As a partner and board member of EDM Asset Management, how do you leverage your BCG experience to shape EDM’s wealth management strategy?

During my first tenure at BCG, I worked as a summer consultant in the Paris office. However, in my second tenure, I was in a more people-focused role as an office coordinator. This was a significant shift for me, as it was the first time my role centered primarily on soft skills. Previously, my work had been in finance—crunching numbers and managing Excel spreadsheets—which I enjoyed but always felt lacked a deeper, more human element. In this new role, I discovered that working with and for people gave me a stronger sense of purpose.

One aspect I truly appreciated about BCG was its people-oriented culture. As an office coordinator, I was responsible for staffing, career development, and training. This required listening to and understanding the perspectives of a wide range of individuals—from junior consultants to partners—and helping them balance their priorities for optimal outcomes, as I really had to put myself in their shoes to understand how to best help them. Through this role, I developed a deep appreciation for caring for people in a professional setting, which became a passion I carried forward into subsequent roles and organizations. At a company like BCG, where people are your greatest asset, caring for employees is as critical as caring for clients and customers. This mindset profoundly shaped my approach to leadership.

In terms of personal development, my time at BCG fueled my curiosity and commitment to continuous learning. I had countless opportunities to learn from mentors and colleagues, each bringing unique insights that kept me motivated and inspired to grow and thrive. Additionally, I participated in training programs and built connections with colleagues in the US, which broadened my perspective and helped me see beyond my day-to-day responsibilities to understand the bigger picture.

From my time in consulting, one key lesson was the importance of breaking problems into smaller, manageable pieces. It’s simple in theory, but often overlooked in practice. However, chopping big problems into smaller, digestible pieces and then tackling each piece turn by turn, even if they are sometimes linked, allows me to understand all the nuances of a problem while leading larger strategy issues within my company today as well. Taking baby steps, staying on course, allows me to tackle large issues without getting overwhelmed.

Outra lição inestimável que aprendi foi o poder de fazer perguntas. Às vezes, nos encontramos tirando conclusões, pensando que sabemos as respostas. Eu também tendi a ser impulsivo nesse sentido. Mas fazer perguntas e manter a abertura sobre a resposta é algo que achei verdadeiramente benéfico. Ter a disposição de se surpreender com respostas inesperadas. Fazer perguntas, estar aberto a respostas, aberto ao feedback e visualizações das pessoas e aceitar a diversidade de diálogo, juntamente com o que ele nos traz-essas são todas as habilidades que adquiri nos meus anos no BCG. Como você navegou com sucesso nessa mudança?

Consulting fosters creativity and innovation, but these are only possible when we ask the right questions and remain open to diverse perspectives and feedback. Asking questions, being open to answers, open to people’s feedback and views, and accepting the diversity of dialogue along with what it brings us—these are all skills I gained from my years at BCG.

You transitioned from technical, data-driven financial planning and analysis roles to a more human-centered, strategy-focused position requiring strong soft skills. How did you successfully navigate this shift?

Eu definitivamente tive sentimentos contraditórios na época. Por um lado, a dúvida se transformou: “Estou mudando de marcha apenas para evitar as habilidades difíceis, acertação de números e aspectos orientados a dados do meu trabalho?” Mas, por outro lado, senti um forte senso de propósito ao seguir esse novo caminho. Olhando para trás, é evidente nas minhas escolhas de carreira subsequentes que o treinamento naturalmente se tornou meu foco principal. Claro, existem empresas industriais com ativos e operações fixos, mas, em última análise, são as pessoas que impulsionam o progresso. A complexidade e a profundidade de trabalhar com as pessoas sempre me fascinaram. Para alguém como eu, que sempre valorizou as conexões pessoais, essa mudança parecia certa - quase instintivamente. O que mais me surpreendeu foi o quão confortável eu me senti assumindo esse papel, mesmo que fosse a primeira vez que deixei o trabalho técnico para trás para focar inteiramente no aspecto humano em um sentido profissional.

I realized that, at its core, a company is really about its people. Sure, there are industrial companies with fixed assets and operations, but ultimately, it’s people who drive progress. The complexity and depth of working with people have always fascinated me. For someone like me, who has always valued personal connections, this shift just felt right—almost instinctively so. What surprised me most was how comfortable I felt stepping into this role, even though it was my first time leaving technical work behind to focus entirely on the human aspect in a professional sense.

Precisamos que as pessoas façam tudo, é claro, e algumas pessoas podem ficar realmente empolgadas com a trituração de números e ter habilidades mais fortes. Mas para mim, em retrospectiva, embora fosse um nível interessante, pois sempre foi um desafio ou um "problema a ser resolvido", percebi que realmente prospero quando estou trabalhando com pessoas e construindo conexões genuínas. É aí que encontro minha energia e significado. Ao longo dos anos, muitos comentaram nossa forte cultura, e acredito que isso não é acidente - é o resultado de um esforço intencional. Meu papel é garantir que constantemente nos desafiamos a nutrir e evoluir essa cultura. O desenvolvimento e o cuidado das pessoas são centrais para isso. Uma cultura que genuinamente envolve e apoia os funcionários cria um efeito cascata: beneficia clientes, funcionários e até suas famílias. Embora a cultura possa parecer abstrata às vezes, é uma visão que podemos solidificar através de etapas táticas acionáveis. A jornada nem sempre é perfeita, mas construir algo que as pessoas valorizam sempre vale a pena. Para o contexto, a EDM passou de um negócio de propriedade familiar para uma nova estrutura de propriedade, que exigia uma administração cuidadosa para preservar nossa cultura e valores centrais. Nosso objetivo permaneceu o mesmo: continuar cuidando dos funcionários e mantê -los engajados, felizes e motivados.

What are the key priorities, opportunities, and challenges you anticipate for EDM Asset Management in driving both social and business impact?

I am passionate about creating a thriving company culture. Over the years, many have commented on our strong culture, and I believe that’s no accident—it’s the result of intentional effort. My role is to ensure that we constantly challenge ourselves to nurture and evolve that culture. People development and care are central to this. A culture that genuinely engages and supports employees creates a ripple effect: it benefits clients, employees, and even their families. While culture might seem abstract at times, it’s a vision we can solidify through actionable, tactical steps. The journey may not always be perfect, but building something people value is always worth it.

Leadership is key to sustaining this vision, especially during times of change. For context, EDM transitioned from a family-owned business to a new ownership structure, which required careful management to preserve our culture and core values. Our goal has remained the same: to continue caring for employees and keep them engaged, happy, and motivated.

Outra prioridade para nós é a tecnologia. O EDM tem sido tradicionalmente uma organização mais analógica. No entanto, reconhecemos a importância de adotar as tendências digitais. Nosso foco tem sido a integração da tecnologia em processos específicos para melhorar a eficiência e liberar espaço para a criatividade e produtividade humana.

A sustentabilidade também é uma pedra angular de nossa estratégia. Ao avaliar possíveis investimentos, usamos um sistema de filtragem rigoroso para selecionar empresas que atendem aos critérios de sustentabilidade definidos. Embora o EDM seja uma pequena empresa com cerca de 90 funcionários e recursos limitados, estamos comprometidos em criar uma cultura de sustentabilidade através do impacto de nossos investimentos. Curiosamente, observamos que algumas grandes casas de investimento estão dando um passo atrás dos investimentos sustentáveis, provavelmente devido a retornos ou desafios mais baixos percebidos na medição do impacto. Embora essa tendência seja desanimadora em geral, a vemos como uma oportunidade de ainda demonstrar que mesmo empresas pequenas e médias podem gerar mudanças significativas quando a liderança está alinhada com esses valores. Nosso foco está na análise fundamental - investimos em empresas que conhecemos profundamente, passando um tempo entendendo -os para garantir que eles se alinhem aos nossos princípios. Priorizamos um crescimento sustentável e constante sobre a especulação. Nosso objetivo é criar investimentos que possam ser transmitidos para as gerações futuras-um modelo que é cada vez mais raro no mercado de ritmo acelerado de hoje. Por exemplo, o período médio de retenção para uma ação diminuiu drasticamente, de cinco anos uma década atrás para apenas três meses hoje. Essa mentalidade de curto prazo mina o potencial de estratégias de investimento a longo prazo e pensativas, das quais acreditamos que o mundo precisa. Portanto, para nós, ter a capacidade de comunicar claramente essa oportunidade como uma mentalidade - e não apenas para explicar o fator diferenciador que trazemos para a mesa - nos permite conscientizar as pessoas das melhores opções disponíveis. Eu acho que essa é definitivamente uma oportunidade relevante. Embora a conformidade seja crucial, o grande volume de requisitos geralmente gera uniformidade entre as empresas de investimento, reduzindo a diferenciação em portfólios. Muitos jogadores tendem a adotar estratégias padronizadas para atender às demandas regulatórias, limitando diversos portfólios para clientes. Outra preocupação é a ascensão da gestão passiva, onde os portfólios correspondem aos índices, em vez de se concentrarem na curadoria de ações individuais. Essa tendência levou a uma participação cruzada significativa entre grandes investidores, o que reduz a concorrência e pode levar à distorção da dinâmica justa do mercado. Esses desafios estão moldando o setor e exigem consideração cuidadosa. Comunicar essa abordagem efetivamente é um desafio e uma oportunidade. Nosso objetivo é demonstrar que o investimento não é apenas ganhar dinheiro rapidamente, mas também criar um valor sustentável e significativo ao longo do tempo.

In terms of investment philosophy, EDM takes a traditional, long-term approach. Our focus is on fundamental analysis—we invest in companies we know deeply, spending time understanding them to ensure that they align with our principles. We prioritize sustainable, steady growth over speculation. Our aim is to build investments that can be passed down to future generations—a model that’s increasingly rare in today’s fast-paced market. For example, the average holding period for a stock has shrunk dramatically, from five years a decade ago to just three months today. This short-term mindset undermines the potential of long-term, thoughtful investment strategies, which we believe the world needs more of. So for us, having the ability to clearly communicate this opportunity as a mindset—and not just to explain the differentiating factor we bring to the table—allows us to make people aware of the best options available to them. I think that’s definitely a relevant opportunity.

When it comes to challenges, a key one that we face is the growing complexity of regulations in our sector. While compliance is crucial, the sheer volume of requirements often drives uniformity among investment firms, reducing differentiation in portfolios. Many players will tend to adopt standardized strategies to meet regulatory demands, ultimately limiting diverse portfolios for clients. Another concern is the rise of passive management, where portfolios match indices rather than focus on individual stock curation. This trend has led to significant cross-shareholding among large investors, which reduces competition and can lead to the distortion of fair market dynamics. These challenges are shaping the industry and require careful consideration.

Despite these obstacles, we remain committed to our core philosophy: investing with a long-term perspective, focusing on businesses that align with our values, and tailoring portfolios to meet client needs. Communicating this approach effectively is both a challenge and an opportunity. We aim to demonstrate that investing is not just about making money quickly but about creating sustainable, meaningful value over time.

Finalmente, a sustentabilidade ressoa fortemente com a geração mais jovem, que está cada vez mais perguntando sobre os processos e critérios que usamos para avaliar empresas. Eles se preocupam se os esforços de sustentabilidade de uma empresa são genuínos ou simplesmente lavando verde. Enquanto investimos em empresas públicas, nos esforçamos para garantir que a sustentabilidade não seja apenas uma caixa de seleção, mas parte integrante da cultura de uma empresa. É um desafio que abraçamos porque se alinha à nossa visão para o futuro. Finanças e operações, além de ser um membro do conselho e do bem-estar. Suas jornadas. Ele enfatizou a integridade e o alinhamento, incentivando as pessoas a ouvir realmente o que seus corações e corpos estão pedindo sobre eles. Trata -se de alcançar a paz e a autenticidade interior - fazer o que genuinamente ressoa conosco. Essa percepção foi transformadora para mim, provocando um senso de vitalidade e propósito na minha vida pessoal e profissional. Isso complementa meu trabalho de treinamento de desenvolvimento integral, centrado na transformação individual - algo que acho desafiador e profundamente gratificante. Orientar as pessoas através de mudanças pessoais e caminhar ao lado delas em suas jornadas é um privilégio. É um processo que requer presença e me ensinou a ser mais consciente e intencional em minha própria vida. Às vezes, trata -se de ouvir e ressoar com o que o cliente compartilha. É uma dança colaborativa que pode ser verdadeiramente transformadora - não apenas para o cliente, mas para mim também. Sou apaixonado por criar ambientes onde as pessoas podem prosperar. Para fazer isso, tive que deixar de lado algumas idéias preconcebidas sobre mim - como precisando de responsabilidades específicas ou estruturas de carreira tradicionais - e, em vez disso, focar no que realmente importa: construir conexões significativas e envolver -se com as pessoas em um nível mais profundo. Eles me permitiram crescer pessoalmente enquanto ajudava os outros a descobrir seus próprios caminhos para o crescimento e o cumprimento. Existem lições que você pode polinizar cruzadamente como uma ex-alumna do BCG, que você acredita que se traduz bem nesse papel e como lidera a associação de ex-alunos? As prefeituras de ex -alunos, por exemplo, são oportunidades fantásticas para os ex -alunos do BCG se conectarem e se envolverem. Percebi que a comunicação do BCG - embora haja muito - é sempre relevante. Incentiva o engajamento significativo e bidirecional. Atualmente, grande parte da nossa comunicação tende a ser uma direcional. Estamos trabalhando para mudar isso para criar trocas mais interativas. Uma ideia em que estamos focando é capacitar nossos capítulos de ex -alunos. No BCG, enquanto a organização opera globalmente, há uma forte ênfase nos escritórios locais. Da mesma forma, na IESE, estamos vendo a crescente importância dos capítulos de ex -alunos locais. Esses capítulos podem desempenhar um papel crucial no fortalecimento da conexão entre ex -alunos locais e a escola.

You have held a myriad of roles across finance and operations, as well as being a board member and well-being coach. What do you consider your greatest career accomplishment, and how has it contributed to your professional and personal growth?

I’m most proud of my recent achievement of completing my Integral Development Coaching certification in July. This program was not just a professional milestone but also a personal one. It demanded a deep commitment to my own growth and self-awareness while also preparing me to guide others in their journeys. Unlike my earlier certification in health and well-being coaching—which focused on physical health aspects such as nutrition, sleep, and exercise—this training went beyond that. It emphasized integrity and alignment, encouraging people to truly listen to what their hearts and bodies are asking of them.

Well-being, I’ve come to realize, is about much more than surface-level health. It’s about achieving inner peace and authenticity—doing what genuinely resonates with us. This realization has been transformative for me, sparking a sense of vitality and purpose in both my personal and professional life.

In July, I’ll be starting a new program in Paris focused on executive-level organizational change. This complements my Integral Development Coaching work, which is centered on individual transformation—something I find both challenging and deeply fulfilling. Guiding people through personal change and walking alongside them in their journeys is a privilege. It’s a process that requires presence, and it has taught me to be more mindful and intentional in my own life as well.

What I love most about coaching is the dynamic, almost magical relationship it creates. Sometimes, it’s simply about listening and resonating with what the client shares. It’s a collaborative dance that can be truly transformative—not just for the client, but for me as well.

Now I’m expanding my perspective to include systemic change, particularly in the context of corporate culture. I’m passionate about creating environments where people can thrive. To do this, I’ve had to let go of some preconceived ideas about myself—such as needing specific responsibilities or traditional career structures —and instead focus on what truly matters: building meaningful connections and engaging with people on a deeper level.

In summary, I’d say my recent accomplishments in the coaching space are what I’m most proud of. They’ve allowed me to grow personally while helping others discover their own paths to growth and fulfillment.

Earlier this year, you were elected as the president of IESE Business School’s Alumni association. Are there any lessons you can cross-pollinate as a BCG alumna, that you believe translate well into this role and how you lead the alumni association?

One of the things I find truly inspiring is the idea of “Once a BCGer, always a BCGer.” The alumni town halls, for example, are fantastic opportunities for BCG alumni to connect and engage. I’ve noticed that the communication from BCG—though there’s a lot of it—is always relevant. It encourages meaningful, two-way engagement.

This is something I believe we could bring more of to IESE. Currently, much of our communication tends to be one directional. We’re working on changing this to create more interactive exchanges. One idea we’re focusing on is empowering our alumni chapters. At BCG, while the organization operates globally, there’s a strong emphasis on the local offices. Similarly, at IESE, we’re seeing the growing importance of local alumni chapters. These chapters can play a crucial role in strengthening the connection between local alumni and the school.

Também estamos explorando maneiras de tornar a pesquisa e as idéias que compartilhamos com os ex -alunos mais relevantes. Como instituição acadêmica, produzimos muita pesquisa, mas a chave é adaptar essa comunicação com base nos interesses de ex -alunos. A coleta de feedback sobre suas áreas de interesse específicas nos ajuda a fornecer conteúdo mais direcionado e significativo. A plataforma de aprendizado da vida é um exemplo de projeto que agora estamos pilotando para poder atender ao conteúdo de interesses individuais. Ao construir essas idéias, pretendemos criar uma comunidade de ex -alunos mais forte e mais conectada. Como sua experiência inicial no BCG influenciou sua decisão de voltar?

In short, fostering two-way communication, creating opportunities for engagement, and leveraging local chapters to bring alumni closer to the school are priorities we’re actively working on at IESE. By building on these ideas, we aim to create a stronger, more connected alumni community.

You began at BCG as a summer consultant in the Paris office and returned to BCG a few years later as office coordinator in Mexico City. How did your initial experience at BCG influence your decision to come back?

Meu estágio de verão foi uma experiência mista. O escritório de Paris, em particular, foi desafiador - principalmente porque eu estava lá durante o verão, quando muitas pessoas estavam de férias, o que fez o escritório se sentir mais silencioso e menos dinâmico do que o habitual. Além disso, enquanto o francês é meu primeiro idioma estrangeiro, eu morava e trabalhava no Reino Unido há algum tempo, por isso estava mais acostumado a operar em inglês. Levei um tempo para me adaptar ao trabalho em francês novamente, especialmente porque o papel envolveu muita escrita, como criar apresentações. Eu já sabia que não voltaria ao escritório de Paris, pois tinha planos de me mudar para o México.

I was also in the midst of a transitional phase of my life— planning our next steps with my future husband, who is Mexican. I already knew that I wouldn’t be going back to the Paris office, as I had plans to move to Mexico.

Curiosamente, minha conexão com o BCG não terminou por aí. Enquanto estava no México, trabalhei como cliente ao lado de uma equipe de consultores da BCG. Essa experiência abriu as portas para novas oportunidades. Quando comecei a entrevistar mais tarde o escritório do BCG no México, senti uma afinidade imediata pelo meio ambiente e, principalmente, o líder do escritório que eu estaria me reportando. Ele causou uma forte impressão em mim profissionalmente e, com o tempo, também desenvolvemos uma grande amizade além do BCG. Parecia um novo desafio, que se alinhava mais profundamente aos meus valores pessoais, como cuidar das pessoas e causar um impacto significativo. A combinação da equipe que conheci, o ambiente nos escritórios do México e Monterrey e os aspectos únicos do próprio papel tornaram a decisão fácil. Ele ressoou comigo em um nível mais profundo e parecia a direção certa para minha carreira naquele momento.

The role I was offered in Mexico was different from my previous consulting experience. It felt like a new challenge, one that aligned more deeply with my personal values, such as caring for people and making a meaningful impact. The combination of the team I met, the environment in the Mexico and Monterrey offices, and the unique aspects of the role itself made the decision an easy one. It resonated with me on a deeper level and felt like the right direction for my career at that time.

Que princípios orientadores moldaram sua carreira? Existem lições de liderança que você tirou do seu tempo no BCG que continua afetando a maneira como você orienta e lidera? Sempre que encontrei meu compromisso comprometido - seja devido a circunstâncias ou prioridades de mudança - reconheço rapidamente que é hora de fazer uma alteração. Eu sempre abordei meu trabalho com uma profunda paixão e energia, e qualquer coisa menos indica para mim que preciso revisar minha abordagem. Olhando para trás, essa unidade tem sido uma constante através de diferentes estágios da minha vida. É certo que isso às vezes tem um custo, levando -me aos meus limites. Mas encontrei imensa satisfação quando posso estar totalmente presente e dar o meu melhor ao que estou fazendo. Por outro lado, se eu notar que não sou capaz de dar o meu melhor, isso me leva a refletir: o que está acontecendo? Por que não estou totalmente envolvido? Esse tipo de introspecção me ajudou a recalibrar quando necessário. Desde o meu primeiro emprego na Goldman Sachs até os papéis subsequentes, conectar -se e apoiar as pessoas tem sido incrivelmente importante. Seja como membro da equipe júnior ou em posições de liderança, sempre senti um forte significado em promover relacionamentos e contribuir para o crescimento e o bem-estar de outras pessoas.

For me, one of the most important principles has always been commitment to what I set out to do. Whenever I’ve found my commitment compromised—whether due to circumstances or shifting priorities—I quickly recognize that it is time to make a change. I’ve always approached my work with a deep passion and energy, and anything less indicates to me that I need to review my approach. Looking back, that drive has been a constant through different stages of my life.

Linked to this is the principle of excellence—striving to do the best I can in everything I take on. Admittedly, this sometimes comes at a cost, pushing me to my limits. But I’ve found immense satisfaction when I can be fully present and give my best to whatever I’m doing. On the flip side, if I notice I’m not able to give my best, it prompts me to reflect: What’s happening? Why am I not fully engaged? That kind of introspection has helped me recalibrate when needed.

Another core value for me is caring for people. While I discovered the depth of this during my time at BCG, it’s something that has always been a part of me. From my first job at Goldman Sachs to subsequent roles, connecting with and supporting people has been incredibly important. Whether as a junior team member or in leadership positions, I’ve always felt a strong meaning in fostering relationships and contributing to others’ growth and well-being.

When it comes to leadership lessons, Integridade se destaca - ficar fiel a si mesmo, especialmente quando há pressão para realizar ou obter reconhecimento de outros. Com o tempo, aprendi a definir limites e priorizar o que realmente importa para mim e permanecer alinhado aos meus valores. Isso inclui entender meus limites e reconhecer que, embora a generosidade seja uma força, é essencial saber quando pausar e cuidar de si mesmo. Para mim, essa tem sido uma jornada de aprendizado - às vezes da maneira mais difícil. Às vezes, me senti culpado por me priorizar, mas entendi que a definição de limites não é egoísta; É sustentável. A integridade nos permite contribuir de maneira significativa, mantendo nosso próprio senso de equilíbrio e bem-estar. Não se trata de evitar desafios ou desistir do que precisa ser feito, mas de encontrar uma maneira de honrar nossos valores e permanecer fiel a nós mesmos ao longo da jornada.

One lesson I’ve observed in great leaders is the balance between caring for others and maintaining clear boundaries. They are there for their teams, but they’re also intentional about preserving their own well-being. For me, this has been a journey of learning—sometimes the hard way. At times, I’ve felt guilty for prioritizing myself, but I’ve come to understand that setting boundaries isn’t selfish; it’s sustainable. Integrity allows us to contribute meaningfully while maintaining our own sense of balance and well-being.

Ultimately, integrity is about ensuring that we don’t lose ourselves in the process of fulfilling our responsibilities. It’s not about avoiding challenges or giving up on what needs to be done, but rather about finding a way to honor our values and stay true to ourselves throughout the journey.