Small and midsize businesses (SMBs) have long presented a puzzle to banking incumbents: they are too small to warrant the tailored services provided to large corporate clients, yet too diverse to be addressed in a scalable way, as Banco de varejo Os clientes são. Agora, esse quebra -cabeça está prestes a ser resolvido por meio de finanças incorporadas: a integração por plataformas de software e mercados de uma variedade de serviços financeiros em sua oferta. Esses serviços podem ser entregues aos usuários de SMB como parte de seu fluxo de trabalho diário.
BCG e a plataforma de tecnologia financeira Adyen conduziram uma avaliação abrangente do potencial financeiro incorporado, alavancando dados quantitativos e qualitativos coletados de mais de 50 plataformas e mercados principais e mais de 2.000 usuários de SMB estão globalmente.
Our joint research shows that platforms and marketplaces are at the center of a revolution in the
Indústria de Serviços Financeiros
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- Há alta demanda de pequenas e médias empresas para finanças incorporadas: 64% das pequenas e médias empresas estão interessadas em serviços financeiros incorporados em uma plataforma. Tendo construído uma função central e confiável nas operações diárias de seus usuários, as plataformas estão bem posicionadas para fornecer serviços financeiros diretamente nos fluxos de trabalho das SMBs no momento exato da necessidade. e a emissão de cartões representa um mercado endereçável de aproximadamente US $ 110 bilhões em receita nos EUA, Europa e Reino Unido, que representa cerca de 45% do pool de receita bancária total do SMB. Com o mercado de finanças incorporadas à SMB ainda em um estágio inicial de desenvolvimento, a oportunidade é muito grande para ignorar. As empresas de plataforma já estão abrindo posições, suportadas por parceiros ágeis e combinando pagamentos, contas, empréstimos e recursos de comissão de cartões. As mudanças serão profundas:
- Platforms are uniquely positioned to address the finance needs of SMBs. Having built a central and trusted role in their users’ daily operations, platforms are well-placed to deliver financial services directly into SMBs’ workflows at the exact moment of need.
- There are three key financial services categories—cash advances, bank accounts, and card issuing—that offer platforms the quickest path to market and a potential revenue uplift of up to 70%.
- Together, cash advances, bank accounts, and card issuing represent an addressable market of approximately $110 billion in revenue in the US, Europe and the UK, which represents around 45% of the total SMB banking revenue pool.
The implications for the SMB banking industry will be far reaching. With the market for SMB embedded finance still at an early stage of development, the opportunity is too large to ignore. Platform companies are already staking out positions, supported by agile partners, and combining payments, account, lending, and card-issuance capabilities. The shifts will be profound:
- Platforms that accelerate the adoption of embedded finance will strengthen their leadership, increase relevance, improve margins, and boost growth. Slower players will lose ground.
- The payments services industry will further consolidate, with platforms becoming an increasingly important channel for SMB—which will need a full range of embedded finance solutions that can later be marketed to their own customers.
- A portion of banking revenue pools will shift from the banking industry to the software industry. Commercial banks will need to reinvent themselves and find new ways to leverage their balance sheets.
The SMB banking revolution has already begun, with platforms leading the charge. Businesses looking to seize the moment in embedded finance must act now, as the window of opportunity may close rapidly.
