para os Estados Unidos ' setor de agronegócio , as mudanças de política federal nos últimos anos foram uma bênção mista. Impostos mais baixos e regulamentação descontraída tornaram os negócios mais fáceis de conduzir. Mas, para muitos, esses ganhos foram mais do que compensados pela queda dos preços devido a guerras comerciais que explodiram e permaneceram em várias frentes. O preço da soja dos EUA, por exemplo, estava no nível mais baixo em uma década em setembro de 2019, quase 20% desde março de 2018. Foi quando os EUA começaram a subir acentuadamente tarifas em uma ampla gama de mercadorias importadas da China e do aço e do alumínio de muitas outras nações. A China, o maior cliente da soja dos EUA, respondeu com tarifas mais altas sobre produtos americanos, visando produtos agrícolas em particular. Outras nações atingidas pelas tarifas dos metais dos EUA também retaliaram batendo tarifas sobre bens agrícolas dos EUA.
O risco crescente agora é que grande parte da participação de mercado no exterior que o agronegócio dos EUA está perdendo para concorrentes estrangeiros será difícil, se não impossível, de recuperar.
O risco crescente agora é que grande parte da participação de mercado no exterior que o agronegócio dos EUA está perdendo para concorrentes estrangeiros será difícil, se não impossível, de recuperar - mesmo que os conflitos comerciais atuais sejam resolvidos para a satisfação do governo dos EUA. Produtores na Austrália, Brasil, Nova Zelândia, Rússia e outras nações estão correndo para substituir fornecedores dos EUA de soja, carne, trigo e outros alimentos afetados por tarifas de retaliação dos parceiros comerciais dos EUA. Agronessidade em uma grande desvantagem competitiva nos principais mercados. Depois que os EUA saíram da parceria transpacífica de 12 nação (TPP) em 2017, por exemplo, os outros Estados-Membros fecharam um novo acordo entre si que darão grandes exportadores de alimentos como Canadá, México, Austrália e Nova Zelândia, acesso privilegiado no Japão, um mercado crítico dos EUA. E, enquanto as negociações dos EUA com a UE sobre um novo pacto de livre comércio se arrastaram junto, Canadá e Mergosur-um grupo de nações latino-americanas que inclui o Brasil e a Argentina-concluíram acordos com a REDUTATION OBTER AUTORATION AS RESPIRATIVOS AS RESPIRMESTROS AS AUTORESTROS AS RESPIRMESTOS AS RESPEDERTOS DE AS AUTORESTROS AS AUTORESTROS DE AS POSUÇÕES DO TRABALHADORES, 3633
At the same time, the US’s withdrawal from previous trade treaties—together with the difficulty it has had in concluding new, comprehensive agreements—has put the nation’s agribusinesses at a big competitive disadvantage in key markets. After the US pulled out of the 12-nation Trans-Pacific Partnership (TPP) in 2017, for example, the other member states struck a new deal among themselves that will give major food exporters such as Canada, Mexico, Australia, and New Zealand privileged access in Japan, a critical US market. And while US negotiations with the EU over a new free-trade pact have crawled along, Canada and Mercosur—a group of Latin American nations that includes Brazil and Argentina—have concluded agreements with the EU to give their suppliers an edge over US exporters in that important market.
The longer the trade wars drag on and the uncertainty over US trade policy persists, the more time rivals will have to build the production capacity, distribution infrastructure, and deep-rooted relationships with importers they will need to erode the competitive advantage that US suppliers have built over decades.
Of course, supply relationships in the food trade are not made and broken overnight. It takes years for importers to trust that a foreign crop and protein processor can deliver products on time, even during poor harvests, and that its goods will meet their country’s quality and regulatory standards. In addition, particularly with regard to fresh, ready-to-consume foods such as meats and produce, suppliers often provide logistical and other support that would be costly for an importer to handle on its own. As a result, diversifying to other suppliers or switching to another source entirely can carry substantial risk and cost.
The threat that US agribusinesses will permanently lose foreign market share is not merely theoretical. In previous trade scuffles, such as one with China involving beef, the US has not regained lost share. By making US crops and foodstuffs more expensive than alternatives, high tariffs lower the cost to importers of diversification. And the less faith importers have in the US as a stable supplier, in view of the potential for future trade conflicts, the more necessary it becomes for them to hedge and further diversify. Over time, importers could completely unwind complex relationships with US suppliers.
Finding meaningful alternative export markets will be difficult for US growers and food processors, owing to regulatory hurdles, protectionist barriers, and US trade conflicts. As it becomes increasingly apparent that the trade environment is unlikely to return to the old status quo in the foreseeable future, actors along the entire US agricultural value chain should begin developing strategies for dealing with the new normal. Growers should evaluate options to diversify toward crops and meats that depend less on export markets. Suppliers of farm inputs and crop and protein processors should search for new markets. And downstream food producers should make their supply chains more flexible so that they can quickly adapt to changes in the trade landscape.
Growers should evaluate options to diversify toward crops and meats that depend less on export markets.
Avaliando as consequências até agora
O impacto negativo dos conflitos comerciais contribuiu claramente para os problemas do setor agrícola dos EUA. No geral, as exportações agrícolas dos EUA aumentaram apenas 1% em 2018, para US $ 140 bilhões, em comparação com um aumento de 3% em 2017; E eles caíram 5% em relação ao ano anterior durante os primeiros sete meses de 2019. As exportações de todos os produtos relacionados à agricultura e agrícola, incluindo peixes, ração animal e biocombustíveis, caíram 6% nos primeiros sete meses. Os efeitos indiretos percorreram toda a cadeia de suprimentos agrícolas dos EUA, incluindo fornecedores de insumos, como equipamentos agrícolas.
Diminuindo as exportações para a China, o maior mercado estrangeiro para os agricultores dos EUA, além do Canadá, tem sido o maior fator. Em 2017, a China comprou US $ 19,5 bilhões em produtos agrícolas dos EUA, representando 14% das exportações agrícolas. Em julho de 2018, a China deu um tapa de 25% em uma variedade de produtos agrícolas dos EUA depois que os EUA impuseram tarifas igualmente altas a uma longa lista de importações chinesas. Como resultado, as exportações agrícolas dos EUA para a China caíram 53% em 2018 e as exportações nos primeiros sete meses de 2019 caíram mais 8%. (Consulte o Anexo 1.)
This data masks more severe economic damage to growers of crops that depend heavily on export markets, particularly China. In 2018, US soybean exports to China plunged from $12.3 billion to $3.1 billion, a drop of 74%; cotton exports, which China hit with a 25% tariff, fell by 6% in 2018 and were down 35% year-on-year in the first half of 2019. US exports to China of coarse grains—primarily sorghum—fell by 37% in 2018. US exports of hides, pork, and dairy products have shrunk, too. Although factors such as weather, the global macroeconomic environment, and crop yields also influence prices and demand, the trade conflicts are clearly a significant contributor. Given these headwinds, the US risks losing long-term market share to its competitors in one of its largest and most profitable markets.
Moreover, US exports have been declining at a time when China has been selectively easing its food self-sufficiency strategy. China has recently begun to import more beef, pork, and poultry, for example, albeit still at relatively low volumes. The trend should grow as China’s huge middle class expands and adopts a more protein-rich diet, and as the nation’s scarce land and water resources reach their limits.
There is a chance, of course, that the US and China will strike a deal in the near term. In late 2018, in fact, the two sides seemed to be nearing a truce in which China would agree to substantially increase its purchases of US goods, including agricultural products, to lower the bilateral trade deficit. But talks broke down, and the trade war escalated. Reaching a deal that returned trade policy to the status quo ante would also likely require resolution of other complex disputes, such as over Comércio de tecnologia e acesso ao mercado para serviços americanos. Mesmo que os EUA e a China cheguem a um acordo, a China provavelmente manterá suas opções de suprimento em aberto e as importações agrícolas dos EUA continuarão sendo um alvo principal de retaliação em qualquer conflito comercial futuro.
Even if the US and China do reach a deal, US agriculture imports will remain a prime target for retaliation in any future trade conflict.
Nações concorrentes já tomaram medidas para lucrar com a situação. A China aumentou suas compras de trigo e soja da Rússia, que espera tirar proveito de suas rotas comerciais terrestres para dobrar suas exportações agrícolas para a China nos próximos cinco anos. A Austrália e o Brasil aumentaram significativamente sua participação no mercado de algodão da China nos primeiros seis meses após o aumento da tarifa, enquanto a participação das importações dos EUA caiu de 45% para 11%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA. Embora o clima ruim tenha diminuído a capacidade do Brasil de apreender a participação na soja, ele tem deslocado gradualmente os EUA na China na última década e agora é o principal fornecedor de soja do país. Eles plantarão mais terras com as colheitas que atendem às especificações regulatórias chinesas, melhorarão o controle da qualidade, desenvolverão infraestrutura de distribuição e transporte, conquistarão a aceitação entre os consumidores e aprofundarão as relações com os importadores. Em 2003, por exemplo, a China proibiu toda a carne bovina dos EUA depois que alguns gado no estado de Washington contrataram a encefalopatia espongiforme bovina - doença de vaca. Em 2002, no ano anterior à proibição, os EUA forneceram mais da metade das importações de carne bovina da China. Posteriormente, o Brasil, a Austrália e a Nova Zelândia apreenderam a maior parte do compartilhamento dos EUA. A China finalmente aumentou a proibição em 2017, mas em meados de 2018 a China impôs tarifas retaliatórias na carne bovina dos EUA. A participação dos produtores dos EUA nas importações de carne bovina da China caiu para 1% até o final de 2018 (consulte a Anexo 2.)
After an outbreak of African swine fever forced China to slaughter nearly 200 million hogs, Brazil ramped up its pork exports and is moving to authorize dozens of new meat-processing facilities. Although poor weather has slowed Brazil’s ability to seize share in soybeans, it has been gradually displacing the US in China over the past decade and is now that nation’s top soybean supplier.
As other nations’ exports grow, so will their ability to become reliable high-volume suppliers to China. They will plant more land with crops meeting Chinese regulatory specifications, improve quality control, develop distribution and transportation infrastructure, win acceptance among consumers, and deepen relationships with importers.
On several previous occasions, US trade setbacks in China have resulted in permanent loss of market share. In 2003, for example, China banned all US beef after some cattle in Washington State were found to have contracted bovine spongiform encephalopathy—mad cow disease. In 2002, the year before the ban, the US supplied more than half of China’s beef imports. Subsequently, Brazil, Australia, and New Zealand seized most of the US share. China finally lifted the ban in 2017, but in mid-2018 China imposed retaliatory tariffs on US beef. US producers’ share of China’s beef imports fell to 1% by the end of 2018. (See Exhibit 2.)
Em teoria, mesmo que os EUA percam permanentemente o mercado de mercado chinês em outros culturas, como soybean e algodão, permanece em uma posição relativamente forte para o compete em outros segundos agrícolas. Mas, na realidade, as oportunidades são limitadas. A China controla as importações de alimentos por meio de sistemas de cotas, vários requisitos sanitários e fitossanitários, processos de aprovação regulatória longos para culturas bio-engenhadas, subsídios a agricultores domésticos e outros meios. A China está tentando importar o máximo de aves e carne de porco possível, e permaneceu quase auto-suficiente em milho, trigo e arroz-estabelecimentos que o governo vê como essenciais para a segurança alimentar do país. Sob um contrato recente com a UE, os EUA poderão triplicar suas exportações de carne bovina gratuitas nos próximos sete anos, para US $ 420 milhões anualmente. As exportações americanas de carne bovina, milho, frutas frescas e outros produtos agrícolas para a Coréia do Sul vêm aumentando rapidamente como resultado do acordo comercial EUA-corea, que entrou em vigor em 2012.
Challenges to Finding Alternative Markets
There are, of course, growth markets in places around the world other than China. Under a recent agreement with the EU, the US will be able to triple its duty-free beef exports over the next seven years, to $420 million annually. US exports of beef, corn, fresh fruits, and other agricultural products to South Korea have been increasing rapidly as a result of the US-Korea Trade Agreement, which went into effect in 2012.
But markets capable of fully replacing China, and new arrangements such as the recent one on beef with the EU, have been hard to find. Although the US increased its shipments of soybeans to other countries in 2018, for example, the overall reduction in US soybean exports of 24 million metric tons suggests that these markets don’t come close to matching China. (See Exhibit 3.)
Vários fatores limitam as oportunidades de exportação nos principais mercados globais. Algumas nações estabelecem cotas para limitar as importações de baixo tartaruga: o Brasil o faz para o trigo e o Japão para o arroz. Outros países restringem as importações de culturas e carnes nos EUA em resposta a surtos de pragas ou doenças - em alguns casos, mais longos do que o necessário, afirmam os fornecedores dos EUA. Regulamentos como aqueles que regem a modificação genética e o uso de promotores de crescimento também o tornam mais difícil, demorado ou caro para os agricultores dos EUA vender culturas e produtos à base de carne na UE, Rússia, China e outros mercados. Os alimentos bioengenhados, se aprovados, exigem longos processos de aprovação regulatória que os exportadores reclamam não são transparentes nem baseados na ciência. O relacionamento comercial do país com o México e o Canadá - os dois maiores mercados agrícolas dos EUA em 2018 e clientes importantes de milho a granel, aves e trigo - permanece incerto. O Acordo dos Estados Unidos-México-Canada, projetado para substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, preservaria o comércio de baixo tartaruga nos bens agrícolas. Mas o Congresso ainda não o ratificou. Enquanto isso, o Canadá levantou tarifas sobre carne e laticínios nos EUA em retaliação por tarifas mais altas dos EUA em aço e alumínio. Os EUA ameaçaram aumentar as tarifas nas exportações mexicanas se o México não conseguir reduzir a emigração ilegal. Se os EUA decidirem prosseguir com essas penalidades, o México provavelmente responderá contra os bens agrícolas dos EUA. A Comissão Internacional de Comércio dos EUA estimou em 2016 que o acordo comercial original de 12 nação, que os EUA assinaram, mas não ratificaram naquele ano, teriam impulsionado as exportações agrícolas dos EUA em quase 3%, ou US $ 7,2 bilhões por ano, em 2032. Em particular, o TPP teria melhorado o acesso ao Japão, cujas tarifas sobre produtos agrícolas ainda médios ainda médios. Com a participação da China nas exportações agrícolas dos EUA caindo de 20% em 2017 para 7% em 2018, o Japão se tornou um mercado ainda mais estratégico. O Japão prometeu reduzir sua tarifa de carne bovina de 38,5% para apenas 9% até 2032 para membros do CPTPP, que incluem os principais fornecedores da Austrália, Canadá, México e Nova Zelândia. Enquanto isso, o Japão ainda possui uma tarifa de 38,5% para a carne bovina dos EUA, embora um acordo comercial anunciado recentemente entre os EUA e o Japão pede uma redução em fases de tarifas sobre carne bovina e outros produtos agrícolas. De acordo com uma ficha informativa divulgada pelo escritório do Representante Comercial dos EUA em setembro de 2019, "quando o acordo for implementado pelo Japão, os agricultores e pecuaristas americanos terão a mesma vantagem que os países do CPTPP que vendem no mercado japonês". O New Deal também aumentaria o acesso ao mercado para bens agrícolas dos EUA, como grãos, produtos de horticultura, laticínios e outros produtos à carne através da redução ou eliminação de tarifas. O acordo aguarda a ratificação pelo parlamento do Japão neste outono, no entanto, e os exportadores dos EUA podem não conseguir retomar a participação de mercado perdida, mesmo após a implementação de um acordo.
A Tougher Trade Climate in Existing Markets
Shifting US policy positions have made it even harder to compete in US agribusiness’s most important existing markets. The country’s trade relationship with Mexico and Canada—the two biggest US agricultural markets in 2018 and important customers of bulk corn, poultry, and wheat—remains uncertain. The United States–Mexico–Canada Agreement, designed to replace the North American Free Trade Agreement, would preserve low-tariff trade in farm goods. But Congress has yet to ratify it. Meanwhile, Canada has raised tariffs on US meat and dairy products in retaliation for higher US tariffs on steel and aluminum. The US has threatened to hike tariffs on Mexican exports if Mexico fails to reduce illegal emigration. If the US decides to proceed with these penalties, Mexico will likely respond against US agricultural goods.
The US withdrawal from the TPP has contributed to putting US agribusinesses in a weaker competitive position in major Asian and Latin American markets, too. The US International Trade Commission estimated in 2016 that the original 12-nation trade deal, which the US signed but did not ratify that year, would have boosted US agricultural exports by nearly 3%, or $7.2 billion a year, by 2032. In particular, the TPP would have improved access to Japan, whose tariffs on agriculture products still average 13%. With China’s share of US agricultural exports dropping from 20% in 2017 to 7% in 2018, Japan has become an even more strategic market.
After the US pullout from the TPP in January 2017, the remaining 11 nations concluded the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), which came into force this year. Japan has promised to slash its beef tariff from 38.5% to only 9% by 2032 for CPTPP members, which include the major suppliers Australia, Canada, Mexico, and New Zealand. Meanwhile, Japan still has in place a 38.5% tariff for US beef, although a recently announced trade agreement between the US and Japan calls for a phased reduction of tariffs on US beef and other agricultural products. According to a fact sheet released by the Office of the US Trade Representative in September 2019, “When the agreement is implemented by Japan, American farmers and ranchers will have the same advantage as CPTPP countries selling into the Japanese market.” The new deal would also enhance market access for US agricultural goods such as grain, horticultural products, dairy, and other meat products through the reduction or elimination of tariffs. The deal awaits ratification by Japan’s parliament this fall, however, and US exporters may be unable to retake lost market share even after a deal is implemented.
Enquanto as negociações comerciais dos EUA permanecem presas em várias frentes, os principais concorrentes agrícolas têm conquistado maior acesso aos principais mercados. A Austrália e a Nova Zelândia negociaram novos acordos com a China, a UE, a Índia e outras nações. A UE e o Canadá concordaram em setembro de 2017 em eliminar tarifas em 98% dos produtos que negociam, incluindo frutas, nozes e sementes de petróleo. Um novo acordo entre a UE e o Mergosur, se ratificado pelo Parlamento da UE, faria, entre outras coisas, permitiria a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai para exportar suco de laranja, peixe, óleos vegetais e alguns frutos do TPP para a TPP contribuindo para colocar o número de impostos. Mercados.
The US withdrawal from the TPP has contributed to putting US agribusinesses in a weaker competitive position in major Asian and Latin American markets.
As implicações para a agricultura dos EUA
Até que os conflitos comerciais sejam resolvidos e a estabilidade retorne aos mercados internacionais, jogadores em todos os segmentos da cadeia de suprimentos agrícolas dos EUA. terá um efeito indireto para fornecedores de entrada.
Sustained, record-low prices may eventually force many growers out of the market, which will have a knock-on effect for input suppliers.
Fornecedores de entrada da fazenda. Consequentemente, o mercado dos EUA para insumos, como sementes, fertilizantes, pesticidas e equipamentos agrícolas, sustentou até recentemente. Mas os preços sustentados e recordes provavelmente acabarão forçando muitos produtores a sair do mercado, e isso está tendo um efeito indireto para os fornecedores de entrada. A erosão de participação de mercado dos EUA no exterior os forçará a encontrar outros mercados estrangeiros e outros usos para seus produtos. Também pode forçar os fornecedores de insumos a começar a diversificar para os setores que são menos impactados pelas guerras comerciais ou a cortar a produção. Embora isso nem sempre seja possível, os agricultores dos EUA em setores dependentes de exportação devem procurar diversificar para as culturas que são menos sensíveis ao comércio. Para nós, produtores de gado, o impacto das guerras comerciais é misto. Por um lado, os preços para milho, soja e outros ritmos são mais baixos, e os preços da carne geralmente se mantiveram bem até agora. As exportações representam uma parte relativamente pequena da produção de carne bovina dos EUA, e a China continuou a importar carne de porco devido à demanda voraz do consumidor e baixa oferta doméstica após o surto de febre suína africana. Mas, com o tempo, à medida que as guerras comerciais persistem, elas também serão atingidas, pois os concorrentes estrangeiros se estabelecem nos mercados de exportação e os EUA compartilham erodos. Tanto os agricultores quanto os criadores devem reconhecer que a dinâmica atual do mercado continuará e que as exportações não se recuperarão substancialmente depois que uma guerra comercial específica for resolvida. Com isso em mente, eles devem adaptar suas estratégias de plantio e criação ao novo normal. Os processadores de culturas e proteínas devem avaliar o impacto da nova dinâmica comercial nas receitas e em seus custos. Eles devem considerar a diversificação dos principais parceiros comerciais de alto perfil alvo dos EUA e procurar desenvolver incursões em mercados de crescimento menores e menos conspícuos em todo o mundo. Os processadores também podem criar flexibilidade em suas cadeias de suprimentos e, assim, facilitar a adaptação a mudanças rápidas no ambiente comercial, mudando para outras fontes de suprimento. As cadeias de suprimentos mais flexíveis também ajudarão os processadores a se ajustarem mais rapidamente a interrupções, como clima extremo e infestações de pragas, que podem se tornar mais frequentes e graves como resultado da mudança climática. Atualmente, os produtores de alimentos a jusante se beneficiam dos preços sustentados de baixos commodities. Mas eles enfrentam desafios semelhantes nos mercados de exportação sobre questões como padrões de saúde e bioengenharia. Os reguladores das nações envolvidas em disputas comerciais com os EUA podem aplicar mais escrutínio a alimentos prontos para o consumidor que contêm ingredientes produzidos pelos EUA. Os produtores de alimentos, portanto, devem tornar suas cadeias de suprimentos mais flexíveis para que possam mudar rapidamente para diferentes fornecedores à medida que o ambiente comercial continua a mudar. Thus far, most growers have continued to produce despite earning low profits over the past five years. Consequently, the US market for inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, and farm equipment has held up until recently. But sustained, record-low prices will probably eventually force many growers out of the market, and this is having a knock-on effect for input suppliers. Eroding US market share abroad will force them to find other foreign markets and other uses for their products. It could also force input suppliers to start diversifying to sectors that are less impacted by trade wars, or to cut production.
Growers. The growers that were hit hardest by low commodity prices and lost export market share are likely to feel the impact for years to come. While this may not always be possible, US farmers in export-dependent sectors should look to diversify to crops that are less sensitive to trade. For US livestock producers, the impact of trade wars is mixed. On the one hand, prices for corn, soy, and other feed are lower, and meat prices have generally held up well so far. Exports account for a relatively small portion of US beef production, and China has continued to import pork due to voracious consumer demand and low domestic supply following the African swine fever outbreak. But over time, as the trade wars persist, they will be hit, too, as foreign competitors establish themselves in export markets and US share erodes. Both farmers and breeders should recognize that current market dynamics will continue and that exports will not substantially rebound after a particular trade war is resolved. With that in mind, they should adapt their planting and breeding strategies to the new normal.
Crop and Protein Processors. Although processors have generally been able to capitalize on falling US commodity prices, the volatility and the uncertainty of US trade policy are likely to have a serious impact over time on their ability to do business. Crop and protein processors should assess the impact of the new trade dynamics on both their revenues and their costs. They should consider diversifying away from key high-profile trade partners targeted by the US and seek to develop inroads into smaller, less conspicuous growth markets around the world. Processors can also build flexibility into their supply chains, and thereby make it easier to adapt to rapid changes in the trade environment, by shifting to other sources of supply. More flexible supply chains will also help processors adjust more quickly to disruptions such as extreme weather and pest infestations that could become more frequent and severe as a result of climate change.
Downstream Food Producers. Export markets have become more important for many US manufacturers of food products, as consumers at home reduce their consumption of many processed and sugary foods. Downstream food producers currently benefit from sustained low commodity prices. But they face similar challenges in export markets over issues such as health and bioengineering standards. Regulators in nations engaged in trade disputes with the US could apply more scrutiny to consumer-ready foods that contain US-produced ingredients. Food producers, therefore, should make their supply chains more flexible so that they can quickly switch to different suppliers as the trade environment continues to change.
Devido às sensibilidades sobre a segurança alimentar e as preocupações com os meios de subsistência precários dos agricultores domésticos, o comércio agrícola global sempre foi controverso. Após décadas de negociação frequentemente tortuosa, no entanto, o mundo parecia estar se movendo para o comércio global cada vez mais livre e regras mais estáveis. Pode ser natural supor que o status quo retornará assim que as disputas comerciais em que os EUA estiverem atualmente envolvidas. No entanto, quanto mais essas guerras comerciais se arrastam e a política futura permanecer imprevisível, maior a probabilidade de que a incerteza seja um fato da vida econômica no futuro próximo. É hora de todos os jogadores da cadeia de suprimentos agrícolas dos EUA desenvolver estratégias para se adaptar ao novo normal.
Decker Walker
