O futuro do banco de varejo começa com o cliente. Mais pessoas estão exigindo produtos e serviços simples e confiáveis de instituições financeiras - ou outras empresas que oferecem serviços semelhantes - que os colocaram em primeiro lugar. Eles querem soluções bancárias digitais sem costura incorporadas em suas vidas diárias. A combinação dessas expectativas e soluções habilitadas para a tecnologia é fundamentalmente desafiando as vantagens dos bancos tradicionais (como redes de agências, confiança, bases fiéis de clientes e dados proprietários) e oportunidades de abertura para os recém-chegados.
Um resultado é um afastamento quase gravitacional da integração vertical e em direção a uma estrutura da indústria baseada em plataforma ou "empilhada". As linhas de batalha estão sendo redesenhadas em várias camadas da pilha, e a corrida por relevância e escala entre bancos e entre bancos e novos participantes já começou. Em cada camada da pilha, a tecnologia permite a modularização dos serviços e desafia o modelo de bancada universal integrada.
For incumbent banks, this shift will undermine the advantages of integrated value chains as differing economies of scale by layer of the banking stack drive the emergence of new business models. At each layer of the stack, technology enables the modularization of services and challenges the integrated universal-banking model.
O novo campo de jogo requer novos recursos. Isso inclui a capacidade de criar continuamente soluções relevantes para os clientes, extrair um valor substancialmente maior dos dados e análises (a base para a personalização no setor bancário), alcançar além das fronteiras geográficas tradicionais e integrar -se a parceiros e ecossistemas - tudo continuando a atender a requisitos difíceis de clientes e reguladores para segurança institucional e boa conduta. Os bancos que não se movem rapidamente correm o risco de perder a relevância com os consumidores, especialmente os mais jovens, que são os principais fatores de crescimento futuro e participação de mercado.
The transition to a stacked industry is occurring at an ever-increasing speed.
Esta transição está ocorrendo a uma velocidade cada vez maior, o que significa que os bancos de varejo devem repensar seus modelos de posicionamento e negócios. Vemos quatro modelos novos ou modificados que são viáveis em um mundo empilhado e adequados para titulares: bancos de serviço completo digitalizado, bancos abertos, ecossistemas e mecanismos de produto. (Obviamente, os bancos tradicionais também podem considerar modelos de crescimento puramente digital inteiramente novos em paralelo com as mudanças no negócio principal.)
O ritmo e a forma da interrupção serão diferentes do mercado. Em alguns, é provável que os titulares liderem bancários no futuro. Em outros, os titulares se consolidarão à medida que os desafiantes ganham participação. Em outros, ainda, os ecossistemas ganharão muito, assumindo as interfaces e relacionamentos dos clientes, e os bancos titulares se transformam em serviços públicos. Alguns titulares devem primeiro construir uma base digital viável. As instituições mais avançadas podem selecionar seu modelo e estratégia e investir decisivamente nas capacidades necessárias para criar relevância e escala daqui para frente. Baixe o relatório completo
Precisely how banks should respond depends on where they stand today. Some incumbents must first build a viable digital foundation. More-advanced institutions can select their model and strategy and invest decisively in the capabilities they’ll need to build relevance and scale going forward.
We explore all these changes and their ramifications in our 2019 report on global retail banking.
