Sustentabilidade em private equity, 2024

A Iniciativa de Convergência de Dados ESG (EDCI) é um consórcio de parceiros gerais e limitados de private equity e cujo objetivo é criar uma massa crítica de dados significativos e baseados em desempenho de empresas privadas, convergindo em um conjunto padronizado de métricas de sustentabilidade para empresas nos mercados privados. Os dados coletados permitem que as empresas de GPS e portfólio comparem sua posição atual e avaliem o progresso em direção a melhorias na sustentabilidade, ao mesmo tempo em que permitem uma maior transparência e informações mais comparáveis ​​do portfólio para o LPS. À medida que mais investidores de educação física ingressam na iniciativa, a qualidade dos dados e a riqueza das idéias decorrentes da referência e da pesquisa anual continuarão a crescer em precisão e utilidade. Site

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• Please visit the EDCI website Para obter mais informações sobre a iniciativa, incluindo como participar. [email protected]
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Para criar a referência da Iniciativa de Convergência de Dados ESG (EDCI), os parceiros gerais de private equity (GPS) participantes reuniram métricas de sustentabilidade de suas empresas de portfólio subjacentes e as compartilharam com o BCG em seu papel como parceiro de benchmarking com a iniciativa. BCG's Expanda a pesquisa A equipe de benchmarking revisou e validou os dados antes de agregá -los centralmente na referência final. Com base nesse momento, o conjunto de dados de 2023 quase dobrou para cerca de 185 empresas de PE e 4.300 empresas de portfólio. Este ano, o conjunto de dados da EDCI expandiu -se para aproximadamente 260 empresas de PE e 6.200 empresas de portfólio que contribuem com mais de 150.000 pontos de dados para a iniciativa. As empresas de portfólio da referência deste ano geram mais de US $ 2 trilhões em receita de aproximadamente 77 países e 76 indústrias. Enquanto a cobertura dos EUA e da Europa permaneceu forte, as respostas de empresas de outras regiões também cresceram significativamente, especialmente a Ásia-Pacífico, que enviaram dados de mais do que o dobro do número de empresas de portfólio em comparação com o ano passado. Isso sugere que o EDCI continua a ser instrumental para incentivar a coleta, rastreamento e relatórios de métricas consistentes de sustentabilidade. Empresas com limites de mercado acima de US $ 2 bilhões foram excluídos para permitir uma comparação mais precisa com o benchmark da EDCI; Ainda assim, os dois conjuntos de dados não são totalmente equivalentes. Como mostra o Anexo 1, a empresa privada média no conjunto de dados da EDCI é um pouco menor e mais provável de estar nas indústrias de tecnologia e serviços do que a empresa pública média. ano. (Veja a Figura 2.) As taxas de resposta nas métricas ambientais continuaram a seguir as questões sociais, provavelmente devido à dificuldade e complexidade envolvidas na coleta desses dados. Ainda assim, as taxas de envio dessas métricas continuaram a aumentar, principalmente em relação às emissões do Scope 3, que aumentaram quase 10 pontos percentuais. Aproximadamente 60% das empresas de portfólio enviaram dados sobre as novas métricas projetadas pelo EDCI para acompanhar o progresso da descarbonização e os compromissos líquidos zero introduzidos este ano, um resultado encorajador para novas métricas. Uso interno através de uma plataforma on -line, com as empresas capazes de conduzir sua própria análise personalizada dos dados de referência. Para 2024, vários recursos adicionais foram adicionados à plataforma on -line para tornar os dados o mais úteis possível para os membros da EDCI premium. Isso inclui a capacidade de analisar a referência em níveis mais granulares do subsetor, visualizar o desempenho do portfólio por meio de um mapa de calor contra benchmarks, compartilhar dados entre os clínicos gerais e LPs diretamente na plataforma e visualizar a referência em suas próprias plataformas de tecnologia de terceiros, entre outros

In our inaugural analysis from 2022, the EDCI data set included 105 PE firms and nearly 2,000 portfolio companies. Building on that momentum, the 2023 data set nearly doubled to about 185 PE firms and 4,300 portfolio companies. This year, the EDCI data set expanded to approximately 260 PE firms and 6,200 portfolio companies contributing more than 150,000 data points to the initiative. Portfolio companies in this year’s benchmark generate over $2 trillion in revenue from approximately 77 countries and 76 industries.

The increased participation has resulted in an even more diverse set of companies in the private markets across regions, sectors, and company size, allowing for a closer comparison with the universe of publicly traded companies. While coverage of the US and Europe remained strong, responses from companies in other regions also grew significantly, especially Asia-Pacific, which submitted data from more than double the number of portfolio companies compared with last year.

In addition, the proportion of companies contributing multiple years of data increased to 62%, while the vast majority of GPs also provided data from a greater proportion of their portfolio companies. This suggests that the EDCI continues to be instrumental in encouraging the collection, tracking, and reporting of consistent sustainability metrics.

The data set for the publicly traded companies referenced in the report was drawn from approximately 6,300 comparable public companies across major stock exchanges, sourced from Refinitiv. Companies with market caps above $2 billion were excluded to allow for a more accurate comparison with the EDCI benchmark; still, the two data sets are not entirely equivalent. As Exhibit 1 shows, the average private company in the EDCI data set is somewhat smaller, and more likely to be in the technology and services industries, than the average public company.


Private companies’ overall submission rate for sustainability metrics rose to an average of 70% this year, up from 67% last year. (See Exhibit 2.) Response rates on environmental metrics continued to trail those regarding social issues, most likely because of the difficulty and complexity involved in collecting this data. Still, the submission rates of these metrics continued to rise, particularly regarding Scope 3 emissions, which rose nearly 10 percentage points. Approximately 60% of portfolio companies submitted data about the new metrics designed by the EDCI to track progress on decarbonization and net zero commitments introduced this year, an encouraging result for new metrics.


The EDCI benchmark has been shared with all participating general and limited partners for their internal use through an online platform, with firms able to conduct their own customized analysis of the benchmark data. For 2024, a number of additional features have been added to the online platform to make the data as useful as possible for premium EDCI members. These include the ability to analyze the benchmark at more granular subsector levels, visualize portfolio performance via a heatmap against benchmarks, share data among GPs and LPs directly within the platform, and visualize the benchmark on their own third-party tech platforms, among others

= Edci Survey |

This year’s report also includes insights de nossa pesquisa anual de membros da EDCI, que captura o feedback anônimo de nossos membros do GP e LP em vários tópicos, incluindo as expectativas de LP para trabalhar com fundos de PE e como os GPs estão respondendo. A pesquisa provocou mais de 230 respostas este ano - 170 do GPS e 67 do LPS - mais da metade dos membros da EDCI. Assim como a demografia geral dos membros, os entrevistados foram divididos de forma relativamente uniforme entre pequenas, médias e grandes empresas, enquanto 51% estavam sediados na Europa, Oriente Médio e África, 41% nas Américas e 8% na região Ásia-Pacífico. (Veja o Anexo 3.)