o Indústria de gerenciamento de ativos Emergiu da pandemia global em uma posição de força, com ativos crescendo 11% em 2020 para terminar o ano em US $ 103 trilhões. As carteiras de varejo, representando 41% dos ativos globais em US $ 42 trilhões, cresceram 11% em 2020, enquanto os investimentos institucionais cresceram em um ritmo semelhante para atingir US $ 61 trilhões, ou 59% do mercado global. Os investidores de varejo foram o principal fator de entrada líquida, contribuindo com 4,4% do novo capital líquido em 2020, o dobro do tamanho da contribuição feita por investidores institucionais (2,2%). O crescimento também foi forte na Europa (10%), na Ásia-Pacífico (11%) e no Oriente Médio e na África (12%). Os gerentes estão entrando em uma nova era que exigirá que eles se adaptem a novas maneiras de fazer negócios. No lado das operações, os modelos remotos para o trabalho e o atendimento ao cliente surgiram como acessórios permanentes. Para permanecer competitivo, as empresas devem usar avançado
The world’s largest asset management region, North America, delivered another year of double-digit growth in 2020, with assets under management (AuM) increasing by 12% to reach $49 trillion. Growth was also strong in Europe (10%), Asia-Pacific (11%), and the Middle East and Africa (12%).
Yet across the board, profitability was largely flat in comparison with 2019, as costs and fee compression kept operating profits hovering at around 34% of net revenues.
As the global crisis recedes, it is becoming increasingly clear that asset managers are entering a new era that will require them to adapt to new ways of doing business. On the operations side, remote models for work and customer service have emerged as permanent fixtures. To remain competitive, firms must use advanced Dados e análises para cada processo. No lado da receita, novas classes de ativos, particularmente nos mercados privados e alternativas em geral, serão cruciais para o crescimento durante os próximos anos. De fato, a próxima grande tarefa para todos os participantes do setor será criar uma estratégia de crescimento adequada, pois repensa todos os aspectos de seus negócios, desde o envolvimento do cliente até os produtos de investimento. As estratégias incluem o desenvolvimento de esses produtos para investidores de varejo, ganhar uma vantagem em dados e análises avançados e mudar para a vanguarda de
These new realities present challenges but also multiple opportunities for growth. Indeed, the next big task for all industry players will be to carve out a suitable growth strategy as they rethink every aspect of their business, from client engagement to investment products.
In BCG’s 19th annual report on the global asset management industry, we look at some of the most promising ways that asset managers can become private market investment leaders. Strategies include developing such products for retail investors, gaining an edge in advanced data and analytics, and moving to the forefront of Estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG) Para portfólios de mercado privado. Além disso, examinamos o importante papel que os gerentes de ativos precisam desempenhar na direção de seus clientes de seguradores para estratégias alternativas, bem como a escalada do setor para a distribuição da próxima geração. Baixe o relatório completo
In spotlighting private credit, we discuss the manifold investment opportunities available in a rapidly growing asset class that currently has $1 trillion in AuM. In addition, we examine the important role that asset managers have to play in steering their insurer clients into alternative strategies, as well as the industry’s escalation into next-generation distribution.
Asset managers that act as first movers and take advantage of growth opportunities are likely to establish a formidable edge well into the future.
