents to select their major priorities for 2025 from a list of 40 different initiatives (incorporating GenAI, modernizing HR systems, reskilling, and so on). Overall, initiatives that drive strategic advantage—such as advanced analytics and enhancing AI infrastructure—ranked highest in priority. Risk management is also top of mind, with 44% of respondents grading it a major priority (up 5% from Q1 of 2024). Business operations ranked lowest, with just 28% of companies viewing it as a major priority.

More specifically, the top-ranked priorities include:

• Advanced analytics and predictive AI. Companies are investing heavily in data science capabilities to enhance decision-making and unlock value-generating insights.
• Infraestrutura de IA aprimorada. Modernando seus ambientes de TI, as empresas estão se posicionando melhor para apoiar cargas de trabalho acionadas por IA escaláveis. Otimização. Control
• Cybersecurity innovations. In addition to IAM solutions and zero-trust frameworks, companies are increasing funding for endpoint protection.
• Process automation and optimization. Respondents are deploying AI-powered tools to streamline workflows and reduce operational inefficiencies.
• Customer experience transformation. To help grow revenue, companies are utilizing AI to deliver hyper-personalized customer interactions and improve digital engagement.

Balancing Growth and Cost Control

Como as empresas fazem mais com IA e Genai (incluindo agentes de IA), elas precisam navegar nas restrições orçamentárias, garantindo que seus investimentos produzam resultados significativos. Essa não é uma tarefa pequena, mas o desafio ainda é aumentado pelos requisitos adicionais - e gastos - exige, em áreas como conformidade, segurança e talento. Uma estratégia que vemos ganhar tração é a repatriação local: trazer cargas de trabalho baseadas em nuvem, até certo ponto, de volta para casa. Novamente, o equilíbrio é fundamental. Ao repatriar o trabalho certo, na quantidade certa, as empresas podem gerenciar custos enquanto aumentam a flexibilidade e o controle em torno da IA. As organizações com alta maturidade na IA têm a maior probabilidade de mover cargas de trabalho da nuvem para o local-e planejam mover a maior porcentagem de seu trabalho. (Veja o Anexo 6.) No total, quase um terço (30%) das empresas de alta vencimento diz que provavelmente repatriarão e, em média, esperam trazer de volta 11,9% de suas cargas de trabalho em 2025. Empresas com pouca ou nenhuma adoção de IA são as menos aptas para repatriar, com 20% provável para fazer a mudança. E eles esperam trazer de volta o menor trabalho: apenas 7,0%. As empresas maduras de IA normalmente têm as habilidades para equilibrar habilmente os recursos internos e baseados em nuvem, permitindo que reduzam os custos imprevisíveis da nuvem e otimizando a infraestrutura de custo fixo. Ter funções em instalações também permite um melhor controle em torno da IA, oferece baixa latência e permite que as empresas adaptem os recursos para cargas de trabalho de IA de alta intensidade-alvejantes uma empresa que mais investiu na IA e que tem mais pilotagem, desejaria se inscrever. E a governança de dados é mais fácil de gerenciar nas instalações, ajudando as empresas a se alinharem com os requisitos regulatórios mais rigorosos e em rápida mudança. Como as organizações veem a tecnologia e a usam também estão evoluindo. Eles estão vendo Genai como um fator -chave da transformação digital. E cada vez mais, eles estão compartilhando uma mentalidade: integrar esses recursos, juntamente com a análise avançada e soluções de segurança, não é mais uma opção.

But companies aren’t embracing repatriation equally, and the survey reveals a telling pattern. Organizations with high AI maturity are the most likely to move workloads from the cloud to on-premises—and they plan to move the highest percentage of their work. (See Exhibit 6.) In all, nearly a third (30%) of high-maturity companies say they are likely to repatriate, and on average, they expect to bring back 11.9% of their workloads in 2025. Companies with little or no AI adoption are the least apt to repatriate, with 20% likely to make the move. And they expect to bring back the least work: just 7.0%.

This relationship between AI maturity and repatriation isn’t, perhaps, surprising. Mature AI companies typically have the skillsets to deftly balance cloud-based and in-house resources, letting them reduce unpredictable cloud costs while optimizing fixed-cost infrastructure. Having functions on premises also enables better control around AI, offers low latency, and lets companies tailor resources for high-intensity AI workloads—levers a company that’s more invested in AI and has more riding on it would want to apply. And data governance is easier to manage on premises, helping companies align with stricter, and rapidly changing, regulatory requirements.

---

AI is quickly evolving, becoming a powerful and critical enabler of growth. How organizations see the technology, and use it, is evolving, too.

Companies are embracing AI agents as a catalyst for operational efficiency. They’re viewing GenAI as a key driver of digital transformation. And increasingly, they’re sharing a mindset: Integrating these capabilities, along with advanced analytics and security solutions, is no longer an option.

Mas, para acertar, os gastos também devem evoluir. Isso significa redefinir prioridades estratégicas e reavaliar estratégias de gastos. Significa ajustar o equilíbrio entre crescimento e controle de custos não apenas com cuidado, mas continuamente. Isso é essencial para desbloquear o valor total da IA ​​e criar - e sustentar - vantagem competitiva. Federico Fabbri