É um cenário muito comum no setor de queixa de contêineres: uma empresa para a China para a China para a Carrierco) tem 200 contêineres em Hamburg que devem transportá-lo para transportar para a China para a China para a China para a Carrierco), que transportará a China para a China para a China para a Carrierco), que transportará a China para a China para a China para a China para a Carrierco), que transportará a China para a China para a China para a China para a Carrierco), que transportará a China para transportar para a China para transportar para a China para a China para transportar. Nenhum dos clientes do norte da Europa da Carrierco precisa dessas caixas para enviar mercadorias para a China. Portanto, a Carrierco deve pagar US $ 500 por contêiner, principalmente taxas cobradas por terminais e empresas de caminhões, para transportar suas caixas vazias de Hamburgo para Xangai. De fato, eles chegam a US $ 15 bilhões a US $ 20 bilhões por ano em todo o setor. (As empresas afetadas incluem transportadoras de contêineres, empresas de leasing e outras empresas de logística.) Para uma transportadora típica, os custos de reposicionamento representam 5 a 8 % do total de custos operacionais. Ao implementar um mercado eficiente para trocar suas caixas vazias, as operadoras podem evitar o terço dos custos de reposicionamento que surgem das limitações de suas próprias operações. Esse mercado permitiria que as transportadoras emprestassem recipientes para uma ou várias reservas, trocassem temporariamente os contêineres entre duas ou mais partes em vários locais ou recipientes sublocados. Quanto dinheiro poderia ser economizado e como esse intercâmbio pode ser implementado com sucesso?
The costs of repositioning empty containers in scenarios such as this one are far from trivial. Indeed, they amount to as much as $15 billion to $20 billion per year industry-wide. (Affected companies include container carriers, leasing companies, and other logistics companies.) For a typical carrier, repositioning costs represent 5 to 8 percent of total operating costs. By implementing an efficient marketplace for interchanging their empty boxes, carriers could avoid the roughly one-third of repositioning costs that arise from the limitations of their own operations. Such a marketplace would allow carriers to lend containers for one or multiple bookings, temporarily swap containers among two or more parties in multiple locations, or sublease containers. How much money could be saved, and how could such an interchange be successfully implemented?
A busca de oportunidades de intercâmbio
No passado, algumas transportadoras buscaram oportunidades de intercâmbio por meio de contatos pessoais em outras empresas ou usando corretores. No entanto, essas abordagens informais ou em pequena escala se mostraram ineficientes e não conseguiram oferecer benefícios significativos. Considere que, em 2011, a propriedade de mais de 30 milhões de contêineres
To help industry players collaborate more efficiently at scale, The Boston Consulting Group has developed a global interchange marketplace for empty containers: the xChange. This undertaking, as well as our work with many of the world’s top 20 carriers, has provided valuable insights into the extent of container imbalances globally and the opportunities for the container-shipping industry to use interchanges to overcome its repositioning challenges.
Since its inception in September 2014, the xChange has seen the number of potential opportunities to interchange containers surpass 35,000 per week. The average savings is $200 to $400 per interchanged container, arising mainly from the avoidance of expenses related to land transportation and the use of terminals. This corresponds to potental annual savings of approximately $350 million to $700 million. Scaling up this impact to the top 100 carriers would promote annual savings of up to $4.5 billion. Including all other equipment providers and operators, such as leasing companies and other logistics companies, would increase the potential savings to $5 billion to $7 billion annually.
To fully realize this potential, marketplace participants will need to employ a number of success factors aimed at increasing their collaboration and their use of advanced repositioning strategies.
Finding innovative ways to solve the repositioning puzzle is part of a broader effort to reduce or avoid costs in the container-shipping industry, which is vital to overcome the industry’s ongoing profitability crisis. (See O imperativo de transformação no envio de contêineres , Relatório do BCG, março de 2015.)
Gerenciando os altos custos do reposicionamento
Para grandes transportadoras proprietárias de embarcações, as taxas de manuseio que pagam aos terminais, depositores e operadores intermodais geralmente representam 60 a 75 % dos custos totais de reposicionamento. Seus custos restantes de reposicionamento estão relacionados ao transporte intermodal fornecido por operadores de trilho, caminhão e barcaça. Como essas transportadoras possuem seus navios, eles não pagam por slots de embarcação por contêineres vazios. Para proprietários e operadores de contêineres que não possuem navios, como empresas de leasing e outras empresas de logística, o reposicionamento é uma dor de cabeça ainda maior. Esses jogadores devem pagar por slots de embarcação, para que seus custos de reposicionamento atingissem os resultados mais difíceis.
As transportadoras devem reposicionar recipientes vazios, porque os fluxos do equipamento normalmente não são equilibrados em direções opostas. Aproximadamente dois terços de todos os movimentos de recipientes vazios surgem de desequilíbrios estruturais. Alguns países, como a China, exportam mais do que importam; Como resultado, as transportadoras devem inevitavelmente transportar recipientes vazios para esses países. Uma transportadora cujos clientes estão espalhados entre destinos de portos e interiores dentro de um determinado país ou cujo portfólio de negócios de exportação e importação dentro do país é desequilibrado provavelmente acabará tendo que mover contêineres vazios. As forças de vendas contribuem para os desequilíbrios, concentrando-se no aumento do volume da cabeça, em vez de otimizar os fluxos gerais de contêineres entre os serviços. Os problemas da rede de uma transportadora, como atrasos e ausência de vasos diretos ou links de rede interior entre os locais servidos, também podem promover desequilíbrios e torná-los mais difíceis de corrigir. Além disso, a maioria das operadoras não consegue prever suas necessidades de posicionamento com precisão suficiente para otimizar completamente os fluxos antes que surjam desequilíbrios. As abordagens para reduzir os custos de mover contêineres vazios incluem a negociação de melhores taxas com terminais, depósitos e operadores intermodais; formar parcerias estratégicas com empresas de caminhões e ferrovias; e adquirir serviços de reposicionamento em conjunto com outras transportadoras. As operadoras podem evitar reposicionar os custos implantando soluções de TI para otimizar a previsão e o planejamento de fluxo, implementando sistemas de medição de desempenho que criam incentivos para forças de vendas para melhorar o balanceamento de fluxo, direcionando unidades mais antigas para os locais com a demanda excedente que oferecem boas oportunidades de vendas e "triângulos" que estão enviando movimentos de destaque. As trocas de contêineres, nosso foco aqui, também são um meio de evitar custos.
As noted, the remaining one-third of repositioning costs relate to carrier-specific imbalances. A carrier whose customers are scattered among port and inland destinations within a given country or whose portfolio of export and import business within the country is imbalanced will likely end up having to move empty containers. Sales forces contribute to imbalances by focusing on increasing head-haul volume, rather than optimizing overall container flows across services. Issues within a carrier’s network, such as delays and the absence of direct vessel- or inland-network links between locations served, can also promote imbalances and make them harder to correct. Moreover, most carriers are not able to forecast their positioning needs with sufficient accuracy to fully optimize flows before imbalances arise.
Although carriers must live with the inevitable costs that stem from structural imbalances, they can pursue a variety of approaches to reduce or avoid costs that arise from carrier-specific imbalances. Approaches to reducing the costs of moving empty containers include negotiating better rates with terminals, depots, and intermodal operators; forming strategic partnerships with trucking and rail companies; and jointly procuring repositioning services with other carriers. Carriers can avoid repositioning costs by deploying IT solutions to optimize flow forecasting and planning, implementing performance measurement systems that create incentives for sales forces to improve flow balancing, steering older units to those locations with surplus demand that offer good sales opportunities, and “triangulating” hinterland movements by sending containers directly to export customers’ sites from locations where imports are unloaded. Container interchanges, our focus here, are also a means of cost avoidance.
Um mercado de intercâmbio mostra um grande potencial para todas as operadoras
BCG fornece suporte técnico para o Xchange, servindo como uma câmara de compensação global neutra para obter informações sobre demanda e disponibilidade de contêineres e potencial para intercâmbios em locais específicos. Também fornecemos a infraestrutura tecnológica do Marketplace, que facilita a troca de informações e automatiza processos e em breve apoiará o rastreamento e o faturamento e a contabilidade de equipamentos. Tendo concluído com êxito a fase de teste, estamos lançando formalmente o Xchange em novembro de 2015.
até o momento, 11 operadoras, representando um terço da capacidade global de contêineres-vasos, participaram do mercado. O BCG coletou relatórios semanais dos participantes do mercado sobre desequilíbrios para os três tipos de contêineres principais (recipientes secos de 20 pés, recipientes secos de 40 pés e contêineres de alto cubo de 40 pés) em mais de 2.500 locais em todo o mundo. A análise desses dados revela possíveis trocas envolvendo cada transportadora e em cada região e cada local do interior ou do porto. Um relatório semanal que apresenta esta análise é distribuído a todos os participantes e fornece a base para os participantes do mercado entrarem em contato entre si para discutir intercâmbios. De uma perspectiva regional, o potencial de intercâmbio do mercado variou de 15 % dos desequilíbrios de oferta e demanda na América do Norte a 34 % desses desequilíbrios na Oceania. (Ver Anexo 1.) Do ponto de vista das 11 operadoras que participam do mercado, o potencial global de intercâmbio, pois uma porcentagem de desequilíbrios variou de 25 % a 52 %, com uma média de 38 %. (Veja o Anexo 2.) (O potencial de intercâmbio em uma base regional não inclui oportunidades redundantes para trocas entre as transportadoras e, portanto, é menor em todos os casos do que a média global para as 11 operadoras.)
Data collected during the past year indicates that there are significant opportunities to interchange containers in all regions and for all carriers regardless of their size. From a regional perspective, the interchange potential for the marketplace has ranged from 15 percent of supply and demand imbalances in North America to 34 percent of such imbalances in Oceania. (See Exhibit 1.) From the perspective of the 11 carriers participating in the marketplace, the global interchange potential as a percentage of imbalances has ranged from 25 percent to 52 percent, with an average of 38 percent. (See Exhibit 2.) (The interchange potential on a regional basis does not include redundant opportunities for interchanges among carriers and thus is less in all cases than the global average for the 11 carriers.)
In addition to helping carriers avoid costs to move empty containers, the marketplace promotes a host of other benefits by ultimately allowing carriers to downsize their equipment pools. These benefits include lower capital expenditures, reduced consumption of resources (such as steel and wood), and reduced costs for depot and terminal space. As carriers downsize their equipment pools and become more comfortable using other parties’ containers, they will likely increase their use of leased containers. Carriers can also improve their environmental footprint. We estimate that avoiding all movements of empty containers for carrier-specific reasons would allow the industry to reduce carbon dioxide emissions by more than 6 million tons annually. The emissions reductions are also significant for other greenhouse gases.
Fatores de sucesso para capturar todo o potencial
To fully capture the benefits of participating in the interchange marketplace, each carrier will need to adopt an operating model that facilitates cross-carrier collaboration and advanced repositioning strategies:
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Define clear responsibilities. Each participant’s organizational setup must allow for the smooth execution of the interchange process. Roles and responsibilities need to be clear, and staff members must be empowered to fulfill these responsibilities and held accountable for their performance. The logistics staff should be accountable for both realized interchanges and the viable opportunities that they did not pursue. Accountability for the realization rate of interchange opportunities helps to ensure that the logistics staff considers and pursues equipment interchange options within the full scope of the marketplace.
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Comprometa -se a perseguir trocas. O comprometimento organizacional é essencial para estabelecer as expectativas corretas e garantir que a busca de trocas prevalece sobre os interesses do departamento de vendas. Também ajudará a transportadora a suportar as críticas inevitáveis se surgirem problemas, como quando as unidades forem devolvidas tarde, no local errado ou em ruínas. Each carrier’s organization must be committed to proactively pursuing interchanges with other marketplace participants, even when the sales department would prefer not to. Organizational commitment is essential for setting the right expectations and ensuring that the pursuit of interchanges prevails over the interests of the sales department. It will also help the carrier to withstand the inevitable criticism if problems arise, such as when units are returned late, at the wrong location, or in disrepair.
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Trabalhe com todos os potenciais parceiros de intercâmbio. Atualmente, muitas empresas renunciam a um número significativo de trocas, impondo limites aos tipos de jogadores com os quais colaborarão. Por exemplo, alguns portadores de contêineres podem hesitar em buscar trocas com empresas de leasing, temendo que elas percam a alavancagem na negociação de arrendamentos de equipamentos se uma empresa de leasing obtiver informações sobre suas necessidades de equipamento. No entanto, ao gerenciar adequadamente a divulgação de informações, as empresas podem mitigar esses riscos. Participants need to be open to working with the full scope of interchange partners. Many companies currently forgo a significant number of interchanges by imposing limits on which types of players they will collaborate with. For example, some container carriers may hesitate to pursue interchanges with leasing companies, fearing that they will lose leverage in negotiating equipment leases if a leasing company gains insights into their equipment needs. However, by properly managing the disclosure of information, companies can mitigate such risks.
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Defina KPIs e defina metas. Os KPIs precisam ser claramente definidos e aplicados rigorosamente para medir o desempenho dos funcionários em relação a metas específicas. Idealmente, todas as operadoras de um mercado de intercâmbio usarão os mesmos KPIs. Os incentivos para a equipe de logística devem estar alinhados com as novas métricas e metas. Carriers need to establish a clear, holistic system to measure the performance of their efforts to optimize repositioning costs. KPIs need to be clearly defined and rigorously applied to measure employees’ performance relative to specific targets. Ideally, all carriers in an interchange marketplace will use the same KPIs. Incentives for the logistics staff should be aligned with the new metrics and targets.
- Adote padrões claros. Eles também devem adotar uma estrutura contratual que regula como as unidades trocadas são tratadas, quando e como as unidades precisam ser devolvidas e qual parte é responsável por custos específicos. Além disso, os participantes precisam de processos para rastrear e mover os contêineres de outras empresas em sua rede, para garantir que os contêineres possam ser devolvidos ao proprietário em um horário e local específicos. Cada transportadora deve integrar esses padrões em sua abordagem existente ao planejamento do fluxo de equipamentos. Este programa deve incluir suporte para a adoção de novas ferramentas, mudanças nos processos operacionais e o treinamento da equipe. Uma "verificação de saúde" pode ser usada para avaliar o estado atual do desempenho de uma transportadora e identificar as prioridades para iniciativas de melhoria. Por exemplo, uma operadora de 20 principais participantes do Xchange descobriu que poderia aumentar suas trocas semanais em 20 a 30 %, fazendo apenas algumas modificações em seus processos de tomada de decisão. Ao aplicar todos os fatores de sucesso descritos aqui, as transportadoras podem ir além dos “frutos baixos” iniciais para obter aumentos significativamente mais altos no número de intercâmbios. Marketplace participants must adopt a common set of clearly defined standards, data formats, and tools as well as specific information requirements for each type of transaction. They also must adopt a contractual framework that regulates how interchanged units are treated, when and how units need to be returned, and which party is responsible for specific costs. Moreover, participants need processes to track and move other companies’ containers within their network, to ensure that the containers can be returned to the owner at a specific time and location. Each carrier must integrate these standards into its existing approach to equipment flow planning.
Additionally, carriers need an effective change-management program to ease the transition to participation in the marketplace. This program should include support for the adoption of new tools, changes in operating processes, and the training of staff. A “health check” can be used to assess the current state of a carrier’s performance and identify the priorities for improvement initiatives. For example, a top 20 carrier participating in the xChange found that it could increase its weekly interchanges by 20 to 30 percent by making just a few modifications to its decision-making processes. By applying all of the success factors outlined here, carriers can go beyond the initial “low-hanging fruit” to achieve significantly higher increases in the number of interchanges.
Um mercado global de intercâmbio aplica os conceitos da “economia de compartilhamento” à indústria de que fazia contêineres. A troca de informações sobre desequilíbrios de contêineres e compartilhamento de seus contêineres para otimizar a implantação de recursos permitirá que os participantes do setor cumpram o objetivo ilusório de superar os desafios de reposicionamento específicos da transportadora. Ao pensar fora de suas próprias caixas para resolver o quebra -cabeça de reposicionamento global, as operadoras darão um passo importante para alcançar a transformação que é essencial para restaurar a lucratividade de sua indústria.
Ulrik Sanders
