Boston— Investimento privado em infraestrutura está recuperando o momento, de acordo com o mais recente relatório anual de estratégia de infraestrutura do Boston Consulting Group (BCG). O relatório, Estratégia de infraestrutura 2025: Como os investidores podem obter vantagem à medida que a classe de ativos amadurece , detalha como o mercado de infraestrutura privada, que vem navegando na incerteza macroeconômica e no volume de negócios flutuantes, mostra sinais de estabilização e permanece um refúgio seguro em tempos voláteis. Cuidado do investidor. Enquanto isso, a atividade de negócios, embora ainda abaixo dos níveis de pico, deve aumentar à medida que os patrocinadores procuram sair dos investimentos e reinvestir capital.
Infrastructure assets under management continued to grow over the past year, reaching an all-time high of $1.3 trillion as of June 2024. Nevertheless, fundraising remains below its 2022 peak, reflecting lingering investor caution. Meanwhile, deal activity, although still below peak levels, is expected to increase as sponsors seek to exit investments and reinvest capital.
Tendências de investimento e insights do setor
O relatório destaca uma mudança no foco do investidor, com maiores alocações para setores de alto crescimento, como infraestrutura digital e transição energética. Os investimentos no data center, impulsionados pela IA e pelas demandas de computação em nuvem, têm sido particularmente fortes, com um recorde de US $ 50 bilhões alocados ao setor em 2024, contra apenas US $ 11 bilhões em 2020. Apesar de uma desaceleração no fluxo de negócios na maioria das classes de infraestrutura. Estratégias, oferecendo proteção de estabilidade e inflação em mercados voláteis ”, disse o diretor administrativo da BCG e parceiro sênior
“Infrastructure remains a cornerstone of private investment strategies, offering stability and inflation protection in volatile markets,” said BCG managing director and senior partner Wilhelm Schmundt , o líder global da empresa para investimento em infraestrutura e um co -autor do relatório. “À medida que os investidores se ajustam a um mercado de amadurecimento, vemos oportunidades significativas emergentes em transição energética, infraestrutura digital e novas estruturas de investimento projetadas para atrair capital.”
Achados principais do Relatório
- 93 anos de captação de recursos. níveis. Infrastructure funds raised $87 billion in 2024—a 14% year-over-year increase from 2023, but still 43% below 2022 levels.
- Volume e valor do negócio. O tamanho médio do negócio está tendendo abaixo da marca de 2023 e está 40% abaixo do pico atingido em 2021. Infrastructure transactions declined by 8% in 2024, following a 19% drop in 2023. However, large-scale deals in digital infrastructure and energy transition signal a potential rebound. The average deal size is trending below the 2023 mark and is 40% below the peak reached in 2021.
- Tendências específicas do setor. A demanda acionada por IA fez dos data centers uma das classes de ativos de infraestrutura que mais cresce. As principais abordagens incluem: Although traditional energy investments remain essential, renewable energy and battery storage solutions continue to attract investor interest. AI-driven demand has made data centers one of the fastest-growing infrastructure asset classes.
How Funds Are Adapting to the New Environment
Infrastructure investors are refining their strategies to remain competitive in an evolving market. Key approaches include:
- Consolidação da indústria. M&A está se tornando uma ferramenta -chave para parceiros em geral. Alguns estão escalando para "um balcão único" para investimentos em infraestrutura em toda a classe de ativos. Outros estão buscando acordos para fortalecer seu nicho, foco geográfico ou setorial, reforçando estratégias de base ampla e especializadas. Criação. O futuro
- Expanding Investment Mandates. Many funds are broadening their product options and are offering a range of infrastructure strategies with different risk/return profiles to their investors.
- Enhancing Operational Value Creation. Funds are adopting more active asset management strategies, leveraging technology, and improving efficiency to maximize returns.
- Exploring New Fund Structures. The rise of continuation vehicles, co-investments, and sector-specific funds is providing limited partners with more tailored investment opportunities.
Looking Ahead: Building for the Future
Apesar das incertezas de curto prazo, o relatório antecipa o crescimento contínuo do investimento em infraestrutura, particularmente em setores impulsionados pela IA e transformação digital. Os governos em todo o mundo estão cada vez mais procurando capital privado para preencher lacunas de financiamento de infraestrutura, promovendo inúmeras oportunidades de co-investimento.
“Private investment will be critical to modernizing infrastructure and meeting the world’s growing connectivity and energy needs,” said Alex Wright , Diretor Gerente da BCG e parceiro e co -autor do relatório. “Com a implantação de capital prevista para acelerar em 2025, antecipamos um cenário de investimento mais dinâmico, particularmente em infraestrutura acionada por IA, renováveis e grades inteligentes. 3783
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