em uma olhada
O mercado de reposição automotivo europeu é suportado por um grande PARC de veículos e demonstra forte resiliência a flutuações de curto prazo. No entanto, a digitalização está rapidamente transformando a dinâmica da indústria. Os métodos tradicionais de compra estão sendo substituídos por plataformas de comércio eletrônico e digital - uma tendência que deve continuar, reformulando fundamentalmente como as oficinas e os consumidores adquirem produtos de pós -venda.
canais on -line com preços transparentes estão atraindo um número crescente de clientes B2B e B2C. Simultaneamente, um veículo envelhecido está impulsionando a demanda entre os clientes de bricolage por peças de qualidade acessíveis, uma necessidade de que os canais independentes sejam cada vez mais gratificantes. Varejistas de peças on -line como Autodoc, Kfzteile24 e Oscar, ao lado de varejistas on -line gerais estabelecidos como Amazon e eBay, estão interrompendo os modelos de negócios tradicionais, oferecendo preços mais baixos e abordando simultaneamente vários estágios da cadeia de valor. Embora essa mudança geralmente resulte em tempos de entrega mais longos em comparação com os modelos de atacado convencionais, os workshops e os clientes finais estão adaptando seu comportamento de compra de acordo. À medida que o mercado evolui, as empresas devem adotar a digitalização e se adaptar à mudança das expectativas do cliente para manter sua vantagem competitiva. (EU SOU). Este estudo se concentra no IAM, que serve três tipos distintos de clientes finais-para mim (DIFM), instalar-se para mim (IIFM) e faça você mesmo (DIY). Cada grupo possui canais específicos de compras e serviços. Os clientes da DIFM, juntamente com empresas e frotas sem oficinas internas, geralmente compram peças e serviços por meio de workshops locais. Os clientes de bricolage, por outro lado, compram peças de plataformas on -line ou lojas de varejo e lidam contra a instalação. Os clientes da IIFM compram peças on -line ou através de varejistas, mas dependem de workshops locais para serviços de instalação. Isso inclui garagens franqueadas, não francesas e especializadas, além de centros de automóveis, instaladores rápidos e especialistas em pneus. O grupo abrange ainda os varejistas, como postos de gasolina e independentes, mecânicos treinados e operam amplamente sem afiliação a um workshop específico. No centro da cadeia de valor do IAM, estão atacadistas, que compram peças de fornecedores de peças e entregam fisicamente peças para os varejistas e diretamente para workshops. Os varejistas incluem varejistas físicos de tijolo e argamassa e varejistas de peças on-line (como Autodoc, Kfzteile24 e Oscaro), que, por sua vez, revendem peças para clientes (normalmente DIY e IIFM). Regulação
To assess these developments, this study draws on insights from more than 40 independent experts and approximately 50 secondary sources and industry reports. As the market evolves, businesses must embrace digitalization and adapt to shifting customer expectations to maintain their competitive edge.
The Market Environment: Authorized and Independent Aftermarket
The automotive aftermarket functions through two main channels: authorized repairers (AR) and the independent aftermarket (IAM). This study focuses on the IAM, which serves three distinct types of end customers—Do-it-for-me (DIFM), Install-it-for-me (IIFM), and Do-it-yourself (DIY). Each group has specific purchasing and service channels. DIFM customers, along with businesses and fleets without in-house workshops, typically purchase both parts and services through local workshops. DIY customers, by contrast, buy parts from online platforms or retail stores and handle installation themselves. IIFM customers buy parts online or through retailers but depend on local workshops for installation services.
In the IAM, a diverse set of players cater to end customers, including workshops and retailers. These include franchised, non-franchised, and specialized garages, as well as auto centers, fast fitters, and tire specialists. The group further encompasses retailers, such as petrol stations, and independents, mechanics who are trained and largely operate without affiliation to a specific workshop. At the core of the IAM value chain are wholesalers, which purchase parts from suppliers of parts and physically deliver parts to both retailers and directly to workshops. Retailers include both physical brick-and-mortar and online parts retailers (such as AUTODOC, Kfzteile24 and Oscaro), which in turn resell parts to customers (normally DIY and IIFM).
12 Trends Will Transform the Aftermarket Until 2035
Macroeconomics & Regulation: The vehicle fleet is aging and growing slowly, while regulations continue to support independent repair access and sustainability gains importance.
Technology & Electric Vehicles: The rise of BEVs reduces frequency of maintenance needs but increases complexity and adds new components, while ADAS lowers accident-related repairs while boosting demand for sensors.
Customer Behavior & Ownership: DIY repairs remain popular, fleet operators gain influence, and insurers steer repairs through digital platforms.
Value Chain & Business Models: eCommerce and private-label parts are expanding, while OEMs push deeper into the independent aftermarket.
The European Aftermarket Shows Resilience and Reaches a Volume of €202B in 2035
The independent aftermarket (IAM) is projected to grow to approximately €117 billion within a total aftermarket value of €202 billion. However, overall aftermarket growth is expected to slow after 2025 due to slower growth in the car parc and effects from the EV transition.
The authorized repairers (AR) channel will experience steady growth at a compound annual growth rate (CAGR) of 1.7% from 2025 to 2035. This growth is driven by strong ties between manufacturers, restraints embedded through software and demand for specialized components such as body parts, electrical systems, and BEV-related components. Meanwhile, the IAM will continue to expand but at a slightly slower pace (CAGR of 1.4%) over the same period. (see Exhibit 3)
Um fator -chave que influencia o crescimento do volume do mercado de reposição é a distribuição de idade do PARC do veículo. Os veículos entre 4 e 8 anos exibem os mais altos gastos por veículos nos canais IAM e AR, enquanto veículos com mais de 16 anos geram cerca da metade desse valor. No entanto, os padrões de gastos variam significativamente entre os dois canais. Os gastos com IAM são mais altos para veículos de 12 a 16 anos, e até veículos com mais de 16 anos continuam contribuindo com uma parcela substancial. Como resultado, o envelhecimento impulsiona significativamente o crescimento a longo prazo do IAM.
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Segmentos de clientes: B2B ainda mais significativo, com o B2C aumentando
O topo de reposição independente total (iam) é esperado para subir ~ 117b por 2035. Os consumidores finais estão mudando gradualmente seu comportamento de compra, com considerações de custo desempenhando um papel fundamental nessa mudança. Em um ambiente macroeconômico desafiador, mais clientes estão se afastando dos serviços tradicionais de fazer-se-me (DIFM) em garagens e optando por soluções de instalação-it-for-me (IIFM) ou faça você mesmo (DIY). Consequentemente, o segmento de bricolage atinge um volume de € 17b até 2035, enquanto o IIFM cresce de € 6b para € 8b. (Veja o Anexo 6). O crescimento do bricolage também está relacionado ao envelhecimento do PARC do carro, à medida que a capacidade e a vontade de gastar em serviços para carros mais velhos diminuem. Dentro disso, os provedores de serviços baseados em localização (garagens, centros de automóveis, instaladores rápidos, especialistas em pneus e frotas) gerarão € 71b (77% de B2B) de negócios. O restante é dividido entre o varejo (€ 10b) e os independentes (12b). on-site
Meanwhile, the B2B segment remains the key driver of the overall IAM, reaching €92B by 2035, which equals a 79% share of the total. Within this, location-based service providers (garages, auto centers, fast fitters, tire specialists and fleets) will generate €71B (77% of B2B) of business. The remainder is split between retail (€10B) and independents (€12B).
Four Distinct Channels Describe How B2B and B2C Customers Buy Parts
- In store purchasing: Physical retail stores where customers browse and buy products on-site
- Traditional ordering: Manual B2B product ordering process via phone, fax, or paper forms
- eProcurement: Digital (closed) B2B procurement systems to streamline purchasing
- eCommerce: Open online platforms for browsing, buying, and transacting products
The European automotive IAM is Evoluindo rapidamente, com ferramentas e plataformas digitais reformulando o comportamento de compra. Nos mercados europeus, uma mudança de terra da ordem tradicional e canais na loja em direção à eProcurement and Commerce está em andamento. Essa transformação é impulsionada por avanços tecnológicos, aumentando a adoção digital e uma maior sensibilidade ao preço nos segmentos B2C e B2B. À medida que a adoção acelera, as empresas devem adotar o comércio eletrônico e a eProcurement para permanecer competitivos em um cenário cada vez mais digital. (Veja o Anexo 7) Para clientes de bricolage e IIFM, a penetração de comércio eletrônico deve crescer de ~ 30% para ~ 70% até 2035. A melhoria da identificação de peças, as experiências de compras digitais e a preferência do consumidor por conveniência on -line estão alimentando essa tendência. As soluções omnichannel, como ofertas de clique e coleta e serviços integradas, aprimoram ainda mais a adoção. Atualmente, 58% dos workshops usam a eProcurement, um número projetado para exceder 70% até 2035. Além disso, as plataformas de comércio eletrônico oferecem preços competitivos, seleção mais ampla de produtos e cada vez mais se aventurar a oferecer sistemas integrados de gerenciamento de garagem. Os workshops estão mudando de pedidos reativos para planejados, alavancando análises preditivas e ferramentas digitais para otimizar o inventário e melhorar a transparência de custos. (IAM), identificamos o mercado adjacente de acessórios para automóveis de comércio eletrônico e produtos de estilo de vida - avaliados em aproximadamente 16 a 18 bilhões de euros. Ele abrange especificamente acessórios e produtos de estilo de vida relacionados automotivos comprados on-line, como equipamentos de viagem e aventura, e produtos de estilo de vida como almofadas e chaveiros. Atualmente, esse mercado é amplamente dominado por players de comércio eletrônico dos EUA, com a Amazon e o eBay sendo as duas principais plataformas. Ambas as plataformas se beneficiam de extensas redes de fornecedores e modelos de mercado, oferecendo uma vasta variedade de produtos combinados com vantagens logísticas como o Prime Shipping. À medida que as fronteiras tradicionais do mercado borram, as empresas de peças automotivas estão cada vez mais se expandindo para segmentos adjacentes. Aproveitando sua base de clientes existente, eles podem usar peças de carros principais como produtos de ancoragem para gerar vendas adicionais. Do outro lado, os acessórios servem como ponto de entrada para novos clientes que podem não ter considerado inicialmente a compra de peças de automóveis, expandindo assim o potencial geral do mercado.
Workshops and fleets are undergoing a similar transition, with eProcurement replacing traditional ordering methods. Currently, 58% of workshops use eProcurement, a number projected to exceed 70% by 2035. Moreover, eCommerce platforms offer competitive pricing, broader product selection, and increasingly venture into offering integrated garage management systems. Workshops are shifting from reactive to planned ordering, leveraging predictive analytics and digital tools to optimize inventory and improve cost transparency.
Untapped Potential: The Accessories and Lifestyle Market
Next to the core automotive parts market of €117B (IAM), we have identified the adjacent market for eCommerce auto accessories and lifestyle products - valued at approximately €16-18 billion. It specifically encompasses automotive-related accessories and lifestyle products purchased online, such as travel and adventure gear, and lifestyle products like cushions and keychains. Currently, this market is largely dominated by U.S.-based eCommerce players, with Amazon and eBay being the major two platforms. Both platforms benefit from extensive supplier networks and marketplace models, offering a vast assortment of products combined with logistics advantages like Prime shipping.
The customer base for automotive accessories and lifestyle products differs from the traditional auto parts market, creating potential opportunities for aftermarket players and new entrants. As traditional market boundaries blur, automotive parts businesses are increasingly expanding into adjacent segments. Leveraging their existing customer base, they can use core car parts as anchor products to drive additional sales. From the other end, accessories serve as an entry point for new customers who may not have initially considered purchasing auto parts, thereby expanding overall market potential.
