Novos regulamentos estão pressionando os agricultores e seus fornecedores a adotar práticas ambientais. Os tradicionalistas veem isso como uma interrupção, mas os líderes o tratarão como uma oportunidade.
em todo o mundo, a agricultura está mudando para práticas mais sustentáveis. A mudança se deve à crescente conscientização dos consumidores sobre o impacto ambiental da indústria e a crescente preferência por alimentos mais sustentáveis, bem como a novos regulamentos, como a estratégia da Fazenda a Farquilha da União Europeia (F2F). Para produtores de insumos agrícolas como sementes, fertilizantes, produtos de proteção contra culturas e máquinas, essas regras podem parecer uma grande interrupção em seus negócios. De fato, grande parte da discussão até o momento se concentrou no impacto negativo dos novos regulamentos.
Analisamos recentemente o mercado de agricultura europeia e descobrimos que a demanda em algumas categorias de produtos provavelmente encolherão. Mas o mercado geral permanece atraente, principalmente para empresas que investem em inovação, levando a novas ofertas que permitem práticas agrícolas sustentáveis. Talvez a maior mudança que essas empresas precisem fazer seja de modelos de negócios que enfatizam a venda de produtos para modelos focados na venda de soluções. Isso será uma grande mudança para muitos agronegócios. Mas aqueles que abraçam essa mentalidade não apenas melhorarão a sustentabilidade geral no setor agrícola mas também ajuda a proteger-e até crescer-seus negócios.
Novos regulamentos para uma indústria mais ecológica
Europe’s agriculture industry operates about 10.5 million farms and employs almost 9.5 million full-time farm workers, generating about $500 billion in gross value in 2020. The region exports about $210 billion in agricultural goods annually, making it an important global supplier. At the same time, agriculture is the third-largest emitter of greenhouse gases, Não apenas na Europa, mas globalmente (após geração de energia e transporte rodoviário). Aproximadamente 18% das emissões vêm diretamente da agricultura e do uso da terra relacionados. A UE possui as regras mais rígidas sobre o uso de insumos, como produtos de fertilizante e proteção contra culturas. Mas mais mudanças estão chegando - especificamente, o acordo verde europeu e, em particular, a política da F2F, com medidas destinadas a mitigar as mudanças climáticas e reduzir o impacto ambiental da agricultura. Essas iniciativas visam reduzir o risco de produtos químicos, atualizar práticas agrícolas e promover a agricultura orgânica, a biodiversidade e o consumo sustentável de alimentos, entre outros objetivos. (Veja o Anexo 1.)
To improve its environmental performance, Europe has become a front-runner in sustainable agriculture. The EU has the strictest rules regarding the use of inputs such as fertilizer and crop protection products. But more changes are coming—specifically, the European Green Deal and, in particular, the F2F policy, with measures aimed at mitigating climate change and reducing agriculture's environmental impact. These initiatives aim to reduce the risk from chemicals, upgrade farming practices, and promote organic farming, biodiversity, and sustainable food consumption, among other goals. (See Exhibit 1.)
Farm to Fork will have an impact beyond Europe's borders. Given global trade flows and the continent's position as a large, attractive market—and a leader in terms of sustainability—developments in European agriculture affect the industry worldwide. Global producers that want to import agricultural products into Europe will need to adhere to EU standards. Moreover, most regions that do not yet have the same level of environmental regulations in place are moving in that direction.
Some studies on the potential impact of F2F have raised concerns about a decline in agricultural productivity—and a resulting rise in
Preços dos alimentos
e declinar no padrão de vida para grupos vulneráveis. Estudos do Departamento de Agricultura dos EUA, o Centro Conjunto de Pesquisa da Comissão Europeia e várias universidades pintam um cenário pessimista do futuro da indústria nos regulamentos de F2F. A pesquisa do BCG sugere que essas análises não refletem suficientemente os resultados da inovação na tecnologia agrícola, nos insumos cultivados e nas práticas agronômicas. Eles também subestimam a capacidade dos agricultores de ajustar suas operações para satisfazer as novas regras. E alguns analistas interpretaram mal os requisitos. Por exemplo, o F2F exige uma redução de 50% no risco de produtos de proteção contra culturas, que foram lidos como uma redução de 50% no
An Opportunity, Not a Threat
We have a different view. BCG research suggests that these analyses do not sufficiently reflect the results of innovation in agriculture technology, cropping inputs, and agronomic practices. They also underestimate the ability of farmers to adjust their operations to satisfy the new rules. And some analysts have misinterpreted the requirements. For example, F2F calls for a 50% reduction in risk from crop protection products, which has been read as a 50% reduction in the Volume dos pesticidas utilizados. Esse não é o caso.
As regras F2F claramente apresentam desafios. Todas as partes interessadas-a indústria agrícola, agricultores, distribuidores, processadores de commodities e produtores de alimentos-precisarão revisar e redefinir suas proposições de valor e posicionar melhor seus produtos nos mercados globais à luz dos requisitos cada vez maiores do consumidor para alimentos sustentáveis e saudáveis. (Veja a barra lateral.)
Recomendações para as partes interessadas da indústria da agricultura
Farmers. Farmers will need to adapt their agronomic practices, investing in new service offerings and technologies—such as precision farming solutions—and deploying new product types like biological substances and novel seeds and crop traits. Given the complexity of these new products and practices, some farmers may need to pay more for professional agronomic advice and technical services. In addition, they will need to understand new funding options, such as subsidies that hinge on implementing more sustainable practices.
Nossa análise P&L indica que as inovações de produtos e serviços de fornecedores de entrada agrícola podem permitir que os agricultores operem de maneira mais sustentável, mantendo sua lucratividade. Esses novos insumos e serviços envolvem novos custos, mas, ao mesmo tempo, reduzem os custos em outras áreas, como despesas com máquinas e mão -de -obra e os custos associados às entradas convencionais. (Consulte a exposição.)
Food Wholesalers and Retailers. The food industry is the linchpin between the agriculture industry and consumers. It can spur change by providing consumers with sustainably produced food and convincing them to accept potentially higher prices. It can also set secondary standards (regarding crop protection application levels, for example, or fertilizer usage per hectare) and push to increase efficiency in the value chain (such as through the use of advanced packaging to reduce spoilage). In these ways, food wholesalers and retailers can steer the entire value chain toward more sustainable practices and the adoption of supporting technologies and products.
But these new requirements represent an opportunity, not a threat—particularly for fast movers that can adapt their business models and their understanding of the market to the new reality. According to our analysis, the changes mandated by F2F will shrink some value pools and expand others. (See Exhibit 2.) The challenge for agricultural suppliers is to adjust their portfolios in the right way.
Shifting from Volume to Value
For agricultural-input manufacturers, success requires a shift in focus away from sales of products to sales of solutions. For decades, farming assumed a nearly linear relationship between the use of inputs like fertilizers and the productivity of a given field. But now, growing awareness of the environmental impact of chemicals is requiring farmers to maximize output per hectare using lower chemical volumes. Accordingly, input manufacturers need to rebalance their R&D efforts away from conventional product innovation and toward digital tools, new biological products, and integrated solutions that help farmers achieve better results.
Digital Tools. New Agricultura digital e de precisão As tecnologias podem ajudar os agricultores a gerar melhores resultados e reduzir a quantidade de produtos químicos utilizados. Por exemplo, as ferramentas mais recentes permitem o plantio consistente de sementes na profundidade ideal. Da mesma forma, os espalhadores pneumáticos podem implantar fertilizantes com mais precisão do que os espalhadores convencionais, o que simplesmente cobre todo o campo. O software de proteção contra culturas ajuda a gerenciar pragas e doenças, algumas que empregam câmeras para diferenciar as ervas daninhas e as culturas para que os produtos possam ser aplicados exatamente onde são necessários. Como resultado, os herbicidas podem ser melhor direcionados, enquanto os volumes são reduzidos em até 70%. Robôs modernos de capina mecânica que também usam imagens digitais também podem reduzir drasticamente a compactação do solo. Por exemplo, as culturas projetadas para serem mais resistentes ao estresse podem prosperar em condições mais severas de baixa precipitação e maior calor (ou inundação). Eles também podem ser projetados para serem mais resistentes a patógenos como pulgões - reduzindo a necessidade de produtos de proteção contra culturas.
Seed Innovations. Developing novel seeds and crop traits through proven methods like breeding and hybridization, and through new technologies like genome editing, can generate crops with advantageous characteristics. For example, crops designed to be more resistant to stress can thrive in harsher conditions of lower rainfall and greater heat (or flooding). They can also be designed to be more resistant to pathogens like aphids—reducing the need for crop protection products.
Produtos biológicos. Os fabricantes de entrada podem desenvolver novos produtos que permitem que os agricultores mantenham os níveis de produtividade usando práticas mais ambientais. Por exemplo, os inibidores de lixiviação ajudam a garantir que o fertilizante permaneça em campo para captação de culturas, em vez de contribuir para as emissões de nitrato. Os bioestimulantes podem aumentar a eficiência com que as culturas consomem nutrientes, facilitando a captação ou a disponibilidade da planta no solo. Substâncias de biocontrole, como microbianos, insetos benéficos ou extratos de plantas, podem desempenhar um papel significativo em ajudar a controlar pragas e doenças. Embora os produtos biológicos nunca substituam totalmente os produtos sintéticos de proteção contra culturas e fertilizantes, a combinação de ferramentas digitais, componentes mecânicos, substâncias de biocontrole e substâncias químicas usadas no gerenciamento integrado de pragas poderá proteger as culturas e reduzir o uso de controles químicos.
Novas formulações de produtos convencionais. Os fabricantes de entrada podem desenvolver fertilizantes de liberação lenta ou controlada, que disponibilizam nutrientes por um período mais longo, evitando a lixiviação e a contaminação das águas subterrâneas. Essas abordagens permitem que os agricultores reduzam o uso de fertilizantes sem perdas significativas no rendimento. Para alcançá -los, a indústria da agricultura européia precisará se transformar. Algumas empresas podem resistir à mudança, mas essa é a abordagem errada. No geral, os gastos com insumos agrícolas continuarão a crescer sob F2F, pois os produtores fazem os investimentos necessários em tecnologias e soluções novas e sustentáveis. Enquanto isso, os pools de valor mudarão das vendas convencionais de produtos para serviços e soluções monetizadas, bem como para insumos biológicos que ajudam os agricultores a melhorar os rendimentos e a qualidade. Isso representa uma nova maneira de operar para a maioria dos fabricantes de contribuições agrícolas, mas oferece ganhos de participação de mercado e benefícios econômicos para aqueles que lideram a transformação. Os vencedores que abraçam as mudanças necessárias e a oportunidade de se tornar líderes em sustentabilidade terão sucesso na defesa e até na crescimento de seus negócios. Parceiro
Compliance with the Farm to Fork targets is not optional. To achieve them, the European agriculture industry will need to transform. Some companies may resist change, but that is the wrong approach. Overall, spending on farm inputs will continue to grow under F2F, as growers make needed investments in novel and sustainable technologies and solutions. Meanwhile, value pools will shift from conventional product sales toward monetized services and solutions, as well as toward biological inputs that help farmers improve yields and quality. That represents a new way to operate for most agricultural-input manufacturers, but it offers market share gains and economic benefits to those that lead the transformation. Winners that embrace the needed changes and the opportunity to become leaders in sustainability will succeed in defending and even growing their business.
The authors acknowledge the contributions of their colleague Sabeth Neumann to this article.
