A oportunidade de comércio eletrônico SAR 50 bilhões na Arábia Saudita

O comércio eletrônico cresceu a uma taxa sem precedentes desde o início da pandemia CoviD-19, uma tendência que provavelmente continuará assim que a pandemia terminar. A KSA está bem posicionada para tirar proveito dessa tendência, desenvolvendo um forte mercado de comércio eletrônico doméstico e, com as políticas corretas, tornando-se uma potência de comércio eletrônico na região do GCC. O processo acelerou em 2020 devido à pandemia global de Covid-19, que levou a bloqueios, operações de varejo reduzidas e fechamentos de lojas-particularmente aqueles considerados não essenciais. Os clientes mudaram

Saudi Arabia and The World’s E-commerce Explosion

During the past two decades, e-commerce has transformed traditional retail worldwide. The process accelerated in 2020 due to the global COVID-19 pandemic, which led to lockdowns, reduced retail operations, and store closures – particularly those deemed non-essential. Customers shifted em massa to safer and more convenient online shopping, including those who would have otherwise remained loyal to brick-and-mortar stores. Now, e-commerce customers are spending more, and doing it more frequently, online – and a new generation of previous non-adopters has converted to the channel. The fastest-growing e-commerce segment has been food and drink or home-related products (more than a 300% increase in 2020), with all other segments also growing at a fast pace. ¹ 1 Receita

O comércio eletrônico aborda as desvantagens inerentes ao varejo de tijolo e argamassa e aproveita os benefícios do comércio digital. Nos três maiores mercados de comércio eletrônico (Estados Unidos, Reino Unido e China), sua participação no varejo geral agora excede 20% nos dois primeiros países e atingiu uma impressionante participação geral de 44% na China na China ² 2 O comércio eletrônico cresce mais rápido na China; O comércio eletrônico dos EUA cresce 32,4% em 2020 , com uma parte de 63% ³ 3 Canais de vendas no segmento de eletrônicos de consumo. Espera-se que o rápido crescimento na China continue, tornando o país o primeiro do mundo a alcançar mais de 50% das vendas por meio do comércio eletrônico em 2021. ⁴ 4 No primeiro histórico global, o comércio eletrônico na China representará mais de 50% das vendas no varejo A China não é exceção em termos de ritmo de crescimento do comércio eletrônico-o crescimento global atingiu 21% em 2019 com crescimento de dois dígitos em todas as regiões. ⁵ 5 O cenário de comércio eletrônico dos Emirados Árabes

Mais clientes do que nunca aproveitam os benefícios do comércio eletrônico (consulte o Anexo 1):

The Middle East-North Africa region, as well as KSA, lag in the e-commerce market share, reaching penetration levels of 2.7% and 5.9% respectively in 2020 – far behind mature e-commerce markets and the worldwide average of 18%. ⁶ 6 Veja o Anexo 6 A região, no entanto, tem os fundamentos para a decolagem do comércio eletrônico e a KSA está especialmente bem posicionada para se tornar a potência regional de comércio eletrônico. As compras on-line já estão presentes no país e cresceram em importância durante a pandemia Covid-19. À medida que o país e o mundo retornam a uma existência mais normal quando a pandêmica desaparecer, o comércio eletrônico deve continuar a prosperar. Ou seja, se certos fatores estiverem em vigor para apoiar seu sucesso, especificamente no contexto da KSA. É claro que uma perspectiva global é importante, então vamos primeiro analisar os fatores que tornaram o varejo on -line um sucesso retumbante globalmente e como eles lançaram as bases para os varejistas sauditas se expandirem ainda mais on -line no futuro. Mesmo mega-shoppings com centenas de lojas não podem competir com o alcance e a disponibilidade de mercados on-line. Os maiores shoppings internacionais, como o Dubai Mall, o Mall of America ou o shopping sul da China, com milhões de itens,

Access to a larger product assortment

Free from the restrictions of physical space, retailers can showcase their entire assortment online. Even mega-malls with hundreds of stores cannot compete with the range and availability of online marketplaces. The largest international malls, like The Dubai Mall, Mall of America, or the South China Mall, with millions of items, ⁷ 7 Sites de shoppings, experiência do projeto BCG são diminuídos pelos impressionantes 350 milhões de SKUs da Amazon. Os algoritmos de “sugestão” oferecem recomendações e destacam promoções adaptadas a cada cliente. Esses algoritmos usam o histórico de compras anteriores dos clientes, os interesses on -line (com base em sua navegação) e padrões comportamentais de outros clientes com perfis semelhantes. A análise de dados suporta essa inteligência, que se tornou altamente precisa. O algoritmo de recomendação pessoal da Amazon, por exemplo, agora gera mais de 35% de todas as compras em sua plataforma.

A tailored and personalized product offering

Advanced search engines and product reviews let consumers access relevant information and find products quickly, without having to sort through lots of items first. “Suggestion” algorithms offer recommendations and highlight promotions tailored to each customer. These algorithms use customers’ past purchase history, online interests (based on their browsing), and behavioral patterns of other customers with similar profiles. Data analytics supports this intelligence, which has become highly accurate. Amazon’s personal-recommendation algorithm, for instance, now drives more than 35% of all purchases on its platform. ⁸ 8 Análise de dados no varejo de comércio eletrônico Atualmente, os recursos de personalização das mídias sociais fazem com que o canal de descoberta número um, com 82% das pessoas descobrindo produtos e marcas em meta tecnologias. ⁹ 9 "Estudo de compras liderado pela descoberta" da GFK. Média da Europa Ocidental para o Reino Unido, Fr & de, 3221 pessoas com mais de 18 anos Tais soluções geralmente se deparam com as fronteiras, permitindo que os varejistas cheguem a clientes internacionais, enquanto esses compradores ainda desfrutam de uma experiência localizada do cliente. Por exemplo, a Squatwolf, uma empresa de desgaste de ginástica dos Emirados Árabes Unidos, fez uma parceria com a Meta para mostrar anúncios a clientes em potencial em mercados novos e estabelecidos em todo o mundo, alavancando a otimização dinâmica de linguagem para permitir que as pessoas vejam esses anúncios em seu idioma preferido. ¹⁰ 10 Squatwolf

Preços competitivos e transparentes

Os clientes podem comparar facilmente preços entre os varejistas on -line. A transparência de preços leva a preços mais competitivos. Além disso, os clientes podem usar seus dispositivos móveis para pesquisar os preços enquanto compram em uma loja física, permitindo que o comércio eletrônico competam diretamente com tijolo e argamassa.

Social commerce

Four key themes ¹¹ 11 “ Pesquisa emergentes de tendências "por ipsos e facebook q, 2020, estão sublinhando a necessidade de o comércio eletrônico se expandir mais na área de comércio social, alavancando as mídias sociais e as plataformas de mensagens para obter uma vantagem competitiva. Em primeiro lugar, a conveniência se tornou uma das principais prioridades do consumidor, com 90% das pessoas na Arábia Saudita procurando ativamente maneiras de economizar tempo e simplificar suas vidas. ¹² 12 “ Pesquisa emergentes de tendências "Por Ipsos e Facebook IQ, 2020 O comércio social explora a tendência de conveniência, proporcionando uma experiência perfeita em um só lugar, onde as lojas, por exemplo, podem usar seus meta -sites para mostrar aos clientes as informações corretas do produto para seu país e idioma. Em segundo lugar, um paradigma de participação implica que os clientes preferem se sentir diretamente conectados às marcas ativadas pelas mídias sociais. Além disso, as pessoas estão cada vez mais reunindo mais em suas comunidades on -line formadas nas mídias sociais, e não em locais físicos. Por fim, os consumidores e as marcas valorizam um espírito empreendedor e soluções criativas oferecidas por plataformas sociais. Os pagamentos padrão do cartão on-line também são aprimorados, com novos métodos de pagamento, como carteiras eletrônicas e blockchain, e tudo isso pode estar vinculado a um número crescente de serviços financeiros, desde empréstimos de clientes a planos de pagamento atrasado. Players globais, como o Shopify, oferecem uma plataforma de comércio eletrônico com uma opção de gateway de pagamento. Soluções semelhantes e localizadas estão surgindo entre os parceiros de negócios de meta no Oriente Médio, onde oferecem um botão integrado "Comprar" com uma solução de pagamento no site de mídia social de uma loja. As empresas de entrega de supermercados alemãs Gorillas e Flink entregam pedidos nas cidades apenas 10 minutos após a compra on-line.

Quick and secure payments

Advanced payment systems let customers make seamless, one-click purchases online with enhanced security. Standard online card payments are enhanced, too, with new payment methods like e-wallets and blockchain, and all of these can be linked to a growing number of financial services, from customer loans to delayed-payment plans.

The seamless experience extends to business owners as well, with technology that enables simple and accessible solutions. Global players, such as Shopify, offer an e-commerce platform with a payment gateway option. Similar and localized solutions are emerging among Meta Business Partners in the Middle East, where they offer an integrated “buy” button with a payment solution on a shop’s social media site.

Fast and flexible delivery

Purchases reach customers faster than ever – in hours or minutes – through advanced distribution systems. German-based grocery-delivery companies Gorillas and Flink deliver orders in cities just 10 minutes after purchase online. ¹³ 13 Gorillas, a startup de entrega de supermercado sob demanda que levou Berlim pela Storm, levantou US $ 44 milhões na série A; Serviço de entrega de mercearia de 10 minutos, com sede em Berlim, Gorillas Lands em Londres Os clientes também podem escolher o local de entrega mais conveniente, seja sua casa, o local de trabalho ou um ponto de coleta específico equipado com armários inteligentes. A start-up européia Bloq usa software que permite que os armários sirvam vários propósitos, desde a entrega do produto, até o armazenamento pessoal temporário ou como um local de troca. ¹⁴ 14 Bloq Líderes de mercado como a Amazon estão experimentando veículos e drones autônomos para testar a entrega de armazéns centrais aos clientes. De fato, o nível de serviço pós-venda com comércio eletrônico tende a ser muito maior que o dos varejistas tradicionais devido à centralização, cobertura e sofisticação dos principais players on-line. A tecnologia, incluindo inteligência artificial (IA), e os chatbots aprimora a experiência do cliente e reduz os custos. As empresas podem aproveitar as plataformas de bate-papo, usadas diariamente por milhões, para comunicação e serviço pós-venda e com grande sucesso, pois pesquisas mostram que a grande maioria dos adultos (75%) aprecia a comunicação com as empresas por meio de mensagens.

Convenient after-sales services

Hassle-free online return policies enable customers to examine products and ship them back to the seller at no additional cost if they wish. In fact, the level of after-sales service with e-commerce tends to be much higher than that of traditional retailers due to the centralization, coverage, and sophistication of major online players. Technology, including artificial intelligence (AI), and chatbots enhances the customer experience and reduces costs. Businesses can leverage chat platforms, daily used by millions, for after-sales communication and service, and with great success, as research shows that the vast majority of adults (75%) appreciate communication with businesses through messaging. ¹⁵ 15 "Estado de Mídia Conectiva: Mensagens de Negócios", da Ipsos. 25.000 pessoas com idades entre 18 e 64 anos; Usuários mensais de pelo menos um aplicativo de mensagens na AU, BR, CA, DE, FR, IN, JP, KR, UK e US, outubro-novembro de 2020.

O poder de tecnologia e logística do comércio eletrônico

Logística eficiente é crucial para o comércio eletrônico ao longo de toda a cadeia de suprimentos, dos fabricantes e os atacadistas || Os varejistas estão usando big data e algoritmos preditivos para direto de remessa de pacotes e tecnologias avançadas, como drones autônomos, para entregas de última milha. Centro de atendimento e clientes) é uma parte crítica do processo, e o comércio eletrônico está na vanguarda de adotá-lo para operações e qualidade de serviço. to fulfillment centers and the end customer (see exhibit 2). Retailers are using big data and predictive algorithms to direct package shipment and advanced technologies, such as autonomous drones, for last-mile deliveries.

Last-mile logistics (between the fulfillment center and customers) is a critical part of the process, and e-commerce is at the forefront of adopting it for operations and service quality. ¹⁶ 16 Por que as empresas de encomendas precisam tornar cada entrega especial, BCG, julho de 2020 Para um sistema de logística sem costura, os varejistas mais eficazes combinam tecnologias avançadas com operações econômicas e implantam uma força de trabalho de representantes treinados para lidar com as interações.

A tecnologia suporta a excelência operacional e a interação do cliente. No lado das operações, a IA é usada para roteamento e renovação. Os sistemas de navegação de tráfego ao vivo e a comunicação automatizada com os motoristas trouxeram uma eficiência muito maior, e tecnologias mais recentes, como drones e veículos autônomos, podem levar a eficiência ainda mais longe. A expansão da maior empresa de entrega de drones do mundo, Zipline, ilustra como a tecnologia originalmente usada para compensar a infraestrutura limitada de transporte na África pode se expandir com sucesso em países como os EUA. ¹⁷ 17 Serviço de entrega de drones nos EUA faz vôo para combater o coronavírus

Para atendimento ao cliente, a integração do sistema oferece aos compradores a oportunidade e a flexibilidade de reservar slots de entrega específicos, visualizar as opções de entrega disponíveis ao vivo, rastrear sua remessa em tempo real e fornecer feedback imediato sobre a qualidade. Os chatbots inteligentes impulsionados pela IA podem melhorar ainda mais a experiência, reduzindo o tempo de espera do cliente e reduzindo os custos do pessoal. Por exemplo, a API da ARAMEX (uma empresa de logística, transporte e entrega baseada em Dubai) integrou para melhorar a experiência de entrega de última milha. ¹⁸ 18 Aramex Os clientes podem usar o canal para acompanhar seus pedidos, e o bot ajuda a agendar entregas aos clientes e verificar suas identidades e endereços para serviços de entrega em dinheiro. Com o WhatsApp facilitando essas trocas de clientes, em vez de call centers tradicionais, a Aramex pode cumprir as entregas mais rapidamente e com mais eficiência. Eles são o coração das operações de despacho, a maior das quais abrigam vastos sortimentos de produtos em várias categorias, permitindo que as economias de escala e justifiquem o investimento tecnológico significativo necessário. Automação e armazéns cuidadosamente projetados são essenciais para minimizar o tempo necessário para escolher e embalar itens e manter a qualidade das mercadorias recebidas. O uso de drones e robôs pode aumentar ainda mais a velocidade, a precisão e a eficiência dos centros de realização e classificação, juntamente com uma força de trabalho treinada para usar a tecnologia de suporte.

Fulfillment centers are a vital node in the ecosystem. They are the heart of dispatch operations, the largest of which house vast product assortments across multiple categories, enabling economies of scale and justifying the significant technological investment required. Automation and carefully designed warehouses are key to minimize the time required for picking and packing items and maintaining the quality of incoming merchandise. Using drones and robots can further increase the speed, precision, and cost-efficiency of fulfillment and sorting centers, together with a workforce trained to use supporting technology.

Eficiente Processos personalizados transfronteiriços são necessários para um comércio eletrônico contínuo e confiável em vários países. A velocidade, a eficiência e a confiabilidade dos procedimentos aduaneiros são fundamentais para importar e exportar produtos de maneira econômica. Mais de 70% dos clientes consideram rastreamento de entrega, tempo de envio razoável e retornos fáceis de ser de extrema importância ao tomar uma decisão de compra de países estrangeiros. ¹⁹ 19 “Estudo global de ressurgir do varejo” da IPSOS. 43.474 pessoas com mais de 18 anos na AU, BR, CA, DE, FR, IN, JP, MX, SK, TH, Reino Unido, EUA, julho a agosto de 2020

Atraente e seguro Plataformas de consumo são a principal interface do cliente. Há uma grande mudança que ocorre dos sites Acessível melhor em laptops e PCs para aplicativos móveis melhor atendendo smartphones, bem como vendas impulsionadas pelas mídias sociais. Em 2020, os smartphones já excederam 50% do tráfego global do site. ²⁰ 20 A porcentagem do site de dispositivos móveis tráfego em todo o mundo, do 1º trimestre de 2015 ao 1º trimestre de 2021

Plataformas de consumo podem apresentar milhões e milhões de itens que abrangem um grande número de categorias. Como resultado, ferramentas ou mecanismos de busca interna eficazes e um sistema de categorização abrangente, mas intuitivo, são imperativos para uma experiência de compra on -line perfeita. Uma tela interativa e envolvente entre plataformas (PCs, celulares ou tablets) pode fazer ou quebrar o relacionamento dos vendedores com os consumidores. É exatamente por isso que garantir que fatores como velocidade do local e disponibilidade em tempo real de produtos e opções de entrega entre plataformas sejam muito importantes. Os chatbots inteligentes e os assistentes de vendas humanos podem garantir um atendimento completo ao cliente usando uma variedade de plataformas de comunicação. Por exemplo, a Nissan Arábia Saudita lançou um serviço de chatbot baseado em IA em um canal de negócios verificado do WhatsApp para oferecer suporte aos clientes 24 horas por dia, 7

Cutting-edge consumer platforms leverage big data analytics to personalize services and shopping experiences, not only through product suggestions but also by offering tailored, profile-based promotions derived from a specific budget assigned to each customer. Smart chatbots and human sales assistants can ensure full customer service using a range of communication platforms. For example, Nissan Saudi Arabia has launched an AI-based chatbot service over a verified Whatsapp Business channel to support customers 24/7, while catering to their automotive needs securely, offering always-on support and sending updates in real-time. ²¹ 21 História do cliente: Nissan Arábia Saudita As plataformas sociais e de bate-papo também podem se tornar um canal próprio para inspirar clientes ou até mesmo dirigir vendas, pois algumas lojas fizeram usando esquemas WhatsApp-to-Wardrobe. ²² 22 A maneira engenhosa de usar o WhatsApp para comprar na Harvey Nichols - Dubai

Processos integrados de pagamento eletrônico são o link entre compradores e instituições financeiras. As melhores plataformas de pagamento da categoria oferecem compras perfeitas de um clique para visitantes repetidos com base em informações salvas anteriormente ou alavancam aplicativos de carteira com recursos pré-pagos. A segurança da transação de comércio eletrônico é uma grande preocupação do consumidor; portanto, o pagamento eletrônico deve abordar esse problema de forma convincente, protegendo contra ataques cibernéticos externos e atividades fraudulentas internas. Os sistemas antifraud eficazes usam informações de compras anteriores de clientes para identificar compras on-line fraudulentas suspeitas ou totalmente fraudulentas e sinalizá-las de acordo.

E-commerce: Already a Driving Force in Retail

Global e-commerce revenues were expected to grow 15% annually in 2020, but with the pandemic’s boost, they shot up 25%. ²³ 23 Comércio eletrônico na Arábia Saudita 2020, Relatório de Ecomércia, janeiro de 2021 Esse crescimento foi apoiado em parte por uma variedade de players de comércio eletrônico de soluções inovadoras adotadas para melhorar a experiência do cliente e melhorar a atratividade das ofertas on-line. Uma loja pode publicar códigos QR perto de mercadorias para que os clientes que não encontrem o tamanho da camisa no rack, por exemplo, possam digitalizar um código no telefone para serem redirecionados para o site do varejista, onde eles podem pedir o que desejam e entregá -lo de outra loja. Para clientes com níveis mais baixos de confiança no comércio eletrônico, esses híbridos omnichannel podem aliviar as dúvidas e superar os obstáculos à adoção.

Traditional brick-and-mortar retailers have gone online as well, often experimenting with omnichannel hybrid formats to tie online functionality to their offline presence. A store may post QR codes near merchandise so that customers who don’t find their shirt size on the rack, for example, can scan a code on their phone to be redirected to the retailer’s website, where they can order what they want and have it delivered from another store. For customers with lower levels of trust in e-commerce, such omnichannel hybrids can ease doubts and overcome hurdles to adoption.

De fato, os varejistas tradicionais sofreram golpes significativos do boom do comércio eletrônico nos últimos anos e sua aceleração durante a pandemia. Para sobreviver no novo clima de comércio eletrônico pós-Covid, eles tiveram que se adaptar de outras maneiras para atrair clientes mais jovens e mais experientes on-line. A geração do milênio e os próximos consumidores da geração Z são mais influenciados por produtos mencionados nas mídias sociais do que por vê -los fisicamente nas lojas. Eles têm uma preferência mais forte pela entrega rápida e maior sensibilidade ao preço. ²⁴ 24 Omnichannel Retail As lojas de tijolo e argamassa precisam alcançá-las através de uma presença on-line que complementa suas lojas físicas, coletando e utilizando dados de clientes e seja competitivo no preço. Muitos varejistas começaram a fazer isso com ofertas on-line para offline que combinam descoberta on-line com o comércio físico para clientes com uma preferência por compras pessoais. A implementação da comunicação on -line direta com os clientes também é de alta importância, com 60% ²⁵ 25 “Tornando -o pessoal: como as ferramentas de comunicação inteligentes direcionam os resultados dos negócios”, da IPSOS para o Google, 2020 Das marcas que já usam mensagens instantâneas para esse fim. As vendas on-line aumentaram quase 60%, em média, anualmente em todas as categorias, com a posição mais forte de comércio eletrônico nos produtos de mídia e roupas e calçados, segmentos (consulte o Anexo 3). Neste ponto, o crescimento do comércio eletrônico supera o varejo tradicional e não mostra sinais de diminuição (consulte o Anexo 4).

Saudi Arabia: A Market with Both a Huge Potential and Some Challenges

E-commerce in KSA has grown rapidly as the Kingdom steadily realizes Vision 2030, a comprehensive plan aimed at transitioning the Kingdom to a knowledge-based economy. Online sales have increased almost 60% on average annually across all categories, with the strongest position of e-commerce in the media products, and apparel and footwear, segments (see exhibit 3). At this point, e-commerce growth outpaces traditional retail and shows no signs of abating (see exhibit 4).

No entanto, apesar do crescimento excepcional, o comércio eletrônico da Arábia Saudita ainda está em uma fase nascente. Em 2020, foi responsável por apenas 6% ²⁶ 26 Tamanho do mercado de comércio eletrônico previsto após covid-19 na Arábia Saudita de 2020 a 2025 das vendas totais no varejo, em comparação com os principais mercados de comércio eletrônico, cuja penetração global atingiu 18% ²⁷ 27 Vendas de varejo na loja e comércio eletrônico em todo o mundo de 2020 a 2024 Em 2020 (consulte o Anexo 5). O estabelecimento de uma forte presença de comércio eletrônico local com estoque de produtos no país, logística eficiente de última milha, entrega mais barata e mais rápida e retornos de produtos podem ajudá-los a tomar a participação de mercado rapidamente de

KSA retailers that recognize the potential and the gaps in e-commerce have two main opportunities to establish an online presence: by building the business themselves or partnering with a marketplace platform. Establishing a strong, local e-commerce presence with in-country product stock, efficient last-mile logistics, cheaper and faster delivery, and product returns could help them quickly take market share from players globais. Isso tornaria especialmente difícil para os players internacionais e globais de tamanho médio sem presença física local para competir, criando uma enorme oportunidade para jogadores locais e regionais. A mudança dos consumidores sauditas do uso de desktops para smartphones como dispositivo preferido para fazer compras on -line é uma consideração importante. A KSA possui uma das maiores taxas de penetração de smartphones (97%

A favorable environment: plenty of support for e-commerce already in place

Factors involving Saudi Arabia’s telecommunications, internet, legislation, and financial services all support e-commerce’s advancement. Saudi consumers’ shift from using desktops to smartphones as their preferred device for shopping online is an important consideration. KSA boasts one of the highest smartphone penetration rates (97% ²⁸ 28 Pesquisa Global de Consumidor Móvel 2019 ) no mundo, que permitiu que cerca de 60% dos clientes sauditas descobrissem novos vendedores por meio de redes sociais em 2020. ²⁹ 29 77% dos consumidores da KSA estão comprando mais on -line desde o início da pandemia, revela o estudo MasterCard

Outro aspecto da tecnologia também funciona a favor da KSA. As assinaturas de Internet de banda larga móvel são excepcionalmente altas na Arábia Saudita - mais alta que a maioria dos mercados avançados. KSA classifica 10 ^TH no mundo para a velocidade mais rápida da Internet.

Lastly, KSA has a relatively high share (72%) of the over 15-year-old population with a bank account, which enables future e-commerce growth.

The government is supporting commerce law, ³⁰ 30 A Arábia Saudita regula o comércio eletrônico = que define legalmente os serviços de pagamento eletrônico e cria uma estrutura de proteção ao cliente, está aumentando a confiabilidade da tecnologia para usuários em diferentes canais e dispositivos. A lei de comércio eletrônico fornece uma base sólida para o crescimento da descoberta-comércio, onde as pessoas compram produtos por meio de redes de mídia social com base em algoritmos de recomendação personalizados. O papel do estado em seu banco central e subsidiárias (Sama ³¹ 31 A Autoridade Monetária da Arábia Saudita, renomeada no Banco Central Saudi, foi aprovado em novembro de 2020 , Saudipayments e Mada, um sistema de pagamento eletrônico) é forte. No geral, essas ações devem aumentar a confiança do cliente e aumentar a taxa de adoção.

e a população da Arábia Saudita exibe uma prontidão inerente ao comércio eletrônico. Os jovens de 18 a 34 anos compreendem o maior segmento da população (43% ³² 32 Comércio ) e exiba uma alta familiaridade com o ambiente on -line e as mídias sociais. De fato, o tempo médio de tempo que os sauditas nas mídias sociais aumentaram mais de 20% nos últimos três anos para mais de três horas por dia. ³³ 33 Relatório Social Flagship, Global Web Index, 2020 Isso classifica a KSA entre as nações mais experientes da mídia social, alto acima dos principais mercados de comércio eletrônico, como EUA, China e Reino Unido (ver Anexo 6). Além disso, a Arábia Saudita apresenta um número muito grande de assinaturas de Internet de banda larga móvel - Superior que a grande maioria dos mercados avançados, além de classificar 10 ^{TH || 4214} in the fastest internet speed globally. Combined with the move toward an increasingly mobile e-commerce offering, this creates a very fertile environment for an e-commerce explosion.

Another trend that showcases Saudi consumers’ willingness to engage in e-commerce involves the informal sales conducted by fashion designers and other small businesses directly over social media. When consumers view a desired piece of apparel on Instagram, for example, they can ask whether the item is on sale. If it is, they are given details on how to transfer money to a bank account as payment. Then the item is sent to the customer. While such informal sales are not condoned by the government because they present a risk for the consumer, they suggest that Saudi shoppers are very much ready to tap into the online market.

The Saudi market, with its tech-savvy customers and strong demand for e-commerce offerings, indicates that the main driver of growth will be the development of a high-quality supply side.

Challenges remain

Apesar da expansão, os jogadores de comércio eletrônico saudita e do GCC ainda enfrentam vários desafios. Um dos maiores é o tamanho limitado de seus produtos. O Campeão Regional Noon.com oferece mais de 5 milhões de SKUs, e Namshi, líder de mercado em vestuário em todo o GCC, tem ~ 100.000 SKUs. Em comparação, a Amazon nos Estados Unidos possui 350 milhões e o líder de mercado japonês Rakuten possui 250 milhões (ver Anexo 7). Na KSA, apenas um pequeno conjunto de varejistas on-line nas principais cidades oferece entrega no mesmo dia, que é um padrão em mercados avançados em outras partes do mundo. As plataformas hiperlocais de comércio eletrônico também oferecem opções de entrega de uma hora ou menos nas principais áreas metropolitanas, incluindo a start-up turca Getir, que oferece mantimentos em menos de 10 minutos em Istambul e Londres,

In terms of delivery speed and options, regional GCC e-commerce players are also rather limited. Within KSA, just a small set of online retailers in major cities offers same-day delivery, which is a standard in advanced markets elsewhere in the world. Hyperlocal e-commerce platforms also offer delivery options of one hour or less in key metropolitan areas, including Turkish start-up Getir, which delivers groceries in under 10 minutes in Istanbul and London, ³⁴ 34 Start-up turco getir lança serviço de entrega de supermercado em Londres e Gorillas de loja escura, que oferece entrega rápida comparável nas principais cidades alemãs. ³⁵ 35 Os gorilas, a startup de entrega de supermercado sob demanda, levando Berlim por Storm, levantou US $ 44 milhões na série A

Além disso, a atual falta de infraestrutura para apoiar novos players sauditas é um fator limitante crítico para o desenvolvimento de soluções inovadoras que podem abordar os desafios acima. Leste

E-commerce is a Key Growth Vector for Retail in KSA and the Middle East

Neste ponto, o estabelecimento de uma oferta competitiva de comércio eletrônico requer um investimento inicial mais baixo e promete tempo mais rápido para o mercado do que uma rede tradicional de lojas de tijolo e argamassa. Antes da pandemia, aluguéis mais altos já estavam limitando a expansão rápida do varejo e, com o impacto das restrições pandêmicas para a população doméstica e uma parada no turismo internacional, a expansão de uma rede de varejo físico é ainda mais complexa. 8). Os varejistas tradicionais estão se expandindo nos próximos anos, com os seis maiores projetos que deverão adicionar mais de 1,1 milhão de metros quadrados de espaço de varejo até 2023.

When it comes to available retail space per capita, the traditional brick-and-mortar offering in Saudi Arabia scores generally lower or average compared to regional and global players, despite recent growth (see exhibit 8). Traditional retailers are expanding in the coming years, with the six largest projects expected to add more than 1.1 million square meters of retail space by 2023. ³⁶ 36 Abrange os seguintes projetos: University Boulvevard, Jaeharat Jeddah Mall, Mall of Saudi, Centro da Cidade Ishbiliyah, as avenidas Riyadh e as avenidas Khobar, provenientes de sites de desenvolvedores

However, given the pace of e-commerce, KSA may not ultimately need to develop as much retail area per capita as other countries shown in exhibit 9. In the end, this may benefit the Saudi retail sector because it will avoid the problems Colocada pelo excesso de espaço de varejo, uma questão agora assolando muitas economias ocidentais, pois seus setores de varejo maduros se reajustam ao comércio eletrônico e ao mundo pós-Covid. ³⁷ 37 O que acontecerá com todas as lojas vazias da Grã -Bretanha? O Ocidente está vendo fechamentos significativos de alta rua, principalmente nos EUA e no Reino Unido, com falências notáveis ​​de T.M.Lewin e Debenhams na Grã-Bretanha ³⁸ 38 Insolvências da empresa do Reino Unido para subir acentuadamente à medida que as medidas de suporte estatal se desvendam = e Brooks Brothers e J. Crew nos EUA. ³⁹ 39 Uma enxurrada de falências não deve sobrecarregar a recuperação

Curiosamente, o comércio eletrônico doméstico pode influenciar significativamente os gastos no exterior, seja durante viagens de compras ou on-line por meio de plataformas de comércio eletrônico estrangeiras. Pré-Covid, os sauditas gastaram US $ 26 bilhões no exterior por ano em turismo, incluindo varejo, ⁴⁰ 40 Turismo e qualidade de vida citando o serviço superior e as ofertas de varejistas estrangeiros como a principal razão para essas compras. ⁴¹ 41 Experiência do projeto BCG Melhorar a oferta de produtos domésticos da Arábia Saudita pode ser alcançada mais fácil e mais rápida através do comércio eletrônico, especialmente quando os locais ocidentais, como o Amazon Prime (que entrou na KSA em janeiro de 2021), já estão aguçando o apetite dos clientes para mais. ⁴² 42 Amazon Prime lançamentos na Arábia Saudita, trazendo o melhor em compras e entretenimento Anterior O comércio eletrônico da KSA também pode trazer de volta uma parcela significativa dos gastos de plataformas globais que não têm uma alternativa local na KSA. Além disso, os jogadores de comércio eletrônico saudita podem se esforçar para capturar gastos de uma nova base internacional de clientes por meio de soluções de publicidade transfronteiriça.

O gasto médio por usuário de comércio eletrônico na KSA aumentou mais de 50% nos últimos três anos e está impulsionando melhorias na qualidade do serviço e oferecendo amplitude, fornecendo mais motivos para comprar localmente. classificaram 152 países em sua prontidão para se envolver em comércio on -line. Os países foram pontuados no acesso a servidores seguros da Internet, confiabilidade de serviços postais e infraestrutura e parte de sua população que usa a Internet e tem uma conta com uma instituição financeira ou um provedor de serviços de dinheiro móvel (consulte a Figura 9). Além disso, o índice também indicou onde a KSA pode se desenvolver ainda mais, incluindo o crescente número de servidores seguros da Internet e, em menor grau, aumentando a parcela de indivíduos com contas em instituições financeiras e confiabilidade postal (consulte o Anexo 10). Embora os servidores e o serviço postal como questões de infraestrutura já estejam sendo aprimorados, a posse dos consumidores de uma conta bancária parece ser principalmente uma questão cultural. Os bancos da KSA já oferecem uma ampla gama de serviços e alguns estão apenas on-line, portanto as barreiras não parecem ser devido à falta de infraestrutura. Uma pesquisa recente mostra que as razões mais comuns pelas quais os sauditas não têm uma conta bancária são a falta de recursos financeiros e confiam na conta de um membro da família.

Regarding the e-commerce environment and infrastructure, KSA has made great progress, according to the 2020 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) Business-to-Consumer E-commerce Index, which ranked 152 countries on their readiness to engage in online commerce. Countries were scored on access to secure internet servers, reliability of postal services and infrastructure, and the portion of their population that uses the internet and has an account with a financial institution or a provider of mobile money services (see exhibit 9).

On the other hand, the index also indicated where KSA can develop further, including the rising number of secure internet servers, and to a lesser extent, increasing the share of individuals with accounts at financial institutions, and postal reliability (see exhibit 10). While servers and postal service as infrastructure matters are already being improved, consumers’ possession of a bank account appears to be mainly a cultural issue. KSA banks already offer a wide range of services, and some are online-only, so the barriers do not seem to be due to a lack of infrastructure. A recent survey shows that the most common reasons why Saudis do not have a bank account are a lack of financial resources and relying on a family member’s account. ⁴³ 43 Inclusão financeira na Arábia Saudita

= A distribuição populacional da Arábia Saudita é outro fator que fornece um comércio eletrônico uma vantagem sobre o varejo convencional. Embora 13,9 milhões da população total do reino de 34,8 milhões de pessoas estejam localizadas nas três principais cidades - Riyadh, Jeddah e Meca - a densidade populacional geral é muito baixa, com 16 pessoas por quilômetro quadrado (a média global é 55). ⁴⁴ 44 Populações da cidade mundial 2021 Mesmo quando se conta com as grandes áreas grandes e praticamente não-inabitadas, a cobertura de varejo eficaz da população restante por lojas de tijolo e argamassa permanece desafiadora (consulte o Anexo 11). O comércio eletrônico, paralelo ao setor de varejo tradicional amadurecido, permitirá que a Arábia Saudita melhore sua oferta geral de varejo e faça isso em um prazo mais curto. O desenvolvimento do comércio eletrônico e o aprimoramento geral da infraestrutura digital são as principais prioridades estratégicas nacionais incluídas na Visão 2030. O comércio eletrônico também ajudará a impulsionar o crescimento econômico, com o mercado doméstico on-line previsto para dobrar para US $ 2 bilhões até 2025.

With all of this in mind, the rapid development of e-commerce, in parallel with the maturing traditional retail sector, will allow Saudi Arabia to better upscale its overall retail offering and do it in a shorter timeframe. Development of e-commerce and overall enhancement of digital infrastructure are key national strategic priorities included in Vision 2030. E-commerce will also help drive economic growth, with the domestic online market expected to double to USD 2 billion by 2025. ⁴⁵ 45 STATISTA, Relatório de comércio eletrônico na Arábia Saudita, 2021 O reino também está bem posicionado para se tornar um centro regional de comércio eletrônico, atingindo a maioria dos mercados do Oriente Médio. Isso proporcionaria às empresas sauditas oportunidades de expansão e levaria à criação de mais empregos, promoveria uma cultura empreendedora e atraía o melhor e o mais brilhante da região e além. e captura de gastos de varejo atualmente realizados no exterior. A ascensão dos players de entrega de última milha e o estabelecimento de centros avançados de atendimento para apoiar o comércio eletrônico também podem levar à criação de um centro de logística na região, que é outra prioridade descrita na visão 2030.

E-commerce for Economic and Social Development

The additional boost in retail spending expected from e-commerce stems mostly from two sources: making more products available to a larger segment of Saudi Arabia’s population, and capturing retail spend currently conducted abroad.

Developing e-commerce has another economic and social benefit: the skills and technologies it requires are equally suited to support other industries, especially logistics. The rise of last-mile delivery players and the establishment of advanced fulfillment centers to support e-commerce could also lead to the creation of a logistics hub in the region, which is another priority outlined in Vision 2030.

e, em seguida, há os empregos que o setor de comércio eletrônico gerará em vários níveis de habilidade, gerencial e técnico. O número de empregos com baixa qualificação nas operações provavelmente será limitado devido à automação e à implantação das tecnologias modernas.

Esses empregos atrairão a força de trabalho saudita, especialmente posições em áreas tecnológicas, criativas e empreendedoras. No geral, os empregos de comércio eletrônico apresentarão emprego viável para a população local saudita. Essa tendência já está se desenrolando. A Amazon anunciou recentemente 3.400 novos empregos na Arábia Saudita, e os sauditas compreendem 60% da força de trabalho permanente da Amazon lá. ⁴⁶ 46 A Amazon cria 3.400 empregos em toda a Arábia Saudita Os números parecem ainda mais positivos para os jogadores locais, com o Noon.com fornecendo empregos para aproximadamente 8.000 pessoas e mantendo uma das maiores taxas de saudação do setor privado. O comércio eletrônico tem baixas barreiras à entrada para jogadores menores. Os varejistas de nicho podem entrar com investimentos limitados usando o recém-estabelecido ecossistema de comércio eletrônico. Tais startups poderiam alugar espaço em um centro de atendimento existente, por exemplo, receber serviços competitivos de empresas de logística de última milha de alta qualidade e obter capacidades tecnológicas de provedores de serviços especializados. De fato, a cena inicial do reino, onde muitos empreendedores estão no comércio eletrônico, está desfrutando de tanto impulso. É aumentado por um fluxo recorde de financiamento de capital de risco, que cresceu 65% no primeiro semestre de 2021, em comparação com a primeira metade do ano anterior.

A thriving e-commerce sector supports entrepreneurial activities in several ways. E-commerce has low barriers to entry for smaller players. Niche retailers could enter with limited investment using the newly established e-commerce ecosystem. Such start-ups could rent space in an existing fulfillment center, for example, receive competitive services from high-quality last-mile logistics companies, and source technological capabilities from specialized service providers. Indeed, the Kingdom’s start-up scene, where many entrepreneurs are in e-commerce, is enjoying such momentum. It is heightened by a record-breaking flow of venture capital funding, which grew 65% in the first half of 2021, as compared to the first half of the previous year. ⁴⁷ 47 A Arábia Saudita ocupa o segundo lugar no mercado de capital de risco da região

E-Commerce também fornece acesso eficiente no mercado para novos produtos de consumo-potencialmente a milhões de clientes-com a colocação desses produtos em plataformas convenientes. Os grandes jogadores podem estar dispostos a colaborar com empresas menores, como mostra a abordagem do Noon.com. A configuração de um novo perfil do fornecedor em sua plataforma pode ser feita on -line e leva menos de uma semana. ⁴⁸ 48 Que documentos eu preciso vender ao meio -dia? Esse tipo de oportunidade corresponde bem a mudanças sociais mais amplas, pois os sauditas mais jovens parecem ser mais empreendedores. Mais de 40% dos jovens sauditas dizem que querem iniciar seus próprios negócios dentro de cinco anos. ⁴⁹ 49 Pesquisa de juventude árabe 2020

Para jovens empreendedores, o comércio eletrônico é uma opção viável e atraente para a venda de seus produtos. As pequenas empresas geralmente criam conexões com os clientes com base em valores compartilhados e bom atendimento ao cliente. Estes podem ser comunicados especialmente através do comércio de conversação. Ele permite que os clientes obtenham suporte, faça perguntas, recebam recomendações personalizadas dos representantes da empresa e, posteriormente, comprem o produto em aplicativos de mensagens. Instituições governamentais, como a MADA, forneceram plataformas de pagamento centrais que devem ser desenvolvidas para mais uma melhor conectividade e crescimento tecnológico no setor privado. 

Furthermore, establishing an e-commerce industry is spurring development of diverse technological service providers that are needed to come up with payment platforms, website design, and optimization software, among other solutions. Government institutions, such as mada, have provided central payment platforms that should be further developed for optimal connectivity and technological growth in the private sector. 

Além dos resultados puramente econômicos, o comércio eletrônico também pode ter um impacto social significativo nas áreas rurais, atualmente mal atendidas por lojas de tijolo e argamassa. Historicamente, o comércio eletrônico tem um alcance geográfico muito mais profundo por meio de centros de atendimento centralizado que podem entregar economicamente produtos a áreas remotas. De fato, os principais jogadores de comércio eletrônico da KSA agora entregam a todos os endereços do reino. ⁵⁰ 50 Amazon Prime lançamentos na Arábia Saudita, trazendo o melhor em compras e entretenimento No futuro, a logística de última milha, juntamente com veículos autônomos, entregará mercadorias em áreas remotas mais rápidas e econômicas. Além disso, a variedade de mercadorias oferecidas dessa maneira será muito maior do que as lojas físicas podem estocar nessas áreas. O aumento da concorrência on-line resulta em preços mais baixos, transparência de preços e capacidade dos consumidores de comparar suas opções em tempo real.

Indirectly, consumer buying power will improve as well. Increased competition online results in lower prices, price transparency, and consumers’ ability to compare their options in real-time.

é preciso um ambiente de negócios adequado

80% dos sauditas dizem que continuarão comprando on -line após o final da pandemia, ⁵¹ 51 Comércio eletrônico na Arábia Saudita, Relatório Statista 2021 No entanto, o crescimento a longo prazo e a competitividade internacional podem ser alcançados apenas através de inovação e melhorias contínuas. O governo tem um papel significativo a desempenhar no processo, garantindo que essas áreas sejam suportadas (consulte o Anexo 12). Logística de última milha

1. Last-mile logistics

Como discutido anteriormente, a logística é um maior facilitador no comércio eletrônico. Mesmo assim, a logística de última milha é um ponto crítico na Arábia Saudita. Os preços de entrega são altos e os jogadores de logística não oferecem opções de entrega rápidas com alcance geográfico abrangente. A entrega no dia seguinte é oferecida por jogadores-chave como Amazon ou Noon.com nas principais cidades, mas a entrega leva a Amazon de quatro a seis dias nas áreas rurais. Além disso, os clientes não estão satisfeitos com os serviços de courier existentes, devido ao seu processo lento e ao mau atendimento ao cliente. ⁵² 52 Processo lento e mau atendimento ao cliente Facilitar a entrada de novos players e incentivar os existentes a investir em novos centros de atendimento e soluções de entrega por meio de legislação e regulamentos relaxados levariam a uma rede de distribuição mais eficaz. Remessa Internacional

Communication with customers about the delivery date and time – via chatbots, for example – would create the opportunity to notify them all along the delivery process and flexibly respond to their needs regarding delivery timing.

2. International shipment

Considerando a cadeia geral de valor logístico, os processos transfronteiriços estão no centro dos modelos de negócios de comércio eletrônico. Os procedimentos aduaneiros tornaram -se mais confiáveis ​​e mais rápidos recentemente, com um alvo de processamento de remessas dentro de 24 horas e toda a papelada consolidada em um formulário online. ⁵³ 53 A alfândega saudita no Fiata World Congress 2019 Arábia Saudita descreve seus esforços no apoio à logística e facilitar o comércio global A liberação personalizada agora pode ser concluída on-line antes que um pacote chegue à KSA, acelerando ainda mais o processo.

Recent changes in import taxes have affected the cross-border flow of goods. ⁵⁴ 54 Santandertrade A comunicação clara e oportuna das mudanças nos sistemas regulatórios e tributários, juntamente com os impostos de importação cobrados apenas nos principais segmentos, ajudaria os varejistas domésticos a aliviar o processo de remessas internacionais a granel de fabricantes e fornecedores globais para varejistas locais. Explicar o nível certo de apoio aos jogadores domésticos é essencial para atrair jogadores internacionais e suas melhores práticas, proporcionando espaço para os jogadores domésticos e regionais desenvolverem e competirem totalmente.

3. Adoção de pagamento eletrônico

O reino recentemente fez grandes progressos ao introduzir métodos de pagamento novos e diferentes por meio da subsidiária da autoridade monetária, Mada, que permite tecnologias populares, como pagamentos on-line do Applepay e Débito-Card que não eram possíveis antes. No entanto, estudos recentes mostram que a entrega em dinheiro continua sendo a opção de pagamento mais popular na KSA, com 25% das transações de comércio eletrônico concluídas em dinheiro em 2020. ⁵⁵ 55 Comércio eletrônico Para eficiência, conveniência e segurança, os varejistas precisam oferecer opções de pagamento eletrônico e em dinheiro, apesar do custo e da possibilidade de retornos aumentados devido à falta de comprometimento dos clientes. Caso contrário, como os varejistas concorrentes oferecem essas opções, os retardados poderiam perder uma proporção significativa de sua base de clientes. Aumentar a credibilidade e o número de métodos de pagamento eletrônico também impulsiona a receita em todo o mercado, aumentando os gastos atuais do cliente on-line e trazendo novos clientes.

4. Conectividade da Internet

A infraestrutura digital da Arábia Saudita é bastante avançada, em comparação com outros mercados com indústrias de comércio eletrônico mais fortes, como mencionamos anteriormente. O país mostrou um grande progresso na conectividade e cobertura da Internet nos últimos anos, liderando os países da quinta geração (5G) na cobertura e velocidade da rede-e se tornando o país com a conexão de Internet móvel mais rápida em janeiro de 2021. ⁵⁶ 56 Velocidade da Internet de banda larga móvel e fixa da United Arab Emirates

5. Incubadores e jogadores domésticos

Os varejistas tradicionais da KSA geralmente foram mais lentos para adotar o comércio eletrônico, devido principalmente aos desafios de atendimento de pedidos e modelos operacionais dispendiosos. A Amazon apresenta um desafio para os varejistas locais e regionais; portanto, a KSA precisa garantir que exista um sistema que nutre essas empresas e, ao mesmo tempo, incentiva as estranhas a se localizar enquanto ainda promove a concorrência justa para ajudar o comércio eletrônico doméstico a se desenvolver. O SIDMC anual

Current incubators in KSA and GCC region can also help entrepreneurs pursue new projects in e-commerce and build communities for sharing knowledge and information. The annual SIDMC ⁵⁷ 57 Conferência Internacional de Marketing Digital Saudita e Comércio eletrônico, realizado em abril A conferência reúne líderes globais com campeões locais de comércio eletrônico para compartilhar o know-how que podem levar o comércio eletrônico saudita à vanguarda global. Com a alta afinidade digital da Arábia Saudita e a infraestrutura de varejo relativamente abaixo da média, é realmente um ambiente fértil para a rápida proliferação de compras on-line. O conjunto certo de políticas governamentais pode ajudar a avançar na infraestrutura, mudar os hábitos dos cidadãos e permitir que os jogadores locais floresçam, transformando o setor de varejo do reino em uma potência digital e um hub regional e tornando-o e o comércio eletrônico e os autores são gratos para a equipe da GCC. Em particular, Huseyin Erol, Davide Camisa, Sophia Frempong, Martin Zak, Dora Mocsinka, Max-Christian Rath, Jakub Caloun, Sarah Alsalem e Lea Uhliarova. Agências e Desenvolvimento de Ecossistemas-MENA

Looking at the Long-term Benefits

E-commerce is the driving force of today’s retail, globally and in the GCC region, as a standalone service or as part of an omnichannel offering. With Saudi Arabia’s high digital affinity and relatively below-average brick-and-mortar retail infrastructure, it is indeed a fertile environment for the rapid proliferation of online shopping. The influence of COVID-19 allowed us a valuable look into how e-commerce can grow, and its momentum should be maintained. The right set of governmental policies can help advance infrastructure, change citizens’ habits and allow local players to flourish, turning the Kingdom’s retail sector into a digital powerhouse and regional hub, and making Saudi e-commerce a pillar of the GCC economy.

The authors are grateful to the broader team of BCG colleagues and alumni whose insights and experiences contributed to this white paper, and in particular, Huseyin Erol, Davide Camisa, Sophia Frempong, Martin Zak, Dora Mocsinka, Max-Christian Rath, Jakub Caloun, Sarah Alsalem, and Lea Uhliarova.

This BCG insight paper was prepared in collaboration with Meta, and namely:

• Suha Haddad: Director of Agencies & Ecosystem Development – MENA
• Leen Fakhreddin: Parceiro da Agência Criativa-MEA
• Anna Germanos: Chefe de CPG, varejo e comércio eletrônico, MENA