Onde o software direcionará a indústria automobilística a seguir?

O Indústria automotiva está à beira de uma grande transformação impulsionada por avanços significativos no software automotivo. Historicamente, este software serviu principalmente como facilitador para vendas de hardware. Hoje, o setor está entrando em uma nova era na qual o software toma o centro do palco, transformando veículos em “computadores sobre rodas” e se tornando um pool de valor distinto.

O que significa a transformação para a indústria automobilística? Depois de aprofundar o contexto do mercado e os pools de receitas emergentes, apresentamos nossas cinco crenças principais sobre essa mudança iminente e explicamos por que a “coopetição” é essencial para o sucesso. Tamanho de hoje de US $ 320 bilhões. (Veja o Anexo 1.)

Software Is Emerging as a Distinct Value Pool

The overall automotive software and electronics market, including the supplier and consumer segments, is projected to grow to nearly $660 billion by 2030, more than doubling today’s size of $320 billion. (See Exhibit 1.) O segmento de fornecedores crescerá para US $ 411 bilhões até 2030 (8% CAGR), enquanto o segmento do consumidor atingirá US $ 248 bilhões (16% CAGR).

de 2023 a 2035, esperamos que o mercado geral experimente um crescimento anual de 12%, atingindo US $ 1,2 trilhão. Desse montante, o mercado de fornecedores de software e eletrônica representará US $ 600 bilhões, representando 25% do mercado geral de fornecedores automotivos. O segmento de consumidores de software e eletrônica, consistindo em receitas de serviços baseados em software comercializados para os consumidores finais, representam US $ 550 bilhões, representando 15% do mercado geral de consumidores automotivos. Uma parcela desproporcional do crescimento do mercado virá de aplicativos e do SMART ecossistema de mobilidade . (Consulte “Sob o capô de veículos definidos por software.”)

Crenças principais sobre a transformação do setor automático

We have developed five core beliefs about the market and industry landscape that will emerge from this period of transformative growth. The insights arise from our market model, which was developed through in-depth discussions with various leading stakeholders in the automotive software industry as well as independent research on each of the software layers.

1. A monetização do consumidor crescerá para US $ 248 bilhões até 2030

monetizando os consumidores por meio de recursos do ecossistema de mobilidade e aplicativos voltados para o consumidor, oferecem um grande potencial para as montadoras. Isso inclui, por exemplo, a venda de assinaturas de consumidores para os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS). Em geral, estimamos que a monetização do consumidor crescerá de US $ 87 bilhões em 2023 para US $ 248 bilhões em 2030. A camada de inscrições impulsionará a participação do leão do crescimento, contribuindo com US $ 209 bilhões para a receita total. Primeiro, o surgimento de tecnologias avançadas de assistência ao motorista está promovendo um crescimento significativo da receita (ver crença nº 2). Segundo, a adoção de modelos de assinatura para aplicativos voltados para o consumidor pode aumentar o valor vitalício de um consumidor (particularmente relacionado aos sistemas avançados de assistência ao motorista) em 1,5 a 2,0 vezes em comparação com modelos de negócios de soma ou número único. Até 2030, prevemos que as assinaturas serão o modelo de negócios subjacente para 30% a 60% dos aplicativos voltados para o consumidor vendidos, dependendo da região.

The surge in consumer-generated revenue is primarily driven by two factors. First, the emergence of advanced driver assistance technologies is promoting significant revenue growth (see belief #2). Second, the adoption of subscription models for consumer-facing applications may increase a consumer's lifetime value (particularly related to advanced driver assistance systems) by 1.5 to 2.0 times compared to lump-sum or one-off business models. By 2030, we anticipate that subscriptions will be the underlying business model for 30% to 60% of the consumer-facing applications sold, depending on the region.

In addition, OEMs will see a significant upside from the increased loyalty of customers, who tend to stick with a brand once they adopt Serviços digitais e software personalizado. Além do crescimento robusto da receita, a atratividade do segmento do consumidor se origina da promessa de margens de dois dígitos para determinados serviços habilitados para software. Eles também devem criar infraestrutura técnica que possa atualizar continuamente o software voltado para o consumidor. Isso requer a oferta de atualizações ao ar por meio das plataformas de computação de maior desempenho (consulte a crença nº 4).

To capitalize on the opportunities, automotive OEMs must adopt the practices that telecommunications and tech firms have honed over many years in delivering digital services, employing up-selling and cross-selling techniques, and resolving issues. They also must build technical infrastructure that can continuously update consumer-facing software. This requires offering over-the-air updates via the highest-performance computing platforms (see belief #4).

2. Os veículos autônomos contribuirão com US $ 305 bilhões para as receitas de software e eletrônicos, a maior parte do crescimento

Tecnologias de direção assistidas e autônomas, frequentemente aclamadas como o "santo graal" da indústria automotiva, promoverá um crescimento significativo do mercado. Os sistemas de direção ADAS e autônoma (AD) representam o maior potencial entre todos os recursos relacionados ao software. Estimamos que, até 2030, eles contribuirão com receita de US $ 305 bilhões ao longo de toda a pilha de software e eletrônicos, incluindo aplicativos, dados e plataformas de software, computação e veículo. Desse valor, o segmento de consumidores contribuirá com US $ 150 bilhões através da camada de aplicativo. O segmento de fornecedores contribuirá com US $ 155 bilhões ao longo de toda a pilha. Os veículos autônomos com tecnologia ADAS de nível 2 ou superior devem constituir apenas cerca de um quinto do PARC do veículo em 2030; No entanto, espera -se que eles sejam responsáveis ​​por aproximadamente metade das receitas do ADAS/AD no segmento de consumidores. (Consulte o Anexo 2.)

Players that quickly master high levels of ADAS/AD will enjoy disproportionate benefits from consumer revenue. Autonomous vehicles with ADAS technology of Level 2+ or higher are projected to constitute only about one-fifth of the vehicle parc in 2030; however, they are expected to account for roughly half of ADAS/AD revenues in the consumer segment. (See Exhibit 2.)

A direção autônoma não servirá apenas como um pool de receita adicional significativo, mas também será crucial para atender aos requisitos do cliente. Há alta demanda de clientes por veículos autônomos-60% dos indivíduos de renda média expressam o desejo de possuir um. A demanda por clientes é particularmente importante para OEMs premium, pois mais de 70% dos consumidores de alta renda indicam uma preferência por veículos autônomos.

3. As plataformas de software serão responsáveis ​​por 2% do mercado, exigindo escalabilidade nas montadoras

Projectemos que o mercado da plataforma de software representará apenas 2% do mercado geral de software e eletrônica automotiva até 2030. Ele terá um CAGR de 12% de 2023 a 2030, crescendo para US $ 13 bilhões. O principal contribuinte para esse crescimento será o software crítico de segurança, impulsionado pela adoção de sistemas ADAS/AD. Embora o software crítico de segurança atualmente seja responsável por apenas metade do mercado, ele representará 70% em 2030 (consulte o Anexo 3.)

Existe um paradoxo em jogo para plataformas de software. Essa camada está entre as partes mais instáveis ​​da pilha, levando a milhões de insetos e mau funcionamento nos carros. No entanto, a maioria dos OEMs ainda prefere criar plataformas de software internamente, em vez de usar soluções externas de fornecedores especializados. Nesses esforços, eles dependem muito de software de código aberto (o investimento relacionado não é visível em nossa previsão de mercado). De fato, muitos grandes fornecedores e players de tecnologia consideraram entrar no mercado, mas são impedidos pelo baixo valor atual. As soluções de escala em vários jogadores exigem colaboração e configuração padrão, potencialmente envolvendo partes neutras. Os ecossistemas de desenvolvedores formam -se em torno de soluções altamente dimensionadas, aumentando ainda mais o valor da plataforma de software por meio de inovações externas. Essas inovações geram valor para os clientes finais, reforçando a importância da plataforma. O desenvolvimento de uma plataforma em escala do setor e o fornecimento aberto podem ser a resposta, mas o desafio está em identificar a melhor parte para fazer isso: um OEM, fornecedor, empresa de tecnologia ou consórcio.

Industry participants should have a keen interest in developing a more sustainable, industry-wide solution. Scaling solutions across multiple players necessitates collaboration and standard setting, potentially involving neutral parties. Developer ecosystems form around such highly scaled solutions, further enhancing the value of the software platform through external innovations. These innovations ultimately generate value for end customers, reinforcing the platform’s importance. Developing an industry-scale platform and open sourcing could be the answer, but the challenge lies in identifying the best party to do this: an OEM, supplier, tech firm, or consortium.

4. As plataformas de computação serão um mercado de US $ 138 bilhões, com direção assistida e e entretenimento promovendo arquiteturas centralizadas

Estimamos que o mercado de plataformas de computação crescerá de US $ 103 bilhões hoje para US $ 138 bilhões até 2030, um CAGR de 4%. O principal fator de crescimento será, novamente, a adoção de níveis mais altos de ADAS/AD (L2+, L3 e L4). Este mercado atingirá US $ 27 bilhões em 2030, um CAGR de 25% a 30%. A compra de veículos elétricos também desempenhará um papel significativo, com um tamanho de mercado para trituras elétricas de US $ 31 bilhões em 2030. (Consulte o Anexo 4.)

Growth e o tamanho do mercado para computação e será necessário um número de alterações. A indústria automobilística passará de unidades de controle eletrônico (ECUS) para unidades de controle de domínio (DCUs) e arquiteturas de computação mais centralizadas ao longo do tempo. Esta mudança promete várias vantagens:

• Complexidade reduzida. Os benefícios se estendem à pilha de software e ao hardware do veículo (como a fiação).
• Custos mais baixos. Embora o custo por unidade para unidades de controle zonal e central ultrapasse significativamente o da ECUs, as despesas gerais são menores porque são necessárias menos unidades de controle.
• Enhanced Computing Power. Computação centralizada fornece maiores recursos computacionais para suportar atualizações contínuas de software e aplicativos. Como resultado, também facilita a dissociação de software do hardware, permitindo ciclos de desenvolvimento mais rápidos. No entanto, a aplicação de DCUs em diferentes domínios será desigual. Prevemos que, a partir de 2030, o DCUS apoiará principalmente os recursos do ADAS/AD e e entretenimento - representando 80% a 90% do mercado da DCU. Posteriormente, as DCUs e a computação mais centralizada serão adotadas para o trem de força, corpo e chassi. Como resultado, embora o mercado geral de plataformas de computação possa ver apenas um crescimento moderado, certos segmentos, como DCUs e System-on-a-chip, experimentarão crescimento acima da média e canibalizam outros subsegmentos.

This transition will be in full swing by 2030, when we expect DCUs to contribute 40% to 50% of the market value. However, the application of DCUs across different domains will be uneven. We anticipate that, as of 2030, DCUs will primarily support features for ADAS/AD and infotainment—together accounting for 80% to 90% of the DCU market. Subsequently, DCUs and more centralized computation will be adopted for the powertrain, body, and chassis. As a result, while the overall compute platform market may only see moderate growth, certain segments, such as DCUs and system-on-a-chip, will experience above-average growth and cannibalize other subsegments.

These shifts underscore that it is more important than ever for Empresas de semicondutores estar na vanguarda da inovação. Movimentos estratégicos recentes e colaborações com foco no desenvolvimento de chips para níveis mais altos de ADAS/AD destacam a necessidade de ser Líderes de inovação Nesta paisagem em rápida evolução.

5. Colaborar com campeões locais é essencial para explorar o mercado da China, superando US $ 200 bilhões até 2030

A crescente necessidade de personalização na indústria de software automotivo está levando ao surgimento de campeões locais. Isso é particularmente verdadeiro na China, onde as soluções de software específicas da região são cada vez mais essenciais para atender às preferências exclusivas do cliente e requisitos governamentais específicos, como aqueles relacionados à coleta e compartilhamento de dados, desenvolvimento de mapas de alta definição e recursos do ecossistema.

Hoje, os gastos com software automotivo por veículo na China é significativamente menor do que nos mercados ocidentais. Isso é impulsionado por dois fatores. Primeiro, as taxas de adoção das principais tecnologias seguem a Europa e os EUA. Por exemplo, 40% dos veículos vendidos na China em 2023 ainda não estão equipados com tecnologias de ADAS/AD, em comparação com apenas 25% a 30% nos mercados ocidentais. Segundo, os preços na China são de 55% a 70% dos níveis europeus e dos EUA. Como resultado, os gastos médios do consumidor em software automotivo na China hoje são inferiores a US $ 1.000 por carro novo vendido.

até 2030, a dinâmica mudará. A China não apenas alcançará os mercados ocidentais em termos de adoção de ADAS/AD, mas os níveis de preços aumentarão para 85% a 90% dos dos mercados ocidentais. Embora continuemos a ver menor adoção de modelos de assinatura na China, os desenvolvimentos gerais resultarão em gastos médios ao consumidor de mais de US $ 2.500 em software automotivo por carro novo vendido. (Consulte o Anexo 5.) Os mercados de consumidores e fornecedores gerarão receitas de US $ 80 bilhões e US $ 125 bilhões, respectivamente. A liderança global da China no crescimento do mercado resultará da rápida taxa de adoção de anúncios, alta parcela dos BEVs e volume de vendas que excedem 30 milhões de carros. Esperamos que um crescimento robusto persista além de 2030. O tamanho considerável do mercado permitirá que os atores locais atinjam uma escala crítica e formem seu próprio ecossistema na China, até certo ponto, independente do resto do mundo. ecossistemas em velocidade, qualidade, preço e funcionalidade. Os OEMs de start-up chineses estão inovando com ciclos dramaticamente mais rápidos devido a suas capacidades em arquiteturas e software de E/E. É provável que eles ganhem uma participação significativa globalmente em breve. Isso pode intensificar tensões e dependências geopolíticas. Para os participantes do ecossistema ocidental, esses desenvolvimentos ressaltam a urgência de entender seus próprios pontos fortes, colaborar em parcerias estratégicas e encontrar pontos de oportunidade conjunta. A colaboração entre a Ford e a empresa de tecnologia chinesa Baidu é um exemplo inicial de uma parceria estratégica. Os vários desafios - como capacidades tecnológicas inadequadas, falta de escala, acesso limitado a clientes finais e diferenças de mercado local - são muito formidáveis. Cada uma de nossas cinco crenças centrais está implicada. Por exemplo, para capturar a receita do consumidor, os OEMs e os grandes players de tecnologia devem combinar recursos e ativos, como acesso ou experiência no cliente final no desenvolvimento e implantação de tecnologias voltadas para o consumidor. À medida que suas capacidades ganham importância, esperamos ver jogadores emergentes de tecnologia capturar partes significativas do mercado. Em 2030, até US $ 350 bilhões estarão em jogo, com players de automóveis tradicionais e jogadores emergentes de tecnologia buscando sua parte. Nesse contexto, as empresas obterão uma vantagem competitiva, criando ofertas em conjunto que combinam suas capacidades e ativos. Essa abordagem requer uma mistura de concorrência e cooperação, daí o termo "coopetição".

In 2030, the regional Chinese automotive market is expected to be worth more than $200 billion, accounting for more than 30% of global growth. (See Exhibit 5.) The consumer and supplier markets will generate revenues of $80 billion and $125 billion, respectively. China’s global leadership in market growth will result from the rapid rate of AD adoption, the high share of BEVs, and sales volume exceeding 30 million cars. We expect robust growth to persist beyond 2030. The market’s considerable size will allow local players to reach a critical scale and form their own ecosystem within China, to some extent independent from the rest of the world.

The most recent Shanghai auto show demonstrated that Chinese OEMs and their supplier ecosystem have surpassed Western ecosystems in speed, quality, price, and functionality. Chinese start-up OEMs are innovating with dramatically faster cycles due to their capabilities in E/E architectures and software. They are likely to win a significant share globally soon. This may intensify geopolitical tensions and dependencies. For Western ecosystem participants, these developments underscore the urgency to understand their own strengths, collaborate in strategic partnerships, and find points of joint opportunity. The collaboration between Ford and Chinese technology company Baidu is an early example of such a strategic partnership.

Success in the Evolving Market Requires “Co-opetition”

The market values forecasted by our analyses underscore that no player can single-handedly conquer the software and electronics market. The various challenges—such as inadequate technological capabilities, lack of scale, limited access to end customers, and local market differences—are too formidable. Each of our five core beliefs is implicated. For example, to capture consumer revenue, OEMs and big tech players must combine capabilities and assets, such as end-customer access or experience in developing and deploying consumer-facing technologies.

Consequently, the industry is set to witness a surge in new partnerships and supplier deals, including collaborations between auto and tech companies, and between tech firms themselves. As their capabilities gain importance, we expect to see emerging tech players capture significant parts of the market. In 2030, up to $350 billion will be at stake, with traditional auto players and emerging tech players all seeking their share. In this context, companies will gain a competitive advantage by jointly creating offers that combine their capabilities and assets. This approach requires a blend of competition and cooperation, hence the term “co-opetition.”

For more insights into how new partnerships will reshape the industry, please see our joint publication with the World Economic Forum, “ Reescrevendo as regras dos veículos definidos por software . ”

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Prevemos que o mercado de software automotivo e eletrônicos subirá para US $ 660 bilhões em 2030, mais do que o dobro do seu tamanho atual. A adoção de tecnologias voltadas para o cliente precisará de US $ 248 bilhões para a receita do consumidor. Os pontos fortes que são essenciais para competir no novo cenário, mas nenhum jogador possui todo o conjunto de capacidades necessárias.