A disposição dos clientes em pagar pode virar a maré em direção ao envio descarbonizado

Shipping is a high-carbon-emitting industry whose green transition is critical to limiting global warming in line with the Paris Agreement (less than 1.5ºC/2.7º F) by 2050). Shipping companies are already prioritizing decarbonization initiatives in their current agendas and future budgets, driven both by a wish to do their part in the global effort and by intensifying pressure from stakeholders.

Claro, como em praticamente todas as indústrias, um obstáculo principal é de onde virá o financiamento para descarbonização. Pesquisas do BCG mostram que a grande maioria dos clientes de transporte está a bordo para pagar um prêmio pelo transporte neutro em carbono, uma disposição para pagar (WTP) que está crescendo rapidamente. No entanto, o valor do prêmio que eles aceitarão é insuficiente para mover a agulha para alcançar o zero líquido até 2050. Uma questão-chave permanece: como as empresas de transporte podem melhorar a WTP de seus clientes, fazer a descarbonização acontecer e fazê-lo de uma maneira que seja oportuna, com custo-benefício, alinhado com as expectativas do cliente e sustentável?

As we addressed in a Relatório BCG anterior , os principais fatores de descarbonização no envio são três vezes: a demanda, regulamentação e financiamento de clientes e partes interessadas - cada uma com seu próprio conjunto de desafios. Além disso, três alavancas de transição precisarão ser puxadas para atingir as metas -alvo: eficiência operacional, eficiência técnica e aplicação de futuros combustíveis. Todas essas três alavancas estão atraindo crescente atenção e investimento. Bem.

In search of answers and insights into shipping customers’ thinking, BCG surveyed 125 companies across industries and geographies that ship their cargo, first in 2021, and again in 2022. Their responses offer a look into their top priorities and make it clear that achieving net zero by 2050 presents not only challenges to shippers but opportunities as well.

A Growing Sense of Urgency

A recente pesquisa de 2022 da BCG mostrou que 82% dos clientes de remessa estão dispostos a pagar um prêmio pelo transporte de carbono zero-um aumento de 11 pontos de 11 pontos acima de 2021 (consulte a Figura 1). Além disso, o prêmio da WTP aumentou mais de 30%, para cerca de 3% em 2022, o que corresponderia a entre US $ 10 bilhões e US $ 20 bilhões em receita extra para o setor de remessa. Uma conversão parcial de clientes hesitantes também parece estar ocorrendo, com o baixo segmento WTP (WTP 2%) diminuindo de aproximadamente 40% em 2021 para cerca de 30% em 2022. Olhando para o futuro, a trajetória de premium da WTP é positiva. No entanto, um prêmio WTP de 3% ao ano não é suficiente para que os proprietários de carga financiem apenas a descarbonização, o que exigiria que eles pagassem um prêmio de 10% a 15% por ano até 2050.

In addition to increased WtP year on year, more shipping customers are responding that they would be more loyal to a zero-carbon shipper. (See Exhibit 2). Overall loyalty is higher (71% in 2022 versus 67% in 2021), with a significant shift in the low WtP segment—where only 11% of respondents were not inclined to be more loyal in 2022, compared with 20% in 2021. This higher level of commitment poses a clear opportunity for shipping companies and their customers to forge closer partnerships to share both the costs and benefits of a decarbonized value chain.

While regulation remains the most common driver of WtP premiums, demand in the shipping customers’ value chain—thus including demanda dos consumidores - está desempenhando um papel crescente, subindo de 29% em 2021 para 34% em 2022. (Ver Anexo 3.) Esse crescimento incluiu um aumento de mais de 9 pontos percentuais no segmento WTP alto e mais de 5 pontos percentuais no segmento WTP baixo. Essa dinâmica reflete uma tendência geral do consumidor, já que 57% dos consumidores estão dispostos a mudar seus hábitos de compra para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo e 33% já estão escolhendo marcas que adotaram publicamente causas ambientais ou sociais, de acordo com um relatório do Maersk Mc-Kinney Moller Center para Zero Carbon frete. ¹ 1 Estratégia de Transição da Indústria 2021, Maersk Mc-Kinney Moller Center, 25 de outubro de 2021,= https: //www.zerocarbonshipping.com/publications/industry-transition-strategy/. Os dados implica forte potencial para o Indústria de remessas Para realizar prêmios mais altos de carbono neutro.

Um impulsionador adicional da WTP é a noção de que os clientes de remessa tenham uma vantagem competitiva usando o frete neutro em carbono. Em nossa pesquisa de 2022, 63% dos entrevistados acreditavam nesse princípio, em comparação com 59% em 2021. (Veja o Anexo 4). A neutralidade pode oferecer benefícios financeiros. Tais respostas indicam que a descarbonização está sendo cada vez mais vista como um ativo competitivo, não apenas uma obrigação de conformidade. Eles também sugerem que muitos clientes de transporte esperam ser prejudicados comercialmente se não agirem. As medidas regulatórias tomadas no ano passado incluem, entre outros, a União Européia adicionando emissões de transporte ao seu sistema de negociação de emissões, bem como seu lançamento da Fueleu Maritime. Além disso, os EUA propuseram sua Lei de Transporte Limpo em julho de 2022, e o Japão expressou publicamente apoio a um imposto sobre carbono. do acordo de Paris. A atual trajetória de crescimento da WTP de 30% ao ano não atingirá o limite de 10% nos próximos anos. Também é evidente que o comportamento do consumidor mantém uma chave cada vez mais vital para fechar a lacuna. Felizmente, descarbonizar totalmente a cadeia de valor para muitos produtos de consumo custa menos de 5% do preço dos produtos. Por exemplo, em um estudo recente co -autor de In parallel, the idea that zero-carbon shipping cannot deliver a competitive advantage was believed by 21% of respondents in 2021, but only 12% in 2022. Further, a growing proportion of survey participants believe that competitive advantage driven by carbon neutrality can deliver financial benefits. Such responses indicate that decarbonization is being increasingly seen as a competitive asset, not just a compliance obligation. They also suggest that many shipping customers expect to be commercially hurt if they don’t act.

Looking ahead, the future increase in WtP is expected to be catalyzed by regulation, which will not only remain a fundamental driver but should also grow in importance. Regulatory steps taken over the past year include, among others, the European Union adding shipping emissions to its Emissions Trading System, as well as its launching of FuelEU Maritime. Further, the US proposed its Clean Shipping Act in July 2022, and Japan has publicly expressed support for a carbon tax.

Taking Action to Fill the Gap

Given that a WtP premium of 10% to 15% annually is required to fund decarbonization by 2050, it’s clear that hoping for the market to solve the funding gap "organically" by itself is not a winning approach to achieving the goals of the Paris Agreement. The current WtP growth trajectory of 30% per year will not reach the 10% threshold for years to come. It’s also evident that consumer behavior holds an increasingly vital key for closing the gap.

Taking a broader perspective, overall sustainability awareness among consumers is roughly 80%, with about 70% willing to pay a small premium (5%) for sustainable consumer products, according to the Maersk Mc-Kinney Moller Center. Fortunately, fully decarbonizing the value chain for many consumer products costs less 5% of the products’ price. For example, in a recent study coauthored by BCG e o Fórum Econômico Mundial , descobrimos que o custo era inferior a 2% (US $ 1) para um jeans de US $ 50, menos de 1% (US $ 4) para um dispositivo eletrônico de US $ 400 e menos de 4% (US $ 1) para um carrinho de compras de US $ 25. Consequentemente, existe um potencial real para utilizar a demanda do consumidor para fechar a lacuna entre o prêmio WTP de 3% de hoje para o envio de carbono zero e os 10% a 15% necessários. Os formuladores de políticas e reguladores têm muita influência na facilitação de mudanças e precisam avançar na instituição de impostos sobre o carbono para ajudar a financiar a transição verde. Além de um imposto sobre o carbono, os formuladores de políticas também podem fornecer vantagens fiscais para as empresas que adotam soluções verdes e apoiam o investimento e a inovação verdes. Além disso, eles podem fortalecer a legislação ambiental e de mudança climática; Por exemplo, ao expandir os requisitos de relatórios. Em suma, um esforço combinado cooperativo será necessário de reguladores, empresas de navegação e clientes de transporte, bem como de instituições financeiras. Isso inclui pressionar por uma cultura verde-positiva, melhorar a percepção das ofertas verdes e aumentar a transparência geral. (Consulte o Anexo 5).

Solutions to accelerate this process are already in progress. Policymakers and regulators hold a good deal of influence in facilitating change and need to move forward in instituting carbon taxes to help fund the green transition. Beyond a carbon tax, policymakers can also provide fiscal advantages for companies that adopt green solutions and support green investment and innovation. Further, they can strengthen environmental and climate-change legislation; for instance, by expanding reporting requirements.

Unlike regulators, other players in the shipping ecosystem must act through voluntary initiatives such as communication and cultural levers to realize the potential influence that consumers hold. All in all, a cooperative, combined effort will be required from regulators, shipping companies, and shipping customers as well as from financial institutions.

Within communication and cultural initiatives, we see three overall levers for achieving carbon neutrality. These include pushing for a green-positive culture, improving the perception of green offerings, and boosting overall transparency. (See Exhibit 5).

Empurre para uma cultura verde-positiva. Empresas de navegação, seus clientes e instituições financeiras podem ser mais próximas ao se comunicar aos seus clientes de que pode ser financeiramente benéfico - assim como útil para criar vantagens competitivas - adotar cadeias de valor verde. Esse princípio é evidenciado, por exemplo, por um menor custo de capital demonstrado para empresas com classificações ambientais, sociais e de governança mais altas. Esses jogadores também podem entrar em parcerias estratégicas para conduzir ações concretas de descarbonização. Por exemplo, os bancos podem oferecer taxas de juros favoráveis ​​às empresas de navegação que investem em soluções verdes. Além disso, grandes clientes de transporte podem vender uma cadeia de valor verde para seus consumidores e depois fazer parceria com as empresas de navegação, cometendo volumes no transporte verde. Tais parcerias podem reforçar a transição verde, facilitando o compartilhamento de investimentos que são grandes demais para qualquer jogador individual soar sozinho. Além disso, eles podem tornar a agenda verde uma prioridade mais forte entre as empresas e dar um exemplo para inspirar mudanças.

Algumas empresas optaram por atuar como pioneiros para soluções verdes, a fim de promover a transição entre colegas e clientes - não apenas respondendo à demanda, mas aumentando a oferta (verde) para criar demanda e gerar nova infraestrutura na cadeia de valor. No entanto, ser pioneiro não é um requisito para tomar as etapas positivas de descarbonização e iniciar a própria jornada. E gigantes como IKEA, Amazon e outros grandes compradores de navegação se comprometeram coletivamente com o envio de emissão zero até 2040.

Examples among shipping companies include Maersk, CMA, and COSCO, which have each committed to making significant investments in vessels capable of running on green methanol. And giants such as IKEA, Amazon, and other large shipping buyers have collectively committed to zero-emission shipping by 2040.

Empresas de navegação também podem se envolver no debate público para ajudar a moldar as opiniões de seus clientes e dos formuladores de políticas-e, ao fazê-lo, criar um assento na tabela para suas organizações. Além disso, esses clientes podem Aproveitar a crescente conscientização e interesse em questões de sustentabilidade entre os consumidores para tornar os produtos descarbonizados mais atraentes, tanto por marketing diário quanto de campanha de longo prazo. Espera -se que o aumento da WTP do consumidor para mercadorias seja altamente eficaz para alguns segmentos, pois o efeito de aumentar os preços ligeiramente para alguns produtos (como vestuário, eletrônica e bens de consumo ) pode ajudar a financiar a descarbonização.

Melhorar a percepção das ofertas verdes. Ambas as empresas de navegação e seus clientes devem comunicar os benefícios - emissões reduzidas de escolha de alternativas verdes. De fato, Um estudo BCG mostrou claramente que os consumidores valorizam outros tópicos sociais e ambientais acima das emissões de carbono em várias indústrias. Além disso, as companhias de navegação precisam entender e agir com capacidade de resposta aos produtos verdes, trabalhando em estreita colaboração com seus clientes para identificar o que mais importa para eles e determinar como um prêmio pode ou não ser obtido. Uma abordagem de tamanho único não funciona. Por exemplo, a reciclagem e os resíduos reduzidos são de primeira linha nos setores de alimentos, bebidas e produtos pessoais, enquanto as práticas e materiais de trabalho justo mantêm mais atenção na moda

Clearly, the key social and environmental topics of consumers vary significantly by industry. For example, recycling and reduced waste are top-of-mind within the food, drinks, and personal-products sectors, while fair-labor practices and materials hold the most attention within fashion. Branding positivo pode mostrar o quão pouco é preciso do consumidor para fazer uma escolha sustentável, evidenciada por outro recente Estudo BCG Mostrando que os consumidores que não compram produtos sustentáveis ​​percebem o prêmio de produtos verdes mais alto do que realmente é - subindo o valor potencial de reverter esses conceitos errôneos.

Boost transparency. As empresas de navegação precisam confirmar o impacto da escolha de serviços verdes em comparação com os serviços tradicionais. Isso pode ser parcialmente alcançado, por exemplo, através de práticas totalmente transparentes de contabilidade de carbono e cobrança, como especificar emissões de carbono em faturas e recebimentos. Os jogadores também devem trabalhar para criar classificações padronizadas para remessa descarbonizada, possivelmente em colaboração com os formuladores de políticas. Essa iniciativa pode incluir o uso de combustível-incluindo emissões de produção e métodos de medição, como próspero (a soma das emissões a montante e a jusante) ou as emissões de tanque a interrupção (emissões a jusante)-bem como classificações de envio de acordo com o indicador de carbono da organização maritime internacional

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Em última análise, a descarbonização e a WTP no setor de expedição estão se movendo na direção certa. No entanto, a lacuna entre comportamentos atuais e comportamentos -alvo ainda é significativa. Para restringir e eventualmente fechar a lacuna, os formuladores de políticas, as companhias de navegação, os clientes de transporte e as instituições financeiras devem reconhecer totalmente a necessidade urgente de ação no gerenciamento e reversão Mudança climática , tomando todas as etapas necessárias e cooperativas. As apostas não poderiam ser mais altas - e o momento de ação forte e sustentável é agora. Peter Jameson